KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 3/2018

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 3/2018

JOENSUUN KODIT Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Asuntoja jonottavat sisältävät mm. asunnonvaihtajia, jotka etsivät mieluisampaa asuntoa. Uusia asuntohakemuksia arvioitua enemmän johtuen peruskorjauksista ja Kutterikujalle valmistuneista asunnoista. Talous toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Kaislarannatie 2, rt, peruskorjaus, kust.arv. 2,18 M, valmis 9/18 Sepänkatu 45-47, kt, peruskorjaus,2,3 M, käynnistyy lokakuussa Häkkisenkatu 1, kt, peruskorjaus, 2 M, käynnistyi syyskuussa Hiiliruukinkatu 7, kt, peruskorjaus, 3,8 M, käynnistyy lokakuussa TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 30005 30643 22 097 30643 Tilikauden tulos 1 000 0,229 0,03 0,1 0,03 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,51 0,50 0,58 0,50 Investointimenot 6022 7000 4 864 7000 1 000 Lainakanta 1 000 151751 155000 145 252 155000 Omavaraisuusaste % 7,34 7,70 8,74 7,70 htv/joista määräaikaisia 1 1 1 1 Asuntojen määrä 4675 4730 4675 4730 Käyttöaste % 95,8 96,5 98,49 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 118/83 115/80 113/63 115/80 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1063/99 1050/90 1488/76 1050/90 938 1010 747 1010 2680 2700 2808 2700

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Syyskuussa alkoi uusi lukukausi ja Savonlinnasta siirtyi paljon opiskelijoita Joensuuhun. Syksyn asuntopulaan varauduttiin hyvin ennakolta ja tilapäismajoituksessa oli syyskuun aikana vain muutamia opiskelijoita. Kaikki uudisrakennuskohteet eivät valmistuneet aivan lukukauden alkuun. Syyskuussa kaikki asunnot olivat vuokrattuna. Alkuvuoden aikana käyttöaste on laskenut, eikä sitä ole kurottavissa kiinni loppuvuoden aikana. Asumistuen muuttuminen on näkynyt soluasuntojen kysynnässä. Soluasuntoja on ollut paljon tyhjänä koko alkuvuoden aikana. Vuoden lopussa vuokratuotot jäävät budjetoidusta, koska uudet kohteet valmistuvat noin kuukauden myöhässä. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Rakenteilla on yhteensä neljä kohdetta, joista kaksi aikataulussa. Kaksi kohdetta on myöhässä, johtuen mm. Joptek Oy:n konkurssista ja kalustetoimitusten myöhästymisestä. Kohteista kaksi valmistuu marraskuussa ja kaksi elokuussa 2019. Kohteet ovat pysyneet kustannusarviossaan. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa sekä Maakuntaliiton hallinnoimassa Circwaste rakennusjätteiden lajittelun kehittämishankkeessa. TP2017 TA2018 TOT9/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 12.191 13.536 9.695 13.400 Tilikauden tulos 1 000-10 0 1.329 0 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,07 0,05 0,00 0,05 Investointimenot 1 000 22.409 22.884 21.404 22.884 Lainakanta 1 000 59.879 80.809 79.169 80.809 Omavaraisuusaste % 0,5 0,4 1,7 0,4 Lainaa /h-m2 618 782 808 782 htv/joista määräaikaisia 34/4 35/3 32/6 34/4 Asuntopaikkojen määrä 3.615 3.875 3.670 3.882 Käyttöaste % 95,4 97,0 92,9 96,5 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomaalaisia opiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita 1952/700 1900/700 1564/594 1900/700 1438/1291 1200/1100 1906/1453 1500/1250

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio alittuu liikevaihdon ja tuloksen osalta. Alitus johtuu keskustan uusien liikennejärjestelyjen myötä pysyvästi vähentyneistä kadunvarsipysäköintipaikoista. Yhdestä kadunvarren pysäköintipaikasta saatu tuotto on vähäinen ja tulo perustuu riittävän suureen pysäköintipaikkojen määrään. Vuodesta 2017 pysäköintipaikkoja on vähentynyt n. 150 kpl. Vuoden 2018 lyhytaikapysäköinnin tuotto tulee lähes puolittumaan viime vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa ja tulosta pienentää myöskin Niskaparkin pysäköintitalon rakentamisen takia poistunut pysäköintialue. Vuoteen 2017 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt 229 000. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Investointina on Niskaparkki -pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkoivat elokuussa 2017 ja pysäköintitalo valmistuu marraskuun puolessa välissä. Pysäköintitalon kustannusarvio on n. 7,0 miljoonaa euroa ja hanke näyttää pysyvän kustannusarviossa. Joensuun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 70,5 %. TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto 1 000 1452 1350 955 1200 Tilikauden tulos 1 000 185 89 119 80 Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % 818 20% 715 365 25% 500 25% Investointimenot 1 000-4600 4600 Lainakanta 1 000 - - 2000 Omavaraisuusaste % htv/joista määräaikaisia 0,5 0,5 0,5 0,5 Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Pysäköinnin oman pysäköintilupien verkkokaupan toiminnan vakiinnuttaminen. Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 1800 916 1750 916 1750 916 1750 916 - - 50/76 50/75

JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun seudun hanketoimintaa uudenlaisella tavalla esittelevän ja näkyväksi tekevän alustan noin puoli vuotta kestävä digimarkkinointi käynnistyi syyskuussa. Polkka Oy:n innovatiivisen hankinnan valmistelu yhdessä hankintayksikön ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Toimenpiteet jatkuvat kvartaalilla 4/2018. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikuiskaaja valmennus yritysneuvojille (hallinnointi). W-POWER Empowering women entrepreneurs in sparsely populated areas (osatoteutus). Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Osallistuminen Alihankinta 2018 -messuille Pohjois-Karjalan yhteisosastolla, Joensuun seudun osastolla oli kuusi yritystä Josekin lisäksi. Osallistuminen Yrityskuiskaajat -tapahtumaan Joensuun seudulla. Yritysinfot alkoivat syyskuun alussa. Infoissa käydään läpi yleisimpiä kysymyksiä yrittäjyydestä. Tilaisuudet järjestetään yhdessä JOSEKin ja TE-palveluiden kanssa. Grüne Woche 2019 valmistelut yrittäjien kanssa JOSEK koordinoi yhteisosastoa ja opintomatkaa. Neuvotteluja yritysten kanssa Joensuuhun sijoittumisesta. Vierailu Kiinassa esittelemässä Joensuun seudun investointikohteita sekä esittelemässä alueen vientiin tähtäävien yritysten tuotteita ja palveluita. Tuotteita esiteltiin Pekingissä, Cantonissa sekä Hong Kongissa. Matkan tavoitteena oli pyrkiä löytämään JOSEK Oy:n vientiverkosto yritysten tuotteille maahantuojia, jälleenmyyjiä sekä investoreita. TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 3 167 3 859 2 477 3 859 Tilikauden tulos 1 000 2,4 0 175 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 14 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne 30.6.2018, 12 projektia) 7,4 M / 9,6 % 875 1144 Omavaraisuusaste % 63,1% 76,6% htv/joista hanketoiminnassa 24/8 25 26/10 24/10 Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pkyrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 1357/98% 1300/98% 427/283 500/350 247/163 300/200

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 88,6 % Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle. EduPark lentoon - hanke, Joensuu VR LAB -kehittämishanke, Joensuu VR LAB investointihanke". TP2017 TA2018 TOT9/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 9 218 8 159 6 245 8 420 Tilikauden tulos 1 000 613 407 350 407 Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 40,2 40,5 Investointimenot 1 000 293 297 240 297 Lainakanta 1 000 22 616 19 955 21 205 19 955 htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 28/19 27/18 KV-toiminnassa mukana 200 115 200 olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 5 8 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden 2 695 2 500 1 663 2100 kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 17/17 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm 250 250 292 320 Käyttöaste % (keskim.) 92,0 90 87,3 87,5

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centeriin ei ole saatu riittävästi vuokralaisyrityksiä, jotta rakentamispäätös olisi voitu tehdä, hanke vaatii lisää aikaa. GreenParkin energiaselvitys Tiedepuiston kanssa on valmistunut. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on tehty. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4093). Muutokset Sirkkalantie 12:ssa voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tilojen käyttöaste alempi, koska KKR Steel lähti pois Sirkkalasta. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutettu suunnitellusti ja hanke on valmistunut, lopulliset kustannukset ovat n. 289.000. Investoinnit ja lainamäärä on pienempi kuin talousarviossa, koska GreenPark Centerin aloitus ei ole toteutunut. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin, selvitys on tehty ja loppuraportti saatu. TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 4139 3948 3070 4093 Tilikauden tulos 1 000 126 191 276 191 Investointimenot 1 000 408 1980 310 350 Lainakanta 1 000 14533 13600 13113 12611 Omavaraisuusaste % 33 30 36 35 htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 Vuokrattavat tilat m2 54709 54721 54709 54709 Käyttöaste % 97,65 98 93,02 93 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 4 5 5 5 Asiakasyritysten lkm 47 50 50 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 )

