Ajankohtaista viljamarkkinoilla. Kasvuohjelma-seminaari, Tampere Tarmo Kajander

Transkriptio

1 Ajankohtaista viljamarkkinoilla Kasvuohjelma-seminaari, Tampere Tarmo Kajander

2 Kansainvälinen viljaneuvosto eli IGC, Maailman vehnätase-ennuste +12% Lähde: IGC eli Kansainvälinen Viljaneuvosto

3 Kansainvälinen viljaneuvosto eli IGC, Maailman ohratase-ennuste +15% Lähde: IGC / Kansainvälinen viljaneuvosto

4 Maailman vehnän loppuvarastot ja niiden suhde käyttöön (USDA/WSDA ) Lähde: USDA

5 Australian vehnäsatoodotukset hyviä, mutta laskevat Satoennuste on hyvä edelleen, mutta sitä laskettu useasti: 25 milj.tn -> nyt 20 milj.tn. Viljan puinnit ovat juuri käynnistyneet, osalla alueista ohi ennen joulua (ohra/kaura), vehnä/maissi heti alkuvuodesta. Lähde:World Weather/ USDA/CME

6 EU-27 Viljasato (Komissio , satoennuste viljalajeittain ja vehnän tuotannon kehitys ,7 295,1 Mt ,6 111, YHTEENSÄ Vehnä 8,2 Durum vehnä 63,5 58,3 57,7 47,8 9,3 7,6 8,6 Ohra Maissi Ruis 8,8 Kaura 9,

7 Itämeren alueen maat viljasatoennuste (Coceral-syyskuu) Suomi Ruotsi Tanska Viro Latvia Liettua Puola Saksa ,049 5,058 8,162 0,876 1,523 2,852 27,332 40, ,937 5,456 9,552 0,788 1,563 3,258 26,243 49,863

8 Rehuohran hintakehitys ja noteerauksia: Suomi/TIKE, Hampuri, Ranska ja Kanada/pörssihinta

9 Viljapörssien lasku lisännyt laskukierrettä Pörssimarkkinoilla sijoittajilla, pääasiassa erilaisilla rahastoilla on ollut merkittävä rooli viime vuosina. Nyt syksyn aikana ovat pitkäaikaisesti sijoittavat indeksirahastot myyneet pois sijoituksia vilja- ja raaka-ainefutuureista. Tämä on entisestään vauhdittanut hinnanlaskupainetta. Esim. tässä on CBOT vehnäfutuurit, rahastojen sijoitukset ja Dec-08 hinta. Elokuun lopussa indeksirahastoilla ostettuna n futuurisopimusta Marraskuun alussa indeksirahastot vähentäneet sijoituksiaan noin 23% ja ostettuna futuurisopimusta

10 Kansainvälisten markkinoiden täyskäännös näkyy kotimarkkinoilla Viime satokaudella viljan tarjonta oli pienempää kuin kysyntä ja ostajat erittäin aktiivisia. Myyjät kilpailuttivat ostajia aktiivisesti. Koska oli kysyntää markkinoille tuli nopeasti uusia toimijoita. Monella oli mielessä ja tavoitteena nopeat ja helpot voitot markkinoilta. Kasvukauden aikana tuli selvemmäksi että tarjonta kasvaa selvästi. Satoennusteet paranivat kaiken aikaa. Markkinoilla on nyt ollut myyjiä selvästi ostajia enemmän. Kaikki ostajat ovat ostavat kädestä suuhun ja lykkäävät ostojaan. Luotettava viljakauppias on mukana myös näissä haastavammissa markkinatilanteissa.

11 Markkinatilanne on haasteellinen ja taistelukentältä poistumisia onkin havaittu Kansainvälisillä markkinoilla on useissa yrityksissä tehty uusia peruslinjauksia. Joitain viljalajeja on vain heitetty ulos isojen pelureiden trading-kirjoista. Laskevalla markkinalla pelurit yleensäkin häviävät markkinoilta. Myös meillä jotkin ovat katsoneet parhaaksi olla ostamatta viljaa lainkaan. Viljakauppa on ehkä jonkun mielestä leikkiä. Leikissä voi olla mukana silloin kun haluaa. Me emme ole tätä mieltä, vaan vaikeatkin markkinatilanteet pyritään ratkomaan ja viljan hinta pitäisi löytyä lähes kaikkiin tilanteisiin Luotettavuuden yksi perustekijä on mielestämme se, että ei lähdetä käpykaartiin kesken tiukan taistelun. Toisella toimijalla tulee olla täysi luottamus kauppakumppaniin. 150,00 135,00 115,00 ---

