Vakuutusyhtiöt Suomessa

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa

2 Vakuutusyhtiöt Suomessa Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 4 Taulukko: Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus... 6 Henkivakuutus Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Vakuutusyhdistykset Liitetaulukot

3 Vakuutusyhtiöt Suomessa Kansantalouden kehitys vuonna 2006 Maailmantalouden kasvu jatkui vahvana vuonna Nopein kasvu tapahtui edelleen kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvaltojen ja euroalueen kasvu piristyi, kun taas Japanin talouden kasvu jäi odotuksista huolimatta vaimeaksi. Keskuspankit Yhdysvalloissa ja Euroopassa nostivat korkoja selvästi, Kiinassa voimakkaan talouskasvun haittoja yritettiin hillitä viranomaistoimin. Suomessa talouskasvu ylitti odotukset, BKT kasvoi 5,5 prosenttia. Osan kasvuluvusta selittää vertailuvuoden kevään paperituotannon katkos, mutta ilman sen vaikutustakin olisi vuoden 2006 kasvu ollut vahvempaa kuin euroalueella keskimäärin. Vienti ja kotitalouksien asuntoinvestoinnit olivat ne kasvun alueet, jotka vahvimmin auttoivat Suomen taloutta vuonna Työllisyyden kehitys jatkoi positiivisella uralla, työllisten määrä oli pari prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Työllisyysaste nousi 68,9 prosenttiin. Parantunut työllisyys lisäsi kotitalouksien uskoa omaan tulevaisuuteensa. Korkojen noususta huolimatta asuntoluottoja otettiin tasaisesti kasvavaan tahtiin. Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu oli hyvin pientä, joten velkaantumisaste nousi jo hyvin lähelle sadan prosentin rajaa. Kuluttajahinnat kehittyivät edelleen melko maltillisesti, kasvua oli 1,6 prosenttia. Vaikka hintojen nousu Suomessa kiihtyikin, oli se silti alempi kuin EU-alueella keskimäärin. Viennin kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa, tuonnin kasvu oli vaatimattomampaa kuin edellisenä vuonna. Vaikka tuontihinnat nousivat vientihintoja voimakkaammin, niin vaihtotase parani jälleen. Vaihtotaseen ylijäämä oli lähes 10 miljardia euroa. 1

4 Rahoitusmarkkinoilla oli jälleen vahva vuosi. Pörssikurssit Suomessa nousivat kesän notkahduksesta huolimatta lähes kolmanneksen ja euroalueellakin 15 prosenttia. Parhaat tuotot saatiin riskipitoisimmista sijoituksista, myös kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin. Sen sijaan korkosijoitusten tuotot jäivät vähiin. Kansantalouden kehitys 2006 HUOLTOTASE 2006 käyvillä määrä hinta hinnoilla Mrd.EUR % % Kokonaistarjonta 231,5 5,5 2,5 Bruttokansantuote 167,9 5,5 1,3 Tuonti 63,6 5,4 5,9 Kokonaiskysyntä 231,5 5,5 2,3 Vienti 74,5 10,7 2,4 Investoinnit 32,3 5,1 3,2 Kulutus 121,2 2,3 2,0 Varastojen muutos 3,5 MUUT MITTARIT 2006 % Kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 Ansiotason muutos 3,0 Työllisyysaste 68,9 Euribor 3kk 3,1 2