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Syyskuun lopun tilanteen mukaisesti laaditun ennusteen mukaan opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähes tavoitteissaan suoritettujen amk-tutkintojen määrän jäädessä hieman alle tavoitteen. Hanketoimintaa pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Hanketoiminnan laajuudella on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan perusrahoitukseen. Syyskuun lopun mukainen tulosennuste vuodelle 2018 on noin 1,1 M ollen noin 0,5 M tavoitetasoa huonompi. Mikäli loppuvuodelle suunnitellut talouden tervehdyttämistoimet toteutuvat, voi tulos olla jonkin verran parempi. Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden myynti on noussut loppuvuotta kohden ja tämä kasvu voi pienentää ennakoitua tappiota. Tiedepuiston tiloista luopuminen ei toteudu kuluvalla tilikaudella ja sillä on merkittävä vaikutus tulokseen. TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto 1 000 26 844 26 613 19 758 26 730 Tilikauden tulos 1 000-498 -609-1 020-1 115 Amk-tutkinnot 615 670 423 630 Ylemmät amk-tutkinnot 65 100 64 90 Kv-henkilöstövaihto, pv 1 646 1 700 988 1 600 Avoin amk, korkeakoulujen 13 964 15 000 14860 15 000 yhteistyö, maahan- muuttajien valm.koulutus Kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihto 6 438 8 000 4 032 6 500 (op) Väh. 55 op./v suorittaneiden 2 222 2 250 2 130 2 200 lkm AVOP-opiskelijapalaute, 100 90 91 90 vastausprosentti Ulkopuolinen t&k-rah. 3,6 3,6 3,0 3,7 M Julkaisut 352 350 100 350

PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Ennustetaan, että liikevaihto tulee olemaan budjettia suurempi yritysmyynnin vuoksi. Tavoitteiden toteutuminen: Jätelainsäädännön uudistuksiin varautuminen, jätelaki hyväksyttiin kesäkuussa, laskelmat vaikutuksista on tehty. Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Jätteiden vastaanottohinnat on pidetty v. 2017 tasolla, mutta kilpailutettujen kuljetusten hinnat huomioitiin jätemaksuissa ja lisäksi hyväksyttiin yhtäläinen tasataksa osakaskuntiin. Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat). Liperin jäteaseman rakentaminen on aikataulussa, mutta avajaiset siirretään tammikuulle 2019. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä yhteensä 8 opiskelijalle. Lisätty positiivista ja huumoripitoista viestintää sosiaalisessa mediassa. Toteutunut jo yli vuositavoitteen. Sähköinen asiointi; tarjousvertailut tehdään syksyllä Energiatehokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia. On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön. : TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto 1 000 9 704 8 107 7 204 9 951 Tilikauden tulos 1 000 410-18 161 300 Investointimenot 1 000 568 647 218 647 Lainakanta 1 000 - - - - Omavaraisuusaste % 59,6 59 59 59 20/7 21/7 19,5/9 21/8 htv/josta määräaikaisia Neuvontatilaisuudet lkm 75 30 80 80 Jätevalistustilaisuudet 16 10 20 18 lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden 330 200 244 200 lajittelussa Asiakaspalautteet 393 400 271 400 Vuoden 2018 Investointien toteutuminen: Liperin jäteasema valmistuu syksyn aikana, automatisointi tehdään loppuvuonna. Jätekeskuksen suotovesien käsittelysiirtoputkien rakentaminen on tekeillä. Käsittelyaltaan ja pumppaamon hankinnat ovat tekeillä, urakka on valmis vuoden loppuun mennessä.

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on jatkunut normaalisti. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemisestä johtuen tuloksen arvioidaan muodostuvan hieman tappiolliseksi. Tavoitteiden toteutuminen: Suuria muutoksia toiminnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuoden 2018 Investointien toteutuminen: Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu investointeja. : TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/2018 Liikevaihto 1 000 1 808 1 706 1 300 1 706 Tilikauden tulos 1 000 22 0-25 -40 Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), 1000 1 036 1 059 771 1 053 Investointimenot 1 000 5 0 0 0 Lainakanta 1 000 84 56 56 56 Omavaraisuusaste % 75,2 73,0 78,6 71,0 htv/josta määräaikaisia Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet (kpl) Majoitusvuorokaudet (vrk) Majoitustoiminnan käyttöaste (%) Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä 23/1 23/1 17,8/4,0 23,8/5,3 91 105 106 120 32 955 30 000 26 099 34 800 7 966 7 500 6 883 8 380 63 65 69,7 68,0 18 366 24 500