12 Viljamarkkinatilanteesta Rehuviljojen ja rukiin markkinanäkymät heikentyneet eniten. Viljan viennissä kohdataan nyt erittäin rajua tarjontaa muista maista, ja markkina on täysin ostajan markkina. Kotimaan viljamarkkinoilla syksyn aikana ollut tukkoisuutta kun vienti ei vedä. Nyt ohralla markkinahinnat lähestymässä jo interventiohintoja. Kauran vientinäkymä on heikentynyt muiden rehuviljojen mukana. Vaikka Euroopan myllyasiakkailla on kasvava tarve, myllylaajennuksia tehty. Vienti USA:n markkinoille on myös aloitettu. UK/Irlanti hyvä sato ja ovat myllykauran myyjiä EU-markkinoilla (normaali hlp kg, nyt jopa 60 kg/hl eriä) Laatuviljan ja heikon viljan hintaero ennätyssuuri. Esim. myllyvehnän näkymät eivät olekaan heikentyneet yhtä voimakkaasti. (kysyntää kotimaassa ja lähialueilla, mm. Ruotsin sato heikko) Myös mallasohra laskenut voimakkaasti rehuohran mukana. Rukiin tuontihinta on laskenut ja tuontiruista tulee vauhdilla Suomeen. Rehuteollisuuden käyttöön on kaikki vilja on ostettu kotimaan markkinoilta.

13 Vehnien hintakehitys: Saksalaiset myllyvehnät, laatuluokat E/14, A/13, B/12 ja Suomi/TIKE

14 Lähitulevaisuuden markkinanäkymistä Vielä ei siis näy hinnan nousua tukevia markkinamuuttujia, mutta hinta on jo lähellä hallinnollista hintaa ja laskuakaan ei voi ohralla tulla enää paljoakaan. Euroopassa hyvän sadon takia on viljaa tarjottu jo hieman interventioon. Maissia Unkarissa 8040 tn, Slovakiassa ohraa 4912 tn ja vehnää 1400 tn. Eteläisen pallonpuoliskon satotilanne alkaa selvitä, puinnit pitkällä vuoden vaihteeseen mennessä. Sadonkorjuu on juuri alkanut mm. Australiassa. Esimerkiksi Argentiinan mallasohra ja myllyvehnäsadon onnistumisella on iso merkitys. Toistaiseksi näyttää kaikki keskimääräiseltä tai hyvältä. Suomen viljamarkkinat ovat täysin hiljentyneet, tarjonta on vähentynyt laskevien hintojen takia ja kysyntäkin on katettu pitkälle. Kotimaiset ostajat rehuviljoilla hyvin katettuja ja vientiin päätyy suuria määriä, erityisesti kauralla. Myynnillä EU:n ulkopuolelle tullee olemaan iso rooli. Tilanne siirtää viljakauppoja kohti talvea ja kevättä Tämä tuo haastetta myyntiin ja logistiikkaan kun viljakauppa viriää uudelleen. Lähitulevaisuus ( 2-3 kk ) ei tuone valitettavasti merkittävää kysynnän parannusta, joka johtaisi markkinahintojen selvään nousuun.

15 Tulevan satokauden 2009 markkinanäkymistä Vilja-alan ja tuotannon ennustetaan pienenevän lähes kaikkialla maailmassa. Euroopassa alan lisäys joka tehtiin satokauden -07 hyvien markkinoiden seurauksena palautuu lähelle aikaisempaa alaa. Myös kesannointi ja viljelemätön peltoala lisääntynee. Tulevan satokauden hintataso on tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla jonkin verran tätä hetkeä korkeampi. Markkinoilla tehdään vähän kauppaa. Suomessa öljykasvien ja rukiin alituotanto-tilanne jatkuu. Ruista saatiin vähän kylvöön. Kotimaiset valkuaiskasvit ovat panostuksemme kohteena. Öljykasvien suhteellinen kilpailukyky paranee ja ala saisi kasvaa, kysyntää on. Herne-alaa lisätään ja härkäpapu tulossa 2010 kaudella. Iso vehnän käyttö rehuteollisuudessa tasapainottaa markkinoita, kuten tänä vuonna. Myös rehuvehnän viljelyä Pohjanmaalla edistetään. Myllyteollisuuden tarve samalla tasolla. Vehnämarkkina lähellä tasapaino-tilannetta. Agrimarket hoitaa kaikki vehnälaadut markkinoille tehokkaasti. Mallasohra-ala pienentynee ja tätä alaa siirtynee öljykasveille/vehnälle/kauralle. Mallasohrassa panostetaan menekkilajikkeisiin. Odotuksissa on siis pienempi viljan tarjonta, parempi kysyntä ja hieman korkeammat markkinahinnat.

