TaikaLaskut. pikaohje

Transkriptio

1 TaikaLaskut pikaohje

2 Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt, maksetut, erääntyneet, ei maksetut (= muut kuin maksetut) Aikavälillä (oletuksena laskun päiväys, ruksilla määritellään hakuehdoksi laskun maksupäivä) Laskun numerolla, asiakasnumerolla, sukunimellä, yrityksellä, laskun tyypillä tai viitenumerolla Toimitustavalla Hakuun vastaavat laskut listautuvat sivulle käsittelyyn

3 Laskutus Yksittäisen laskun tietoihin pääsee napauttamalla Kynä-symbolia rivin alussa. Lähetettyä laskua ei voi enää muokata. Laskun tiedot voi tulostaa printterin ikonista. HUOM. Lasku ei vastaa asiakkaalle lähtevää laskua, sillä laskut tulostetaan toisessa järjestelmässä. Useamman laskun käsittely: valitse tietyt tai napauta Valitse kaikki tältä sivulta. Kumoa valinta poistaa aikaisemmat valinnat. Tulosta laskut PDF-muodossa: tulostaa valitut laskut yhteen PDF-tiedostoon. Tulosta laskut Exceliin: tulostaa valitut laskut Excel-tiedostoon. Lähetä sähköpostia valituille: lähetä valituille sähköpostiviesti, jossa lasku on liitteenä PDF-muodossa

4 Uuden laskun lisääminen: maksaja, laskutiedot ja tuotteet Lisää laskulle maksaja joko hakemalla asiakashallinnasta tai lisää uuden maksajan tiedot Hae maksaja: hae joko henkilöistä (kontaktit) tai yrityksistä. Valitse maksaja napauttamalla osoitetta tai laskutusosoitetta, jolloin tiedot päivittyvät laskulle. Täydennä / muuta tarvittaessa laskuun tulostuvat laskutiedot Laskun lisätiedot -kentän sisältö tulostuu laskuun Laskun sisäiset lisätiedot eivät näy asiakkaalle Lisää tuotetiedot hakemalla lisättävä tuote. Voit hakea tuotenumeron, tuoteryhmän tai tuotenimen perusteella. Hae: listaa hakuun vastaavat tuotteet, tuote valitaan listasta Hae ja valitse: hakee ja valitsee suoraan tuotteen Poista tuote punaisesta rastista.

5 Laskujen muuttaminen ja hyvityslaskun luonti Laskujen muuttaminen Laskulomakkeella voit muuttaa tietoja, jos lasku ei ole vielä siirretty. Luo hyvityslasku: ko. laskusta syntyy automaattisesti hyvityslasku. Luo laskusta kopio: ko. laskusta syntyy kopio. Mikäli laskulla on kaksi eri maksajaa voit käyttää toimintoa Luo laskusta kopio ilman maksajan tietoa. Hae kopioidulle laskulle maksaja Hae maksajaa -toiminnolla HUOMAA! Kopioiduissa laskuissa ei ole valittuna Saa lähettää eikä niillä ole lähetyspäivää. Laskuilla ei ole myöskään laskunumeroa tässä vaiheessa. Vasta kun lähetys sallitaan, saa lasku laskunumeron.

6 Laskujen muuttaminen: Maksajatiedot Pääsääntöisesti laskut luodaan tapahtumassa ja tällöin maksajatiedot tulevat sieltä eikä niitä siis tarvitse valita tässä. Mikäli laskun maksaja halutaan muuttaa, joudutaan maksaja hakemaan Maksaja lisätään laskulle hakemalla tiedot asiakashallinnasta. Napauta Hae maksajaa ja hae joko Kontakteista tai Yrityksistä. Täytä hakukentät ja napauta Hae. Valitse maksaja listalta napauttamalla osoitetta tai laskutusosoitetta, jolloin tiedot päivittyvät laskulle.

7 Laskujen muuttaminen: Lasku- Tuote- ja Summatiedot Täydennä / muuta tarvittaessa laskuun tulostuvat laskutiedot Laskupäivä ja Eräpäivä Lisätiedot laskulle -kentän sisältö tulostuu laskulle Laskun sisäiset lisätiedot eivät tulostu laskulle Tapahtumassa luotuihin osallistujalaskuihin tulee tuotetiedot tapahtumasta Napauttamalla tuotteen rivillä kynä-symbolia saat avattua lomakkeen, jossa voi muuttaa tuotteen tietoja Lisätiedot tulostuvat laskuun tuotteen tietojen yhteyteen Kohdistusmerkit-kenttä auttaa kohdistamaan Lisätiedot-kentän sisällön; se näyttää laskulle mahtuvan rivin. Rivitä lisätietojen sisältö tarvittaessa. Täydennä/muuta tarvittaessa määrä, hinta- ja alennustiedot, napauta Laske jolloin tuotteen hinta päivittyy Tallenna muutokset, jolloin tuoterivi päivittyy laskulomakkeelle. Laskulomakkeen Summatiedot-riville kertyy tuotetietojen pohjalta laskun loppusumma

8 Laskun Ohjaustiedot (Lähetystiedot) Laskun toimitustapa: XML Kirje: lasku toimitetaan joko verkkolaskuna (jos asiakkaalla OVT-tunnus) tai ekirjeenä Lähetys sallittu -valinta: Kun valinta on päällä laskulle annetaan laskunumero ja se lähtee seuraavassa kentässä olevana päivänä eteenpäin tausta-ajossa Laskun saa lähettää pvm: määrittelee päivän, jolloin lasku lähtee eteenpäin taustaajossa kun Lähetys sallittu on valittuna. HUOM! Laskua voi muuttaa siihen saakka, kunnes se on lähetetty. Lasku lähetetty pvm: kun lasku on lähetetty, tulostuu kenttään automaattisesti tieto lähetyksestä. Laskua ei voi tämän jälkeen enää muuttaa. Lasku lähetetty info: automaattisesti tulostuva lähetysaikaleima. Tallenna muutokset tai Peruuta

9 Kirjanpidon- ja tilausten raportit Raportit-sivulla voi määritellä aikavälin, jolta raportii halutaan tulostaa Suorituspäiväkirjaote: pop up -ikkunaan raportti kirjanpitoon Tuoteraportti: luo Excel-muotoisen raportin, jossa tuotteittain eritelty tulot Luo laskuraportti: avaa pop up -ikkunaan tiedot tehdyistä laskuista Tuoteraportti asiakkaittain: luo Excel-muotoisen raportin, jossa asiakkaittain eritelty tulot

10 Pankki ja suoritukset Pankki-sivulla voit hakea pankkien aineistoja järjestelmään. Hae tiedosto (Browse), määrittele pankki ja napauta Lisää tiedosto. Tiedostot kertyvät Lisätyt aineistot -välilehdelle. Suoritukset-sivulle listautuvat tiedot suorituksista tileittäin. Määrittele aikaväli ja napauta Hae. Uusi suoritus -linkistä pääsee lisäämään käsin suoritustiedot.

11 Asetukset, tuotteiden käsittely Lisää tuote -linkistä tai tuotteen hakemalla saa auki lomakkeen, jolla määritellään tuotteen tiedot. Tuotenumero (vain numeroita) Tuoteryhmä Tuotenimi (näkyy asiakkaalle) Lisätiedot Hinta ALV-prosentti Tilaustyyppi Tilauksen kesto Tulos- ja tasetilit Projekti Kustannuspaikka Varastotuote ja varastosaldo