KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 3/2018

Transkriptio

1 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 3/2018

2 JOENSUUN KODIT Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Asuntoja jonottavat sisältävät mm. asunnonvaihtajia, jotka etsivät mieluisampaa asuntoa. Uusia asuntohakemuksia arvioitua enemmän johtuen peruskorjauksista ja Kutterikujalle valmistuneista asunnoista. Talous toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Kaislarannatie 2, rt, peruskorjaus, kust.arv. 2,18 M, valmis 9/18 Sepänkatu 45-47, kt, peruskorjaus,2,3 M, käynnistyy lokakuussa Häkkisenkatu 1, kt, peruskorjaus, 2 M, käynnistyi syyskuussa Hiiliruukinkatu 7, kt, peruskorjaus, 3,8 M, käynnistyy lokakuussa TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos ,229 0,03 0,1 0,03 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,51 0,50 0,58 0,50 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 7,34 7,70 8,74 7,70 htv/joista määräaikaisia Asuntojen määrä Käyttöaste % 95,8 96,5 98,49 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 118/83 115/80 113/63 115/80 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1063/ / / /

3 OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Syyskuussa alkoi uusi lukukausi ja Savonlinnasta siirtyi paljon opiskelijoita Joensuuhun. Syksyn asuntopulaan varauduttiin hyvin ennakolta ja tilapäismajoituksessa oli syyskuun aikana vain muutamia opiskelijoita. Kaikki uudisrakennuskohteet eivät valmistuneet aivan lukukauden alkuun. Syyskuussa kaikki asunnot olivat vuokrattuna. Alkuvuoden aikana käyttöaste on laskenut, eikä sitä ole kurottavissa kiinni loppuvuoden aikana. Asumistuen muuttuminen on näkynyt soluasuntojen kysynnässä. Soluasuntoja on ollut paljon tyhjänä koko alkuvuoden aikana. Vuoden lopussa vuokratuotot jäävät budjetoidusta, koska uudet kohteet valmistuvat noin kuukauden myöhässä. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Rakenteilla on yhteensä neljä kohdetta, joista kaksi aikataulussa. Kaksi kohdetta on myöhässä, johtuen mm. Joptek Oy:n konkurssista ja kalustetoimitusten myöhästymisestä. Kohteista kaksi valmistuu marraskuussa ja kaksi elokuussa Kohteet ovat pysyneet kustannusarviossaan. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa sekä Maakuntaliiton hallinnoimassa Circwaste rakennusjätteiden lajittelun kehittämishankkeessa. TP2017 TA2018 TOT9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,07 0,05 0,00 0,05 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 0,5 0,4 1,7 0,4 Lainaa /h-m htv/joista määräaikaisia 34/4 35/3 32/6 34/4 Asuntopaikkojen määrä Käyttöaste % 95,4 97,0 92,9 96,5 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomaalaisia opiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita 1952/ / / / / / / /1250

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio alittuu liikevaihdon ja tuloksen osalta. Alitus johtuu keskustan uusien liikennejärjestelyjen myötä pysyvästi vähentyneistä kadunvarsipysäköintipaikoista. Yhdestä kadunvarren pysäköintipaikasta saatu tuotto on vähäinen ja tulo perustuu riittävän suureen pysäköintipaikkojen määrään. Vuodesta 2017 pysäköintipaikkoja on vähentynyt n. 150 kpl. Vuoden 2018 lyhytaikapysäköinnin tuotto tulee lähes puolittumaan viime vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa ja tulosta pienentää myöskin Niskaparkin pysäköintitalon rakentamisen takia poistunut pysäköintialue. Vuoteen 2017 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Investointina on Niskaparkki -pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkoivat elokuussa 2017 ja pysäköintitalo valmistuu marraskuun puolessa välissä. Pysäköintitalon kustannusarvio on n. 7,0 miljoonaa euroa ja hanke näyttää pysyvän kustannusarviossa. Joensuun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 70,5 %. TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto Tilikauden tulos Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % % % % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/joista määräaikaisia 0,5 0,5 0,5 0,5 Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Pysäköinnin oman pysäköintilupien verkkokaupan toiminnan vakiinnuttaminen. Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit /76 50/75

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun seudun hanketoimintaa uudenlaisella tavalla esittelevän ja näkyväksi tekevän alustan noin puoli vuotta kestävä digimarkkinointi käynnistyi syyskuussa. Polkka Oy:n innovatiivisen hankinnan valmistelu yhdessä hankintayksikön ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Toimenpiteet jatkuvat kvartaalilla 4/2018. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikuiskaaja valmennus yritysneuvojille (hallinnointi). W-POWER Empowering women entrepreneurs in sparsely populated areas (osatoteutus). Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Osallistuminen Alihankinta messuille Pohjois-Karjalan yhteisosastolla, Joensuun seudun osastolla oli kuusi yritystä Josekin lisäksi. Osallistuminen Yrityskuiskaajat -tapahtumaan Joensuun seudulla. Yritysinfot alkoivat syyskuun alussa. Infoissa käydään läpi yleisimpiä kysymyksiä yrittäjyydestä. Tilaisuudet järjestetään yhdessä JOSEKin ja TE-palveluiden kanssa. Grüne Woche 2019 valmistelut yrittäjien kanssa JOSEK koordinoi yhteisosastoa ja opintomatkaa. Neuvotteluja yritysten kanssa Joensuuhun sijoittumisesta. Vierailu Kiinassa esittelemässä Joensuun seudun investointikohteita sekä esittelemässä alueen vientiin tähtäävien yritysten tuotteita ja palveluita. Tuotteita esiteltiin Pekingissä, Cantonissa sekä Hong Kongissa. Matkan tavoitteena oli pyrkiä löytämään JOSEK Oy:n vientiverkosto yritysten tuotteille maahantuojia, jälleenmyyjiä sekä investoreita. TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 14 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne , 12 projektia) 7,4 M / 9,6 % Omavaraisuusaste % 63,1% 76,6% htv/joista hanketoiminnassa 24/ /10 24/10 Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pkyrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 1357/98% 1300/98% 427/ / / /200

