Vilja-alan markkinanäkymät 2018 Tapani Yrjölä
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Sisältö Viljamarkkinat Kotieläintuotteiden markkinat Tuotantopanosmarkkinat Panoshintojen kansainvälinen vertailu
Viljamarkkinat
775 750 725 700 675 650 625 Vehnän kokonaistuotanto maailmassa 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: IGC, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Maailman vehnäntuotanto milj. tonnia 2017/18 korjataan jälleen ennätyssato Kysynnän kasvu hidasta varastot kasvavat edelleen Maissin tuotanto pienentyy ja kulutus kasvaa varastot pienentyvät Soijan tuotanto pysyy korkealla ja kulutus kasvaa varastot pienentyvät hieman Vehnäala pienentyy hieman 2018/19 kulutus jatkaa kasvuaan varastot pienentyvät ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012/13
700 600 500 400 300 200 100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vehnä Soija Maissi Lähde: IMF, UNCTAD, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Viljan maailmanmarkkinahinnat $/tonni Kesän hintataso vehnälle oli keinotekoisen korkea, koska satoennusteet olivat liian varovaisia odotettua suurempi sato veti hintoja alas syksyllä joulua kohti hinta kääntyi nousuun viimeisimmät noteeraukset laskussa Rehuviljan varastot pienenevät ensimmäisen kerran viiteen vuoteen varastot ovat edelleen niin suuret, että muutos ei vaikuta merkittävästi hintoihin 2018/19 hinnat nousevat hieman
1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Rukiin tuotanto, Suomi 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vehnän tuotanto, Suomi Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Leipäviljan tuotanto Suomessa mrd. kg Vehnän syyskylvöala 2017 vain neljäsosa vuoden 2016 alasta ja pienin 30 vuoteen Ruisala pienentyi noin kolmanneksen vuodesta 2016 Leipäviljan preemiot suhteellisen isot Kevätvehnäala kasvaa jonkin verran Tuotantoa lisäävät myös paremmat kasvuja korjuuolosuhteet
250 225 200 175 150 125 100 Ruis 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Leipävehnä Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Leipäviljan hinnat Suomessa /tonni Rukiin hinta käyttäytyy normaalisti satovuoden vaihtuessa hinta nousee syksyn edetessä hinta laskee kevät pysytään syystalvella saavutetulla tasolla Leipävehnän hinta noussut syksystä lähtien
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Leipävehnän hinta Suomi vs. Eurooppa 200 190 180 170 160 150 140 130 120 /tonni EU Saksa Ranska Suomi
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Leipävehnän hinta Suomi vs. Eurooppa
2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 Kauran tuotanto Suomessa 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Ohran tuotanto Suomessa Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Rehuviljan tuotanto Suomessa mrd. kg Viljan viljelyala pienentyy ohra-ala pienentyivät kaura- ja öljykasviala kasvoi Hehtaarisatojen palautumisen seurauksena kokonaistuotanto kasvaa Rehuviljan varastot korkealla tasolla
50 40 30 20 10-10 - 20 0 Leipävehnän hintapreemio vs. rehuvehnä Mallasohran hintapreemio vs. rehuohra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Ohran ja vehnän preemiot Suomessa /tonni Mallasohran hintapreemio kasvussa Rehuohran hinta matalalla Mallas- ja rehuohran välinen hintaero pysyy isona Leipä- ja rehuvehnän välinen hintaero maltillinen Leipävehnän preemio myös tänä vuonna kasvussa
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Kotieläintuotteiden markkinat
25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 Sianlihan tuotanto, EU Siipikarjanlihan tuotanto, EU 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Naudanlihan tuotanto, EU Lähde: European Commission (DG AGRI), Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Lihantuotanto EU:ssa milj. tonnia Lihan kokonaiskulutus kasvaa hitaasti Siipikarjan tuotannon kasvu hidastuu 2017 ja pysyy vakaana 2018 Naudanlihan tuotanto nousee hieman 2017, mutta laskee 2018, taustalla teurastusten kasvu ja maidontuotannon rakennekehitys Sianlihan tuotanto laskee hieman Taustalla emakoiden lasku muutamissa keskeisissä tuottajamaissa
