Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus... 5 Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 9 Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

4

5 LYHYESTI Sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna yli 9 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvänä. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 15 prosenttia yhteensä 19 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 14 prosenttia. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde nousi 102,1 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 81,2 prosenttia, liikekulusuhde 20,9 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulossa 56 prosentin kasvu. Kasvu oli suurinta ryhmäeläkevakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa. Vakuutusmaksutulon jakauma mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus 13,3 12,9 12,9 12,0 2,9 3,3 2,9 3,2 6,9 7,1 7,5 6,2 14,4 3,2 8,0 15,1 15,2 3,1 2,8 8,7 9,1 16,1 16,5 2,6 3,1 10,1 10,0 19,0 4,8 10, mrd ,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,

6 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vuoden 2010 aikana taantuma ohitettiin Suomessa. Euroalueen talouden kriisiytyminen saatiin estettyä ainakin toistaiseksi. Vakuutusyhtiöiden kannalta se tarkoitti ennen kaikkea käypäarvoisten sijoitustuottojen pysymistä kohtuullisella tasolla yli 9 prosentissa. Työllisyyden parantuminen näkyi positiivisesti myös maksutulossa. Vuonna 2010 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 15 prosenttia 19 miljardiin euroon. Eniten kasvoi henkivakuutusyhtiöiden maksutulo, peräti 56 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 3 prosenttia. Taantuman hellitettyä työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 6,5 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2010 yhteensä 16,8 miljardia euroa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti vahinkovakuutus kärsi vaikeasta vahinkovuodesta. Melko hyvin sujuneen sijoitustoiminnan ansiosta liikevoitot ja kokonaistulokset kuitenkin pysyivät tyydyttävällä tasolla. Myös yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvänä. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 63 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta yli 83 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt 10,5 10,1 9,7 8,6 2,0 1,8 1,7 1,6 6,0 6,2 6,5 5,0 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 7,4 13,1 3,0 8,0 14,5 14,7 2,9 3,5 9,7 8,8 16,8 3,9 10, mrd ,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,

7 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 2010 lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 21, henkivakuutusyhtiöitä 11 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 63. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2010 keskimäärin henkeä. Määrä on laskenut edellisvuodesta vajaalla 100 hengellä. Suomessa toimi vuoden 2010 lopussa 24 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Finanssivalvonnalle tehtävän vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen oli vuoden lopussa tehnyt yli 600 yhtiötä. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2010 lopussa kirjoilla 65 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta oli vuoden 2010 lopussa noin 8 prosenttia. 80 Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt

8 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2010 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,9 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,9 - kapitalisaatiosopimus ,6 - muu henkivakuutus ,0 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 37-10,4 - muu ryhmähenkivakuutus 104 8,4 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 480-3,4 - muu yksilöllinen eläkevakuutus ,8 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 61 23,2 - muu ryhmäeläkevakuutus ,9 - jälleenvakuutus 4-7,4 Henkivakuutus yhteensä , ,2 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 532-3,2 102, ,0 - muu tapaturma ja sairaus 329 8,9 79, ,3 - maa-ajoneuvot 631 3,9 70, ,6 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 110 6,1 60,7 61 8,5 - palo- ja muu omaisuusvahinko 786 3,8 87, ,3 - moottoriajoneuvon vastuu 712 2,7 79, ,3 - vastuu 174 5,1 72, ,5 - luotto ja takaus 41 11,9 17,2 7-52,1 - oikeusturva 65 10,6 74,9 40 6,6 - muu ensivakuutus 55-0,3 96,8 35 5,7 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,2 82, ,0 - kotimainen jälleenvakuutus 63-1,1 80, ,9 - ulkomainen jälleenvakuutus 62-4,1 21, ,6 Vahinkovakuutus yhteensä ,0 81, ,0 YHTEENSÄ , ,8 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt 4

9 Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 3 prosenttia 3,6 miljardiin euroon. Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,4 miljardia euroa, eli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) jäi 15 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, nousi yli 5 prosenttiyksiköllä 102,1 prosenttiin, korkeimmilleen sitten vuoden Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) heikkeni 75,9 prosentista 81,2 prosenttiin. Syinä tähän olivat alku- ja loppuvuoden vaikeat lumiolot sekä kesän myrskyt ja suurpalot. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) sen sijaan parani hieman ja oli 20,9 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 77,1 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 98,0 prosenttia. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet % % ,4 111,2 88,2 87,3 114,0 92,4 102,0 102,0 101,6 81,4 82,9 81,9 98,4 99,7 78,0 78,8 97,0 75,9 102,1 81, ,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19,7 20,4 20,9 21,1 20, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 0 Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin vähenivät 35 prosenttia, mutta niiden määrä oli kuitenkin 630 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 5,4 prosenttia. Yhtiöt tekivät yhteensä 488 miljoonan euron liikevoiton. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 608 miljoonaa euroa. 5

