Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa

Transkriptio

1 Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Jari Mehto

2 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaan Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa pankin kanssa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä

3 Avainluvut Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Asiakkaita Henkilöstöä 380 Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset Vastuukanta Konsernin tase milj. Pk-rahoitus 2,8 mrd. Viennin rahoitus 12,2 mrd ,9 mrd. Tarjottu pk-rahoitus milj

4 VIENTIIN LIITTYVÄN KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS

5 Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla. Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, factoring Ostajan vaatimat toimitusvakuudet Esim. ennakon vakuus, toimitusajan vakuus, takuuajan vakuus Finnveralta pankille vastatakaus pankkitakaukselle Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen Rahoituskelpoisuus arvioidaan yritystutkimuksessa

6 Valmistusaikainen käyttöpääoman rahoitus Alihankkijat yms. Valmistuskustannukset 600 t Viejä Oy Ennakkomaksu 200 t Ostaja Ltd. Luoton vakuudet Käyttöpääoman rahoitus 400 t luotto luotollinen tili luottolimiitti Pankki Takaus 200 t Yhteiset vakuudet Finnvera Oyj

7 ASIAKASRISKIEN HALLINTA JA ASIAKASRAHOITUS VIENTIKAUPOISSA

8 Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus vientikaupoissa Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun vientiin liittyy suomalainen intressi Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ECA (Export Credit Agency)

9 Vientitakuun myöntämisen edellytykset Viennin kohdemaan luottokelpoisuus Maaluokitus ja maapolitiikka Ostajan / luotonsaajan tai ostajan pankin luottokelpoisuus Luottotiedot, tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma, kv. luottoluokitus Suomalainen intressi Miten vientitakuun myöntäminen hyödyttää Suomen kansantaloutta Kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot ja sopimukset yli 2 v maksuajat min. 15% ennakko ja puolivuosittaiset lyhennykset hankkeen ympäristövaikutukset, kestävän luotonannon periaatteet, lahjonnan vastainen vakuutus Viejällä edellytykset kaupan toteuttamiseen

10 Katettavat riskit Poliittinen riski liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan rajoitukset valuutan siirrossa tai vaihdossa velkojen vakauttaminen viranomaisten pakkolunastukset sota, kapina tai muu poikkeustila Kaupallinen riski liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan maksukyvyttömyys, kuten konkurssi maksuhaluttomuus

11 Maaluokituskartta Tarkasta ajantasainen maaluokitus!

12 Maavastuut 15 suurinta maata Me Tarjous Voimassa

13 Vientitakuut ja viennin maksutavat 1. Maksumääräys (~ avoin tililuotto; laskulla myyntiä) vakiintunut asiakassuhde, ei maariskiä ostajan luottokelpoisuus - luottovakuutuksen käyttö standby -remburssi / pankkitakuu (on demand) factoring 2. Shekit - suositus: ei tavallisia shekkejä ulkomaankaupassa 3. Perittävä (CAD; Cash Against Documents) D/P: documents against payment; asiakirjat ostajalle käteistä vastaan D/A: documents against acceptance: ostaja hyväksyy esim. vekselin 4. Remburssi (Documentary Credit) ostajan pankin sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille suositeltavaa, kun uusi kauppasuhde, kohdemaan taloudellinen / poliittinen epävarmuus, erikoistilauksesta valmistettu tuote mahdollisuus rahoitukseen käteis- tai maksuajallinen remburssi, stand by remburssi Finnveran remburssitakuu

14 Avoin tililuotto Avoin tililuotto (maksuaikaa) ulkomaiselle ostajalle Viejä voi suojautua ulkomaisen ostajan maksukyvyttömyyden tai haluttomuuden varalta Finnveran vientisaatavatakuulla Takuu kattaa 90% kaupallisista ja poliittisista riskeistä Takuun myöntämiseen vaikuttavat: Ostajan luottotiedot, tarvittaessa erilliset tilinpäätöstiedot, aikaisemmat maksukokemukset Finnvera ei pääsääntöisesti voi luottovakuuttaa alle kahden vuoden riskejä läntisiin teollisuusmaihin (EU-maat + Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA) EU:n säännöksistä johtuen

15 Remburssit Ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille. Ostajan pankin luottoriski Viejä voi suojautua luottoriskiltä hakemalla remburssille vahvistuksen omasta pankistaan. Vahvistava pankki voi suojautua luottoriskiltä Finnveran remburssitakuulla. Soveltuu eri pituisille maksuajoille ja eri tyyppisiin rebursseihin (avista, maksuajallinen, stand-by remburssi)