6 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 88,6 % Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Koulutusekosysteemi ja liiketoiminta 2020-luvulle. EduPark lentoon - hanke, Joensuu VR LAB -kehittämishanke, Joensuu VR LAB investointihanke". TP2017 TA2018 TOT9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 40,2 40,5 Investointimenot Lainakanta htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 28/19 27/18 KV-toiminnassa mukana olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 17/17 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm Käyttöaste % (keskim.) 92, ,3 87,5

7 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centeriin ei ole saatu riittävästi vuokralaisyrityksiä, jotta rakentamispäätös olisi voitu tehdä, hanke vaatii lisää aikaa. GreenParkin energiaselvitys Tiedepuiston kanssa on valmistunut. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on tehty. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4093). Muutokset Sirkkalantie 12:ssa voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tilojen käyttöaste alempi, koska KKR Steel lähti pois Sirkkalasta. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutettu suunnitellusti ja hanke on valmistunut, lopulliset kustannukset ovat n Investoinnit ja lainamäärä on pienempi kuin talousarviossa, koska GreenPark Centerin aloitus ei ole toteutunut. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin, selvitys on tehty ja loppuraportti saatu. TP2017 TA2018 TOT 9/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/josta määräaikaisia Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,02 93 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka )

8 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Syyskuun lopun tilanteen mukaisesti laaditun ennusteen mukaan opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähes tavoitteissaan suoritettujen amk-tutkintojen määrän jäädessä hieman alle tavoitteen. Hanketoimintaa pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Hanketoiminnan laajuudella on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan perusrahoitukseen. Syyskuun lopun mukainen tulosennuste vuodelle 2018 on noin 1,1 M ollen noin 0,5 M tavoitetasoa huonompi. Mikäli loppuvuodelle suunnitellut talouden tervehdyttämistoimet toteutuvat, voi tulos olla jonkin verran parempi. Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden myynti on noussut loppuvuotta kohden ja tämä kasvu voi pienentää ennakoitua tappiota. Tiedepuiston tiloista luopuminen ei toteudu kuluvalla tilikaudella ja sillä on merkittävä vaikutus tulokseen. TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto Tilikauden tulos Amk-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot Kv-henkilöstövaihto, pv Avoin amk, korkeakoulujen yhteistyö, maahan- muuttajien valm.koulutus Kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihto (op) Väh. 55 op./v suorittaneiden lkm AVOP-opiskelijapalaute, vastausprosentti Ulkopuolinen t&k-rah. 3,6 3,6 3,0 3,7 M Julkaisut

9 PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Ennustetaan, että liikevaihto tulee olemaan budjettia suurempi yritysmyynnin vuoksi. Tavoitteiden toteutuminen: Jätelainsäädännön uudistuksiin varautuminen, jätelaki hyväksyttiin kesäkuussa, laskelmat vaikutuksista on tehty. Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Jätteiden vastaanottohinnat on pidetty v tasolla, mutta kilpailutettujen kuljetusten hinnat huomioitiin jätemaksuissa ja lisäksi hyväksyttiin yhtäläinen tasataksa osakaskuntiin. Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat). Liperin jäteaseman rakentaminen on aikataulussa, mutta avajaiset siirretään tammikuulle Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä yhteensä 8 opiskelijalle. Lisätty positiivista ja huumoripitoista viestintää sosiaalisessa mediassa. Toteutunut jo yli vuositavoitteen. Sähköinen asiointi; tarjousvertailut tehdään syksyllä Energiatehokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia. On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön. : TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/18 Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 59, /7 21/7 19,5/9 21/8 htv/josta määräaikaisia Neuvontatilaisuudet lkm Jätevalistustilaisuudet lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa Asiakaspalautteet Vuoden 2018 Investointien toteutuminen: Liperin jäteasema valmistuu syksyn aikana, automatisointi tehdään loppuvuonna. Jätekeskuksen suotovesien käsittelysiirtoputkien rakentaminen on tekeillä. Käsittelyaltaan ja pumppaamon hankinnat ovat tekeillä, urakka on valmis vuoden loppuun mennessä.

10 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on jatkunut normaalisti. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemisestä johtuen tuloksen arvioidaan muodostuvan hieman tappiolliseksi. Tavoitteiden toteutuminen: Suuria muutoksia toiminnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuoden 2018 Investointien toteutuminen: Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu investointeja. : TP2017 TA2018 TOT ENN2018 9/2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 75,2 73,0 78,6 71,0 htv/josta määräaikaisia Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet (kpl) Majoitusvuorokaudet (vrk) Majoitustoiminnan käyttöaste (%) Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä 23/1 23/1 17,8/4,0 23,8/5, ,7 68,