Kaupan neliöt tulevaisuudessa kehitetäänkö niitä, ja jos, niin kenelle?

Kaupan neliöt tulevaisuudessa kehitetäänkö niitä, ja jos, niin kenelle? Kaupan alan muutosten vaikutukset liiketilan kysyntään ja tilatarjonta pääkaupunkiseudulla 2020-2025 17.3.2017 Kaisu Pienimäki Head of Retail DI, KTM

Agenda Kysyntä Väestön määrä ja kasvu Keitä kuluttajat ovat? Kuinka paljon rahaa käytettävissä? Kuinka paljon siitä kauppaan? Mitkä asiat vaikuttavat kauppaan käytettävän rahan määrään? Kuinka nopeasti muutos tapahtuu? Käyttäjäkysyntä - Uudet tavat tehdä kauppaa Tarjonta Tilatyypeittäin Kauppakeskukset Paikalliskeskukset Tavaratalot Ravintolat PT-kauppa Tulevaisuuden tilatyypit ja määrä, muutoksen nopeus 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. 2

Kysyntä 3

HS 6.3.2017 4

Väestö nyt ja kasvu Pääkaupunkiseutu nyt: Pääkaupunkiseutu 2025: 1.15 M 1.24 M Vuonna 2015 nettomuutosta 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vuotuinen väestönkasvu PK-seudulla 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Luonnollinen väestönlisäys Kokonaisnettomuutto Tilastokeskus (2017) 42% Tuli maahanmuutosta ja 58% kuntien välisestä muutosta Paljonko tarvitsemme uutta liiketilaa väestönkasvun perusteella? 5

Millaisia asukkaat per tänään ja 2025? 43 Työikäisiä nyt: Työikäisiä 2025: 41 Suomi ~628 t ~683 t + 55 t 39 PKS Yli 65-v nyt: Yli 65-v 2025: 37 ~176 t ~224 t + 48 t 35 keski-ikä 38,9 vuotta Tilastokeskus (2015-2017) 6

Kuinka paljon on kulutettavissa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Osuus kotitalouksien kulutuksesta Uudellamaalla 1985-2012 10% Päivittäistavarakauppa 5 300 0% 1985 1990 1995 1998 2001 2006 2012 Muu Liikkuminen Asuminen Erikoistavarakauppa 10 200 6 900 11 600 6 300 Uudellamaalla kotitalous käyttää vähittäiskauppaan (sis. PT) keskimäärin 11 600 vuodessa Tilastokeskus (2014), JLL (2017) Kuinka kulutus kauppaan kehittyy? 7

Kuluttamisen murros vapaaehtoiset valinnat Eettisyys, ekologisuus, kierrätys Liikkumisen murros? Teknologia Omistamisen ylipäänsä Monikanavainen kauppa 8

Eettisyys, ekologisuus, kierrätys 300-400 M Nettikirpputorien vuotuinen liikevaihto Suomessa (Prof. Hannu Saarijärven arvio, Aamulehti 5.9.2016) Pieneneekö uuden tavaran kauppa ja sitä kautta liiketilatarve, koska olemme eettisempiä, ekologisempia ja kierrätämme? 9

Omistamisen tarve? Väheneekö kuluttaminen ja kaupan liiketilatarve, koska emme halua enää omistaa? Tarvitsevatko jakamistalouden konseptit liiketilaa? Saavutettavuuden tärkeys? 10

Monikanavaisuus UK Retail Channels for Different Stages of Purchase 2016 Role of the physical retail space is changing. Pragma Multichannel Survey (2016) Mikä osuus kaupasta tarvitsee edelleen fyysistä tilaa jossain vaiheessa ostosprosessia? Onko tästä tilasta saatava hyöty ja liikevaihto verrattavissa nykytilanteeseen? 11

Monikanavaisuus 8,2% Verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta (2016) Miten paljon monikanavaisuus vähentää liiketilatarvetta? Haluavatko retailerit parempia sijainteja brändin ylläpitämiseksi ja kärsivätkö heikot liiketilat? Kasvaako fyysinen ravintolakysyntä enää vai tuleeko kasvu verkosta tilattavasta, kotiinkuljetetusta ruoasta? 12

Muutokset liikkumisessa Rahaa vapautuu ja sijainnit muuttuvat? 13

Teknologian murrokset We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. -Roy Amara 14

Käyttäjäkysyntä tänään ja huomenna You gotta earn your keep in this world. When you invent something new, if customers come to the party, it s disruptive to the old way. -Jeff Bezos 15

Tilatyypit ja muutoksen nopeus? 1800 1900 2000 2025 2008 2014 2017 2020 2025 Muutokset ovat pääosin hitaita. Jotkut toimialat saattavat kokea suurenkin murroksen nopeasti, mutta koko kaupan sektori liikkuu hitaammin. 16

Kauppakeskustila Väestö 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 Väestöennuste ja kauppakeskusneliöt pääkaupunkiseudulla Easton Ainoa Iso Omena Redi Hertsi Lippulaiva Tripla Kivistö Easton laajennus Ainoa laajennus 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 Kauppakeskusneliöt 0,44 m 2 Kauppakeskusneliöitä asukasta kohden Suomessa 600 000 400 000 600 000 400 000 0,21 m 2 200 000 0 Tilastokeskus (2016), Kauppakeskusyhdistys (2016), JLL (2016) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 200 000 0 Kauppakeskusneliöitä asukasta kohden Euroopassa Population Population forecast Shopping centre GLA GLA forecast Onko kauppakeskusmarkkina saturoitunut 2020? Paljonko tilaa poistuu tai jää toteutumatta? Tuleeko kauppakeskusten osuus kulutuksestamme kasvamaan tulevaisuudessa? 18

Paikalliskeskukset ja asemat Munkkivuori.com Lähellä ihmisiä, nopea, tarveperusteista 19

Tavaratalot Jukka Ala-Mutka: Tavaratalon kohtalo? 450.000 tuotetta vuonna 88 ja 600.000 tuotetta 2016. 480 miljoonaa tuotetta Amazonissa. Ne konseptit jotka perustuvat laajaan valikoimaan, tulevat tiensä päähän? Onko tavaratalojen aika ohi? 20

Ravintolatila 10-15 % Ravintolatarjonnan osuus kauppakeskuksen pintaalasta Euroopassa Kuplan vaara? Riippuvainen kulutuskäyttäytymisestä ja sijainnista 21

PT-kaupat Tärkeimmät PT-ostospaikan valintaan vaikuttavat tekijät 11 min Keskimääräinen yhdensuuntaisen asiontimatkan pituus PTkauppaan PK-seudulla 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% JLL (2016) PT-kauppa tulee kehittymään väestön myötä, ruoan verkkokaupan tulevaisuus? 22

Mitä kuluttajat haluavat kehitettävän? Muu 4 % Kivijalkaliikkeet keskustoissa 30 % Kauppakeskukset keskustan ulkopuolella 31 % Kauppakeskukset keskustoissa 35 % JLL (2016) Kuluttajien toiveet kaupan osalta ovat hyvin perinteisiä tällä hetkellä 23

Edellytykset uusille neliöille (ja/tai) Väestö kasvaa Talous kasvaa Ihmiset haluavat kuluttaa fyysisessä tilassa Retailerit käyttävät yhtä paljon tai enemmän tilaa kuin nykyään Ihmiset haluavat edelleen kuluttaa Vanhaa tilaa poistuu Sijoittajat uskovat kauppakeskuksiin formaattina Kehittäjät haluavat kehittää kaupan tilaa 25