5 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vuosi 2006 oli suomalaisille vakuutusyhtiöille kokonaisuutena hyvä, mutta hieman epäyhtenäinen vuosi. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 5 prosenttia 15,1 miljardiin euroon. Vuoden 2006 kasvuvetureina toimivat työeläkeyhtiöt, joiden maksutulo kasvoi lähes 9 prosenttia. Vahinkovakuutuksen koko maksutulo kasvoi runsaat 4 prosenttia, ensivakuutus 3 prosenttia. Henkivakuutus sen sijaan tuotti lievän pettymyksen, maksutulo jäi yli 4 prosenttia alemmaksi kuin vuonna Liikevoitot ja kokonaistulokset säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla ja vakavaraisuus vahvistui merkittävästi varsinkin työeläkeyhtiöissä. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonnakin maksutulosta kaksi kolmannesta saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen Suomen vakuutusmarkkinoille tyypillinen piirre on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi koko maksutulosta lähes 82 prosenttia. Kaksi seuraavaksi suurinta yhtiöryhmiin kuulumatonta yhtiötä nostivat kuuden suurimman toimijan maksutulo-osuuden jo yli 92 prosenttiin. VAKUUTUSMAKSUTULON JAKAUMA 2006 YHTEENSÄ 15,1 MRD.EUR Vapaaehtoinen vahinkovakuutus 0,9% Vahinkovakuutuksen jälleenvakuutus Lakisääteinen vahinkovakuutus 11,9% Muu henki- ja 2,2% eläkevakuutus Henkivakuutus, sijoitussidonnainen 8,9% 10,6% 7,5% 58,0% Lakisääteinen eläkevakuutus Henkivakuutus, perustekorkoinen 3

6 Nykyään kaikilla suurilla vakuutusyhtiöryhmillä on kiinteä pankkiyhteistyö, useissa tapauksissa kyse on jo finanssikonsernista. Vakuutus- ja pankkituotteita myydään nyt käyttäen yhteisiä jakelukanavia. Syksyllä 2006 vakuutusyhtiöiden ja pankkien yhteistyön syveneminen johti myös yhteisen edunvalvontajärjestön, Finanssialan Keskusliiton, perustamiseen. Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 2006 lopussa Suomessa oli toimilupa 45 kotimaisella vakuutusyhtiöllä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 24, henkivakuutusyhtiöitä 14 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7 kappaletta. Suomessa toimi vuoden 2006 lopussa 20 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuutta Suomen vakuutusmarkkinoilla ei varmuudella tiedetä, mutta niiden osuuden maksutulosta arvioidaan olevan alle neljä prosenttia. Vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen, joka tehdään Vakuutusvalvontavirastolle, oli vuoden 2006 lopussa tehnyt 501 yhtiötä/edustustoa, 385 näistä koskee vahinkovakuutusta, 91 henkivakuutusta ja 25 molempia Aktia Säästöpankki Oyj osti Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen. Kauppa sai viranomaisten hyväksynnän Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola fuusioitiin OP-Henkivakuutus osakeyhtiöön. Vakuutuksenvälittäjien määrä on pysynyt ennallaan. Vakuutusvalvontaviraston ylläpitämässä vakuutuksenvälittäjärekisterissä oli joulukuun lopussa 2006 kirjoilla 67 vakuutusmeklariyritystä ja niiden palveluksessa 244 vakuutusmeklaria. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus maksutulosta on ollut lievässä laskussa. Välitetyn maksutulon arvioidaan olleen kymmenen prosentin paikkeilla koko vakuutusmaksutulosta. 4

7 VAKUUTUSYHTIÖIDEN KOTIMAINEN VAKUUTUSMAKSUTULO* SUOMESSA VUONNA 2006, MILJ.EUR VAHINKOmuutos-% SUHDE Eläkevakuutus % 1) - lakisääteinen eläkevakuutus ,7 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,4 - kapitalisaatiosopimus ,3 - muu henkivakuutus ,3 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 39-11,0 - muu ryhmähenkivakuutus 79 5,3 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 398 4,6 - muu yksilöllinen eläkevakuutus ,7 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 33 53,1 - muu ryhmäeläkevakuutus ,7 - jälleenvakuutus 5 Henkivakuutus yhteensä ,1 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 666 3,9 96,3 - muu tapaturma ja sairaus 221 8,0 79,4 - maa-ajoneuvot 513 4,9 74,0 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 113 0,3 69,1 - palo- ja muu omaisuusvahinko 654-0,9 80,0 - moottoriajoneuvon vastuu 683 4,5 85,3 - vastuu 160-0,1 71,8 - luotto ja takaus 26-0,4-11,0 - oikeusturva 47 6,6 78,6 - muu ensivakuutus 53-0,8 106,9 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,0 83,2 - kotimainen jälleenvakuutus 71 88,7 57,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 60 11,7 38,5 Vahinkovakuutus yhteensä ,2 81,9 YHTEENSÄ ,9 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu SVK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot, vain kotimaiset yhtiöt 5

