Luottotappiot jarruttavat viennin kasvua

Transkriptio

1 Luottotappiot jarruttavat viennin kasvua Vientikaupan rahoitusbarometri 0 Finnvera, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC 5.6.0

2 Tutkimuksen lähtökohta ja toteutus Vientikaupan rahoitusbarometri toteutettiin toista kertaa. Vastaajina n. 600 vientiyritystä. Selvittää suomalaisten suoraa vientiä harjoittavien yritysten käytäntöjä vientikauppojen rahoituksessa ja riskienhallinnassa. Finnvera, Keskuskauppakamari, neljä pankkia ja neljä luottovakuuttajaa järjestivät pk-yrityksille valtakunnallisen vientikaupan rahoituskiertueen. Näkyvätkö kiertueen vaikutukset tuloksissa? Onko erityisesti pk-yritysten osaaminen viennin rahoitustavoissa ja luottotappioilta suojautumisessa lisääntynyt? Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Finnvera Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta.

3 Viennin osuus prosentteina kokonaisliikevaihdosta vuonna % tai enemmän 50-7% 5-9% 10 - % % Vientiliikevaihto 50+ m m 5-10 m -5 m Alle m Eos/ei tiedossa Yrityksenne tavanomaisen yksittäisen vientikaupan arvo keskimäärin, euroa 0 me tai yli 10,99 me me 9,99 me e 1,99 me % Tärkeimmät vientituoteryhmät vuonna 018 Investointitavarat Kulutushyödykkeet Palvelut Muu EOS 7 8 % % Oletteko suunnittelemassa vientikaupan aloittamista uusiin kohdemaihin? Kaikki vastaajat, n=596 Kyllä Ei En osaa sanoa % Onko yrityksessänne kirjallisesti määritelty viennin luottopolitikka? Kyllä Ei En osaa sanoa % Onko teille syntynyt luottotappiota vientikaupasta (ulkomainen ostaja jättänyt maksamatta) viimeisen kahden vuoden aikana tai aiemmin? Kyllä Ei En osaa sanoa % %

4 Koetut luottotappiot suuria Tyypillinen luottotappio (mediaani) on peräti euroa, kun kolmella neljästä yrityksestä keskimääräinen vientikauppa on alle euroa. Suojautuminen ei ole kallista: euron kaupan, puolen vuoden riskiajalla, voi suojata euron vakuutuksella. Hyvä uutinen: Jo lähes kolmanneksella vientiyrityksistä on kirjallinen luottopolitiikka. Riskienhallinnan ja luottopolitiikan tärkeyttä korostettu Vientikaupan rahoituskiertueella. Isommissa, paljon vientikauppaa tekevissä yrityksissä tunnetaan luottoriskien hallinnan ja ostajarahoituksen tavat hyvin.

5 Luottotappioita on syntynyt ulkomaisen ostajan jätettyä maksamatta Kyllä, vuonna 017 tai sen jälkeen Kyllä, vuonna 016 tai sitä ennen % Kaikki vastaajat, n=596 Minkä kokoinen on yrityksenne kärsimä suurin yksittäinen luottotappio? eur tai enemmän eur eur % Luottotappion keskiarvo on Mediaani

6 Mitä luottotappiosta seurasi yritykselle? Rahojen menetys, tappion alaskirjaus Toimitatavat muuttuivat Mieliharmia Tulos heikentyi Kassavaje, maksuvaikeuksia Asiakassuhde päättyi/kauppa peruuntui Asiakas päätyi konkurssiin Aikaa tuhraantui Vakuutus korvasi Oikeusprosesssi Asia kesken Opiksi otettavaksi Perintätoimia Vienti maahan loppui Muu Ei juuri mitään Eos 6 On syntynyt luottotappiota vientikaupasta, n= %

