Finnveran rahoitusmahdollisuudet Venäjän liiketoiminnassa 19.9.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaan Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa pankin kanssa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä 2 1
Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta Yritys Markkinat Yksityiset rahoittajat Finnvera sijoittaa aloittavaan innovatiiviseen yritykseen Auttaa muutostilanteissa Lisää panostuksiaan kasvu- ja kansainvälistymisrahoitukseen Edistää vientiä Yritys-Suomi palvelujärjestelmä Valtio Finnvera 3 Avainluvut 30.6.2012 Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Asiakkaita 30 000 Vastuukanta 220 Businessenkeleitä verkostossamme Rahoitettuja aloittavia yrityksiä 3 397 vuonna 2011 1 043 Rahoitettuja Kasvuyrityksiä Vuonna 2011 4 2
Finnveran toimistot Alue- ja pääkonttori Aluekonttori Rovaniemi Edustusto Oulu Kajaani Vaasa Pori Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Joensuu Mikkeli Tampere Lahti Lappeenranta Turku Helsinki Pietari 5 Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla. Finnveran takausosuus yleensä 50% taattavan sitoumuksen määrästä. Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, factoring Ostajan vaatimat toimitusvakuudet (ennakon vakuus, toimitusvakuus): Finnveralta pankille vastatakaus pankkitakaukselle (myös limiittinä) Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen Rahoituskelpoisuus ja riski arvioidaan yritystutkimuksessa 6 3
Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun vientiin liittyy suomalainen intressi Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ECA (Export Credit Agency) 7 Vientitakuun myöntämisen edellytykset Viennin kohdemaan luottokelpoisuus Maaluokitus ja maapolitiikka Venäjän maaluokitus 3/7 Ostajan / luotonsaajan tai ostajan pankin luottokelpoisuus Luottotiedot, tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma, kv. luottoluokitus Suomalainen intressi Miten vientitakuun myöntäminen hyödyttää Suomen kansantaloutta Kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot ja sopimukset yli 2 v maksuajat min. 15% ennakko ja puolivuosittaiset lyhennykset hankkeen ympäristövaikutukset, kestävän luotonannon periaatteet, lahjonnan vastainen vakuutus Viejällä edellytykset kaupan toteuttamiseen 8 4
Avoin tililuotto Avoin tililuotto (maksuaikaa) venäläiselle ostajalle Viejä voi suojautua venäläisen ostajan maksukyvyttömyyden tai haluttomuuden varalta Finnveran vientisaatavatakuulla Takuu kattaa 90% kaupallisista ja poliittisista riskeistä Takuun myöntämiseen vaikuttavat: Ostajan luottotiedot, tarvittaessa erilliset tilinpäätöstiedot, aikaisemmat maksukokemukset Remburssit Remburssit Venäläisen pankin peruuttamaton sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille. Venäläisen pankin luottoriski Viejä voi suojautua luottoriskiltä hakemalla remburssille vahvistuksen omasta pankistaan. Vahvistava pankki voi suojautua luottoriskiltä Finnveran remburssitakuulla. Soveltuu eri pituisille maksuajoille ja eri tyyppisiin rebursseihin (avista, maksuajallinen, stand-by remburssi) Hyväksyttävät venäläiset pankit Valtion omistamat tai lähellä valtiota olevat pankit (mm. Sberbank, Bank VTB, Gazprombank, Russian Agricultural Bank) Ulkomaalaisomisteiset pankit ja parhaat yksityiset pankit riskiajat ja enimmäisriskin määrä vaihtelevat tapauskohtaisesti. 5
Vientiluotot Vientiluotot luotonsaajana venäläinen ostaja tai sen pankki Suora luotto viejän pankilta venäläiselle ostajalle, joka käytetään kauppasumman maksamiseen Viejän pankki voi suojautua venäläisen ostajan luottoriskiltä Finveran ostajaluottotakuulla Soveltuu suurten kone- ja laitetoimitusten rahoittamiseen Finnveran viennin rahoituksen sitoumukset Venäjälle lähes 1,5 mrd euroa kesäkuussa 2012 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Voimassa olevat vastuut Tarjoukset Finnvera osallistuu vientitoimitusten rahoittamiseen Venäjälle Jatkuvaa Finnveran takaamaa vientiä yli 250 venäläiselle ostajalle Pääomatavarakauppoja venäläisille yrityksille Kokemusta sekä valtion omistamista että yksityisistä venäläispankeista Taattujen toimitusten koko vaihtelee tuhansista euroista yli sataan miljoonaan euroon 25.7.2012 12 6