8 Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 4,2 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Lähes kaikki luokkaryhmät kasvoivat tasaisesti, suurista lajeista vain palovakuutuksessa maksutulo jäi vajaan prosentin edellisvuotta pienemmäksi. Vahinkovakuutusyhtiöiden vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski yhdellä prosenttiyksiköllä 81,9 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) heikkeni 19,7 prosenttiin. Näin yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani lievästi 101,6 prosenttiin. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 78,1 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 97,8 prosenttia. VAHINKOVAKUUTUKSEN KULUSUHTEET % % ,6 92,4 106,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81, ,2 20,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 0 Yhtiöiden liikevoitto pieneni hieman 503 miljoonaan euroon. Liikevoiton heikkenemisen pääsyy oli kasvaneissa liikekuluissa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 439 miljoonaa euroa, tämä oli kolmanneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut), parani hieman -58 miljoonasta eurosta -52 miljoonaan euroon. 6

9 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma säilyi edellisvuoden tasolla 3,8 miljardissa eurossa. Oma pääoma sekä arvostuserot pienenivät, sen sijaan tasoitusmäärä kasvoi. Kun maksutuotot kasvoivat ja vakavaraisuuspääoma ei kasvanut, niin yhtiöiden vastuunkantokyky laski 132 prosenttiin, mikä on edelleen hyvää tasoa. VAKAVARAISUUSPÄÄOMAN KEHITYS VAHINKOYHTIÖISSÄ MRD.EUR *488% *454% *361% *295% *190% *137% *132% *134% *131% *130% TASOITUSMÄÄRÄ 2 ARVOSTUSEROT JA MUUT ERÄT 1 OMA PÄÄOMA JA 0 PÄÄOMALAINAT * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo kasvoi 4 prosenttia 666 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde laski edelleen ja oli nyt 96,3 prosenttia. Työtapaturmien kokonaismäärän arvioidaan kasvaneen jonkin verran edellisvuodesta. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton keräämien tietojen mukaan vuonna 2005 palkansaajille ilmoitettiin sattuneen noin työtapaturmaa ja ammattitautia, vuoden 2006 arvioluku on Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 221 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 8 prosenttia. Henkilöautojen määrä nousi vuonna 2006 runsaat 3 prosenttia. Vapaaehtoisessa sekä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksissa että maa-ajoneuvoissa maksutulo kohosi selvästi. Lakisääteisessä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa maksutulo kohosi runsaat 4 prosenttia 683 miljoonaan euroon. Maa-ajoneuvot ryhmässä maksutulo kasvoi 5 prosenttia 513 miljoonaan euroon. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkosuhde laski lähes 10 prosenttiyksikköä 85,3 prosenttiin, maa-ajoneuvoissa vahinkosuhde heikkeni hieman, ollen 74,0 prosenttia. 7

10 Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä jäi selvästi edellisvuotista alemmalle tasolle. Poliisin mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 330 henkilöä. Myös loukkaantuneiden määrä laski selvästi runsaaseen 8500 henkeen. Autovahinkojen määrä kasvoi sen sijaan voimakkaammin. Ilmoituksia tehtiin kappaletta, joten kasvua oli lähes 10 prosenttia. LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUS tuhatta kpl VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA VAKUUTUSYHTIÖILLE ILMOITETUT VAHINGOT AUTOVAHINGOT tuhatta kpl LIIKENNEVAHINGOT Palo- ja muun omaisuusvahinkovakuutuksen maksutulo laski lievästi 654 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde nousi 80,0 prosenttiin. Lisäksi palovakuutukset vaativat paljon henkilötyötä, jolloin niitä rasittavat muita lajeja suuremmat liikekulut, ja näin yhdistetty kulusuhde nousi 106 prosenttiin. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo nousi 43 prosenttia 131 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 60 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja loput 71 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. 8