7 Ostajarahoituksen tunnettuus lisääntynyt hieman 5 %:ssa yrityksistä katsotaan, että maksuajan myöntäminen ostajalle on merkittävä kilpailutekijä ( % v. 018). Luottoriski- ja ostajarahoitusinstrumenttien tunnettuus on noussut hieman edellisvuodesta. Tärkeitä vientikauppoja jää yhä toteutumatta, mutta nyt 8 % kertoi syyksi, ettei ostaja saanut rahoitusta järjestymään (9 % v. 018) %:lla syy, että kilpailija tarjosi paremmat rahoitusehdot ( % v. 018). Rahoitusosaamisen tärkeyttä korostettu Vientikaupan rahoituskiertueella. Kuitenkin, yritysten osuus, jotka eivät koe em. instrumentteja tarpeelliseksi, on noussut. 7

8 Miksi yritykseltä jäi tärkeitä vientikauppoja toteuttamatta? Ostajariskiä ei saatu suojattua 1 Ostaja ei saanut rahoitustaan järjestymään 8 9 Yrityksemme ei saanut omaa rahoitusta järjestymään Ostaja sai rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta Muu 7 7 0, n=9 EOS 018, n= %

9 Viennissä käytetyt rahoitus- ja suojaustavat Ennakkomaksu Remburssi 7 5 Pankkitakaus Yksityinen luottovakuutus (esim. Atradius, Coface, Euler-Hermes,Tryg Garanti) 6 15 Finnveran vientitakuut 15 Muu Emme ole käyttäneet mitään instrumenttia EOS , n= , n=65 n=kaikki vastaajat % 9

10 Miksi ette ole käyttänyt mitään ostajaan liittyvien luottoriskien hallintatavoista? Ne eivät ole tarpeellisia yrityksessämme 5 70 Ne eivät ole ajankohtaisia yrityksellemme 1 0 Ne eivät sovellu yrityksellemme Emme tunne mainittuja luottoriskin hallintatapoja tarpeeksi hyvin Ne ovat liian kalliita yrityksellemme Niitä ei ole saatavilla vientitoimintaamme Muu EOS 0, n=97 018, n=15 Muita syitä v. 0: Asiakas oli entuudestaan tuttu, luotettava ja vakavarainen. Käytössämme normaalit maksuajat ja toimivat joka maan maahantuojan kanssa. Luotettavat ja tutut yritysasiakkaamme. Vientikaupan vähyys. n=ei ole käyttänyt mitään luottoriskien hallintatapaa % 10

11 Vientikauppaa tehdään tarpeettoman suurella riskillä Pankki, Finnvera ja luottovakuuttaja ovat yleisimmät tahot, joiden puoleen käännytään, kun yritys tarvitsee tietoa ja palveluja vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta. Finnveran, Keskuskauppakamarin, pankkien ja luottovakuuttajien Vientikaupan rahoituskiertue on tavoittanut ja kouluttanut syksyn ja kevään aikana 50 pk-vientiyritystä. Työ ei ole valmis: Edelleen kolmasosa vastanneista yrityksistä ei ole käyttänyt minkään tahon palveluja. Etenkin pk-yritykset tekevät vientiä tarpeettoman suurella riskillä.

12 Kiitos. Pauli Heikkilä

13

14 Vientikaupan rahoitus 0 Timo Vuori, kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja; keskuskauppakamarin kv-johtaja OSAAMINEN Askelia oikeaan suuntaan Riskit pitää hallita, mutta niistä ei saa masentua Myyminen & rahoitus = onnistunut kokonaisuus! PK-YRITYSTEN HAASTEET Rajalliset resurssit & osaamisen pullonkaulat Yritysjohtoa ja osaamista ei voi ulkoistaa Toimivat julkiset kv-palvelut ml. Finnvera tärkeät Yksityiset palvelut ja osaajat mukaan Jeesaajat Uuden hallituksen agendalla selvästi VIENTI VETÄMÄÄN -TALKOOT Vientikaupan rahoituskiertue Finnvera, pankit, luottovakuutus & kauppakamarit Alueelliset 17 tilaisuutta n. 00 yritystä Kiertue jatkuu 0 00 EPÄVARMUUS UUSI NORMAALI Poliittiset epävarmuudet kasvussa EU USA Venäjä Kiina Iran brexit Rahoituksen hallinta, maksut, toimitusriskit Asiakastuntemus korostumassa (KYC/ AML/ CSR) Pk-yritysten tiedontarve kasvussa

