Elinkaarihankkeiden markkinat Suomessa

Transkriptio

1 Elinkaarihankkeiden markkinat Suomessa Luottamuksellinen 1Copyright Inspira

2 Elinkaarihankkeet Suomessa Elinkaarimalli Elinkaarimalli: Kaupunkien ja kuntien toimitilahankkeiden hankintamalli, jossa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia vastuita on ulkoistettu palveluntuottajalle kustannustehokkaasti. Elinkaarimalli ei ole rahoitusmalli tai rahoitusratkaisu (ei yksityistä pääomaa) Omana toteutuksena (urakka+taselaina) kustannus- ja aikatauluylitys Odottamattomat kustannukset esim. home- ja muut käytettävyysongelmat, väistötilakustannukset jne. Aika Elinkaarimalilla toteutettuja talonrakennushankkeita Suomessa Elinkaarisopimuksella toteutettuna (taselaina) Kustannus- ja aikataulupitävyys Kustannusten ennustettavuus 21 kilpailutusta n oppilasta / päivähoitopaikkaa / käyttäjää 44 koulua, päiväkotia tai muuta julkista rakennusta Sopimusten arvot yhteensä MEUR Elinkaarisopimuksella ja kiinteistöleasingrahoituksella toteutettuna Kustannus- ja aikataulupitävyys Kustannusten ennustettavuus (Lunastusoptio) 2Copyright Inspira

3 Elinkaarihankkeiden keskeiset hyödyt tilaajalle Omistajavastuiden ulkoistaminen palveluntuottajalle Tekniset ratkaisut, ja niistä syntyvä käytettävyys Sovitun mittainen palvelusopimusjakso (20-25 vuotta) sisältäen palveluntuottajan vastuun teknisestä arvosta sopimuksen päättymishetkellä Toiminnallisesti laadukkaiden tilojen ja hankinta Tilaaja vastaa käytettävyysvaatimusten tekemisestä Palveluntuottaja vastaa suunnittelusta ja suunnitelmista (tilaaja ohjaa suunnittelua) Kiinteistöhallinnon tehostaminen Benchmark tieto omalle toiminnalle 3Copyright Inspira

4 Maksumekanismi kuvaa palvelujakson aikaisen maksuvelvollisuuden Maksumekanismi kuvaa tyhjentävästi tilaajan maksettavaksi tulevat maksut palvelujakson aikana Palvelumaksu PTS-investoinneista maksettavat maksut Palvelumaksulla maksettavia palveluita voivat olla esimerkiksi Isännöinti/managerointi Kiinteistönhoito (hoito ja kunnossapito) Ulkoalueiden ylläpito sisältäen hoidon ja kunnossapidon Siivouspalvelut Palvelumaksu on kuukausittainen nettosumma, jossa on huomioitu kokonaispalvelumaksusta kuukauden aikana tehtävät mahdolliset vähennykset PTS-investoinneista maksettavat maksut Toimenpiteet sovittavissa joustavasti palvelusopimuksen mukaisesti 4Copyright Inspira

5 Maksumekanismin käytettävyysvähennykset Käytettävyyttä mitataan päivittäin Käytettävyysvähennys tarkoittaa palvelumaksusta tehtävää vähennystä sen perusteella, että Käytettävyysvaatimukset eivät täyty; i. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyspuute, ja/tai ii. kohteessa ja/tai sen osassa on käytettävyyseste Käytettävyysvaatimukset määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta Käytettävyysvähennyksien tilakohtaiset euromäärät käytettävyyspuutteen ja esteen osalta määritellään osana palvelusopimuskokonaisuutta 5Copyright Inspira

6 Sopimusten arvot (MEUR) Elinkaarihankkeet Suomessa Toimitilahankkeet 300 Toimitilaelinkaarihankkeet Suomessa (Sopimusten arvot n. 1,3 Mrd EUR) Hämeenlinna palvelukeskus 250 =Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana =muu tilaajan hankintavaiheen asiantuntija [Inspira toteuttanut näihin hankkeisiin vaihtoehtoisen toteutus- ja rahoitusmuodon esiselvityksen pl. Espoon kaivomestari (jossa tilaajan neuvonantajaryhmässä toimi Inspiran Riku Tolvanen), Porvoon päiväkodit sekä Tyrnävä] Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) Kuopio koulut & päiväkoti Espoo koulut II Espoon Sairaala* Porvoo koulut Sodankylän hyvinvointikeskus Espoo Kaivomestari (L) Hollolan koulut (L) Oulu Kastelli 100 Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) Kokkolan koulu (L) Parkano 50 0 Espoo koulut I Jyväskylä Huhtasuo Porvoo päiväkodit (L) Espoon koulut III Hämeenkyrön monitoimitalo Mäntsälä koulut** Tyrnävä** Espoon koulut IV Kuopion koulut II *Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia ** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita Espoo V 6Copyright Inspira