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma nousi 4,7 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi myös yhtiöiden vastuunkantokykyä 149 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 3,9-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä mrd. 6 * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *190% 1,4 *134% 1,4 *130% *131% 1,3 1,5 *137% *132% 1,6 1,8 *145% 1,9 *126% 2,0 *144% 2,2 *149% 2,2 Tasoitusmäärä 2 1,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,7 Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1, Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Sen maksutulo kasvoi 4 prosenttia 786 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde nousi hyvin voimakkaasti 87,5 prosenttiin. Liikennevakuutuksen maksutulo kasvoi 3 prosenttia 712 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi hieman, 79,4 prosenttiin. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 14,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 270 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä väheni myös ja oli yhteensä 7661 henkeä. Suomen talouden taantuma vaikutti vielä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutuloon, joka oli 532 miljoonaa euroa. Se oli yli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Korvauksia maksettiin vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta kun maksutulo aleni edelleen, nousi vahinkosuhde selvästi ja oli nyt 102,7 prosenttia. 6

11 Vapaaehtoisen autovakuutuksen maksutulo kasvoi 4 prosenttia 631 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni hieman ja oli 70,9 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2010 noin 1,5 prosenttia suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 15 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Alku- ja loppuvuoden vaikeat lumiolot olivat pääsyyt vahinkojen määrän suureen kasvuun. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 329 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaat 9 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo aleni 3 prosenttia yhteensä 125 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 62 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 63 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 2010 vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Oikeusturva Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Luotto ja takaus ,9% 110 3,1% 65 1,8% 63 1,8% 62 1,7% 55 1,5% 41 1,1% 9,2% 22,1% 20,0% 17,7% 15,0% 7

12 Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 3 prosenttia 3,4 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa olivat pieniä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 28,3 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. If:n markkinaosuus supistui 24,8 prosenttiin. Tapiolan markkinaosuus säilyi ennallaan 18,9 prosentissa, Fennian osuus laski 9,7 prosenttiin. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa kasvoi 9,5 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2010 Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj OP-Pohjola-ryhmä ,3% If ,8% Tapiola-ryhmä ,9% Fennia Lähivakuutus-ryhmä ,7% 9,5% Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut ,5% 2,3% 1,9% 1,0% 1,1% Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 2010 niitä toimi Suomessa 63 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutus-ryhmään. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 194 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli vajaat 6 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 78 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 3 miljoonaa euroa, mikä oli 2 prosenttia liikevaihdosta. 8

13 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo nousi yli 56 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Kotimaasta saatu maksutulo oli yhteensä 4,8 miljardia euroa. Kasvu oli suurinta ryhmäeläkevakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa. Uusmyynnissä sopimusten kokonaiskappalemäärät olivat laskussa yksilöllisten eläkevakuutusten myynnin tyrehtymisen vuoksi. Sen sijaan muita henkiyhtiöiden tarjoamia tuotteita myytiin kappalemääräisestikin selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Oheisesta kuvasta näkyy, että yhtiöiden saamien jatkuvien maksujen määrä on ollut koko tarkastelujakson lievässä kasvussa, sen sijaan saatujen kertamaksujen määrät ovat voimakkaasti vaihdelleet. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. mrd. 5,0 4,8 5,0 Jatkuvat maksut Kertamaksut 4,0 4,0 3,0 3,1 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,6 3,1 3,0 3,0 2,0 1,9 2,0 1,5 1,5 1,7 1,5 1,2 1,0 1,3 2,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,0 0, ,0 Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 37 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,6 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 1,1 miljardia, eläkkeitä 0,9 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 12 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummia maksettiin 15 prosenttia ja takaisinostoja 103 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Takaisinostojen kohdalla on huomattava, että osa niistä syntyi vuoden 2010 aikana tehdyistä kapitalisaatiosopimuksista, jotka korvattiin jo saman vuoden aikana. 9

