Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Transkriptio

1 Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

2 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon alentuminen heikensi tulosta selvästi Vakavaraisuus hyvällä tasolla

3 12 mrd. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kasvu vahvaa: Luottokanta kasvoi 11% ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11% % 8 17 % 6 12 % 7 % 19 % 13 % /22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 3/28 Kasvuprosentit on ilmoitettu kasvuna edellisen kauden lopusta.

4 Vahinkovakuutustoiminta Kasvu vahvaa: Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 8% 4 M % % 1 9 % 5 1% Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä 1-3/27 1-3/28

5 M Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Arvonmuutoksista oikaistu tulos kasvoi 12 % *) 5 5, 44,6 44,6 52,3 52,3 49,1 53,1 49,9 3, 23, 21,3 1, -,5 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Q1 28-1, Tulos Arvonmuutoksista oikaistu tulos *) *) Tulos on oikaistu maksuvalmiusreservien arvonmuutoksista.

6 Vahinkovakuutustoiminta Asiakasliiketoiminnan kannattavuus: Kannattavuus vahvistui ,6 15,1 98,2 1,8 98, Operatiivinen yhdistetty kulusuhde Q1

7 M 5 Tulos ennen veroja liiketoiminnoittain tammi-maaliskuu Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Muu toiminta 1-3/27 1-3/28

8 Omat varat ja vakavaraisuus 8 M % Toissijaiset omat varat , 7,6 12,8 12,9 9,6 8,2 1,9 1,8 9, 8, Ensisijaiset omat varat Ensisijaisten omien varojen suhde, % Vakavaraisuus, % /4* 12/5* 12/6* 12/7 3/8 3 * Basel I mukainen laskentakäytäntö, joka ei ole vertailukelpoinennykyiseen Basel II laskentakäytäntöön

9 Luottokelpoisuusluokitukset*) 9 Moody's Investors Standard Fitch Service & Poor s Ratings Pohjola Pankki Aa1 AA- AA- Danske Bank Aa1 AA- AA- Handelsbanken Aa1 AA- AA- Nordea Aa1 AA- AA- DnB NOR Aa1 AA- - Swedbank Aa1 A+ A+ SEB Aa2 A+ A+ Pohjola Vakuutus Oy**) A2 A+ - If **) A2 A - Suomen valtio Aaa AAA AAA *) Pitkäaikainen varainhankinta **) Insurer financial strength

10 1 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Kannattavuus asiakasliiketoiminnassa parani, mutta maksuvalmiusreservin markkina-arvon alentuminen heikensi tulosta

11 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Q1 28 lyhyesti 11 Luottokanta kasvoi 11% ja vuodessa 26% Yritysluottokannan keskimääräinen marginaali,83% (,81) Tulos ennen veroja -1 M (45) Maksuvalmiusreservien markkina-arvostus 59 M negatiivinen, josta tulokseen kirjattiin 49 M

12 M Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Tulos ennen veroja liiketoiminta-alueittain Tammi- maaliskuu Yrityspankki Pääomamarkkinat Keskuspankki Varainhallinta Varainhoito Pankki- ja sijoituspalvelut /27 1-3/28

13 13 Vahinkovakuutustoiminta Kasvu ja vakuutustekninen kate vahva - sijoitustuotot jäivät vertailuvuodesta

14 Vahinkovakuutustoiminta Q1 28 lyhyesti 14 Vakuutusmaksutuotot 22 M (24) kasvoivat 8% Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 98,2% (1,8) Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin -,6% (2,4) Tulos ennen veroja 22 M (31)

15 Pohjolan Kentän toimipisteet Toimipisteitä yhteensä 295 Pohjola-OP yhteiskonttoreita 279 -joista asiamiehen hoitamia 25 Pohjolan tai A-Vakuutuksen konttoreita 16 VUODEN 25 LOPUSSA TOIMIPAIKKOJA OLI 18

16 Pohjolan kotivakuutustaloudet kunnittain Peitto -% asuntokunnista Pohjoinen alue Koko maan keskiarvo 18,1 % (Keskiarvo oli 16,8 %) Yli 17 % 1-17 % Keskinen alue Alle 1 % Itäinen alue Läntinen alue Kaakkoinen alue Eteläinen alue

