VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Kevät 2012 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset laivarahdit Energian ja bioenergian hinnat Yleinen talouskehitys Spekulatiivinen kauppa Hallinnolliset ja poliittiset päätökset Satokauden sää Pohjois- / Etelä akselilla
Yhteenveto markkinatilanteesta 2011/12 Hinnat olleet laskusuuntaiset koko syksyn (bear market) Etelä-Amerikan kuivuus alkoi nostaa hintoja vuodenvaihteen tienoilla (bull market) EU alueen velkakriisi on vaikuttanut viljanhintoihin negatiivisesti Vienti EU alueelta on ollut hitaanpaa verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. Heikompi Euro ( ) on viimeaikoina vahvistanut EU viljan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Maailman viljatase on vahvistunut mentäessä kohti satokauden 2011/12 loppua. Kokonaiskulutus maailmanlaajuisesti ylittää kuitenkin tuotannon noin 1 milj. tonnilla (IGC 19.1.2012) Maailma viljakaupan silmin
Maailman Viljatase (27.10.milj.tonnia. IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 1.699 1.802 1.799 1.750 1.819 Kauppa 240 250 240 243 250 Kulutus 1.677 1.734 1.769 1.785 1.828 Varasto 305 373 403 368 360 Muutos +22 +68 +30-35 -8 Viejämaitten varastot (noin) 124 160 172 138 126 Maailman Maissitase (27.10.milj.tonnia. IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 797 800 820 826 855 Kauppa 101 84 86 93 93 Kulutus 779 784 821 843 863 Varasto 134 149 148 131 123 Muutos +19 +15-1 - 17-8 Viejämaitten varastot (noin)
Maailman Vehnätase (27.10.milj.tonnia. IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 607 685 679 651 684 Kauppa 110 137 128 127 132 Kulutus 602 645 652 655 677 Varasto 132 172 199 195 202 Muutos +5 +40 +27-4 + 7 Viejämaitten varastot (noin) 47 69 77 71 74 Soijan, Vehnän, Maissin ja Kauran Futuurit (CBOT)
EU-27 Viljatase (milj.tonnia IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 256 313 293 276 285 Tuonti 27 12 8 13 11 Kulutus 261 275 276 270 274 Mistä rehuksi 166 170 173 167 167 Vienti 20 34 28 33 25 Varasto 33 49 47 33 29
EU-27 Vehnätase (milj.tonnia IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 110 141 130 128 130 Tuonti 4,5 6,3 3,0 2,8 5,4 Tarjonta 127 163 155 145 146 Kulutus 101 117 120 115 119 Vienti 10,4 23 20,0 20,3 14,5 Varasto 16 22,5 15,0 10,5 12,4 Myllyvehnän futuuri hinnat Matif
EU-27 Ohratase (milj.tonnia IGC) 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 (ennuste) Tuotanto 58 65 62 53 53 Tuonti 0,3 0,5 0,3 0,1 0,4 Tarjonta 64 73 76 72 64 Kulutus 51 53 54 53 51 Vienti 6,3 5,9 3,7 7,7 5,8 Varasto 7,2 14,0 18,4 11,3 7,1 EU-27 Rapsitase (milj.tonnia EU Komissio) 07/08 08/09 09/10 10/11 ARVIO 11/12 (ennuste) Tuotanto 18,43 18,93 21,4 20,5 19,3 Tuonti 0,69 3,22 2,1 2,6 2,6 Tarjonta 20,4 23,1 25,1 24,5 23,1 Kulutus 18,41 20,19 23,5 23,1 22,3 Vienti 0,4 0,1 0,2 0,2,2 Varasto 0,75 1,61 1,5 1,3 1
Satokausi 2012/13 Globaalisti (IGC 19.1.2012) Vehnän viljely-ala odotetaan lisääntyvän 1,7% Suurin vehnä ala sitten 1998 Pohjoisen pallonpuoliskon syysvehnät voivat tällä hetkellä hyvin Maailmanlaajuinen sato ennuste 685 milj. tonnia (-5 milj. t 2011/12) EU alue Syysvehnä ala alenee verrattuna 2011/12 Ohra ala näyttää nousevan, keväällä nähdään millä paikataan Öljykasviala pienentynyt noin 3%, huonon sään takia kylvöaikana Maissi ala on nousussa Kokonais-satoennuste tasolla 290 milj.t ( 285 milj.t satokautena 2011/12) Suomi VYR:in viljelijöillä teettämän kylvöaikomus kyselyn tulokset julki 12.3, www.vyr.fi EU 27 ennuste 2012/13 Viljantarjonta lisääntyy, 56,3 milj. hehtaariin Kevätohra ja vehnä-ala lisääntyy Öljykasvi-ala pysyy lähes samana, 11,7 milj.ha Vähenee Saksassa, Puolassa, Scandinaviassa, Romaniassa Lisääntyy Ranskassa, UK:ssa, Keski-Euroopassa Kesanto ala vähenee Satokautena 2012/13 noin 6 milj. hehtaaria Satokautena 2008/09 kesanossa 5,8 milj. hehtaaria Tähän vaikuttaa viljanhinta ja kysyntä sekä tuotantopanosten hinta.