7 Elinkaarihankkeiden käyttäjät Toimitilojen elinkaarihankkeet ja käyttäjämäärät (yhteensä noin oppilasta / hoitopaikkaa) Sodankylän hyvinvointikeskus 2017 Parkano 2017 Espoo IV a 2017 Tyrnävä** 2016 Kuopion koulut II 2016 Hämeenlinna palvelukeskus 2015 Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) 2015 Porvoo koulut 2015 Hollolan koulut (L) 2015 Kokkolan koulu (L) 2015 Mäntsälä koulut** 2015 Espoon koulut IV 2015 Hämeenkyrön monitoimitalo 2014 Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) 2013 Espoon Sairaala* 2013 Espoon koulut III 2013 Oulu Kastelli 2012 Espoo koulut II 2011 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Porvoo päiväkodit (L) 2011 Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) 2010 Kuopio koulut & päiväkoti 2009 Espoo koulut I 2009 Espoo Kaivomestari (L) *Sopimus on ST-urakka + 10 vuoden ylläpitosopimus, joka tarkkaan ottaen ei täytä elinkaarimallin vaatimuksia ** Palveluntuottajalla mahdollisuus irtautua sopimuksesta vastoin elinkaarimallin periaatteita Käyttäjä lkm (oppilas / hoitopaikka) 7Copyright Inspira

8 Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittain Elinkaarihankkeet rahoitusmalleittain Taselaina Taselainalla Yhteensä 6 hanketta Noin 180 MEUR Kiinteistöyhtiö Kiinteistöyhtiö Yhteensä 8 hanketta Noin 370 MEUR Kiinteistöleasing Leasing Yhteensä 9 hanketta Noin 220 MEUR 8Copyright Inspira

9 Elinkaarihankkeet Suomessa Rakennusliikkeiden voitetut sopimukset Rakennusliikkeiden voitetut sopimukset Lujatalo Espoon Sairaala* Hämeenkyrön monitoimitalo YIT/Caverion Porvoo päiväkodit (L) Jyväskylä Huhtasuo Espoon koulut III Espoon koulut IV Kokkolan koulu (L) Hämeenlinna palvelukeskus Espoo V Pudasjärven hirsirak. palvelukoti (L) Lemminkäinen Kuopio koulut & päiväkoti Oulu Kastelli Pudasjärven hirsirak. Koulukampus (L) Hollolan koulut (L) Porvoo koulut Kuopion koulut II Parkano NCC Espoo Kaivomestari (L) Espoo koulut I Haukipudas koulut ja päiväkoti (L) Espoo koulut II Mäntsälä koulut** MEUR Tyrnävä** 9Copyright Inspira

10 Elinkaarihankkeet Suomessa Aktiiviset rakennusliikkeet ja kumppanit Tarjoajat Yhteistyökumppanit Voittanut 8 hanketta, n. 420 MEUR Mukana kaikissa kilpailuissa Voittanut 7 hanketta, n. 270 MEUR Mukana kaikissa kilpailuissa Voittanut 6 hanketta, n 400 MEUR Voittanut 2 hanketta, 180 MEUR Elinkaarihankkeisiin keskittyvä organisaatio muodostettu v Copyright Inspira

11 Elinkaarihankkeet Suomessa Kustannusten vertailua - johdanto Elinkaarihankinnan kilpailutuksen hintaosa (ja suorat kustannukset tilaajalle) muodostuvat: 1. Investointikustannuksesta (mittari e/m²) 2. Palvelumaksusta (mittari e/m²/kk) 3. Palvelusopimuskauden aikana tehtävien PTS investointien kattohintasta (mittari e/m²) 11 Copyright Inspira

12 Elinkaarihankkeet Suomessa Investointikustannusten vertailua EUR / brm² Investointikustannukset per bruttoneliö Kuopio 2009 Espoo Uudisrakennus 1 Peruskorjaus 3 Peruskorjaus Jyväskylä Huhtasuo Uudisrakennus Oulu Kastelli Uudisrakennus Espoo Peruskorjaus Espoo Lintuvaara 2013 Peruskorjaus Pudasjärvi 2013 Hirsirakenteinen koulu Espoo Kokkola 2014 Hollola 2015 Päivänkehrä 2015 Peruskorjaus 1 Uudisrakennus 2 Uudisrakennus Pudasjärvi 2015 Hirsirakenteinen hoivakoti Kuopio Uudisrakennus 12 Copyright Inspira

