KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018

JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Laadittiin tilinpäätös ja kilpailutettiin useita korjaustyöhankkeita, joita toteutetaan vuoden aikana. Kirjattiin alkuvuonna vanhoja perinnässä olevia luottotappioita. Tunnusluku ylittää tavoitteen mutta tulee pienenemään kun liikevaihto kasvaa. Asuntoja jonottavat sisältävät mm asunnonvaihtajia, jotka etsivät mieluisampaa asuntoa Tässä vaiheessa vuotta edetään talousarvioin mukaisesti Kutterikuja 6 A ja 6 B, 2 kpl kt, 52 asuntoa, kust.arv 7,4 m, valm 5/2018 Rastilipuntie 3, ryhmäkoti, 12 as., kust arv 3,19 M, valm. 5/2018 Kaislarannatie 2, rt, peruskorjaus, kust.arv. 2,18 M, valmis syksy 2018 Innantie 22, rt, peruskorjaus, kust arv. 1,2 M, valmis kesä 2018 Sepänkatu 45-47, kt, peruskorjaus, käynnistyy loppuvuodesta 2018 Häkkisenkatu 1, kt, peruskorjaus, käynnistyy 9/2018 Hiiliruukinkatu 7, kt, peruskorjaus, käynnistyy loppuvuodesta 2018 Liikevaihto 1 000 30005 30643 7311 30643 Tilikauden tulos 1 000 0,229 0,03 0,03 0,03 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,51 0,50 1,04 0,50 Investointimenot 1 000 6022 7000 1500 7000 Lainakanta 1 000 151751 155000 149275 155000 Omavaraisuusaste % 7,34 7,70 7,87 7,70 htv/joista määräaikaisia 1 1 1 1 Asuntojen määrä 4675 4730 4675 4730 Käyttöaste % 95,8 96,5 98,6 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 118/83 115/80 149/64 115/80 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1063/99 1050/90 1443/83 1050/90 938 1010 195 1010 2680 2700 1010 2700

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Tarkasteluajanjaksolla on hiottu lisää sähköisiäpalveluja, toiminnan tehostumisesta huolimatta lisä henkilökunnan rekrytointi on aloitettu, että pystytään hoitamaan kunnolla kasvanut asuntokanta ja asiakkaamme. Vuoden alku 2018 on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuoden lopussa vuokratuotot saattavat jäädä budjetoidusta, mikäli uudet kohteet ei valmistu alkuperäisessä aikataulussa. Rakenteilla on yhteensä viisi kohdetta, joista kolme aikataulussa. Kaksi on hieman myöhässä, johtuen mm. Joptekin konkurssista. Kohteista kolme valmistuu tänä syksynä ja kaksi elokuussa 2019. Kohteet ovat pysyneet kustannusarviossaan. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa, Itä-Suomen yliopiston ja Karelia amk:n järjestämässä Epic Challenge opintojaksolla sekä Maakuntaliiton hallinnoimassa Circwaste rakennusjätteiden lajittelun kehittämishankkeessa. Liikevaihto 1 000 12.191 13.536 3.246 13.500 Tilikauden tulos 1 000-10 0 384 0 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,07 0,05 0,00 0,05 Investointimenot 1 000 22.409 22.884 7.680 22.884 Lainakanta 1 000 59.879 80.809 63.908 80.809 Omavaraisuusaste % 0,5 0,4 1,0 0,4 Lainaa /h-m2 618 782 660 782 htv/joista määräaikaisia 34/4 35/3 35/5 35/5 Asuntopaikkojen määrä 3.615 3.875 3.615 3.875 Käyttöaste % 95,4 97,0 95,0 96,5 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomaalaisia opiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita 1952/700 1900/700 400/207 1900/700 1438/1291 1200/1100 1394/1216 1200/1100