11 Vahinkovakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3 prosenttia 3,1 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa olivat vaatimattomia. If-Vakuutuksen markkinaosuus supistui 27,6 prosenttiin. OP-ryhmään kuuluvien Pohjola-yhtiöiden markkinaosuus nousi 26,3 prosenttiin, myös Tapiola jatkoi oman markkinaosuutensa kasvattamista, se oli viime vuonna 18,6 prosenttia. Eniten maksutuloa kasvatti Fennia, jonka markkinaosuus oli 10,4 prosenttia. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa kasvoi hivenen edellisiin vuosiin verrattuna; markkinaosuus oli 8,6 prosenttia. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. VAHINKOVAKUUTUKSEN MARKKINAOSUUDET 2006 KOTIMAISEN ENSIVAKUUTUKSEN VAKUUTUSMAKSUTULO YHTEENSÄ 3,1 MRD.EUR Muut * Lähivakuutus-ryhmä 8,6% Fennia 10,4% 8,6% 27,6% If Vakuutus 18,6% 26,3% Tapiola-yhtiöt *Josta yli 1%: Pohjantähti 2,4% Veritas Vahinko 2,1% Turva 1,9% Pohjola-yhtiöt 9

12 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo jäi yli 4 prosenttia edellisvuotista alemmaksi, kotimaasta saatu maksutulo oli 3,1 miljardia euroa. Maksutulon alenema johtui siitä, että vuoden 2005 tapaisia huomattavia vastuunsiirtoja ei vuonna 2006 tapahtunut. Ilman vastuunsiirtojen vaikutusta olisi maksutulo kasvanut pari prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulon kasvu jatkui vahvana, kun taas perustekorkoisten vakuutusten maksutulo edelleen väheni. Tämä sai aikaan historiallisen käänteen, ensimmäistä kertaa oli sijoitussidonnaisista vakuutuksista saatu maksutulo suurempi kuin laskuperustekorkoisten vakuutusten maksutulo. Sijoitussidonnaisten vakuutusten suosion ansiosta myös vakuutussäästöjen määrä lisääntyi selvästi, kasvua oli 7 prosenttia 29,2 miljardiin euroon. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat yli 28 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 795 miljoonaa, säästösummien takaisinmaksuja 1254 miljoonaa ja muita korvauksia 824 miljoonaa euroa. Säästösummien takaisinmaksujen yli 50 prosentin kasvua selittää vuoden 1996 suuri säästömurros, jolloin päättyneiden määräaikaisten verovapaiden talletustilien varoja saatiin siirtymään huomattavan paljon tuolloin melko uusiin säästövakuutustuotteisiin. Niitä myytiin suuria määriä juuri 10 vuoden sijoitusajalla. Yksilöllisten eläkevakuutusten myynti jatkui vilkkaana. Niitä otettiin 14 prosenttia edellisvuotista enemmän, eli lähes kappaletta. Tästä huolimatta maksutulo vähentyi 10 prosenttia, eli uudet sopimukset tehtiin vieläkin aiempaa pienempinä. YKSILÖLLINEN HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUS MRD.EUR 3,0 KOTIMAAN VAKUUTUSMAKSUTULO , DEFLATOITU ELINKUSTANNUSINDEKSILLÄ, 2006=100 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 YKSILÖLLINEN HENKIVAKUUTUS YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS 0,5 0,5 0, ,0 10