13 EUR / brm² / kk Elinkaarihankkeet Suomessa Palvelumaksujen vertailua 12,00 Palvelumaksu per bruttoneliö per kk 10,00 9,80 8,00 6,00 4,00 4,54 4,80 5,00 3,76 2,96 3,81 5,43 4,76 4,58 3,86 5,34 2,00 0,00 Kuopio 2009 Espoo 2009 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara 2013 Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä 2014 Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio 2016 Ylläpito (sisältäen kiinteistöjen hoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon) Siivouspalvelut Ylläpito sisältää kaikissa hankkeissa kiinteistönhoidon, isännöinnin, ulkoalueiden hoidon ja jätehuollon. = siivous hinnoiteltu palvelumaksuun = sisältäen käyttäjäpalveluita (turvallisuus- ja vahtimestaripalvelut). 13 Copyright Inspira

14 EUR / m2 Elinkaarihankkeet Suomessa PTS-investointien vertailu PTS Investoinnit / neliö 467 EUR 420 EUR EUR 344 EUR 351 EUR EUR EUR 146 EUR 158 EUR EUR 83 EUR 88 EUR 50 0 Kuopio 2009 Espoo 2009 =20 vuoden palvelusopimus =25 vuoden palvelusopimus Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara 2013 Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä 2015 Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio Copyright Inspira

15 Espoo 2009 Kuopio 2009 Jyväskylä Huhtasuo 2011 Oulu Kastelli 2011 Espoo 2011 Espoo Lintuvaara Pudasjärvi 2013 Espoo Päivänkehrä Kokkola 2014 Hollola 2015 Pudasjärvi 2015 Kuopio 2016 Elinkaarihankkeet Suomessa Voittaneiden tarjouksien ja verrokkilaskelmien vertailua MEUR 120 Tarjoukset vs tilaajan vaihtoehtoiskustannus (verrokki) =Voittaneen tarjouksen kokonaishinta =Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen tarjoushinta (samansisältöisen palvelupaketin teettäminen kaupungin omana toteutuksena) =Tilaajan vaihtoehtoiskustannuksen riskien kustannus (riskien siirrosta aiheutuva kustannus, kun teetetään kaupungin omana toteutuksena verrattuna elinkaarimalliin) Copyright Inspira 15

16 Toimitilojen elinkaarihankkeet Suomessa Koulu-, päiväkoti-, palvelutalo- ja monitoimitalohankkeet Käyttäjä/oppilasmäärä Suluissa on esitetty hankekohteiden lukumäärä Kunta* Käyttäjät / oppilaat Hankkeiden sopimusarvot MEUR Lkm Espoo Haukipudas Hollola Hämeenkyrö Hämeenlinna Jyväskylä Kokkola Kuopio Mätsälä Oulu Parkano Porvoo Pudasjärvi Sodankylä Tyrnävä YHTEENSÄ =Inspira toiminut hankkeessa tilaajan hankintavaiheen asiantuntijana (ja pääsääntöisesti esiselvitysvaiheessa) =Inspira on laatinut esiselvityksen hankkeessa * Sodankylän, Parkanon ja yksi Espoon hankkeista on hankintaprosessivaiheessa / tarjoaja juuri valittu 16 Copyright Inspira

17 Elinkaarihankkeen kilpailutusprosessi Hankintavaiheen menettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely kesto noin 6-9kk (suunnittelu on osa hankintavaihetta) HANKINTAVAIHE INVESTOINTIVAIHE PALVELUJAKSO Toiminnallisten vaatimusten määritys Alustavien tarjouspyyntö -asiakirjojen laatiminen Neuvottelut Kastellin monitoimitalo Oulu Tarjouspyynnön täydentäminen Suunnittelun ohjaaminen Suunnittelu lopullinen tarjouspyyntö Suunnittelun ohjaaminen Rakentamisen valvonta Suunnittelu Rakentaminen Ylläpito ja muut palvelut, PTS investoinnit 17 Copyright Inspira

18 Jaakonkatu 3 A FI HELSINKI inspira.fi Lisätiedot: Ville Riihinen ville.riihinen@inspira.fi Copyright Inspira 18