Comgate Oy. Winres- ja Intres käyttäjäpäivät Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet. Uusia toimintoja hälytykseen

Transkriptio

1 Comgate Oy Winres- ja Intres käyttäjäpäivät Winres-ohjelmien uudet ominaisuudet 1 Uusia toimintoja hälytykseen Varaus-ohjelma näyttää myös Perustietojen ja CRM:n hälytykset Mahdollisuus näyttää tulevat hälytykset Pääsy suoraan asiakastietoihin 2

2 Monta ennakkolaskua Varaukselle voidaan tallennuksen yhteydessä valita 0 4 ennakkolaskua Myös osittain maksetulle varaukselle saa jälkikäteen lisättyä uusia ennakkolaskuja 3 Uusittu varaustilannenäyttö Varaustilanne varauksittain Omistajavaraukset sekä alustavat erottuvat Asiakastiedot Maksutilanne Varauksen avaaminen Uuden varauksen tekeminen 4

3 Uusittu aikavaraus Uusi kalenterinäkymä Varaaminen hiirellä maalaamalla Varausyksikkö 15 min Samalla varaustilannenäyttö Varaukset vihreällä Alustavat oransilla Varaajan nimi + hlömäärä 5 Pikavaraus Volyymituotteiden nopeaan myyntiin Tarjotaan esimerkiksi kyseisen päivän retket sekä muut nopeaan myyntiin tarkoitetut tuotteet 6

4 Laskutusasiakas Uusi toiminto, vaikuttaa vain laskulla näytettävään informaatioon, ei mm. tilastointiin Asiakkaaseen voidaan liittää oletuslaskutusasiakas Voidaan myös valita varauskohtaisesti 7 Varauksen laskutustiedot Tarkempi erittely sekä katselussa että varauksen sisällä 8

5 Varaus-ohjelma, muutama poiminto Varauksen haku laskunumerolla ja ryhmätunnuksella Sähköpostiviestiin vakioteksti allekirjoituksen lisäksi Automaattinen ohjeteksti lisäkuvauslinkin yhteyteen 9 CRM:ään lisäominaisuuksia Hälytys asiakkaalle Uuden asiakastietueen lisäys myös CRM:stä Väliaikaisen asiakastiedon lisäys osoitetarrojen tulostusta varten Asiakas- ja matkustajahaku kohteen valitulle tuotteelle Haku asiakkaan kustannuspaikan mukaan Kohdetyyppihaku muutettu monivalinnaksi 10

6 Internet-myynnin parempi seuranta Myynti säilyy Internet-myyntinä, vaikka toimistolla varausta olisi muutettu Uusi raportti: valinta Vain Intrenet-kohteet, jolloin nähdään todellinen nettimyynnin osuus Myynti virkailijoittain raportilta edelleen mahdollista seurata joudutaanko nettivarauksia jatkokäsitellä toimistolla 11 P3-hintojen automaattinen laskeminen Paivä-hintaa klikkaamalla lasketaan viikko-, viikonloppu-, lisäpäivä- ja 2 6 vrk hinnat. 12

7 Tilitysraportit Entisten valintojen (yksi kohde/kaikki kohteet) lisäksi uusi valinta: Tilitysraportti yhdelle omistajalle Mahdollisuus omistajakohtaisen maksuviitteen käyttöön Tilityksen korjaus ja tilitettävistä poisto 13 Tilitysraportin veroerittelyt Yhteenveto-sivulle lisätty mahdollisimman kattavat veroerittelyt myynneistä, tilityksistä sekä vähennyksistä 14