15

16 Vientikaupan rahoituskiertue Syksy Jyväskylä 8.9. Helsinki.10. Tampere Seinäjoki Kuopio 7.. Rovaniemi 9.. Oulu 1.. Turku 1.. Lappeenranta Kevät Joensuu 1.. Riihimäki 1.. Rauma 7.. Kuopio.. Kokkola 1.. Mikkeli 0.. Kotka syksy 0 Lahti Pääosassa tilaisuuksiin valitut vientihaluiset ja kasvunälkäiset pk-yritykset (n. 00). Huom! Pk-yritysten osuus Suomen viennistä on16 %, kun osuus Ruotsissa on 0 % ja Saksassa jopa 65 %.

17 Rahoituskiertueen alueellisten tilaisuuksien malli Tilaisuudet aamupäivän mittaisia, alussa aamukahvit ja verkostoitumista Puheenjohtajan avaus: Suomi kaipaa kasvua ja kansainvälistymistä Pankin edustaja: Hallitse rahoitusratkaisut Luottovakuuttajan edustaja: Muista luottovakuutus Finnvera: Tunne vientitakuut Yritystarinat: Näin rahoitimme onnistuneen vientikaupan Rahoitus-workshop ja pienryhmäsparraus Tapaus 1: Raaka-aineiden, puolivalmisteiden, kulutustavaroiden tai palvelujen vienti, joka yleensä lyhyellä <180 päivän maksuajalla Aiheena laskusaatavan luottovakuuttaminen ja sen rahoitus/myynti Tapaus : Investointitavaroiden (esim. koneet, tuotantolinjat) viejäyritykset, joiden ostajat hakevat rahoitusvaihtoehtoja investoinnilleen Aiheina erilaiset remburssit ja pankkitakaukset sekä vekseli Lopuksi johtopäätökset, päivän opit ja yrityskohtainen neuvonta (etukäteen varatut kahdenväliset keskustelut)

18 Vientikaupan viisaus Paras kauppa on voitettu kauppa, jossa ostaja saa haluamansa tuotteen tai palvelun ja myyjä haluamansa maksun.

19 Liitteet

20 Vientiin ja sen rahoitukseen liittyviä väittämiä Luottovakuutus auttaa maksuviiveissä ja perinnässä Maksuajan myöntäminen Maksuajan myöntäminen ostajalle on merkittävä ostajalle on merkittävä kilpailuetu Luottotappio Luottotappio voi voi vaarantaa vaarantaa yrityksen toimintaedellytykset pitkäksi aikaa 0 yrityksen Täysin samaa mieltä 1 Täysin eri mieltä EOS Keskiarvo Kaikki vastaajat, 018 n=65, 0 n= ,61 7,9 80, 1,7 1 6, ,5 Kaupan toteutuminen voi Kaupan toteutuminen voi kaatua rahoituksen puutteeseen Ulkomaiset Ulkomaiset ostajat pyytävät ostajat maksuehtoja, joita yrityksellämme ei ole pyytävät tarjota 0 Viennin aloittamisen suurin este este on on riski, että ostaja jättää maksamatta Ulkomaiset ostajat pyytävät Ulkomaiset ostajat pyytävät yli vuoden maksuaikaa ,1 60,69,60 1,51 0, ,7 0 1,6 %

21 Tärkeimmät vientimaat Ruotsi Saksa Venäjä Norja Viro USA Ranska Iso-Britannia Kiina Puola Tanska Hollanti Japani Italia Latvia Sveitsi Belgia Espanja Kanada Itävalta Australia Liettua Etelä-Korea Intia Arabiemiraatit Egypti Tsekki Romania Saudi-Arabia Baltian maat Ukraina 1 Kaikki vastaajat, n= % 5 Oletteko suunnittelemassa vientikaupan aloittamista uusiin kohdemaihin? Mihin maihin olette suunnittelemassa vientikaupan aloittamista? Norja USA Ranska Saksa Espanja Puola Iso-Britannia Venäjä Ruotsi Tanska Kiina Japani Kanada Itävalta Intia Etelä-Korea Aasia Italia Hollanti EU/Eurooppa Etelä-Amerikka Arabiemiraatit Australia Liettua Kyllä Ei En osaa sanoa % On suunnittelemassa vientikauppaa uusiin kohdemaihin, n=06