14 Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 9,5 prosenttia 33,2 miljardiin euroon. Kasvu painottui sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden säästöt kasvoivat 32,6 prosenttia 12,8 miljardiin euroon. Laskuperustekorkoiset säästöt olivat 20,3 miljardia euroa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd mrd. 35 Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset 33, ,5 2,4 20,2 2,3 22,3 3,2 24,2 4,3 27,2 6,2 29,2 8,0 30,2 8,9 27,7 6,6 30,3 9,7 12, ,1 17,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20,6 20, Uusia kapitalisaatiosopimuksia tehtiin vilkkaasti, lukumääräisesti 62 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Niiden maksutulo kasvoi 130 prosenttia ja oli 1,6 miljardia euroa. Sijoitussidonnaisten sopimusten kasvu jatkui vahvana, niiden maksutulo kaksinkertaistui. Vuoden aikana tehtiin myös muutama poikkeuksellisen suuri perustekorkoinen sopimus, joiden ansiosta perustekorkoisten sopimusten maksutulo kuusinkertaistui edellisvuodesta. Myös muun yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulossa korostui sijoitussidonnaisten tuotteiden vahva kasvu. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi yli 50 prosenttia ja oli yhteensä yli miljardi euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 5 prosenttia 302 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 8 prosenttia 104 miljoonaan euroon. Sen sijaan muiden perustekorkoisten yksilöllisten henkivakuutusten maksutulo laski 53 prosenttia 97 miljoonaan euroon. Uuden pitkäaikaissäästämistä koskevan lain (PS) mukanaan tuomat heikennykset vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin näkyivät selvästi. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti romahti. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna enää kappaletta, kun vuonna 2009 niitä tehtiin kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 189 euroa kuukaudessa. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 8 prosenttia ja oli 685 miljoonaa euroa. 10

15 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 190 prosenttia. Maksutulo oli yhteensä 911 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 61 miljoonaa euroa. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 2010 ennätykselliset 623 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli 42 miljoonaa euroa. Vaikka maksutulon kasvu painottuikin poikkeuksellisiin maksuihin, kasvoivat myös uusista sopimuksista tulevat jatkuvat maksut 7 prosenttia. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 37 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkivakuutuksen maksutulon jakautuminen lajeittain 2010 Vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj Kapitalisaatiosopimus ,4% Sijoitussidonnainen henkivakuutus ,1% Ryhmäeläkevakuutus ,0% Yksilöllinen eläkevakuutus ,3% Muu henkivakuutus 395 8,3% Muu ryhmähenkivakuutus 104 2,2% Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 37 0,8% Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 7,6 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,0 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 11 prosenttia 255 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 856 miljoonaa euroa. Arvostuserot kasvoivat vajaalla 600 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 1,4 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 252 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 21 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 21 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 20 prosenttia 5,3 miljardiin euroon. Toimintapääoma nousi 4,6-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. 11

16 Maksutulolla mitattuna OP-Henkivakuutus vahvisti markkinajohtajan asemaansa selvästi, sen osuus nousi 38,6 prosenttiin. Nordea Henkivakuutus (22,5%) nousi Mandatum Lifen ohi (22,0%), kaikkien muiden osuudet pienenivät. Vakuutussäästöillä mitattuna markkinaosuudet käyttäytyivät vakaammin. Suurin oli Nordea Henkivakuutus (24,7%). Seuraavina olivat Mandatum Life (21,5%) ja OP-Henkivakuutus (21,3%), joista viimemainitun osuus kasvoi vahvasti. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2010 OP-Henkivakuutus 21,3 % 38,6 % Nordea Henkivakuutus 22,5 % 24,7 % Mandatum Life 22,0 % 21,5 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Muut 16,8 % 32,4 % Lakisääteinen eläkevakuutus Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Vielä alkuvuonna 2010 palkkasummat vähenivät, mutta maaliskuun jälkeen kasvoivat voimakkaasti. Näin työeläkeyhtiöiden maksutulo palasi positiiviselle kasvu-uralle. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 6,5 prosenttia 10,7 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 10,4 miljardilla eurolla. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevien sijoitusten arvo kasvoi käyvin arvoin laskettuna 11 prosenttia 85 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Yhtiöiden sijoituskannassa suurimpana eränä olivat osakkeet, ja niiden arvojen kehitys oli vuoden aikana vaihtelevaa, mutta koko vuoden ajalta vahvasti positiivinen. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 10,6 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 4,6 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli 343 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 95 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 5,0 miljardia euroa. Tuloksesta 217 miljoonaa euroa käytettiin asiakashyvityksiin ja lopuilla 4,8 miljardilla eurolla vahvistettiin toimintapääomaa. 12

