Joensuu 18.11.2013 Raisioagro Oy Jari Eeva 1
Raisioagro juuret Suomessa 75 vuotta 2014 Rehut, viljakauppa, rehuvalkuainen, kasviöljyt, tuotantopanokset (lannoitteet, polttoöljyt, siemenet, kasvinsuojeluaineet ym.) Uuden ajan maatalouskauppa verkossa Kustannustehokas palvelukokonaisuus ilman raskaita rakenteita ja logistiikkaa Kasvua haetaan tiiviillä kumppanuuksilla, uusilla tuotteilla ja palvelukokonaisuudella Markkina-alueet: Suomi ja Venäjä 2
Raisioagro yhdistää rehut, viljat ja tuotantopanokset Vahva ruokintaosaaminen Turvalliset ja ekologiset rehut Vankka sopimusviljely- ja viljakauppaosaaminen Asiakkaina viljatilat, maitotilat, sikaja siipikarjatilat, kalanviljelylaitokset, vientiasiakkaat sekä kotimaiset teollisuusasiakkaat Erikoisasiantuntijoiden ruokinta- ja viljelyosaaminen asiakkaiden käytettävissä 3
Raisioagron vilja-, tarvike- ja tuotantopanoskauppa perustuu olemassa olevan logistiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen. 4
Raision tuotantolaitokset kotimaan viljan hankinta Nokia Suurimoviljat, ruis 50 000 tn Pöytyä Siemenlaitos Ylivieska Rehuviljat 50 000 tn Raisio Leipävehnä, mallasohra, öljykasvit ja rehuviljat 420 000 tn Liperi Luomurehuviljat Kouvola Rehuviljat 40 000 tn 5
Viljatase 2013/14 (ennuste, päiv. 30.8.2013) Päivitys 30.8.2013 Vehnä Ruis Ohra Kaura Yhteensä Kokonaistarjonta Alkuvarasto 1.7.2013 331 97 385 452 1 265 Tuotanto 2013 838 34 1783 1212 3 867 Tuonti 13 66 6 2 87 Yhteensä 1182 197 2174 1666 5219 Kokonaiskysyntä Kotimaan käyttö 684 105 1525 736 3050 Vienti 145 0 150 400 695 Yhteensä 829 105 1675 1136 3745 Loppuvarasto 1.7.2014 353 92 499 530 1474 6
Raisioagron luomurehut valmistetaan Liperin Myllyllä -viljelysopimuksella varma sadon markkinointi
Raisioagron yhteystietoja Itä- Suomessa, Kuopio - Joensuu - Viljatilat ja viljan hankinta: asiakkuusvastaava Jari Eeva 0500-271523 - Rehumyynti: asiakkuusvastaavat Jussi Kortelainen 050-5024950, Riikka Kärkkäinen 044-7818918, Jorma Hytönen 050-3282976, Mia Haikonen 044-7818915, Kimmo Kukkonen 044-7819095, Kimmo Kesälä 0500-827546 (sianrehut), Terttu Koskela 050-5564870 (siipikarjan rehut) Sähköpostit: etunimi.sukunimi@raisio.com
Kiitos ja mukavaa joulun odotusta! Jari Eeva Raisioagro Oy 9
Talven viljamarkkinanäkymät Laatinut Minna Oravuo Raisioagro Oy
Kansainvälinen viljamarkkina 2013/14 Viljojen kokonaistuotanto arvioidaan kasvavan maailmassa 1929 milj. tonniin. Kasvua viime vuoteen 140 milj. tonnia. Vastaavasti kysyntä kasvaa 2893 milj. tonniin Viljan tuotanto onnistui koko pohjoisen pallonpuoliskon alueella - USA, Kanada, EU, Venäjä, Mustanmeren alue - Syysviljojen kylvöjä vaikeuttivat huonot olosuhteet Mustanmerenalueella ja Venäjällä - Öljykasvit kylvetty hyvissä olosuhteissa Argentiinassa kuivaa ja kylmää. Arvioidaan vaikuttaneen jo viljan laatuun. Vehnän hinnan lasku tasaantunut ja kääntynyt nousuun hyvän vientikysynnän vuoksi. Venäjä vahvistaa varastoja ja EU on vienyt vehnää selvästi viime vuotta enemmän. Myös ohran vienti lisääntynyt selvästi. 11
Viljan tuotanto ja kulutus maailmassa Lähde: IGC 12