8 Ohjelmamuutokset IV/2012 III/2013 Varaus Mikäli käytössä laskutusasiakastieto, saadaan ns. vihjetietona selkokielinen yritysnimi, sukunimi ja etunimet kun kursori viedään laskutusasiakasnro-kentän päälle Hälytystoiminnon jatkokehitystä: Varaus-ohjelman hälytyspalkkiin tulee tiedot myös Perustiedot- ja CRM-ohjelmien hälytyksistä. Hälytykset-lomakkeelle lisätty valinta, jolla saadaan myös tulevaisuudessa olevien päivien merkinnät näkyviin (ko rivit näytetään vihreällä). Jos hälytys koskee asiakasta, Asiakastiedot-painike aktivoituu ja siitä pääse käsiksi asiakaan tietoihin. Hälytyslistassa asiakasnumero on korvattu asiakkaan nimellä Matkustajalta kysyttäviin tietoihin on lisätty Ruokavalio-kenttä Lisätty uusi ominaisuus: Laskutusasiakas Galileo- ja AIR-siirtojen toimintalogiikat yhtenäistetty. Kummassakin nyt uuden siirron lisäksi seuraavat valinnat: Päivitä tuoterivin lippunumerot, Korvaa olemassa oleva tuoterivi, Lisää siirto uutena tuoterivinä varaukselle Varauksen hakukriteereiksi on lisätty mahdollisuudet hakea laskunumerolla (tarkka haku, ei laskun numeron osalla) sekä Ryhmätiedolla (voidaan hakea myös käyttäen ryhmän nimen osalla, muista %) Tehty tarkistus, jossa tuoterivillä varattujen lisäpalvelujen määrä vastaa matkustajatiedoissa lisäpalvelusivulla täpättyä määrää. Osanottajatodistukselle on lisätty huonejakotieto. Lisäksi kaikki matkustajalle valitut lisäpalvelut näytetään matkustajakohtaisesti. Vaatii parametroinnin Varauksen täydelliset laskutus- ja maksutiedot näytetään sekä varauksen katselussa i-napin takaa että varausta käsitellessä Muut tiedot -> Varauksen laskutus valinnasta Bonuskortti-käsittely; matkustajalle syötetty kortinnumerotieto myyntisummineen saadaan listattua bonusraportointia varten Bussireitit aikatauluineen näkyviin matkahaun tuotteet-näytön hintatietojen paikalle Tuottajailmoituksen otsikko mahdollista muuttaa asiakaskohtaisesti parametreista Jos kohteelle on linkitetty ulkoinen kohdekuvaus tai lisäkuvaus, parametrilla saadaan asiakaskohtainen ohjeteksti, joka tulostuu varauksen dokumenttien lähetyksen yhteydessä sähköpostiviestiin. 16

9 Omistajailmoitukseen saadaan halutessa parametrilla mukaan varauksen kaikkien tuoterivien tiedot (poislukien ns. systeemikohteet, eli toimistokulut, provisiot jne). MyFidelio-tuotteen lisäyksessä tuoteriville, lisätään aikuiset ja lapset-tiedot tuoterivin selitteeseen Tuottajailmoitus-ominaisuus; joka varauksesta (Winres ja Intres4) generoituu automaattinen viesti palvelun tuottajalle. Tämä määritetään tuotekohtaisesti Matkustajalta kysyttäviin tietoihin uusia kenttiä: titteli + vapaakentät 1 4. Nämä ovat parametreissa asiakaskohtaisesti määritettäviä Win-Win varauksessa tuoterivin selite siirtyy toiseen Winresjärjestelmään Uusittu aikavaraus; kalenterinäyttö, josta halutun ajan voi varata maalaamalla. Näyttää samalla varaustilanteen asiakastietoineen. (lisämaksullinen ominaisuus) Valmismatkakohteen varaustilanne-hakulomakkeella kohteen Infoon lisätty näyttö ulkoisille lisäkuvauksille. Osanottajatodistukselle mahdollisuus piilottaa hinnat. Osanottajatodistuksen meno- ja paluukohteiden tietokenttiä pidennetty Uusi toiminto: Pikavaraus (lisämaksullinen ominaisuus) Markkinointikielto-valinnat lisätty asiakkaan tietojen esikatseluun Lisätty tuoterivin varausviite Finvoice-aineistoon. myfidelio-varausten osto/tilityshinnan laskentaan vaikuttava parametri lisätty Finvoice-aineistoon lisätty varauksen viitetieto Jos siirretään Galilieo- tai Amadeus-varaus olemassa olevaan varaukseen, ei lisätä toimitusmaksuja Varauksen muutos toimistolla ei poista Internet-varaus tietoa, jolloin varaus pysyy internet-varauksena raporteilla. Mikäli tuotteen sulkuaika ylitetty, näytetään ko rivi varaustilannehaussa harmaana Lisätty liputettujen varausten lippunumerotieto AIR-siirtonäyttöön Vanhan laskun eräpäivät pidetään tallessa ja niitä tarjotaan oletuksena varausta uudelleen laskutettaessa. Uusi nappi, joka palauttaa maksuehdon mukaiset päivämäärät Laskulta poistettu pankkitiedot oman toimiston tiedot -kohdasta. Tuoteriveillä IF (info)-tuotteelle lasketaan automaattisesti summa sen alla olevista piilota hinta tuotteista Osanottajatodistuksella bussipysäkille lisätty tieto, onko meno vai paluu Sportum-yhteys onnistuu nyt usealle yhteistyökumppanille. 18

