KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2017

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2017

JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Ennuste tässä vaiheessa vuotta budjetin mukainen Vuokrarästit/luottotappiot kasvussa Järjesteltiin lainoja edullisemmaksi (13,5 M ) Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Pieles 1 ja 2 (3,1 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Innantie 22 (1,28 M ), loppuvuosi, Ara hyväksyi Kaislarannatie 2 (2,18 M ), loppuvuosi, Ara hyväksyi Rastilipuntie 3 (3,19 M ), toteutus käynnissä, 4/2017 5/2018 Kutterikuja (n 4 M, 2017), jatkuu koko vuoden Pakarilantie 22 (0,13 M ), toteutus kesä-syksy 2017 sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Yhtiö mukana Älykäs Rantakylä Utra hankkeessa, jatkuu Aloitettiin energiansäästösopimukseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen, työ käynnissä Käynnistettiin ympäristöohjelman laatiminen yhtiölle Liikevaihto 1 000 29317 30618 17706 30618 Tilikauden tulos 1 000 0,181 0,197 0,448 0,197 Saamisten/luottotappioiden 0,39 0,5 0,67 0,5 osuus lv:sta % Investointimenot 1 000 7654 7000 3995 7000 Lainakanta 1 000 150951 149000 150617 149000 Omavaraisuusaste % 8,71 8,71 8,58 8,71 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 1 1 1 1 Asuntojen määrä 4701 4707 4703 4703 Käyttöaste % 96,1 96,5 97,13 96,5 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 83/42 80/38 105/52 80/38 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1052/88 1100/75 1247/174 1100/75 1124 1100 583 1100 2706 2750 919 2750

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Vuoden 2017 alun talousarviossa ei merkittäviä poikkeamia kulupuolella. Investointien osalta urakkasummat tarkentuneet, mutta perustuu silti arvioon vuodenvaihteen valmiusasteesta. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Vuonna 2017 valmistuvat uudet kohteet (2 kpl) ovat aikataulussa ja budjetissa. Toinen oli muuttovalmis kesäkuun alussa ja toinen valmistuu marraskuun alkuun. Elokuussa 2018 valmistuu ehkä yksi kohde ja myöhemmin syksyllä toinen, kolmas jää vuodenvaihteeseen. Vuonna 2019 valmistuu yksi kohde. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa. Liikevaihto 1 000 11.876 11.993 6.371 11.993 Tilikauden tulos 1 000-156 -74 974 126 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,04 0,05 0 0,05 Investointimenot 1 000 863 18.200 8.917 23.417 Lainakanta 1 000 44.707 60.270 61.234 70,500 Omavaraisuusaste % 0,8 1,0 1,8 1,0 Lainaa /h-m2 497 626 666 767 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 36/1 32 36/5 32/0 Asuntopaikkojen määrä 3.365 3.603 3.443 3.603 Käyttöaste % 96,6 97,0 94,9 96,0 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista vaihtoopiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksiöitä 1737/694 1850/700 856/311 1850/700 1326/1049 1250/1000 1901/1313 1250/1000

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Syksyn liikevaihtoa tulee pienentämään niskaparkin rakennustöiden aloittaminen, jolloin sieltä poistuu pysäköinnin tuotot. Vuoteen 2016 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt 10 000 ja pieneneminen kohdistuu kesäaikaan. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Investointina on Niskaparkki-pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkavat syyskuussa 2017 ja kustannusarvio on 7,0 miljoonaa euroa. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Asemanseudun suunnitteluun osallistuminen pysäköinnin osalta Joensuun pysäköintisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (asukaspysäköinti ja pysäköintitunnuspysäköinnin operoiminen sekä näiden mobiilimaksumahdollisuus) Liikevaihto 1 000 1549 1582 1012 1582 Tilikauden tulos 1 000 107 80 309 80 Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % 946 11% - 503 15% 930 15% Investointimenot 1 000-3500 130 Lainakanta 1 000 - - - 2600 Omavaraisuusaste % Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 0,5 0,5 0,5 0,5 1950 916 1900 916 1880 916 1800 916 - - 50/77 50/77

JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Markkinoinnissa pääpaino on ollut investointimarkkinoinnissa ja sitä on tehty yhdessä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kanssa. Uuden Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman laatiminen on aloitettu, valmistuu vuoden loppuun. Josekin toiminnan vaikuttavuusselvityksen tekeminen on käynnistetty MDI Oy:n toimesta. Uuden ISO 9001:2015 standardin mukaiset muutokset laatu- ja johtamisjärjestelmään on tehty. Kaikki josekilaiset suorittavat muutamien päivien työelämäjakson paikallisessa yrityksessä vuoden loppuun mennessä. Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Ei julkisia hankintoja raportointijakson aikana. Hankinta-asiamies projektin resursseilla järjestettiin koulutustilaisuus uuden hankintalain mukaisen innovaatiokumppanuus-menettelyn käytöstä hankintayksiköille. Joensuun uuden torin, parkkihallin ja kauppapaikkojen sisältöjen sekä toimintojen suunnittelu on avattu innovaatioalustaksi, työnimenä Älykäs kauppapaikka. Toimenpiteet Laulurinteen alueen kehittämiseksi ja saamiseksi innovaatioalustaksi on aloitettu. Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Joensuun kaupungin Papinkankaan teollisuustonttien markkinointi yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, GreenPark -yrityspuiston markkinointi 500:lle yritykselle muualla Suomessa, Joensuun seudun markkinointi alihankinnan osalta Turun ja Rauman yrityksille. Joensuun seudun markkinointi Kevät 2017 -messuilla Helsingissä Joensuun seudun esittely ja kontaktien etsiminen Sveitsin saksankielisellä alueella Businessjoensuu.fi -sivuston kehittäminen yhdessä Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n kanssa Osallistuminen kuuden yrityksen kanssa Match Industry tapahtumaan Porissa, jossa meriteollisuuden päähankkijat hakivat uusia yhteistyökumppaneita Matkailun kasvuohjelmassa tehtiin markkinointimatka Kiinaan matkailun investointikohteiden markkinoimiseksi TP2016 TA2017 TOT 7/17 ENN 2017 Liikevaihto 1 000 2 988 3 400 1 837 3 400 Tilikauden tulos 1 000 2,6 0 18 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, 10 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulatiivinen projektien alusta alkaen, tilanne 31.12.2016, 10 projektia) 8,1 M / 7,9 % Omavaraisuusaste % 55,1 % 58,5 % Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % 623 23/8 21 24/8 23/8 1260/98% >900 844/98% 1200/98% Uudet yritykset/joista Joensuussa 495/342 207/153 500/340 Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 299/192 114/77 300/190