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio alittuu jonkin verran liikevaihdon ja tuloksen osalta. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Alkuvuoden liikevaihtoa pienentää Niskaparkin pysäköintitalon rakentamisen takia poistunut pysäköintialue ja sekä kadunvarsipysäköintipaikkojen väheneminen. Vuodesta 2017 pysäköintipaikkoja on vähentynyt n. 150 kpl. Vuoteen 2017 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt 70 000. Investointina on Niskaparkki -pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkoivat elokuussa 2017 ja pysäköintitalo valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Pysäköintitalon kustannusarvio on n. 7,0 miljoonaa euroa ja Joensuun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 70,5 %. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Asemanseudun jatkosuunnitteluun osallistuminen pysäköintitalon osalta Joensuun Pysäköinti on ottanut käyttöön EasyPark Oy kehittämän oman verkkokaupan, josta asiakkaat voivat ostaa pysäköintilupia TP2017 TA2018 TOT ENN2018 3/18 Liikevaihto 1 000 1452 1350 513 1350 Tilikauden tulos 1 000 185 89 207 80 Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % 818 20% 715 151 23% 715 25% Investointimenot 1 000-4600 1000 Lainakanta 1 000 - - - 2600 Omavaraisuusaste % htv/joista määräaikaisia Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 0,5 0,5 0,5 0,5 1800 916 1750 916 1750 916 1750 916 - - 50/75 50/75

JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Joensuun seudun elinkeino-ohjelman korvanneen strategisen toimintatavan, Joensuun seudun avaimet Yhdessä elinkeinoelämän menestykseen, toteutuksen käynnistyminen. Palvelutiimien toiminnan käynnistyminen. Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Laulurinteen alueen kehittäminen jatkuu alustavien suunnitelmien laatimisella. JOSEK mukana innovaatioalustan toiminnassa. Kilpailutettiin pienhankintana innovaatiokumppanuushankintamenettelyä hyödyntäen visuaalisen sovelluksen kehittäminen Joensuun seudun avaimet yhdessä elinkeinoelämän menestykseen - strategiselle toimintatavalle. JOSEK mukana valmistelemassa kahta muuta innovatiivista hankintaa yhdessä omistajakuntiensa kanssa. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikarjalasta kajahtaa! -hanke (osatoteutus) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin ja Papinkankaan markkinointia on jatkettu ja menossa on useampia neuvotteluja. Omistajakuntien kanssa on sovittu invest in näkökulmasta tehtävä video businessjoensuu-sivustolle. Kaikki kunnat saavat myös esittelyn kylaan.fi sivustolle omista tapahtumista ja matkakohteista. Perinteisessä Villa Kiven toimittajatapaamisessa oli 17 toimittajaa ja puhujina Arcusys Oy, Arbonaut Oy ja PKO. Sairaanhoitajapäivillä SiunSoten kanssa esittelemässä puolisotyöpaikkoja. Liikevaihto 1 000 3 167 3 859 894 3 859 Tilikauden tulos 1 000 2,4 0 98 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne 31.12.2017, 11 projektia) 875 875 7,3 M / 9,7 % Omavaraisuusaste % 63,1% 63,3% htv/joista 24/8 25 25/9 25/9 hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 582/98% 1300/98% 167/114 500/350 114/79 300/200

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: "Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut -hanke, "Digikarjalasta kajahtaa"- hanke, TalentHUB Joensuu -hanke, Green parkin energia selvitys käynnissä. Liikevaihto 1 000 9 218 8 159 2 074 8 420 Tilikauden tulos 1 000 613 407 105 407 Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 38,9 40,5 Investointimenot 1 000 293 297 48 297 Lainakanta 1 000 22 616 19 955 22 236 19 955 htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 29/20 29/20 KV-toiminnassa mukana 200 55 olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 1 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden 2 695 2 500 533 2100 kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 14/13 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm 250 250 37 300 Käyttöaste % (keskim.) 92,0 90 88,1 88,7