10 PERUSTIEDOT Asiakas-tiedoissa näytetään vihje-tekstinä laskutusasiakkaan yritys, sukunimi ja etunimet kun kursori viedään laskutusasiakasnro-kentän päälle Hälytykset-lomakkeelle lisätty valinta, jolla saadaan myös tulevaisuudessa olevien päivien merkinnät näkyviin (ko rivit näytetään vihreällä). Hälytyspaneelissa asiakasnumeron tilalla näytetään nyt asiakkaan yritys (jos löytyy) ja nimi Matkustajalta kysyttäviin tietoihin on lisätty Ruokavalio-kenttä Uusi ominaisuus: Laskutusasiakas BIC-tunnus muutetaan automaattisesti IBAN-numeron muuttuessa (tuottajan tiedot). P1 -hintaotsikolle oletukseksi viikonlopun päiviksi la,su. Lisätty asiakkaiden yhdistelyyn nimi-tietoihin ehto, että jos sama nimi mutta ei osoitetta, niin katsotaan onko puhelin tai sama Matkustajalta kysyttäviin tietoihin lisäkenttiä: Vapaat kentät Omistajalta poistettu veroprosentti-kenttä. Tieto käsitellään hinnaston Tilityksen vero-% -kentässä. Asiakkaiden yhdistely; jos asiakkaalla ei ole osoitetta ollenkaan, ei tuoda yhdisteltäväksi nimi ja osoitetiedot -valinnalla Hinnastoon lisätty sallitut loppupäivät. Päivähinnan kopiointi; antamalla yhden päivän hinnan (ja tilityshinnan) ja klikkaamalla alleviivattua Päivä-sanaa, lasketaan viikko, viikonloppu, lisäpäivä ja 2-6 vrk hinnat automaattisesti. Vaatii parametroinnin Hälytys-päivitys. Asiakas-ikkunaan lisätty painike hälytykselle. Asiakastietojen avaaminen hälytyslomakkeelta Omistajalle valinta huoltajailmoituksen ulkoiseen raportointiin (Sportum) Asiakkaiden yhdistely yhdistelee nyt myös profiilit Hinnastoille ostohintojen uudelleenlaskenta-toiminto; esim. verokantojen tai tilityksen laskentakaavojen muuttuessa Hinnaston generointiin alustuspäivämäärä valitun hinnaston mukaisesti Bussituotteelle tieto onko meno vai paluu Mahdollisuus useampaan Sportum-kumppaniin. Viestipohjiin lisätty otsikkotiedot kielillä (SoMe). Asiakkaiden yhdistelyyn hakukriteeriksi sähköposti-valinta. MYYNTIRESKONTRA Lisätty "Näytä varauksen viesti" -valinta erääntyneet laskut -raporttille Mahdollisuus antaa Finvoice-aineistolle tiedostopääte (esim. xml, txt) 20

11 CRM Asiakas-tiedoissa näytetään vihje-tekstinä laskutusasiakkaan yritys, sukunimi ja etunimet kun kursori viedään laskutusasiakasnro-kentän päälle Hälytys-lomakkeelle lisätty valinta, jolla saadaan näkyviin myös tulevat hälytykset. Tulevat hälytykset erottuvat muista hälytyksistä siten, että kyseinen rivi on väritetty vihreällä. Hälytyspaneelissa asiakasnumeron tilalla näytetään nyt asiakkaan yritys (jos löytyy) ja nimi Voidaan lisätä uusi asiakas valitsemalla Asetukset-valikosta "Lisää uusi asiakas". Tämä avaa samanlaisen asiakas-lomakkeen kuin esim. Varaus-ohjelmassa. Lisätty mahdollisuus luoda uusia asiakastietueita osoitetarroille tallentamatta näitä mihinkään. Lisätty mahdollisuus tulostaa osoitetarroille asiakasnumero Hälytys-päivitys. Asiakkaalle hälytys-painike. Asiakastietojen avaaminen hälytyslomakkeelta Mahdollista hakea asiakkaita kustannuspaikan mukaan. Kohdetyypin valinta muutettu monivalinnaksi. Valitun kohteen tietyn tuotteen haku valintakriteeriksi asiakkaalle ja matkustajalle. Toimistolle, virkailijalle ja omistajalle haku maan mukaan Itella-aineiston vastaanotto Import-työkalun päivitys; huomautus-kenttä lisätty. Importiin tarkistus, ettei tuoda asiakastietoja samalla illa tai nimi+osoitteella. Näistä mahdollisuus tallentaa virheraportti tiedostoksi Lisätty kontaktin tallennuskysely SMS- ja viestipohjat-nappeihin. MYYNTIRAPORTIT Myynti kohteittain -raportteihin lisätty valinnaksi Vain Internet-kohteet ; näytetään pelkästään kohteet, joissa Internet-käyttö ruksittu Tuotteittain yhdelle kohteelle raporteille Int-pax (internet-varausten matkustajat) määrät Postinumero-raportit myös alkupäivävälille Vain laskutetut -valinta lisätty Myynti kohteittain kaikille raporteille (pääryhmä, alaryhmä, tyyppi, tuotteittain yhdelle kohteelle) Kustannuspaikkanimi selkokielisenä tunnuksen sijaan kustannuspaikka-raporteille. 22