13 Vuonna 2006 yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulo nousi 5 prosenttia 2,0 miljardiin euroon. Syynä kasvuun oli sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutusten maksutulon yli 20 prosentin kasvu. Henkivakuutuksen maksutulosta jo lähes 60 prosenttia tuli sijoitussidonnaisista vakuutuksista. Perustekorkoisten vakuutusten maksutulo laski 15 prosenttia 850 miljoonaan euroon. Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulossa palattiin normaaliaikaan. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 2006 yhteensä 19 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli noin 200 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi maksutulo tässä luokassa väheni yli 40 prosenttia. Maksutulo oli yhteensä 245 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 33 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisen ryhmähenkivakuutuksen maksutulo oli 79 miljoonaa euroa. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 39 miljoonaa euroa. Määräaikaistalletusta muistuttavien kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi selvästi ja oli 78 miljoonaa euroa. Henkiyhtiöiden sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna 6,7 prosentin tuoton, yhteensä tuottoa kertyi 1,8 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 3 prosenttia 199 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 1,2 miljardiin euroon. Asiakashyvityksiin liikevoitosta käytettiin yli 60 prosenttia, eli 719 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, väheni 24 prosenttia ja oli 1,4 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus säilyi ennallaan 19 prosentissa. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 19 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Ylimääräinen omaisuus toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi lievästi 4,9 miljardiin euroon. Henkivakuutuksen markkinaosuuksia voidaan tarkastella kahdella tavalla: joko maksutulolla tai vakuutussäästöllä mitattuna. Maksutulo kuvaa yhtiöiden uusista ja vanhoista sopimuksista vuoden aikana saamaa tulovirtaa. Vakuutussäästöt näkyvät yhtiöiden taseissa vakuutuksenottajille kuuluvana velkana. Maksutulomittari painottaa nuoria ja nopeasti kasvavia henkivakuutusyhtiöitä. Vakuutussäästöihin pohjautuva tarkastelu painottaa pitkään alalla toimineita yhtiöitä. 11

14 Vaikka OP-ryhmä menettikin markkinaosuuttaan pari prosenttiyksikköä, se säilytti silti markkinajohtajan asemansa 28,3 prosentin osuudella. Nordea Henkivakuutus oli toiseksi suurin 27,9 prosentin osuudellaan, kolmantena oli Sampo-ryhmä 22,3 prosentilla. Seuraavina tulivat Tapiola-yhtiöt 6,5 prosenttia ja sen lähelle ylsi osuuttaan yli prosenttiyksikön kasvattanut Skandia 6,2 prosentilla. HENKIVAKUUTUKSEN MARKKINAOSUUDET 2006 KOTIMAINEN ENSIVAKUUTUS VAKUUTUSMAKSUTULO YHTEENSÄ 3,1 MRD.EUR OP-ryhmä Suomi 3,0% Liv-Alandia 0,1% Handelsbanken Liv 0,3% Henki-Fennia 2,3% Henki-Veritas 3,1% Skandia 6,2% 6,5% 28,3% 20,3% 27,9% Nordea Tapiola-yhtiöt Kaleva 2,0% Henki-Sampo 12

15 Lakisääteinen eläkevakuutus Lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi lähes 9 prosenttia 8,7 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden maksutulon kehitys noudattelee melko tarkoin kansantalouden palkkasumman ja tehdyn työn kasvua. Eläkkeitä maksettiin 7,7 miljardilla eurolla, 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Varsinainen vakuutusliikkeen tulos oli lievästi negatiivinen, mutta sijoitustoiminnan käypäarvoinen tulos oli 2,5 miljardia, siis edelleen hyvin vahva. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta tuotti viime vuonna käyvin arvoin laskettuna 8,6 prosenttia eli vieläkin yli kuluneen viiden vuoden keskituoton. Maksettavien eläkkeiden turvaksi kerätyt sijoitukset kasvoivat käyvin arvoin laskettuna 9 prosenttia lähes 70 miljardiin euroon. Toimintapääoma kasvoi 16 prosenttia 17,1 miljardiin euroon, ja yhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuusaste nousi edellisvuoden 129 prosentista 131 prosenttiin. Työeläkeyhtiöitä on Suomessa seitsemän kappaletta. Muutokset markkinaosuuksissa olivat maltillisia. Suurin markkinaosuus oli Varmalla 34,1 prosenttia, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus nousi taas yli 30 prosentin, tarkasti 30,3 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski lähes prosenttiyksikön 13,6 prosenttiin, Eläke-Fennian markkinaosuus nousi hieman 10,2 prosenttiin. Kolmen pienimmän yhtiön osuudet säilyivät ennallaan ja olivat Etera 8,3 prosenttia, Eläke-Veritas 3,3 prosenttia ja Pensions-Alandia 0,3 prosenttia. TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET 2006 VAKUUTUSMAKSUTULO YHTEENSÄ 8,7 MRD.EUR Eläke-Veritas 3,3% Etera Pensions-Alandia 0,3% Eläke-Fennia 10,2% 8,3% 34,1% Varma Eläke-Tapiola 13,6% 30,3% Ilmarinen 13