16 Käteisremburssi Viejä Vahvistus Toimitussopimus remburssi maksutapana Ostaja Avauspyyntö Vahvistajapankki Avaus Avaajapankki Remburssitakuu Finnvera

17 Vientiluotot Vientiluotot luotonsaajana ulkomainen ostaja tai sen pankki Suora luotto viejän pankilta ulkomaiselle ostajalle, joka käytetään kauppasumman maksamiseen Viejän pankki voi suojautua ostajan luottoriskiltä Finveran ostajaluottotakuulla Soveltuu suurten kone- ja laitetoimitusten rahoittamiseen

18 Vientiluotto suoraan ostajalle Viejä Toimitus Ennakko 15 % Ulkomainen ostaja Luottovarat 85% Vientiluotto Finnvera Ostajaluottotakuu Luotonantaja

19 Yritysriskinoton haasteita Ostajayrityksen luottokelpoisuusarvio läpinäkyvyys tilinpäätös- ja muussa taloudellisessa infossa kuka yhtiön omistaa? tilinpäätös kv. tilipäätöskäytännön mukaisesti (IFRS) konsernitilinpäätös? - mitkä yhtiöt mukana? millaisia kauppoja, takauksia on tehnyt lähipiirin kanssa? liiketoimintaympäristön vaikutus? millaisia vakuuksia olisi luotolle tarjolla? vakuuspaketin täytäntöönpano / vakuuksien realisointi? Tiedon lähteet ja tietojen saatavuus & luotettavuus Kaupan koko ja riskin pituus vaikuttavat arvion laajuuteen

20 ULKOMAISEN TYTÄRYHTIÖN RAHOITUS

21 Ulkomaisen tytäryhtiön rahoitus Kansainvälistymislaina suomalaiselle pk-yritykselle tai takaus pkyritystä rahoittavalle pankille. Suomalaisen emoyhtiön vastuulla ja vakuuksilla Ulkomaisen tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen investointien kehittämisen kasvun rahoitus

22 Ulkomaisen tytäryrityksen rahoitus Suomi Kohdemaa Pankki Luotto Vakuudet Voittojen kotiutus tai lainan takaisinmaksu Takaus Pk-emo Oy Tytär Osakepääoma tai osakaslaina Finnvera

23 Avustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin Tavoitteena paikallisen tuotannollisen tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin) Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai Haetaan Finnveran kautta Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja tilintarkastajan lausuntoa vastaan

24 Vientikaupan rahoitus -ohjelma Tavoitteena on parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista Vientikaupan rahoitus (VKR) päivä pk-yrityksen avainhenkilöille yhdessä pankin ja Finnveran kanssa Ajankohtaisseminaarit asiakkaiden toivomista aiheista MIFin Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutus; 3 päivää Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n työkalut Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiä Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen omiin konkreettisiin vientikauppoihin yhteistyössä pankin kanssa Ohjelma on maksuton MIFin ja ICC:n koulutuksia lukuun ottamatta

25 Kiitos! Jari Mehto Rahoituspäällikkö Etelä-Suomi Finnvera Oyj PL 1010 (Eteläesplanadi 8) HELSINKI Puh:

26 Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Laura Strandberg, ohjelmapäällikkö, Finnvera Oyj Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin -seminaari

27 Team Finland kansainvälistymispalvelut Team Finland verkostoon kuuluvat: Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, edistää Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Finpro Tekes Finnvera Finnfund Finnpartnership Teollisuussijoitus VTT ELY-keskukset Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit Suomalais-venäläinen Kauppakamari Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelut.team.finland.fi 27

28 Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle pk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen Hyvä taloudellinen tilanne Positiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M / vuosi Omavaraisuusaste vähintään ~20% Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia ja liiketoimintasuunnitelma Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja panostuksia kohdemarkkinoille Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli Kaikki toimialat Kaikki kohdemarkkinat Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseen Team Finland LetsGrow - 4/

29 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuun Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksilla Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan Kansainvälistymisneuvonta Sisältyy ohjelmaan Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman sparraus Toimenpide-ehdotuksia suunnitelman kehittämiseksi Apua ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan Enintään / 3v 50% avustus ostopalveluihin, ei ole DeMinimis-tukea Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa, liiketoimintamallia ja/tai tuotantomenetelmää tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia Yrityksen kansainvälistymisstrategian edelleen kehittämiseen Seuranta ja sparraus Finnvera-laina Enintään Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%, Finnvera enintään 50% (vakuudeton) Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla Yrityksen omiin palkka-, henkilösivu- ja matkakuluihin Markkinointiin, mainontaan ja viestintään Team Finland LetsGrow - 4/