Viljan tuotanto ja kulutus maailmassa TOTAL GRAINS* 10/11 11/12 12/13 13/14 30.08 26.09 Tuotanto 1751 1851 1791 1929 1930 Kauppa 243 269 266 269 270 Kulutus 1784 1854 1824 1893 1893 Varastot 367 364 330 365 367 muutos -33-3 -34 38 Pääviejät 140 127 91 128 131 Lähde: IGC, a) Argentiina, Australia, Kanada, EU, Kazastan, Venäjä, Ukraina, USA 13
Vehnän tuotanto ja kulutus maailmassa 2010/11 2011/12 2012/13 13/14 30.8. 26.9. Vehnä Tuotanto 653 695 655 691 693 Kauppa 126 145 141 141 141 Kulutus 657 696 673 688 687 Varastot 194 194 175 176 180 muutos -4-1 -19 5 Pääviejät 74 69 50 50 53 Lähde: IGC, *) Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, US 14
Maissin tuotanto ja kulutus maailmassa 2010/11 2011/12 2012/13 13/14 30.8. 26.9. Maissi Tuotanto 831 877 863 945 943 Kauppa 93 97 96 100 100 Kulutus 844 877 872 917 917 Varastot 131 131 121 150 148 muutos -14 0-9 26 Pääviejät*) 40 33 31 60 61 Lähde: IGC, *) Argentina, Brazil, Ukraine, US 15
Vehnän hintakehitystä Matif-pörssissä 16
Rapsin hintakehitystä Matif-pörssissä 17
EU:n viljamarkkinat Kasvukausi edennyt kohtuullisissa olosuhteissa, vaikka kesä on ollut normaalia viileämpi ja sateisempi Pahasta kuivuudesta ei olla kärsitty missään päin Eurooppaa - Viljojen laatu ok Viljojen viljelyala 57,1 milj. ha (vuoden 2012 tasolla) Tuotantoennuste 301 milj. tn (278,4 milj. tn), jossa kasvu viime kesään +8 % 18
EU:n viljan tuotanto 2013 viljelyala, milj. ha sato, tn/ha tuotanto, milj. tn 2012/13 2013/14 muutos 2012/13 2013/14 muutos 2012/13 2013/14 muutos vehnä 23,1 23,3 1 % 5,4 5,8 7 % 125,5 135,5 8 % ohra 12,5 12,3-1 % 4,4 4,8 9 % 54,7 59,1 8 % maissi 9,6 9,6 0 % 6 6,7 11 % 57,7 64,0 11 % durum 2,7 2,5-7 % 3 3,3 8 % 8,2 8,1-0 % ruis 2,4 2,5 5 % 3,7 3,9 5 % 8,8 9,6 10 % muut viljat 6,8 7,0 1 % 3,4 3,6 3 % 23,5 24,8 5 % yhteensä 57,1 57,1 0 % 4,9 5,3 8 % 278,4 301,1 8 % Viljojen tuotantoala viime vuoden tasolla 57,1 milj. ha Hehtaarisadot keskimäärin 8 % viime kesää korkeammat Kokonaistuotanto yli 300 milj. tn Lähde: Stratégie Grains 19
Kotimaan viljamarkkinat Viljat ja öljykasvit puitu poikkeuksellisen hyvissä olosuhteissa Viljan määrä 3,9 milj. tn. Keskimääräinen 2000-luvun tuotantomäärä Viljojen keskisadot ja laatu hyvä - Vehnästä suuri osa täyttää myllyvehnän laatukriteerit - Mallasohran hyväksymisprosentti tavanomaista parempi - Suurimokauran laatu kohtuullinen. Hometoksiineja jonkin verran. - Rehuviljojen hlp ok, mutta valkuaispitoisuus koht. alhainen Ainoastaan ruista ja rehuvehnää alle kotimaan tarpeen. Muiden viljojen osalta vientitarvetta. Suomen vientimahdollisuutta heikentää EU:ssa viljan hyvä sato ja alhainen hintataso. Myös kotimaan tarjonnan niukkuus vaikeuttaa tarjousten tekemistä. 20
ha 1 400 000 Viljan tuotantoala Suomessa 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Lähde: Tike/Raisio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kaura ohra ruis vehnä 21
Viljan tuotantoennuste 2013 22
