KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2017

Transkriptio

1 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2017

2 JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Ennuste tässä vaiheessa vuotta budjetin mukainen Vuokrarästit/luottotappiot kasvussa Järjesteltiin lainoja edullisemmaksi (13,5 M ) Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Pieles 1 ja 2 (3,1 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Innantie 22 (1,28 M ), loppuvuosi, Ara hyväksyi Kaislarannatie 2 (2,18 M ), loppuvuosi, Ara hyväksyi Rastilipuntie 3 (3,19 M ), toteutus käynnissä, 4/2017 5/2018 Kutterikuja (n 4 M, 2017), jatkuu koko vuoden Pakarilantie 22 (0,13 M ), toteutus kesä-syksy 2017 sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Yhtiö mukana Älykäs Rantakylä Utra hankkeessa, jatkuu Aloitettiin energiansäästösopimukseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen, työ käynnissä Käynnistettiin ympäristöohjelman laatiminen yhtiölle Liikevaihto Tilikauden tulos ,181 0,197 0,448 0,197 Saamisten/luottotappioiden 0,39 0,5 0,67 0,5 osuus lv:sta % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 8,71 8,71 8,58 8,71 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia Asuntojen määrä Käyttöaste % 96,1 96,5 97,13 96,5 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 83/42 80/38 105/52 80/38 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1052/ / / /

3 OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Vuoden 2017 alun talousarviossa ei merkittäviä poikkeamia kulupuolella. Investointien osalta urakkasummat tarkentuneet, mutta perustuu silti arvioon vuodenvaihteen valmiusasteesta. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Vuonna 2017 valmistuvat uudet kohteet (2 kpl) ovat aikataulussa ja budjetissa. Toinen oli muuttovalmis kesäkuun alussa ja toinen valmistuu marraskuun alkuun. Elokuussa 2018 valmistuu ehkä yksi kohde ja myöhemmin syksyllä toinen, kolmas jää vuodenvaihteeseen. Vuonna 2019 valmistuu yksi kohde. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa. Liikevaihto Tilikauden tulos Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,04 0,05 0 0,05 Investointimenot Lainakanta ,500 Omavaraisuusaste % 0,8 1,0 1,8 1,0 Lainaa /h-m Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 36/ /5 32/0 Asuntopaikkojen määrä Käyttöaste % 96,6 97,0 94,9 96,0 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista vaihtoopiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksiöitä 1737/ / / / / / / /1000

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Syksyn liikevaihtoa tulee pienentämään niskaparkin rakennustöiden aloittaminen, jolloin sieltä poistuu pysäköinnin tuotot. Vuoteen 2016 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt ja pieneneminen kohdistuu kesäaikaan. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Investointina on Niskaparkki-pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkavat syyskuussa 2017 ja kustannusarvio on 7,0 miljoonaa euroa. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Asemanseudun suunnitteluun osallistuminen pysäköinnin osalta Joensuun pysäköintisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (asukaspysäköinti ja pysäköintitunnuspysäköinnin operoiminen sekä näiden mobiilimaksumahdollisuus) Liikevaihto Tilikauden tulos Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % % % % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 0,5 0,5 0,5 0, /77 50/77

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Markkinoinnissa pääpaino on ollut investointimarkkinoinnissa ja sitä on tehty yhdessä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kanssa. Uuden Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman laatiminen on aloitettu, valmistuu vuoden loppuun. Josekin toiminnan vaikuttavuusselvityksen tekeminen on käynnistetty MDI Oy:n toimesta. Uuden ISO 9001:2015 standardin mukaiset muutokset laatu- ja johtamisjärjestelmään on tehty. Kaikki josekilaiset suorittavat muutamien päivien työelämäjakson paikallisessa yrityksessä vuoden loppuun mennessä. Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Ei julkisia hankintoja raportointijakson aikana. Hankinta-asiamies projektin resursseilla järjestettiin koulutustilaisuus uuden hankintalain mukaisen innovaatiokumppanuus-menettelyn käytöstä hankintayksiköille. Joensuun uuden torin, parkkihallin ja kauppapaikkojen sisältöjen sekä toimintojen suunnittelu on avattu innovaatioalustaksi, työnimenä Älykäs kauppapaikka. Toimenpiteet Laulurinteen alueen kehittämiseksi ja saamiseksi innovaatioalustaksi on aloitettu. Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Joensuun kaupungin Papinkankaan teollisuustonttien markkinointi yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, GreenPark -yrityspuiston markkinointi 500:lle yritykselle muualla Suomessa, Joensuun seudun markkinointi alihankinnan osalta Turun ja Rauman yrityksille. Joensuun seudun markkinointi Kevät messuilla Helsingissä Joensuun seudun esittely ja kontaktien etsiminen Sveitsin saksankielisellä alueella Businessjoensuu.fi -sivuston kehittäminen yhdessä Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n kanssa Osallistuminen kuuden yrityksen kanssa Match Industry tapahtumaan Porissa, jossa meriteollisuuden päähankkijat hakivat uusia yhteistyökumppaneita Matkailun kasvuohjelmassa tehtiin markkinointimatka Kiinaan matkailun investointikohteiden markkinoimiseksi TP2016 TA2017 TOT 7/17 ENN 2017 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, 10 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulatiivinen projektien alusta alkaen, tilanne , 10 projektia) 8,1 M / 7,9 % Omavaraisuusaste % 55,1 % 58,5 % Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % / /8 23/8 1260/98% > /98% 1200/98% Uudet yritykset/joista Joensuussa 495/ / /340 Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 299/ /77 300/190