22 Onko teille syntynyt luottotappiota vientikaupasta (ulkomainen ostaja jättänyt maksamatta)? Kaikki vastaajat, n=596 Yrityksen toimiala Teollisuus, n=6 Rakentaminen, n=16* Kauppa, n=107 Palvelut, n=80 Yrityksen henkilöstömäärä Alle 10 henkilöä, n= henkilöä, n= henkilöä, n=17 Yli 50 henkilöä, n=50 Yrityksen liikevaihto Mikroyritys: alle me, n=16 Pieni yritys: - 9,99 me, n=0 Keskisuuri yritys: 10-9,99 Midcap 1: 50-99,99 me, n=5 Midcap : ,99 me, Suuri yritys: 00 me ja yli, Yrityksen liikevaihto Alle me, n=16-9,99 me, n=0 10-9,99 me, n= ,99 me, n=56 00 me ja yli, n=17* n=kaikki vastaajat Kyllä, vuonna 017 tai sen jälkeen Kyllä, vuonna 016 tai sitä ennen Ei Ei osaa sanoa Kyllä yhteensä Vientiliikevaihto Alle miljoonaa euroa, n=6 0-5 miljoonaa euroa, n= miljoonaa euroa, n= miljoonaa euroa, n= miljoonaa euroa, n= Luottopolitiikka dokumentoitu 7 Kyllä, n=187 Ei, n=9 8 Finnveran asiakas Kyllä, n=18 66 Ei, n= Kauppakamarin jäsen Kyllä, n=05 5 Ei, n=158 Kasvuhakuisuus Olemme 57 voimakkaasti kasvuhakuinen, 6 Pyrimme 71 kasvamaan mahdollisuuksien 1 Pyrimme 71 säilyttämään asemamme, n=6 Ei kasvutavoitteita/toiminta Vientituoteryhmä 5 Investointitavarat, n=79 Kulutustavarat, n=50 6 Palvelut, n= Muu, n=0* *=pieni vastaajamäärä %

23 Miten hyvin tunnette seuraavat viennin ostajarahoitustavat? Tunnen erittäin hyvin Tililuotto (viejä Tililuotto myöntää (viejä ostajalle myöntää maksuaikaa laskulla) 0 0 Tunnen melko hyvin 8 Tunnen jonkin verran 1 En tunne lainkaan En osaa sanoa 17 Keskiarvo, ,81 Maksuajallinen remburssi , ,0 Vientiluotto (pankin Vientiluotto (pankin myöntämä laina ostajalle) , ,89 Vekseli (viejä myöntää Vekseli ostajalle (viejä myöntää maksuaikaa vekselillä) , , Kaikki vastaajat, 018 n=65, 0 n=596 %

24 Miten hyvin tunnette seuraavat tavat hallita ostajaan liittyviä luottoriskejä? Tunnen erittäin hyvin Ennakkomaksu Pankkitakaus Remburssi Finnveran vientitakuut Yksityinen luottovakuutus Tunnen melko hyvin Tunnen jonkin verran En tunne lainkaan En osaa sanoa Keskiarvo ,58 1,6,86,8,71,6,,9,18, Kaikki vastaajat, 018 n=65, 0 n=596 %

25 Ensisijainen taho, jonka puoleen käännytte tarvitessanne tietoa vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta? Pankki Finnvera Luottovakuuttaja Toiset yritykset / kollegat Alueellinen kauppakamari / Kansainvälinen Business Finland (aikaisemmin Finpro ja Tekes) ELY-keskukset Yrittäjä- ja edunvalvontajärjestöt Suomi.fi yritykselle -sivut , n= , n=65 EOS n= kaikki vastaajat, %

26 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, Taloustutkimuksen internetpaneelissa sekä puhelinhaastatteluina. Yhteensä tutkimukseen vastasi 596 yrityspäättäjää. Haastattelut tehtiin Yhteystiedot Bisnode Oy:n Selector tietokannasta. Lisäksi Finnvera toimitti Taloustutkimukselle lisänäytteen omasta asiakasrekisteristään. 6