16 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Talouden vahva positiivinen kasvu jatkui vuonna 2006, tosin ei yhtä voimakkaana kuin edellisenä vuonna. Erityisesti osakkeiden hyvä hintakehitys toi vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettuihin sijoituksiin 6 prosenttia lisää arvoa. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo oli 108 miljardia euroa. VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET KÄYVIN ARVOIN YHTEENSÄ 107,8 MRD.EUR Lainat 2,8% Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 1,2% 9,0% 45,2% Rahoitusmarkkinavälineet 41,9% Osakkeet ja osuudet Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia; lähes 70 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli runsaat 28 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 10 miljardia euroa. Osakkeiden arvon vahva nousu muutti sijoitusten rakennetta edelleen osakepainotteisemmaksi. Osakkeiden arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi lähes 30 prosenttia ja oli 45 miljardia euroa. Kaikista sijoituksista osakkeiden ja osuuksien osuus oli nyt 42 prosenttia, kun edellisvuonna se oli 34 prosenttia. Osakesijoitukset lisääntyivät voimakkaimmin eläkevakuutusyhtiöissä, kasvua oli 33 prosenttia. Henkiyhtiöissä kasvu oli 23 prosenttia ja vahinkoyhtiöissäkin 18 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineisiin, jotka sisältävät mm. joukkovelkakirjalainat ja talletustodistukset, oli sijoitettu vuonna 2006 yhteensä 49 miljardia euroa. Niiden määrä väheni 9 prosenttia ja osuus sijoituksista oli 45 prosenttia. 14

17 Kiinteistöjen osuus sijoituksista jäi ennalleen 9 prosenttiin, vaikka kiinteistösijoitusten arvo nousi hieman 9,7 miljardiin euroon. Eläke- ja henkiyhtiöt lisäsivät kiinteistösijoituksiaan, vahinkoyhtiöissä niiden määrä väheni. Lainojen määrä pysyi ennallaan 3 miljardissa eurossa. Suhteellinen osuus sijoituskannasta kuitenkin putosi, nyt se oli 2,8 prosenttia. Ulkomaisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli sekin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 61 prosenttia sijoituksista oli tehty muualle kuin Suomeen. Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa, vuonna 2006 niitä toimi Suomessa 96 kappaletta, mikä on 1 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdistykset toimivat laajalla palveluverkolla, palvelupisteitä niillä oli noin 230. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 158 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6 prosenttia. Yhdistysten maksutuloltaan suurimmat vakuutusluokkaryhmät ovat palo- ja muu omaisuusvakuutus sekä maa-ajoneuvot (autovakuutus). Palo- ja muussa omaisuusvakuutuksessa vakuutusmaksutulo kasvoi 4 prosenttia (vakuutusyhtiöissä -1 prosenttia) ja maa-ajoneuvovakuutuksessa puolestaan kasvua oli 9 prosenttia (vakuutusyhtiöissä 5 prosenttia). Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli 5 prosenttia. Yhdistyksillä ei ole toimilupaa lakisääteisiin vakuutusluokkiin. Käytännössä valtaosa niistä välittää lakisääteiset vahinkovakuutukset Lähivakuutus-yhtiöön. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 65 prosenttia. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 23 miljoonaa euroa, mikä on suhteessa liikevaihtoon 14 prosenttia. Verrattuna koko alaan vahinkosuhde on huomattavasti alhaisempi. Luvut eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. 15

