Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen?

Transkriptio

1 TIEDOT JULKAISUVAPAITA 3.6. KLO 9.00 Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen? Vientikaupan rahoitusbarometri 8 Finnvera, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC 3.6.8

2 Tutkimuksen lähtökohta ja toteutus Tavoitteena selvittää suomalaisten suoraa vientiä harjoittavien yritysten vientikaupan käytäntöjä. Oletuksena, että vientikaupan rahoituksen ja luottoriskien hallinnan tapoja ei tunneta kovinkaan hyvin, siksi: Suomalaiset yritykset häviävät vientikauppoja Yrityksille syntyy luottotappioita Pelko luottotappioista on viennin este. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Finnvera Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta. 2

3 Tavanomaisen yksittäisen vientikaupan arvo keskimäärin, euroa me tai yli 0 9,99 me 2 me 9,99 me e,99 me e Alle e % Tärkeimmät vientituoteryhmät vuonna 7 Investointitavarat Kulutushyödykkeet Palvelut Muu EOS % Viennin luottopolitikka dokumentoitu Kyllä Ei En osaa sanoa % Syntynyt luottotappiota vientikaupasta viim. 2 v. aikana (ulkomainen ostaja jättänyt maksamatta) Kyllä Ei En osaa sanoa % Kaikki vastaajat, n=654 4

4 Rahoitusosaamisen puute voi kaataa kaupan tai yrityksen Luottamuksen syntyminen myyjän ja ostajan välillä on tärkeää kaupan onnistumiselle 4 Kaikki vastaajat, n=654 Kaupan toteutuminen voi kaatua rahoituksen puutteeseen Luottotappio voi vaarantaa yrityksen toimintaedellytykset pitkäksi aikaa Luottovakuutus auttaa maksuviiveissä ja perinnässä Uusille markkinoille menemisessä tarvitaan viejän, pankin, luotto- Maksuajan myöntäminen ostajalle on merkittävä kilpailutekijä Viennin aloittamisen suurin este on riski siitä että ostaja jättää maksamatta 5 Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä EOS Keskiarvo Ulkomaiset ostajat pyytävät yli vuoden maksuaikaa , , , , ,62 3,6 0 2,83 0,62 %

5 Ostajarahoitus voisi olla kilpailuvaltti, mutta sitä ei tiedosteta Joka seitsemäs (5 %) vastanneista sanoo, että tärkeitä vientikauppoja on jäänyt toteuttamatta rahoitukseen tai luottoriskin hallintaan liittyvistä syistä: Yleisin syy: ostaja ei saanut rahoitusta järjestymään (39 % mainitsee). Ostaja sai rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta ( % mainitsee). Arvioidut vientikaupan ostajarahoitustavat tunnetaan melko huonosti tililuottoa lukuun ottamatta. Tililuotto tarkoittaa käytännössä myyntiä laskua vastaan. Sitä pidetään tärkeimpänä tapana vientitoiminnan kannalta. Yli kolmasosa (35 %) vastanneista ei ole käyttänyt mitään mainituista ostajarahoitustavoista - Syyksi mainitaan mm. tarpeen puute. 5

6 Miksi yritykseltänne jäi tärkeitä vientikauppoja toteuttamatta? Ostaja ei saanut rahoitustaan järjestymään 39 Voimakkaasti kasvuhakuiset: 56 % Investointitavaroita vievät: 48 % Ostajariskiä ei saatu suojattua Yrityksemme ei saanut omaa rahoitusta järjestymään 9 22 Vientikaupan arvo alle : 28 % Kulutustavaroita vievät: 42 % Ostaja sai rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta Muu 7 EOS % On jäänyt toteutumatta tärkeitä vientikauppoja rahoitukseen tai luottoriskin hallintaan liittyvistä syistä, n=00

7 Miksi ette ole käyttänyt mitään em. ostajaan liittyvien luottoriskien hallintatavoista? Ne eivät ole tarpeellisia yrityksessämme 45 Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivät : 54 % Vientikauppoja jäänyt toteuttamatta: 49 % Ne eivät ole ajankohtaisia yrityksellemme Emme tunne mainittuja luottoriskin hallintatapoja tarpeeksi hyvin Niitä ei ole saatavilla vientitoimintaamme Ne ovat liian kalliita yrityksellemme Ne eivät sovellu yrityksellemme Muu EOS % Ei ole käyttänyt mitään luottoriskien hallintatapaa, n=35

8 Rahoittajien ja luottovakuuttajien tunteminen on viejän etu 8 Pankki (40 %) ja Finnvera (22 %) mainitaan yleisimmin tahoina, joiden puoleen käännytään ensisijaisesti tarvittaessa tietoa vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta. Yleisimmin yritykset ovat käyttäneet näissä tilanteissa juuri Suomessa toimivien pankkien ja Finnveran palveluja. Kolmasosa vastanneista ei ole käyttänyt minkään tahon palveluja. Tietoisuuden kasvattamista tarvitaan, jotta etenkin pk-vientiyritykset saavat kauppoja kotiin ja uskaltautuvat laajentumaan vientimarkkinoille. Toimijoiden yhteistyö yhteinen intressi tukea suomalaista vientiä! Mukana suurimmat Suomessa toimivat pankit, yksityiset luottovakuuttajat, Finnvera ja Kauppakamarit.