30 Team Finland LetsGrow hanke-esimerkki Rahoitustarve Hankkeen budjetti Tekes avustus 1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle ( ) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) Toimitilakulut Omat palkka- ja matkakulut Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa ( ) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset (ostopalvelut) Omat matkat ja muut kulut Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä ( ) Messut, jälleenmyyjien tukeminen Omat matkat Kiinan investointien valmistelu ( ) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset (ostopalvelut) KV-myyntistrategian kehittäminen ( ) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) Omat palkkakulut Investoinnit tuotantoon Suomessa ( ) Yhteensä Rahoitussuunnitelma Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) Tekes-avustus Yhteensä Team Finland LetsGrow - 4/2015 Ulkopuolisesta rahoituksesta Finnvera enintään 60% 30

31 Haku ja eteneminen Yhteydenotto Finpro, Tekes ja Finnvera yhteyshenkilöt Keskustelut hankkeista ja rahoituksesta Finnvera, Tekes ja Finpro (ja pankki) yrityksen kanssa Projektisuunnitelma LetsGrow Plan Haku LetsGrowohjelmaan Rahoitushakemukset operatiivisen suunnitelman kaudelle Rahoituspäätökset Finnvera lainatarjous Tekes rahoituspäätös Hankkeiden toteutus Seuranta & sparraus suunnitelman mukaisissa mielekkäissä kohdissa Yhteistapaaminen vähintään 2krt/vuosi VALMISTELU PÄÄTÖKSET TOTEUTUS LetsGrow Plan Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5v Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta Tavoitteet Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssit Aikataulu ja raportointikohdat Kustannusarvio Riskit Rahoitussuunnitelma Team Finland LetsGrow - 4/

32 Mitä yritys hyötyy LetsGrow rahoitusohjelmasta? Rahoitusta kansainvälistymishankkeisiin yhden hakuprosessin kautta Mahdollisuuden investointeihin kohdemarkkinoilla ja kotimaassa Käyttöpääomaa Avustusta ostopalveluihin Systemaattisuutta ja varmuutta kansainvälisen kasvun toteuttamiseen Työkaluja raportointiin ja viestintään Sparrausta ja tukea Ymmärrystä kohdemarkkinoista Tietoa millä markkinoilla tuotteelle on kysyntää, arvoketjuista, kilpailijoista ja potentiaalisista kumppaneista Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- ja sopimusvaatimuksista Tietoa kilpailuetuisen tarjoaman rakentamiseen Ymmärrystä liiketoimintamallin kehitykseen Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen Team Finland LetsGrow - 4/

33 Team Finland LetsGrow vauhdittaa Rapal Oy:n kasvua USAssa, Keski- Euroopassa ja Kiinassa Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin. Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan siellä selkeät markkinat., kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto. Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaa taseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaan kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesin rahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Kuva: Rapal Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseen erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä kehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia, säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettavia infrarakentamisen kustannusarvioita. Team Finland LetsGrow - 4/

34 Champion Door hakee kansainvälistä kasvua Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelman kautta Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- ja lentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa ja ulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia tulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksi Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä., kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen. Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovat kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuushalleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys toimittaa erikoisovia myös maatalouteen, rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä. Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin verrattuna. Kuva: Champion Door LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toimintaalueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkinaalueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena on yrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksien kehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiä vaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Door on maailman johtava ja arvostettu suurten ovien valmistaja. Team Finland LetsGrow - 4/

35 ADC Etelä-Amerikan markkinoille Team Finland LetsGrown avulla "Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitys paremmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiin määrätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella eri markkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä., kertoo viennistä vastaava päällikkö Aleksi Autti. LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritysten kynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden viennin edistämiseen. Kuva: ADC Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaa kairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneita maanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita ja palveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Ne ovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisää turvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Team Finland LetsGrow - 4/

36 Miksi Team Finland LetsGrow? Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä Investoinnit ovat vähäisiä Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostus kasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvua tukevia investointeja Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvua tavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus Team Finland LetsGrow - 4/

37 Kerromme mielellämme lisää Laura Strandberg Finnvera Ohjelmapäällikkö Minna Andersson Tekes Kehityspäällikkö Petri Tulensalo Finpro Export Finland Aluepäällikkö Team Finland LetsGrow - 4/