17 Yksityisasiakkaiden henkilöautokanta Markkinaosuuden (%) kehitys % 1 5 3/2 12/2 6/3 12/3 6/4 12/4 6/5 12/5 6/6 12/6 3/7 6/7 9/7 12/7 Tapiola Pohjola (sis.avak) Lähivakuutus Muut Fennia Nordea IF (+ IF Volvia)

18 Etuasiakastalouksien kasvu 18 Kasvu/vuosi Kasvu yhteensä 45 (tavoite 21) Q1 28 Kasvu /vuosi Kasvu yhteensä

19 Vahinkovakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta*) Pohjola If/Sampo Tapiola Fennia Lähivakuutus Muut *)markkinaosuudet kotimaisesta ensivakuutuksesta

20 % Vahinkovakuutustoiminta Operatiiviset yhdistetyt kulusuhteet liiketoiminta-alueittain Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Baltia Yhteensä 2 1 1,9 % 97,4 % 12,1 % 99,6 % 89, % 91,7 % 1,8 % 98,2 % /7 1-3/8 1-3/7 1-3/8 1-3/7 1-3/8 1-3/7 1-3/8 Liikekulut / vakuutusmaksutuotot Korvaustenkäsittelykulut / vakuutusmaksutuotot Korvauskulut / vakuutusmaksutuotot

21 Vahinkovakuutustoiminta Yhdistetyn operatiivisen kulusuhteen kehitys ,6 15,1 91,2 92,3 98,2 95,4 1,8 93,8 98, Q1 Koko vuosi

22 M 32 Vahinkovakuutustoiminta Sijoituskannan allokaatiojakauma M 8 % 7% 16 % 2 49 M 3 % 72% 17% M 2 % 69% 16% M 5% 69% 14% Rahamarkkinat *) Joukkolainat ja korkorahastot *) Osakkeet Vaihtoehtoiset sijoitukset Kiinteistöt Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo *) Luvut sisältävät korkoinstrumenttien siirtyvät korot.

23 Vahinkovakuutustoiminta Tulos 23 M 1-3/8 1-3/7 27 Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Operatiivinen vakuutustekninen kate Aineettomien hyödykkeiden poistot*) Vakuutustekninen kate yhteensä Sijoitustuotot ja -kulut Muut tuotot ja kulut 3 8 Liikevoitto Diskonttauksen purkautuminen Rahoituskulut Tulos ennen veroja *) Johtuvat yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoista

24 24 Vuoden 28 näkymät

25 Vuoden 28 näkymät Vuonna 28 talouskasvun odotetaan hidastuvan. Yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 27. Viimeaikainen kehitys yritysluottomarkkinoilla ennakoi luottomarginaalien kasvavan Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan vuoden 28 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan parempi tai samaa tasoa kuin vuonna 27 mikäli maksuvalmiusreservien negatiiviset arvonmuutokset eivät loppuvuoden aikana merkittävästi kasva. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä. Markkinakasvun lisäksi Vahinkovakuutusliiketoiminnan maksutuottojen kasvuun vaikuttavat tiivis yhteistyö OP-Pohjola-ryhmän jäsenpankkien kanssa sekä yhteisille pankki- ja vakuutusasiakkaille tarjottavan bonus-edun käyttöönotto, joiden arvioidaan vahvistavan markkina-asemaa erityisesti henkilöasiakkaiden keskuudessa. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan %, mikäli suurvahinkoja ei ole poikkeuksellisen paljon. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tuotto-odotus on 5,4 %. Muun toiminnan vuoden 27 tulokseen sisältyi kertaluonteisia kulueriä 11 miljoonaa euroa. Näitä ei arvioida tulevan vuonna 28, joten tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna

26 Konsernin liiketoimintarakenne Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta Konsernitoiminnot Yrityspankki Pääomamarkkinat Baltia Instituutioasiakkaat Private Yritysasiakkaat Henkilöasiakkaat Baltia Talous ja rahoitus Riskienhallinta Henkilöstö Viestintä