Venäläiset ostajayritykset Venäläisen yhtiön luottokelpoisuuden arvioiminen: monimutkaiset yhtiörakenteet epäselvät omistussuhteet venäläinen tilinpäätös vs. kansainvälinen tilinpäätös (IFRS) liiketoimet konserniyhtiön / lähipiirin kesken Vakuudet toimitettavan laitteen käyttö vakuutena? Rahoituksen järjestäminen suoraan ostajalle pienemmissä kaupoissa vaikea löytää halukasta rahoittajapankkia Vaikea liiketoimintaympäristö viranomaistoimien ennakointi vaikeaa laajalle ulottuva korruptio, tilanne edelleen heikentynyt viime vuosina oikeuslaitoksen ongelmat => Maksuongelmatilanteessa perintä hyvin vaikeaa Etabloitumisen valmistelu Huolellinen etukäteissuunnittelu tärkeää etabloitumisen onnistumisen kanalta Helpottaa myös neuvotteluja rahoittajien kanssa Hankeselvityksiin ja liiketoimintasuunnitelman laadintaan on saatavissa julkista tukea ELY-keskukset TEMin avustus pk-yritysten kv.hankkeisiin Venäjällä Nopef 7
Avustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin Alustava hankeselvitys Hankeselvitys ja liiketoimintasuunnitelma Koulutus ja asiantuntijoiden käyttö Venäläisen tytäryrityksen toiminnan merkittävä kehittäminen Tavoitteena tuotannollisen tai palvelualan yrityksen etabloituminen tai kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin) Avustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Kohdealueena koko Venäjä Tarkoitettu pk-yrityksille Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai 60 000 Tukea voi saada enintään kolmeen hankkeeseen, kuitenkin yhteen hankevaiheeseen kerrallaan. Tuki myönnetään de minimis-tukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. 8
Avustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Hyväksyttäviä kustannuksia ovat: Korvaus oman henkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta Ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset Matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset Haetaan Finnveran kautta Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle Raportointivelvoite Avustus maksetaan hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja tilintarkastajan lausuntoa vastaan Tytäryrityksen rahoittaminen Venäjällä Kansainvälistymislaina suomalaiselle pk-yritykselle tai takaus pkyritystä rahoittavalle pankille. Suomalaisen emoyhtiön vastuulla ja vakuuksilla Venäläisen tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen investointien kehittämisen kasvun rahoitus Rahoitettuja Venäjälle suuntautuvia etabloitumishankkeita n. 100. 9
Finnvera Venäjällä Pietarin edustusto Suomi-talossa Ul. Bolshaya Konyushennaya 8 Pietarin edustuston päällikkö Timo Pietiläinen puh. +7 921 096 9304 tai +358 29 460 2540 timo.pietilainen@finnvera.fi Moskova Finpron toimiston yhteydessä Kropotkinski Pereulok 7 Rahoituspäällikkö Jari Mehto Moskovassa (1-2 krt /kk) puh. +358 29 460 2536 tai +7 911 821 7142 jari.mehto@finnvera.fi 19 Finnvera Venäjällä Rahoitusneuvonta kansainvälistyville suomalaisyrityksille FV:n myöntämä rahoitus aina Suomesta Finnveralla n. 300 asiakasta, joilla tytäryhtiö ja/tai vientiä Venäjälle Yhteistyö Venäjällä toimivien pohjoismaisten pankkien sekä muiden Venäjällä suomalaisyrityksiä rahoittavien rahoittajien kanssa Finnvera osarahoittaja, pankit yleensä päärahoittajia Venäjähankkeissa Yhteistyö Venäjällä toimivien suomalaisviranomaisten ja muiden Venäjällä suomalaisyrityksiä palvelevien julkistoimijoiden kanssa Suurlähetystö ja pääkonsulaatti, Finpro, Finnode, SVKK, kaupunkiyhtiöiden edustustot ym. toimijat 10