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % GreenPark Centerin suunnittelua on jatkettu suunnitelmallisesti. GreenParkin energiaselvitys yhdessä Tiedepuiston kanssa. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on kilpailutettu. Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimukset on kilpailutettu laajasti. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4228) Muutokset Sirkkalantie 12 B:ssä voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tarkastelujaksolla olivat suuret kiinteistönhoitokustannukset kylmän ja lumisen talven takia. VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutetaan suunnitellusti ja valmistuu 31.7.2018. Kustannus 240.000 euroa on suurempi kuin alustava arvio. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 ) Liikevaihto 1 000 4139 3948 1057 4228 Tilikauden tulos 1 000 126 191 16 191 Investointimenot 1 000 408 1980 43 1980 Lainakanta 1 000 14533 13600 14074 13600 Omavaraisuusaste % 33 30 34 30 htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin Vuokrattavat tilat m2 54709 54721 54709 54709 Käyttöaste % 97,65 98 98,38 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 4 5 12 5 Asiakasyritysten lkm 47 50 50 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen mukaisesti opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähes tavoitteissaan suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä alle tavoitteen. Hanketoimintaa pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Hanketoiminnan laajuudella on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan perusrahoitukseen. Kevään yhteishaussa tuli yhteensä 5 200 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 1 685. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin 200 hakijalla. Suosituin hakukohde oli fysioterapia, johon oli kaikkiaan 20 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutuksiin oli hakijoita 10 aloituspaikkaa kohden. Vuoden 2018 alussa käytyjen YT-neuvottelujen henkilöstövaikutusten arviot olivat 2,7 henkilötyövuoden vähennys vuoden 2018 loppuun mennessä ja 7,3 henkilötyövuotta vuoden 2019 loppuun mennessä. Alkuvuoden tulosennuste vuodelle 2018 on noin -0,1 M budjetoitua parempi jääden noin -0,5 M alijäämäiseksi mikäli koulutuksen ja palveluiden myynti toteutuu budjetoidun kaltaisena. Tuloksen muodostumisen kannalta merkittävää on mahdollisuus Tiedepuiston tiloista luopumiseen. TP2017 TA2018 TOT 1/18 ENN2018 Liikevaihto 1 000 26 844 26 613 6 563 26 630 Tilikauden tulos 1 000-498 -609-103 -500 Amk-tutkinnot 615 670 96 630 Ylemmät amk-tutkinnot 65 100 10 70 kv-henkilöstövaihto, pv 1 646 1 700 371 1 700 Avoin amk, korkeakoulujen 13 964 15 000 1 302 15 000 yhteistyö, maahan- muuttajien valm.koulutus kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihto 6 438 8 000 954 6 500 (op) Väh. 55 op./v suorittaneiden 2 222 2 250 855 2 250 lkm AVOP-opiskelijapalaute, 100 90 100 100 vastausprosentti Ulkopuolinen t&k-rah. 3,6 3,6 0,9 3,5 Julkaisut 352 350 60 350 Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat: Seurantajaksolla ei ole alkanut innovatiivisia julkisia hankintoja.

PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Tavoitteiden toteutuminen: Jätelainsäädännön uudistuksiin varautuminen odottaa lain vahvistamista. Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Jätemaksut on pidetty v. 2017 tasolla, mutta kilpailutettujen kuljetusten hinnat joudutaan huomioimaan. Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat). Liperin jäteaseman rakentaminen on aikataulussa. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Lisätty positiivista ja huumoripitoista viestintää somessa.toteutunut jo yli vuositavoitteen. Sähköinen asiointi -projektin suunnittelu tehdään syksyllä. Energiatehokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia. On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön. : Liikevaihto 1 000 9 704 8 107 2 387 8 107 Tilikauden tulos 1 000 410-18 340 0 Investointimenot 1 000 568 647 56 647 Lainakanta 1 000 - - - - Omavaraisuusaste % 59,6 59 59 59 20/7 21/7 19/6 21/8 htv/josta määräaikaisia Neuvontatilaisuudet lkm 75 30 11 60 Jätevalistustilaisuudet 16 10 4 10 lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden 330 200 46 200 lajittelussa Asiakaspalautteet 393 400 76 400 Liperin jäteasema valmistuu alkukesästä, automatisointi tehdään vasta v. 2019. Jätekeskuksen vuotovesien käsittelysiirtoputkien rakentaminen on aloitettu sekä käsittelyaltaan ja pumppaamon suunnittelu on aloitettu. Valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on käynnistynyt ensimmäisen kvartaalin aikana normaalisti. Opiskelijamäärä on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna hiukan. Suuria muutoksia toiminnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu investointeja. : Liikevaihto 1 000 1 808 1 706 459 1 755 Tilikauden tulos 1 000 22 0 13 0 Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), 1000 1 036 1 059 283 1 059 Investointimenot 1 000 5 0 0 0 Lainakanta 1 000 84 56 56 56 Omavaraisuusaste % 75,2 73,0 76,0 73,0 htv/josta määräaikaisia Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet (kpl) Majoitusvuorokaudet (vrk) Majoitustoiminnan käyttöaste (%) Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä 23/1 23/1 5,75/0,25 23/1 91 105 105 120 32 955 30 000 8 222 32 000 7 966 7 500 2 346 7 800 63 65 71,2 68,0 7 809 23 668