17 Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus parani edelleen ja oli 28 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoma kasvoi 32 prosenttia 19,4 miljardiin euroon. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia helpottaneen tilapäisen lain voimassaoloa jatkettiin kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun asti. Tämä tehtiin, jotta yhtiöt voisivat jatkaa pitkäjänteistä sijoituspolitiikkaansa kunnes uudet pysyvät vakavaraisuussäännökset valmistuvat. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä mrd * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *31% *30% *28% 16 *28% *22% *21% 2,1 4,9 *16% 2,1 3,8 *20% 2,4 6,0 *23% 3,8 6,6 6,8 7,7 7,9 8,9 7,8 9,5 *15% 5,2 3,4 14,0 9,2 5,1 5,1 Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa tapahtui vain pieniä muutoksia ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma vahvisti markkinajohtajan asemaansa 35,1 prosentin osuudella. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus pysyi 31,8 prosentissa. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski 13,4 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus laski myös ja oli 10,6 prosenttia. Eteran markkinaosuus aleni piirun 5,3 prosenttiin. Eläke-Veritaksen osuus laski 3,6 prosenttiin ja pienimmän yhtiön, Pensions-Alandian osuus oli 0,3 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Vuoden 2010 sijoitusympäristö oli moni-ilmeinen. Epävarmuus maailmantalouden kehityssuunnasta ja varsinkin pelko Euroopan mahdollisesta finanssikriisistä olivat leimaa antavimmat piirteet. Osakkeiden markkina-arvoissa oli vahvaa turbulenssia, mutta vuoden lopulle osunut vahva kasvu toi lopulta erinomaiset osaketuotot. 13

18 Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 9 prosenttia ja oli 124 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 85 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 27 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin mrd mrd. Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Sijoituskannan rakenne muuttui vahvasti, osakkeet nousivat suurimmaksi sijoituseräksi. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 31 prosenttia ja oli yhteensä 59 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 48 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 40 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 19,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineitä, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 43 miljardia euroa. Niiden määrä väheni 11 prosenttia, ja osuus sijoituksista putosi 34 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 4,5 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 10 prosenttia, ja niiden arvo nousi 7 prosenttia 12 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 5 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä pysyi ennallaan. Lainoja oli vajaat 9 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 5 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 7 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 8 prosenttia. Lainojen tuotto oli 2,4 prosenttia. 14

19

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2010 (1000 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, Pohjola Vakuutus Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 18, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Spruce Vakuutus Oy 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Vakuutusosakeyhtiö IngoNord 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 0, Alma Vakuutus Oy 0, Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 2,5 2,4-3,2 8,9 3,4-2,2 3,0 2,7 3,9 11,9 9,7-1,8 2,6-4,1 Vakuutusyhdistykset 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 2,7 2,5-3,2 8,9 3,9-1,9 3,1 2,7 4,3 11,9 9,6-1,6-1,1-4,1

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2010 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike % % % 1000 vaihdosta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,6 16,4 96, ,3 Pohjola Vakuutus Oy ,2 20,4 97, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,8 26,2 115, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,0 23,2 110, ,8 Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,0 17,2 98, ,5 A-Vakuutus Oy ,5 15,6 104, ,7 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,5 23,3 94, ,2 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,6 23,8 101, ,4 Aktia Skadeförsäkring Ab ,6 24,7 107, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,5 19,7 85, ,8 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,4 20,5 93, ,3 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 24,3 118, ,5 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 22,9 44, ,7 Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 27,8 46, ,3 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,8 1,9 131, ,4 Spruce Vakuutus Oy ,5 37,6 76, ,1 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 41,5 124, ,4 Vakuutusosakeyhtiö IngoNord ,0 181,0 252, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,2 11,2 85, ,9 Alma Vakuutus Oy ,2 256,8 773,0 12 3,8 Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International ,5 Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,2 20,9 102, ,6 Vakuutusyhdistykset ,6 29,6 107, ,6 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 76,2 15,0 91,2 Kaikki yhteensä ,0 21,3 102, ,0

22 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2010 (1000 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Yhteensä

23 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2010 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Spruce Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Alma Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Yhteensä

24 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2010 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus Oy ,6 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,0 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,3 Aktia Henkivakuutus Oy ,1 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,3 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,2 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,1 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,5 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 57,6 130,6-20,0-10,4 8,4-1,8-16,8 23,2 220,8 60,5-7,4 60,4 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,9 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,7 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 52,9 130,6-20,0-10,4 8,4-3,4-16,8 23,2 220,9 56,3-7,4 56,2

25 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2010 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) OP-Henkivakuutus Oy Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aktia Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2010 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

26 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 2010 (1000 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 2010 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,4 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,3 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,6 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 6,5 5,5 6,5-81,8 6,5 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2010 (1000 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2010 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

27

28 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi