Kasvuun!! Kuinka pankki ja Finnvera voivat auttaa yritystä onnistumaan kasvupolulla Team Finland Road Show Kotka 10.10.2018 Markus Laakkonen/Finnvera Anu Joukainen/Handelsbanken
Finnvera pähkinänkuoressa - Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja virallinen vientitakuulaitos - täydentää rahoitusmarkkinoita ja yksityisen sektorin tarjoamia palveluita - ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä Finnveran rooli pk-yritysten viennin rahoituksessa 1. Pk-yrityksen viennin käyttöpääoman rahoitus 2. Pk-yrityksen ostajariskien hallinta ja ostajarahoitus viennissä - Finnvera on vientikaupan rahoitusjärjestelyissä luottoriskin takaajana. - Finnveran vientitakuilla katetaan ulkomaiseen sopimuskumppaniin liittyviä kaupallisia luottoriskejä ja kohdemaan poliittisia riskejä
Avainluvut 31.12.2017 ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ 27 300 375 Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset 1.1. 31.12.2017 7 512 milj. VASTUUKANTA Pk-rahoitus 2,5 mrd. Viennin rahoitus 22,2 mrd. KONSERNIN TASE 10,3 mrd. Tarjottu pk- ja midcaprahoitus 1.1. 31.12.2017 962,4 milj. 3
Vaikuttavuus 4 Suomessa n. 280.000 yritystä, jotka työllistävät 1,4 milj. ihmistä Suuryritykset (> 250 hlö) n. 550 kpl PK-yritykset (10 250 hlö) n. 18.000 kpl Mikroyritykset (< 10 hlö) n. 260.000 kpl Henkilöstö 35 % - 41 % - 24 % Liikevaihto 41 % - 41 % - 18 % Vienti 84 % - 16 %
Vaikuttavuus 5 Menestymisemme mitataan vain ja ainoastaan asiakkaidemme menestyksen kautta Liikevaihto, vienti, kansainvälistyminen jne. PK -yritykset tekemisen keskiössä Investoinnit, kaupan rahoitus, omistusvaihdokset, kasvun vaatima käyttöpääoma Suuryrityksille turvataan kansainvälisesti kilpailukykyinen level playing field Luottokelpoisuudesta ei tingitä Kannattavuus, kassavirta ja terve rahoitusrakenne
Pohjoismaiden johtava pankkiryhmä Perustettu 1871 Konsernin Liiketoiminnan tulos 21 025 milj. kruunua >800 konttoria Vanhin ruotsissa listattu yritys 12,000 työntekijää > 20 maassa Täyden palvelun investointipankki Pohjoismaissa
Pohjoismaiden kansainvälisin pankki Home Markets Kotimarkkina Konttoriverkosto Edustusto
Globaalisti korkein luottoluokitus Fitch Moody's S&P Handelsbanken AA Aa2 AA- DZ Bank AA- Aa1 AA- Oversea-Chinese Banking Corp AA- Aa1 AA- United Overseas Bank AA- Aa1 AA- DBS Group AA- Aa2 TD Bank AA- Aa1 A+ DVB Bank AA- Aa2 AA- Royal Bank of Canada AA A1 AA- HSBC Bank AA- Aa3 AA- Australia and New Zealand Banking Group AA- Aa3 AA- Commonwealth Bank of Australia AA- Aa3 AA- National Australia Bank AA- Aa3 AA- Westpac AA- Aa3 AA- Nordea AA- Aa3 AA- OP Group Aa3 AA- Swedbank AA- Aa3 AA- DNB Aa2 A+ Rabobank AA- Aa2 A+ SEB AA- Aa3 A+ Source: SNL Financials, 5.2.2018
Globaali pankkiyhteistyöverkosto North America North Europe CEE + Russia South Europe Middle East Asia Africa South America Australia 2017-01-02
Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme sen sinun kasvupolullasi?