9 Kiitos. Pauli Heikkilä [pvm]

10 Liitteet

11 Miten hyvin tunnette seuraavat viennin ostajarahoitustavat? 4 Tunnen erittäin hyvin Tililuotto (viejä myöntää ostajalle maksuaikaa laskulla) 3 Tunnen melko hyvin 39 2 Tunnen jonkin verran 2 En tunne lainkaan 2 Keskiarvo 9 2,8 Kauppa: 53 % tuntee erittäin hyvin - palvelut: 27 % tuntee erittäin hyvin työllistävät: 47 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto yli 6 me: 47 % tuntee erittäin hyvin Kulutustavaroita vievät: 45 % tuntee erittäin hyvin Maksuajallinen remburssi ,04 Luottopolitiikka dokumentoitu: 22 % tuntee erittäin hyvin ja 27 % melko hyvin Vientiluotto (pankin järjestämä laina ostajalle) ,89 Vekseli (viejä myöntää ostajalle maksuaikaa vekselillä) ,68 Luottopolitiikka dokumentoitu: 0 % tuntee erittäin hyvin Kaikki vastaajat, n= %

12 Onko teille syntynyt luottotappiota vientikaupasta (ulkom. ostaja jättänyt maksamatta) viim. 2 v. aikana? Kaikki, n=654 Yrityksen toimiala Teollisuus, n=408 Rakentaminen, n=* Kauppa, n=8 Palvelut, n=6 Yrityksen henkilöstömäärä alle 0 henkilöä, n= henkilöä, n= henkilöä, n=55 yli 250 henkilöä, n=34 Yrityksen liikevaihto Mikroyritys: alle 2 me, Pieni yritys: 2-9,99 me, Keskisuuri yritys: 0 - Midcap : 50-99,99 me, Midcap 2: ,99 Suuri yritys: 300 me ja yli, Yrityksen liikevaihto Alle 2 me, n=75 2-9,99 me, n= ,99 me, n= ,99 me, n= me ja yli, n=0* Kyllä Ei En osaa sanoa Vientiliikevaihto Alle 0,5 me, n= ,5 -,9 me, n= ,0-5,9 me, n= me tai yli, n= Finnveran asiakas Kyllä, n= Ei, n= Kauppakamarin jäsen Kyllä, n= Ei, n=0 9 8 Kasvuhakuisuus Olemme voimakkaasti 2 77 Pyrimme kasvamaan 2 78 Pyrimme säilyttämään asemamme, 6 83 Ei kasvutavoitteita/toiminta 4 86 Vientituoteryhmä Investointitavarat, n= Kulutustavarat, n= Palvelut, n= Muu, n= % 2 n=654, kaikki vastaajat *=pieni vastaajamäärä

13 Miten hyvin tunnette seuraavat tavat hallita ostajaan liittyviä luottoriskejä? 4 Tunnen erittäin hyvin 3 Tunnen melko hyvin Ennakkomaksu Pankkitakaus 2 Tunnen jonkin verran En tunne lainkaan 28 9 Keskiarvo 7 3,64 0 2,82 Vientiliikevaihto yli 6 me: 85 % tuntee erittäin hyvin Suuremmissa yrityksissä vähintään 80 % tuntee erittäin hyvin Luottopolitiikka dokumentoitu: 90 % tuntee erittäin hyvin 3 Remburssi Finnveran vientitakuut Yksityinen luottovakuutus (esim. Atradius, Coface, Euler-Hermes,Tryg Garanti) Kaikki vastaajat, n= , , , % Yli ,9 me liikevaihto: 28 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto yli 6 me: 22 % tuntee erittäin hyvin Teollisuus: 6 % tuntee erittäin hyvin Kauppa: 5 % tuntee erittäin hyvin Yksittäisen vientikaupan arvo alle e: 9 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto alle 0,5 me: 3 % tuntee erittäin hyvin

14 Ensisijainen taho, jonka puoleen käännytte tarvitessanne tietoa vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta? Pankki 40 Finnvera 22 Luottovakuuttaja 0 Toiset yritykset / kollegat Business Finland Alueellinen kauppakamari/ Alueellinen kauppakamari / Kansainvälinen kauppakamari ICC Yrittäjä- ja edunvalvontajärjestöt ELY-keskukset Suomi.fi yritykselle -sivut EOS 0 Alle 0 työllistävät: 6 % Mikroyritykset: 8 % Yrittäjä/omistaja: 7 % 4 Kaikki vastaajat, n= %

15 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, Taloustutkimuksen internetpaneelissa sekä puhelinhaastatteluina. Yhteensä tutkimukseen vastasi 654 yrityspäättäjää. Näistä internetkyselyyn vastasi 372 ja internetpaneeliin 32 henkilöä, puhelimitse haastateltiin 250 henkilöä. Internetkysely ja internetpaneeli toteutettiin ja puhelinhaastattelut Yhteystiedot poimittiin Bisnode Oy:n Selector tietokannasta. Lisäksi Finnvera toimitti Taloustutkimukselle lisänäytteen omasta asiakasrekisteristään. 5