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan ylittävän asetetut tavoitteet. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt kohtuullisella tasolla. Investointeihin sisältyvät tilamuutostöiden lisäksi mm. aurinkopaneelikentät ja sähköautojen latauspiste. Toimintaa on kehitetty asiakkaiden tarpeita ja toiveita huomioiden. Mm. Green Science Park -konseptin kehittämistä on jatkettu. Kv-toiminta raportointijaksolla: Metalli-ja bioenergia-alan yritysten benchmarkkausmatka Petroskoihin. Hannoverin teollisuusmessut; osasto-osallistuminen ja markkinaselvitys. Tilaisuudet: Nyt Saksaan! sekä Miten päästä mukaan Pohjois-Ruotsin investointihankkeisiin? Järjestetty EU-delegaation Bioeconomy Reality SHOW (Osallistuijia n. 25) sekä yritysryhmävierailut Lontooseen ja Espooseen Kryo-teknologiaan liittyen. Järjestetty yritysryhmän vierailu Saksaan Teollisuus 4.0 ja IoT tutustuen. Mukana 13 yritystä P-Ksta. Järjestetty Suomen osasto Laser World of Photonics messuille Muncheniin. Yrityksiä n. 10. Dispelix Oy perustanut toimipisteen Joensuuhun. Järjestetty Argentiinan ja Uruguayn markkinoille tähtäävä koulutusviennin matka. Osallistujia 9 organisaatiota. Koulutusviennin matka Kolumbiaan ulkoministeriön kutsusta sekä Meksikoon Amerikan alueen GESS-koulutusmessuille. 2020 CSA projektille (NextPho21) positiivinen rahoituspäätös. Jätetty hakemus COSME-ohjelman alaiseen Erasmus for Young Entrepreneurs-hakuun. Tiedepuisto mukana Älykkään erikoistumisen yhteistyöalustassa (S3 platforms) Bioenergy. Liikevaihto 1 000 8 896 8 816 5 648 9 205 Tilikauden tulos 1 000 437 461 493 573 Projektivolyymi /yhtiön rahoitusosuus 2478/24,3 2336/29,7 1590/29,7 2600/29,7 % Omavaraisuusaste % 35,4 37,6 36,4 38,2 Investointimenot 1 000 607 288 198 288 Lainakanta 1 000 25 429 22 768 23 470 22 621 Henkilöstömäärä, htv/ joista 29/19 30/20 30/20 30/20 hanketoiminnassa Hanketoiminta Yritykset lkm 485 594 Yritysten oma arvio liikevaihdon 52,0 M 92,4 M kasvusta Yritysten oma arvio työpaikkamäärän 190 276 kasvusta Generoitu rahoitus yrityshankkeille 25,9 M 57,7 M Arvioidut liikeideat, lkm 319 240 210 240 Esihautomossa 23 16 lkm/ kumulatiivinen 2017 Hautomoyritysten lkm/työpaikkamäärä 20/? 12/38 KV-toiminnassa mukana olevien 138 179 yritysten lkm. Tilapalvelut Käyttöaste % 93,3 92,3 90,5 90,0 Osaamisen siirto raportointijaksolla: GreenHUBin toiminnassa mukana n. 30 yritystä. Business café tilaisuuksia teknologian ja osaamiseen siirtoon on järjestetty 2 kpl (MIM- ja Konenäköteknologia). Osallistujia n. 40

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Rantakylän liikerakennuksessa ja piha-alueella tarvittavat muutosja rakentamistoimenpiteet ovat lähes valmiit. GreenPark yrityspuiston suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuksessa. Liikevaihto TA:n mukaisesti (TA 4164 ja ennuste 4172) Tulos TA:n mukaisesti. Alkuvuonna 2017 tulosta rasittavat Rantakylän liikerakennuksen muutostöiden kustannukset. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Yritystilan varasto valmistuu syyskuussa 2017 aikataulun mukaisesti. Kustannus 300.000 euroa on suurempi kuin alustava arvio. Rantakylän liikerakennuksen pihatyöt ja asfaltointi ovat valmiit, kustannus 80.000 euroa. GreenPark 2-rakennukseen tehdään muutostöitä uusien vuokralaisten tarpeisiin, kustannus 40.000 euroa. Liikevaihto 1 000 4501 4164 2434 4172 Tilikauden tulos 1 000 255 131 3 131 Investointimenot 1 000 260 360 208 420 Lainakanta 1 000 16556 14533 15383 14533 Omavaraisuusaste % 30 30 31,5 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Älykkään Yrityspuiston myynti- ja markkinointitoimenpiteet. GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 ) Vuokrattavat tilat m2 54348 56000 54348 54721 Käyttöaste % 97,5 98 98,1 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 7-5 7 Asiakasyritysten lkm 47-46 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Tämän hetken ennusteen mukaisesti opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähellä tavoitteita suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä hieman alle tavoitteen. Karelian tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoima kevään 2017 yhteishaussa putosi jonkin verran ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen on nostettu kehittämiskohteeksi. Vuoden 2017 alussa Kareliassa on ollut poikkeuksellisen runsaasti kansainväliseen vaihtoon osallistuneita opiskelijoita ja henkilöstöä. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy saavuttaa liikevaihtotavoitteensa vuonna 2017. Tilikauden tulos jää kuitenkin heinäkuun ennusteen mukaan tavoitteesta TKI-toiminnan kasvun myötä nousseiden henkilöstökustannusten vuoksi. Hanketoiminta on kasvussa, joka vaikuttaa henkilöstökulujen kasvuun. Kasvavalla hanketoiminnalla on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan rahoitukseen sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Karelia-ammattikorkeakoulu oli seurantakaudella mukana muun muassa SciFestissä, Jukolan Viestissä ja Ilosaarirockissa. TP2016 TA2017 TOT 3/17 ENN2017 Liikevaihto 1 000 26073 26066 6541 26250 Tilikauden tulos 1 000 493 636 92 432 Omavaraisuusaste % 69,56 69,60 69,50 69,60 Lainakanta 1000 0 0 0 0 Henkilöstömäärä/joista määräaikaisia 330 / 64 341 / 90 Opiskelijamäärä 3 747 3800 3 424 3 800 Amk-tutkinnot 637 670 91 650 Ylemmät amk-tutkinnot 56 81 13 70 kv-henkilöstövaihto, pv 1 463 1 600 172 1 600 kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa 6 402 6400 6 400 suoritetut opinnot, op Väh. 55 op./v suorittaneiden 2 189 2 250 657 2 200 lkm Ulkopuolinen t&k-rah. 2437 3500 Yritysten lkm kehittämishankkeissa (* 642 915 305 843 *) Vuodelta 2016 puuttuu osin osallistuneiden yritysten tietoja, sama yritys voi olla periaatteessa useammassa hankkeessa mukana. Toteumaennusteet yritysten lukumäärästä eivät sisällä valmistelussa olevia hankkeita.

PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Kaatiksella kajahtaa Jätteiden Yö -tapahtuma pidettiin 9.6. 20-vuotisen taipaleen juhlistamiseksi jätekeskuksella. Tulos 1-7 on voitollinen, vaikka budjetoitiin tappiota. Syynä ovat Riikinvoimasta syntyneet oletettua pienemmät kustannukset. Mahdollisia riskejä tuloksen huononemiseen ovat mahdolliset Riikinvoiman yllättävät seisokit ja että, orgaanisen jätteen kaatopaikkaukselle haettua poikkeuslupaa ei todennäköisesti saada; tällaisia päätöksiä on annettu muille jätehuoltoyhtiöille. Tavoitteiden toteuma on suunnitelman mukainen: Liperin jäteaseman rakentaminen aloitetaan syksyllä, kilpailutus päättyy elokuun puolessa välissä. Biojätekampanja toteutetaan touko elokuussa. Riikinvoiman ekovoimalaitoksen käynnistysvaiheessa poltettavan jätteen osuus on ollut vähintään 2/3 osaa. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Liperin jäteasema, syksy 2017, kustannusarvio 250 000. : Liikevaihto 1 000 8 808 7 841 5 200 7 900 Tilikauden tulos 1 000-8 - 154 600-154 Investointimenot 1 000 520 330 126 360 Lainakanta 1 000 - - - - Omavaraisuusaste % 68,4 68,4 68,4 68,4 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 16,6/3,4 20/6 20,3/7,7 20/7,4 Vastaanotettu jäte, t 41 846 36 000 25 708 35 000 Pienkuormien lajittelun 88,9 100 100 100 hyötykäyttö % Riikinvoimalle toimitettu poltettava jäte, t 9 554 28 000 14 350 28 000 Neuvontatilaisuuksien lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa 123 100 52 100 808 500 380 500

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Koulutus ja muu toiminta ISLOlla on jatkunut toisella kvartaalilla normaalisti. Opiskelijamäärä on aikaisempien vuosien tasolla ja toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Liikuntaopisto on toiminut Petroskoin yliopiston partnerina EU-rahoitteisessa mikrohankkeessa, jossa valmistellaan mittavampaa hakemusta vuosille 2018-2020. : Liikevaihto 1 000 1 684 1 660 1041 1 660 Tilikauden tulos 1 000 33 0-15 0 Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), 1000 836 899 592 923 Investointimenot 1 000 23 0 5 0 Lainakanta 1 000 112 84 84 84 Omavaraisuusaste % 71,6 73,0 72,1% 73,0 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 19/1 17/1 11,1/1,10 19/1 Opiskelijamäärä, ammatillinen 101 92 91 92 lisäkoulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet 31 807 30 000 15 666 32 404 Majoitusvuorokaudet 6 183 7 500 4 924 7 500 Majoitustoiminnan käyttöaste 56 65 66,9 65