Vientikaupan rahoituskampanja Ratkaisuja ostajariskin hallintaan ja ostajarahoitukseen Pk-yritysten viennin alhainen taso: pk-yritykset vastaavat vain noin 16 % tavaraviennistä 100 suurinta viejää vastaa 2/3 Suomen tavaraviennistä (Tullin 2017 tilastot) Meidän tulee rohkaista pk-yrityksiä ja kasvattamaan vientiään Team Finland verkoston tavoite on pk-viennin kaksinkertaistaminen Pk-yritykset eivät näytä tuntevan ostajarahoituksen ja luottoriskin hallintatapoja (VKR-barometri 5/2018) Pk-yrityksille tulee tarjota perustietoja ja neuvontaa ostajarahoituksesta ja luottoriskien hallinnasta: Millaisia instrumentteja markkinoilla on tarjolla
Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneet vientikaupan rahoittamiseen? Laskua vastaan luottovakuutuksella Laskua vastaan ilman luottovakuutusta Käteisremburssi Maksuajallinen remburssi Ennakkomaksu Vientivekseli Muu KOKO MAA kevät 2018, n=450 KOKO MAA syksy 2017, n=480 KOKO MAA kevät 2017, n=531 KOKO MAA syksy 2016, n=581 KOKO MAA kevät 2016, n=505 KOKO MAA syksy 2015, n=664 KOKO MAA kevät 2015, n=449 Kevät 2018 Etelä-Karjala, n=6 Etelä-Pohjanmaa, n=26 Etelä-Savo, n=6 Helsinki, n=61 Kainuu, n=7 Kanta-Häme, n=24 Keski-Pohjanmaa, n=3 Keski-Suomi, n=17 Kymenlaakso, n=16 Lappi, n=21 Pirkanmaa, n=51 Pohjanmaa, n=21 Pohjois-Karjala, n=9 Pohjois-Pohjanmaa, n=21 Pohjois-Savo, n=11 Päijät-Häme, n=21 Pääkaupunkiseutu, n=51 Satakunta, n=17 Uusimaa, n=34 Varsinais-Suomi, n=27 11 91215 12 12 12 18 11 7 11 7 4 910 13 11 10 13 8 10 55 6568 72 70 75 73 6 6 55 9 5 26 9 7 2113 9 9 10 6 15 10 89 15 12 14 16 67 44 54 3 7 42 14 55 24 57 51 5 6 52 7 34 4 64 69 2 52 4 8 60 40 45 13 16 47 21 50 916 9 77 484960 52 6 6 6944 8 11 82 33 73 32 12 41 57 10 55 5 56 27 66 14 11 60 11 9 60 50 3 60 11 61 2 5 57 3 Huom! Ennakkomaksu ja vientivekseli mukana uusina vastausvaihtoehtoina kevät 2018 alkaen Pk-yritysbarometri, kevät 2018 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 8 54 9
Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista 100 % ennakolla Sopimus Toimitus Ostajalle maksuaikaa myydä Luottoriski? Valmistusaikainen rahoitus -? <---Diskonttaus?---- 90 pv Sopimus Toimitus
Toinen ääriesimerkki ostajan kassavirroista Tavanomaiset maksupostit Sopimus Toimitus Ostajarahoituksen maksupostit Valmistusaikainen rahoitus -? 6 kk Rahoitusinstrumentti -? 3 vuoden luotto Sopimus Toimitus
Kuinka hallitset ostajariskin? Tunne asiakkaasi (KYC =Know Your Customer) Payment on Maksu laskua Documentary open account Perittävä vastaan collection terms Buyer s direct Ostajan Bank Guarantee suora takaus / Unconfirmed / Vahvistamaton Documentary D/C Credit Confirmed Vahvistettu Standby SBLC Letter / Paikallinen of Credit pankkitakaus / Locally issued / Bank Guarantee/ Confirmed Vahvistettu Documentary L/C Credit LUOTTORISKI 100% 100% advance ennakkomaksu payment Matala riski Korkea riski
Riskien hallinnan työkalut 16 Remburssi (L/C) Vakuutus & Finnvera Kauppavaihe Riski Kauppasopimus Ennakkomaksu Pankkitakaus Johdannaiset Kuljetusvakuutus Tarjousriski Tarjouksen ehdot Valmistusaikainen riski Kuljetusriski Vastapuoliriski Maariski Toimitusriski Kaupan / Sopimuksen peruuntuminen Kuljetuksen aikaiset ongelmat Kykenemättömyys suoriutua sopimusvelvoitteista Poliittinen ja taloudellinen vakaus vastapuolen maassa Myyjä ei suoriudu toimitusvelvoitteistaan Valuuttariski Valuuttakurssin muutokset Hyödykeriski Hinnanmuutokset Juridinen riski Maakohtaisesti vaihteleva laki ja juridiikka Takuuaikainen riski Virheet/poikkeamat takuuaikana Riskit ja riskienhallintavälineet tulisi mainita kauppasopimuksessa.