6 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan ylittävän asetetut tavoitteet. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt kohtuullisella tasolla. Investointeihin sisältyvät tilamuutostöiden lisäksi mm. aurinkopaneelikentät ja sähköautojen latauspiste. Toimintaa on kehitetty asiakkaiden tarpeita ja toiveita huomioiden. Mm. Green Science Park -konseptin kehittämistä on jatkettu. Kv-toiminta raportointijaksolla: Metalli-ja bioenergia-alan yritysten benchmarkkausmatka Petroskoihin. Hannoverin teollisuusmessut; osasto-osallistuminen ja markkinaselvitys. Tilaisuudet: Nyt Saksaan! sekä Miten päästä mukaan Pohjois-Ruotsin investointihankkeisiin? Järjestetty EU-delegaation Bioeconomy Reality SHOW (Osallistuijia n. 25) sekä yritysryhmävierailut Lontooseen ja Espooseen Kryo-teknologiaan liittyen. Järjestetty yritysryhmän vierailu Saksaan Teollisuus 4.0 ja IoT tutustuen. Mukana 13 yritystä P-Ksta. Järjestetty Suomen osasto Laser World of Photonics messuille Muncheniin. Yrityksiä n. 10. Dispelix Oy perustanut toimipisteen Joensuuhun. Järjestetty Argentiinan ja Uruguayn markkinoille tähtäävä koulutusviennin matka. Osallistujia 9 organisaatiota. Koulutusviennin matka Kolumbiaan ulkoministeriön kutsusta sekä Meksikoon Amerikan alueen GESS-koulutusmessuille CSA projektille (NextPho21) positiivinen rahoituspäätös. Jätetty hakemus COSME-ohjelman alaiseen Erasmus for Young Entrepreneurs-hakuun. Tiedepuisto mukana Älykkään erikoistumisen yhteistyöalustassa (S3 platforms) Bioenergy. Liikevaihto Tilikauden tulos Projektivolyymi /yhtiön rahoitusosuus 2478/24,3 2336/29,7 1590/29,7 2600/29,7 % Omavaraisuusaste % 35,4 37,6 36,4 38,2 Investointimenot Lainakanta Henkilöstömäärä, htv/ joista 29/19 30/20 30/20 30/20 hanketoiminnassa Hanketoiminta Yritykset lkm Yritysten oma arvio liikevaihdon 52,0 M 92,4 M kasvusta Yritysten oma arvio työpaikkamäärän kasvusta Generoitu rahoitus yrityshankkeille 25,9 M 57,7 M Arvioidut liikeideat, lkm Esihautomossa lkm/ kumulatiivinen 2017 Hautomoyritysten lkm/työpaikkamäärä 20/? 12/38 KV-toiminnassa mukana olevien yritysten lkm. Tilapalvelut Käyttöaste % 93,3 92,3 90,5 90,0 Osaamisen siirto raportointijaksolla: GreenHUBin toiminnassa mukana n. 30 yritystä. Business café tilaisuuksia teknologian ja osaamiseen siirtoon on järjestetty 2 kpl (MIM- ja Konenäköteknologia). Osallistujia n. 40