26.8.2013 Ennakkosatotilasto 26.8.2013 Satoarvio 2013 Sato 2012 2013-2012 Keskisato Viljelykasvi Ala Sato Ala Sato Muutos 1 000 ha kg/ha milj. kg 1 000 ha kg/ha milj. kg milj. kg % kg/ha Vehnä 225,3 3 720 838 227,3 3 900 887-49 -6 3 720 Syysvehnä 14,1 3 630 51 23,1 4 560 105-54 -51 3 880 Kevätvehnä 211,2 3 730 787 204,2 3 830 782 5 1 3 690 Ruis 12,4 2 730 34 20,7 3 090 64-30 -47 2 590 Leipäviljat 237,7 3 670 872 248,1 3 830 951-79 -8 3 610 Ohra 498,9 3 570 1 783 451,2 3 500 1 581 202 13 3 490 Kaura 351,8 3 450 1 212 313,8 3 420 1 073 139 13 3 230 Seosvilja 21,8 3 110 68 20,9 2 540 53 15 27 2 780 Rehuviljat 872,5 3 510 3 063 786,0 3 440 2 707 356 13 3 380 Viljat yht. 1 110,3 3 540 3 935 1 036,4 3 530 3 659 276 8 3 430 Rypsi 36,7 1 460 54 43,0 1 140 49 4 9 1 280 Rapsi 16,4 1 720 28 14,4 1 670 24 4 18 1 600 Peruna 22,2 27 560 611 20,7 23 650 490 121 25 24 840 Sokerijuurikas 12,0 38 780 464 11,5 34 790 399 66 16 37 820 Herne 4,2 2 640 11 4,0 2 320 9 2 17 2 330 Härkäpapu 7,2 2 300 17 8,9 2 520 23-6 -27.. 23
Kotimaan markkinatilanne Viljan tarjonta on ollut hyvin vähäistä loka-marraskuun aikana Viljojen hinnat laskeneet uuden sadon osalta elo-lokakuun aikana. Nyt hinnat vakiintuneet rehukauraa lukuun ottamatta ja vehnän hinta ollut hienoisessa nousussa. Mitä kauemmin viljan kauppaan tulo on vähäistä, sitä todennäköisempiä ovat hintojen laskupaineet, kun tarjonta lähtee kertarysäyksellä käyntiin ja jos kansainvälisessä markkinatilanteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia. 24
Kevätvehnän laatu 2011-2013 Valkuainen, % Sakoluku HLP, kg 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Amaretto 12,0 12,0 13,1 287 246 226 82,7 81,9 81,2 Marble 12,9 11,4 13,7 319 258 287 83,6 82,1 81,4 Zebra 12,6 12,0 13,7 312 290 305 81,9 81,7 81,3 KWS Scirocco 14,4 13,5 14,8 336 229 214 80,5 82,7 82,6 Kruunu 12,7 12,1 13,8 324 319 324 80,6 80,0 78,8 Quarna 14,4 14,2 16,0 317 284 302 82,3 82,1 81,5 Keskiarvo, kaikki lajikkeet 13,1 12,6 14,3 307 280 293 82,5 81,7 80,9 25
Mallasohran esinäytteiden laatu 2011-2013 Itävyys- % Valkuainen % Lajite I+II % 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Barke 97,6 97,4 97,8 11,1 10,9 12,1 94,2 91,7 82,7 Tipple 97,5 97,3 97,0 10,4 9,8 11,0 95,0 93,0 85,6 Charmay 97,3 96,5 97,4 11,0 10,6 11,9 93,6 91,8 83,1 Cha Cha 97,3 94,3 96,2 10,7 9,9 11,4 93,6 91,1 81,3 Marthe 97,8 97,2 97,7 10,9 10,4 11,3 94,7 93,5 78,9 Fairytale 97,6 97,3 97,5 10,1 10,0 11,0 91,2 86,6 73,7 Keskiarvo 97,4 97,2 97,3 10,8 10,5 11,6 94,0 91,6 81,7 26
Suurimokauran esinäytteiden laatu 2012-2013 HLP, kg Jyväkoko, < 2mm Saanto, % 2013 2012 2013 2012 2013 2012 SW Ingeborg 57,3 51,6 4,3 2,1 70,8 70,2 Belinda 57,0 59,2 8,7 3,5 70,0 72,7 Mirella 55,8 58,2 10,9 3,6 72,0 72,9 Viviana 55,0 58,2 8,0 5,3 69,2 72,0 Ivory 56,8 58,6 2,6 1,8 71,8 73,4 Peppi 58,5 60,8 8,9 5,9 70,3 73,2 Marika 57,4 58,9 4,6 4,0 73,0 71,9 Keskiarvo, kaikki lajikkeet 56,8 59,1 7,3 4,0 70,6 72,6. 27
Rehuviljojen vastaanottonäytteiden laatu syksyllä 2013 HLP, kg Raisio Kouvola Ylivieska 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Rehuvehnä 81,2 81,3 80,4 79,4 76,8 78,9 Rehuohra 68,1 67,9 66,6 65,4 64,5 63,9 Rehukaura 57,5 58,7 56,2 57,3 57,6 57,5 Valkuaispitoisuus % Raisio Kouvola Ylivieska 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Rehuvehnä 12,5 12,5 12,1 13,1 14,6 13,3 Rehuohra 11,3 11,4 11,2 11,6 11,7 11,4 Rehukaura 12,2 12,1 12,5 12,5 13,3 13,0 28
MO Suomen viljatase 2012/13