Remburssi kaupan maksuehtona Case: Konekauppa Indonesiaan EUR 500.000,00 17 - Yrityksen vientikauppa Indonesiaan. - Myyjän tavoitteena on suojautua ostajariskiltä ja saada maksu mahdollisimman nopeasti. - Intialainen ostaja tarvitsee 90 päivän maksuajan. - Myyjän ja ostajan keskusteltua jo sopimusvaiheessa omien pankkiensa kanssa, löydettiin maksuehto, joka palveli sopimuksen molempia osapuolia. - Ostaja avasi myyjän hyväksi remburssin. - Myyjä muutti remburssin maksuajallisen saatavan käteissuoritukseksi diskonttaamalla maksuajan ja maksamalla diskonttauksen kustannuksen. - Ostaja sai lyhytaikaisen, toimituksen jälkeisen rahoituksen. - Maksuajan tarjoaminen intialaiselle ostajalle loi myyjälle kilpailuedun. - Myyjä sai maksun nopeasti.
Ennakkomaksun takaus Case: Konekauppa Kiinaan 18 - Edunsaaja (vastapuoli Kiinassa) haluaa varmistaa sopimuksen mukaisen tavaran toimituksen - Edunsaaja ei tunne suomalaista vastapuolta (myyjää) eikä tästä syystä halua ottaa tästä riskiä - Edunsaaja joutuu maksamaan sopimuksen mukaan ennakkomaksua ennen tavaran toimitusta - Myyjä ja SHB sopivat takauksen hinnoittelun sekä takausehdot - SHB myöntää edunsaajalle ennakkomaksun takauksen myyjän puolesta - Yleisesti käytetty toimintatapa useissa maissa - Viestittää myyjän luottokelpoisuudesta - Edunsaaja ottaa riskin vakavaraisesta pankista tuntemattoman vastapuolen sijaan - Myyjällä mahdollisuus neuvotella suuremman ennakon maksamisesta
Näillä vientikaupan rahoitusinstrumenteilla hallitset vientikaupan riskejä ja parannat kilpailukykyä 1. Laskulla maksuaikaa ostajalle Laskusaatavan luottovakuutus vientisaatavatakuu viejälle Laskusaatavan factorointi takuun oikeuksien siirto pankille Laskusaatavan myynti pankille laskusaatavatakuu pankille 2. Vekselillä maksuaikaa ostajalle Vekselin diskonttaus pankissa vekselitakuu pankille 3. Remburssilla maksuaikaa ostajalle Remburssin diskonttaus pankissa remburssitakuu pankille 4. Vientiluotolla maksuaikaa ostajalle Pankin järjestämä ostajaluotto (velkakirja) ostajaluottotakuu pankille
Vientisaatavatakuun hyöty esimerkki Luottoraja myynnissä ostajalle 100 000 Luottotiedot ostajasta 150 Käsittelymaksu 150 Takuumaksu 750 (3 kk maksuaika: 0,40-0,75 % flat) Kustannukset yhteensä 1 050 Korvaus, kate 90 % 90 000-1 050 88 950 Viejän tappio 11 050 ( vai 100 000??)
Finnveran vientikaupan rahoitus -kampanja Finnveran VKR-kampanjan tavoitteena on Varmistaa että pk-yritykset tuntevat ja osaavat käyttää erilaisia viennin rahoitusinstrumentteja Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä viennissä ja lisätä pk-yritysten vientiä Finnvera järjestää yhteistyössä pankin kanssa viennistä kasvua hakevan pkyrityksen avainhenkilöille yrityksen tarpeisiin räätälöidyn vientikaupan rahoitus pajan, jossa käydään läpi: Instrumentit ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen ja toimitusvakuuksiin Miten pk-yritys voisi hyödyntää näitä instrumentteja vientikaupoissaan? Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään? VKR-pajan järjestäminen on Finnveran maksutonta asiakaspalvelua
Miten voimme auttaa? Näillä päästään eteenpäin Missä vaiheessa kauppaneuvottelut ovat? Yhteydenotto pankkiin ja Finnveraan mahdollisimman varhain! Maa Kauppahinta Maksuaika ja -tapa Osapuolet (ostaja, ostajan pankki, viejää rahoittava pankki, viejän ostajaa rahoittava pankki)? Ostajan (tai muun riskinkohteen) taloudelliset tiedot Minkä tyyppinen kotimainen intressi kauppaan liittyy? Varaa aikaa VKR-päivään
Ota yhteyttä! www.handelsbanken.fi www.finnvera.fi