12 MATKUSTAJALUETTELOT Matkustajalle Ruokavalio-kenttä Kaikki tiedot exceliin -raporttiin Jos käytössä kohdekohtainen peruutuskulukäsittely, peruutettuja varauksia ei tuoda Tarkistus-raportille Kaikki tiedot exceliin -raportti muutettu toimimaan myös muualla kuin Kokous&konferenssi-järjestelmässä "Lisäpalveluiden ostajat tuotteittain varausjärjestyksessä" -raporttiin lisätty mahdollisuus näyttää kortinnumero Mahdollisuus valita halutut lisäpalvelutuotteet seuraaviin raportteihin: Majoituslista majoituksittain (lopullinen), Majoitustarrat majoituksittain Tarra huone / hytti, Lisäpalveluiden ostajat tuotteittain varausjärjestyksessä, uusi Matkustajaluetteloiden äiti Uusi raportti: Majoituslista tuottajalle, Huonevaraukset varaajittain Huone/hyttijaon automaattinumeroinnissa ei käsitellä mies/naispaikkoja, vaan jätetään käsin määritettäviksi Lisäpalveluiden ostajat tuotteittain varausnumerojärjestyksessä lisätty ikä ja kansalaisuus raportille. Bussilista pysäkeittäin, kuljetuskommentit lisätty valinta, vain matkustajamäärät 23 OSTORESKONTRA BSP-tarkistusraportin Tilitetty-päivämääräkenttä vaihdettu näyttämään tuoteriville syötettä myyntihintaa Yhden BSP-tilitysaineiston käsittely useammassa Winres-järjestelmässä; löytyneet lippunumerot poistetaan aineistosta ja kohdistamattomista tehdään uusi aineisto. Refund-käsittelyä parannettu; pyritään hakemaan aina negatiivinen lippu BIC-tunnus muutetaan automaattisesti IBAN-numeron muuttuessa (Tuottajan tiedot) Tarkistus tuottajalle, jonka tyypiksi valittu Ulkomainen: jos BIC puuttuu, täytyy kaikki pankkitiedot 1-4 olla syötettynä Samalle tuottajalle lähetettävien maksujen yhdistelyyn lisää älyä; jos viestin kokonaispituus yli 140 merkkiä, jaetaan lähetettävä maksu tarpeen mukaan useampaa osaan. Tieto maksun valuutta-määräisestä summasta lisätty maksujen valinta -sivulle. Otettu huomioon tilanne, jossa samalle tuottajalle maksetaan samalle tilille samalla kertaa usealla eri valuutalla Kasvatettu maksujen purku 20 viimeiseen muodostettuun aineistoon Finvoicen lukuun lisätty TXT-tiedostotuki XML:n lisäksi 24

13 TAPAHTUMARAPORTIT Lisätty asiakastyytyväisyyskysely (maksullinen lisäominaisuus) Tapahtumaraportti kohdetyypeittäin Tapahtumaraportti tuoterivin varausviitteen mukaan. TILITYSRAPORTIT Parametrin kautta valitaan käytetäänkö S-Bonusta vai Ykkösbonusta Yhteenveto myynneistä alv-kannoittain raportin loppuun Lisätty valinta Tilitys omistajalle. Mahdollisuus viitteellisiin tilityksiin; omistajakohtainen viite. Tilitykselle korjaustoiminto, jolla voidaan ottaa tuoterivi pois tilityksestä tai muuttaa tilityssummaa. HUOLTOKIRJA Huoltotoimenpiteelle lisätty veroparametri, voidaan määrittää ovatko huollot 10 vai 24 % 25