16 Agrimarket-ketju viljan ostajana Viljan ostovolyymi satokaudesta riippuen tn. Noin 40-45% kauppaan tulevasta viljasta. Ulkomaisille asiakkaille myydään n. 20% viljasta. Oma rehuteollisuus käyttää noin tn viljaa vuodessa. Vilja hankitaan sopimuksilla suomalaisilta viljelijöiltä. Alan vahvana toimijana kehitämme jatkossakin uusia toimintamalleja sekä parannamme käytäntöjämme viljan ostossa ja myynnissä. Nykyaikaisessa viljakaupassa informaatio ja avoin tieto on tärkeässä roolissa. Viljakaupassa siirrytty täysin pois viljan välityksestä, viljaa ostetaan ja myydään sitovin kauppasopimuksin. Hintavaihteluiden hallinta ja niiden tunnistaminen on toimialalla keskeistä, tämä edellyttää jatkossa yrityksiltä hyvää riskien hallintaa ja myös omistajaohjausta. Toiminnan tulee olla täysin luotettavaa, sekä myyvien, että ostavien asiakkaiden mielestä. Agrimarket onkin 100% luotettava kauppakumppani ja pitää kiinni sopimuksistaan.

17 ISO-VILJA -sopimusperhe Viljantuottajan hintariskien hallinnan työkalut ISO-VILJA LAATU- JA VILJELYSOPIMUS Täydellisesti tilan lohkolta teollisuuteen jäljitettävää laadukasta viljaraaka-aineen sopimustuotantoa kotimaisille ja kansainvälisille viljamarkkinoille Agribonus sopimuslisänä Sopimukseen sisältyy palvelupaketti jota muut eivät pysty tarjoamaan: ilmainen S-Agrinet-verkkopalvelu, ilmainen ennakkoanalysointi, ilmainen käyttötarkoituksen määrittely, Kasvuohjelma-palvelut, uusimmat lajikkeet jne. ISO-VILJA KÄTEINEN Vilja hinnoitellaan ja viljakaupat tehdään päivän markkinahintaan ISO-VILJA TERMIINI Viljan perushinta sovitaan kiinteästi tulevalle yli 1 kk päässä olevalle toimitusajalle Tämä voidaan tehdä ennen tai jälkeen sadonkorjuun ISO-VILJA VARASTO-OSTO Sovitaan toimitusajasta ja varastoinnista Termiinihinta sisältää varastoinnin ja sadon maksun sopimuksen teon jälkeen. Sopii rahaliikenteen suunnitteluun. ISO-VILJA FUTUURI Viljan hinnoittelu voidaan sitoa pörssihintaan osalle satoa (suositus) Hinta määräytyy sovittua raaka-ainepörssin johdannaista vastaan

18 Esimerkki viljan näyttää hyvältä hintariskin ja laatu hajauttamisesta tutkittu. kaikkialla Syksyn viljahinnat ovat hyvällä tasolla! Kylvöt tehty, sato hinnat edelleen hyvällä tasolla!! Kevät - Kesä Sato puitu Puinnit ja ohi Määrä viljamarkkinoita arvioitavissa seurataan Talvi Syksy 0 % Talvi - Kevät 60 % Talvi 100 % ISO-VILJA Laatu- ja viljelysopimus 80 % 1. AVOIN HINTA JA -RISKI 2. ISO-VILJA FUTUURI 3. ISO-VILJA TERMIINI (1.) 4. ISO-VILJA KÄTEINEN (1.) 5. ISO-VILJA TERMIINI (2.) 6. ISO-VILJA KÄTEINEN (2.) KAIKKI MYYNNIT YHTEENSÄ JAETTUNA VIIDELLÄ... = SADON MYYNTI- HINTA

19 Kiitos mielenkiinnosta Viljakauppasi lähellä Sinua