207,5 205,0 202,5 200,0 197,5 195,0 192,5 190,0 187,5 185,0 182,5 Sianlihan kokonaiskulutus 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sianlihan tuotanto, Suomi Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Sianlihan tuotanto ja kulutus Suomessa milj. kg Sianlihan ja naudanlihan tuotanto laskevat 2017. Vuonna 2018 ei merkittäviä muutoksia tuotannossa Sekä sianlihan että naudanlihan kulutus laskevat tänä vuonna Kotimainen sianlihan ja naudanlihan kulutus ja tuotanto lähellä toisiaan
140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Siipikarjanlihan kulutus Suomessa 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Siipikarjanlihan tuotanto Suomessa Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus Broilerin kulutus ja tuotanto kasvavat, vaikkakin molemmat viime vuosia hitaammin Kotimainen kulutus on edelleen tuotantoa suurempaa Tuonnin määrä pienentyy tänä vuonna milj. kg
2,325 2,300 2,275 2,250 2,225 2,200 2,175 Maidon tuotanto Suomessa, PTT ennuste 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lähde: Luke, Natural Resources Institute Finland, Macrobond, PTT Maidon tuotanto Suomessa 26.9.2017 Maidon tuotanto Suomessa Maidon tuotanto on alkuvuonna laskenut 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuositasolla maidontuotannon kokonaismäärään vaikuttaa rehun laatu. mrd. litraa
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Tuotantopanosmarkkinat
Source: [Esityksen nimi, Esittäjä] [pvm] 19 Lannoiteraaka-aineiden hinnat, USD/tn World Bank, Urea, Average Price, End of Period, USD Ruokakriisi Öljykriisi Iranin-Irakin sota
50 40 30 20 10-10 - 20-30 - 40 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Energia Lannoitteet Rehut Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Tuotantopanosten hintakehitys Lannoitteiden hintojen lasku pysähtyy kuluvan vuoden loppuun mennessä lannoitteiden kasvanut kysyntä nostaa hintoja lannoitteiden tarjonnan kasvu tasaa hintakehitystä seuraavalle lannoitekaudelle muutos, % raaka-aineiden hintojen lasku pitää nousun myös maltillisena Rehun ja energian hinnan lasku on pysähtynyt
20 15 10-10 - 15 5 0-5 Tarvikkeet ja palvelut Tuotantopanokset yhteensä 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Koneet ja kalusto Rakennukset Lähde: Statistics Finland, Macrobond, PTT Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Tuotantopanosten hintakehitys Rakentamisen sekä koneiden ja kaluston hintakehitys maltillista yleisen inflaatiotahdin mukaisesti hinnat nousevat ensi vuonna nopeammin inflaation mukaisesti muutos, % Tarvikkeiden ja palveluiden hinnat ovat kääntyneet nousuun hintojen nousu jatkuu myös ensi vuonna
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Panoshintojen kehityksen kansainvälinen vertailu
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Siementen hintaindeksi, 2010=100 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Lannoitteiden hintaindeksi, 2010=100 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Sähkön hintaindeksi, 2010=100 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Moottoripolttoöljyn hintaindeksi, 2010=100 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Lämmitysöljyn hintaindeksi, 2010=100 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Kasvinsuojeluaineiden hintaindeksi, 2010=100 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Denmark France Netherlands Finland Sweden United Kingdom Lähde: Eurostat
Tapani Yrjölä/SSO Maatalous -risteily Kasvinsuojeluaineiden hintaindeksi, 2010=100 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 France Netherlands Finland Sweden United Kingdom Lähde: Eurostat
Vilja-alan markkinanäkymät 2018 Tapani Yrjölä www.ptt.fi