18 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 VAHINKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSMAKSUTULO LUOKKARYHMITTÄIN 2006 (1000 EUR) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutus 26, Vahinko-Pohjola 22, Tapiola 19, Fennia 9, Lähivakuutus 4, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Vahinko-Veritas 2, Turva 1, Eurooppalainen 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Osuuspankkien 0, IngoNord 0, Garantia 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Valion 0, Palonvara 0, Bothnia International 0, Jälleen-Patria 0, ST International 0, Alma 0, Yhtiöt yhteensä , Yhtiöt yhteensä , Muutos-% 4,6 3,9 8,0 4,6 8,6-0,9 4,5 0,0-0,4 6,4-0,9 100,8 11,7 Vakuutusyhdistykset 4, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 4,7 3,9 8,0 4,9 8,6-0,3 4,5 0,4-0,4 6,7-0,8 88,7 11,7

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA 2006 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike EUR % % % 1000 EUR vaihdosta If Vahinkovakuutus ,1 17,8 96, ,0 Vahinko-Pohjola ,2 19,0 103, ,3 Tapiola ,3 22,3 109, ,5 Fennia ,4 20,5 106, ,1 Lähivakuutus ,3 16,8 101, ,6 A-Vakuutus ,9 17,0 88, ,1 Pohjantähti ,8 24,6 97, ,8 Veritas Vahinko ,5 19,3 104, ,9 Turva ,7 20,0 98, ,7 Eurooppalainen ,5 26,1 91, ,8 Alandia ,8 11,7 78, ,8 Ålands ,1 14,4 83, ,4 Osuuspankkien ,4 38,1 50, ,8 Redarnas ,4 12,9 106, ,1 Garantia ,8 49,9 45, ,2 IngoNord ,4 42,9 80, ,8 Spruce Vakuutus ,7 56,5 339, ,9 Valion ,1 30,0 172, ,8 Pankavara ,8 30,4 167, ,7 Palonvara ,5 11,5 82, ,9 Jälleen-Patria ,5 Bothnia International ,8 ST International ,0 Alma ,0 Kotimaiset yhteensä ,9 19,1 101, ,7 Vakuutusyhdistykset ,9 29,2 92, ,6 Kaikki yhteensä ,0 19,5 101, ,7

20 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA 2006 (1000 EUR) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutus Vahinko-Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus A-Vakuutus Pohjantähti Vahinko-Veritas Turva Eurooppalainen Ålands Alandia Osuuspankkien Redarnas Garantia IngoNord Valion Pankavara Palonvara Spruce Vakuutus Bothnia International Jälleen-Patria ST International Alma Yhteensä

21 LIITE 4 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2006 (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä IF Vahinkovakuutus Vahinko-Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus Osuuspankkien A-Vakuutus Veritas Vahinko Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Alandia Bothnia International Jälleen-Patria Eurooppalainen Pankavara ST International Valion IngoNord Spruce Vakuutus Alma Palonvara Yhteensä

22 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 ELÄKE- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN MAKSUTULOT SUOMESSA VUONNA 2006 (1000 EUR) Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke TEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Etera Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Nordea Henki OP-Henki Henki-Sampo Henki-Pohjola Henki-Tapiola Suomi Henki-Veritas Henki-Fennia Y-H-Tapiola Kaleva Henki-Skandia Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä Kotimaiset yhteensä Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 20,6 157,3-15,3-11,0 5,3 4,5-24,7 53,1-45,7 9,2 2,9 4,7-144,1 4,8 Skandia Life Handelsbanken Liv Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kasvu-% 22,4 157,3-15,3-11,0 5,3 4,6-24,7 53,1-45,7 9,2 2,9 4,9-144,1 5,1

23 LIITE 6 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO ELÄKE- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖT, TULOSLASKELMA 2006 (1000 EUR) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Etera Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Nordea Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Henki-Sampo Henki-Pohjola Henki-Tapiola Henki-Veritas Suomi Henki-Fennia Kaleva Y-H-Tapiola Henki-Skandia Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä Kaikki yhteensä

24 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2006 (1000 EUR) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Etera Eläke-Fennia Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Nordea Henki Henki-Sampo Suomi OP-Henkivakuutus Henki-Tapiola Kaleva Henki-Veritas Y-H-Tapiola Henki-Fennia Henki-Skandia Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä Kaikki yhteensä

25 Bulevardi Helsinki Puhelin Faksi