Kylvöalat Suomessa Käytössä oleva maatalousmaa kokonaisuudessa noin. 2 295 (1000 ha) Viljat ja muut kasvit yhteensä 1 110 (1000 ha) ennakkoarvio (Tike) Viljelykasvi Odlingsväxt Crop 2011 1 000 ha % 2010 1 000 ha % Viljakasvit - Sädesväxter - Cereals 1 106,3 48,3 1 012,2 44,2 Syysvehnä - Höstvete - Winter wheat 40,0 1,7 22,3 1,0 Kevätvehnä - Vårvete - Spring wheat 217,0 9,5 191,5 8,4 Syysruis - Höstråg - Winter rye 25,1 1,1 20,2 0,9 Kevätruis - Vårråg - Spring rye 2,9 0,1 5,0 0,2 Rehuohra - Foder korn - Feed barley 377,9 16,5 369,6 16,1 Mallasohra - Malt korn - Malt barley 87,7 3,8 78,7 3,4 Kaura - Havre - Oats 326,0 14,2 296,0 12,9 Seosvilja - Blandsäd - Mixed grain 27,3 1,2 26,3 1,1 Muut viljat - Andra spannmål - Other grains 2,5 0,1 2,7 0,1 VILJATASEARVIO 2011/2012, tilanne 25.11.2011 Viljatasearvio 2010/11 (1.7.2010-30.06.2011) Vehnä Milj.kg Ruis Milj.kg Ohra Milj.kg Kaura Milj.kg Yhteensä Milj.kg Käytettävissä yhteensä 657 107 1 524 796 3679 Tuotanto ennuste 2011 980 76 1519 1101 3 526 Tuonti 15 35 0 0 50 Vienti 250 0 88 275 663 Alkuvarasto 1.7.2011 606 129 799 333 1868 Varaston muutos 1.7.2012 38 6-93 30-19 Loppuvarasto 1.7.2012 644 135 706 363 1849 Kotimainen käyttö yht. 657 107 1 524 752 3 040 Siemeneksi 69 7 118 88 282 Rehuksi yhteensä 317 1 1 075 578 1 970 Teollinen + Energia käyttö 2 1 320 9 332 Ruoaksi 269 98 9 67 443 Ali- / Ylijäämä 0 0 0 44 44
Kotimaan ennuste 2012/13 Viljantarjonta lisääntyy Ohra sekä kaura-ala lisääntyy Öljykasvi-ala vähenee Takana pari vaativaa kasvukautta Hintakehitys ei ole vastannut odotuksia Puutteita kasvitorjunta aineissa Huono satotaso rypsillä Kesanto ala vähenee Luonnonhoitopeltoja ja viherlannoitenurmia kynnetty Tähän vaikuttaa viljanhinta ja kysyntä Mitä viljelyyn 2012 Vehnä; epävarmat markkina näkymät, vaikka hinnat nousussa viime viikkojen aikana. Mylly venä vai rehuvehnä, hinnat olleet hyvin lähellä toisiaan. Rehuvehnän kysyntä ollut nousussa. Mylly vehnän laatulisät matalalla tasolla. Ohra; mallasohralla hyvä hintakehitys. Kysyntä ollut hyvä, kotimaa / vienti. Syksyn avaushinnat hyvällä tasolla. Rehuohralla myös kysyntää mutta riski suuri että päädytään ylitarjonta tilanteeseen. Sopimus varmistettava ennen kylvöä, kauppa / teollisuus / tilojenvälinen. Syksyn hintanoteeraukset kohtuulliset. Kaura; Hintakehitys ja kysyntä on ollut hyvä. Vienti on vetänyt samoin kotimarkkina, muista laatu. Syksyn hintanoteeraukset ovat hyvällä tasolla, hinta kiinnitystä kannattaa harkita. Öljyksvit; Hyvät markkina näkymät. Hinta ollut kilpailukykyinen viljoihin verrattuna, syksyn hintanoteeraukset yli 400 /t tällä hetkellä. Viljelyriski altis.
Myllyvehnän hintanoteeraukset Naantali ja Matif Rehuohran vientihinnat (FOB $/t)
Rapsin futuuri hintanoteeraus Matif Kotimaan haasteet 2012/13 Viljantarjonta lisääntyy Varmistaa että ei synny suurta ylitarjontaa Öljykasvi-ala vähenee Viljelyala pitäisi olla 100.000 120.000 hehtaaria Auttaisi valkuais- omavaraisuutta Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino alueittain Edistää alueellista kauppaa, teollisuudelle, tilojenvälillä Viljatilojen kannattavuus heikkenee Parantaa riskienhallintaa Tehdä markkinointi suunnitelma Tuntea oman tilan tuotantokustannukset Vienti on saatava aktiiviseksi osaksi viljakauppaa Sopimustoiminnan parantaminen
Kannattavuuden parantaminen tähtäimessä Tarjonta ja kysyntä tasapainoon oman alueen sisällä ensi askel Selvittää kysyntä, teollisuus, kotieläintilat, muu käyttö Kohtaako tarjonta kysynnän viljelläänkö oikeata lajia, lajiketta.. Markkinaseurannan parantaminen Tehdä markkinointi suunnitelma Aloittaa aktiivinen markkinaseuranta Hinta riskienhallinnan kohentaminen Futuurit sekä muut johdannaiset Kiinteähintaiset sopimukset, max. 30% sadosta ennen kylvöä Yhteisostoa sekä myös myyntiä on parannettava Suuremmat määrät samalla sopimuksella mahdollinen hinta hyöty Kiinnostavampi asiakas Pyrkiä sopimustuotantoon Oppia lukemaan sopimukset ja ymmärtämään ne