7 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Rantakylän liikerakennuksessa ja piha-alueella tarvittavat muutosja rakentamistoimenpiteet ovat lähes valmiit. GreenPark yrityspuiston suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuksessa. Liikevaihto TA:n mukaisesti (TA 4164 ja ennuste 4172) Tulos TA:n mukaisesti. Alkuvuonna 2017 tulosta rasittavat Rantakylän liikerakennuksen muutostöiden kustannukset. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Yritystilan varasto valmistuu syyskuussa 2017 aikataulun mukaisesti. Kustannus euroa on suurempi kuin alustava arvio. Rantakylän liikerakennuksen pihatyöt ja asfaltointi ovat valmiit, kustannus euroa. GreenPark 2-rakennukseen tehdään muutostöitä uusien vuokralaisten tarpeisiin, kustannus euroa. Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % ,5 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Älykkään Yrityspuiston myynti- ja markkinointitoimenpiteet. GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka ) Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,1 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä

8 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Tämän hetken ennusteen mukaisesti opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähellä tavoitteita suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä hieman alle tavoitteen. Karelian tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoima kevään 2017 yhteishaussa putosi jonkin verran ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen on nostettu kehittämiskohteeksi. Vuoden 2017 alussa Kareliassa on ollut poikkeuksellisen runsaasti kansainväliseen vaihtoon osallistuneita opiskelijoita ja henkilöstöä. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy saavuttaa liikevaihtotavoitteensa vuonna Tilikauden tulos jää kuitenkin heinäkuun ennusteen mukaan tavoitteesta TKI-toiminnan kasvun myötä nousseiden henkilöstökustannusten vuoksi. Hanketoiminta on kasvussa, joka vaikuttaa henkilöstökulujen kasvuun. Kasvavalla hanketoiminnalla on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan rahoitukseen sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Karelia-ammattikorkeakoulu oli seurantakaudella mukana muun muassa SciFestissä, Jukolan Viestissä ja Ilosaarirockissa. TP2016 TA2017 TOT 3/17 ENN2017 Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 69,56 69,60 69,50 69,60 Lainakanta Henkilöstömäärä/joista määräaikaisia 330 / / 90 Opiskelijamäärä Amk-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot kv-henkilöstövaihto, pv kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritetut opinnot, op Väh. 55 op./v suorittaneiden lkm Ulkopuolinen t&k-rah Yritysten lkm kehittämishankkeissa (* *) Vuodelta 2016 puuttuu osin osallistuneiden yritysten tietoja, sama yritys voi olla periaatteessa useammassa hankkeessa mukana. Toteumaennusteet yritysten lukumäärästä eivät sisällä valmistelussa olevia hankkeita.

9 PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Kaatiksella kajahtaa Jätteiden Yö -tapahtuma pidettiin vuotisen taipaleen juhlistamiseksi jätekeskuksella. Tulos 1-7 on voitollinen, vaikka budjetoitiin tappiota. Syynä ovat Riikinvoimasta syntyneet oletettua pienemmät kustannukset. Mahdollisia riskejä tuloksen huononemiseen ovat mahdolliset Riikinvoiman yllättävät seisokit ja että, orgaanisen jätteen kaatopaikkaukselle haettua poikkeuslupaa ei todennäköisesti saada; tällaisia päätöksiä on annettu muille jätehuoltoyhtiöille. Tavoitteiden toteuma on suunnitelman mukainen: Liperin jäteaseman rakentaminen aloitetaan syksyllä, kilpailutus päättyy elokuun puolessa välissä. Biojätekampanja toteutetaan touko elokuussa. Riikinvoiman ekovoimalaitoksen käynnistysvaiheessa poltettavan jätteen osuus on ollut vähintään 2/3 osaa. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Liperin jäteasema, syksy 2017, kustannusarvio : Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 68,4 68,4 68,4 68,4 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 16,6/3,4 20/6 20,3/7,7 20/7,4 Vastaanotettu jäte, t Pienkuormien lajittelun 88, hyötykäyttö % Riikinvoimalle toimitettu poltettava jäte, t Neuvontatilaisuuksien lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa

10 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Koulutus ja muu toiminta ISLOlla on jatkunut toisella kvartaalilla normaalisti. Opiskelijamäärä on aikaisempien vuosien tasolla ja toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Liikuntaopisto on toiminut Petroskoin yliopiston partnerina EU-rahoitteisessa mikrohankkeessa, jossa valmistellaan mittavampaa hakemusta vuosille : Liikevaihto Tilikauden tulos Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 71,6 73,0 72,1% 73,0 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 19/1 17/1 11,1/1,10 19/1 Opiskelijamäärä, ammatillinen lisäkoulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet Majoitusvuorokaudet Majoitustoiminnan käyttöaste ,9 65