Laatuviljaseminaari Mallasohran markkinanäkymät ja tuotanto kasvukaudella 2009/10 Minna Oravuo, Viking Malt Oy
Polttimo Oy, Viking Malt ja Senson Huippuvuosi 2008 Haasteellinen vuosi 2009 Mallasohra Mallas Panimot Oluen kulutus Mallassektorin näkymiä
Polttimo-konserni 1.1.2009 Viking Malt Senson Polttimo
Mallassektorin näkymät
Mallassektorin näkymät Panimoteollisuus keskittyy Viisi suurinta panimoyritystä tuottaa yli 55 % oluesta Panimoyritysten oma mallastuotanto Korvaavien raaka-aineiden käyttö ohramallasta korvaamaan Talouskriisin vaikutukset näkyvät myös panimo/mallassektorilla Oluen kulutuksen kasvu pysähtynyt Mallastuskapasiteetti kuitenkin kasvussa Hygieenisen laadun vaatimukset kiristyvät Raaka-aineen suuret hintavaihtelut erittäin haasteellisia mallasteollisuudelle
Panimosektorin kondolisoituminen Panimot Mallastamot 2009 2009 N:o 1 23 % 8,5 % TOP 3 46 % 20,6 % TOP 5 55 % 26,7 % TOP 10 65 % 37,8 %
Mallastuskapasiteetti 2008-2009 2008 24,75 milj. tn 2009 25,56 milj. tn
Oluen tuotanto maailmassa 2007 1 787 milj. hl 2007 1 787 milj. hl 2008 1 832 milj. hl 2009 1 832 milj. hl Kiina, USA, Saksa, Brasilia, Venäjä
/tn 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 1 3 5 7 9 Mallasohran hinta 2008 Basis FOB Ruotsi/Tanska Loka-08/09/10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 Crop 2008 Crop 2009 Crop 2010 9 11
/tn 375 325 275 225 175 125 75 Malting barley price development basis July, FOB Crail (Scarlett) Crop 06 Crop 07 Crop 08 Crop 09 2.8. 6.9. 13.10. 17.1. 13.4. 20.6. 1.8. 7.9. 17.10. 23.11. 9.1. 15.2. 26.3. 7.5. 12.6. 25.7. 4.9. 15.10. 22.11. 19.11. 6.1. 13.2.
/tn 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 1 Vuosi 2008 alkaa - hinta korkealla - oluen kulutus vahvassa kasvussa, näkymät positiiviset - tarjonta kysyntää suurempi maltaalla ja ohralla 3 Kesä 2008 - tuotantoala kasvaa selvästi - kasvukausi suosiollinen - tuotanto kasvaa, tietyillä alueilla laatuongelmia, pääsääntöisesti laatu hyvä - ohran hinta laskee 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Syksy 2008 - laskenut ohran hinta laskee myös maltaan hintaa - kalliit mallassopimukset hiertävät panimoita - mallasohran tarjonta niukkaa Loppuvuosi 2008 - globaali taantuma todellisuutta kaikkialla - oluen kulutuksen kasvu pysähtyy - panimot alkavat siirtävät toimituksia tulevaisuuteen 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vuosi 2009 - mallastamoiden varastot alkavat täyttyä - ohran hinta laskee edelleen, vanhan sadon kysyntä olematonta - uuden sadon osalta sopimusten määrä huomattavasti viime vuotta alhaisempi - mallasohran tuotantoalan odotetaan hieman supistuvan 1 3 5 7 9 11
Raaka-aineen hankinta
Viljavuosi 2009/10 - Maailma Viljojen viljelyala supistuu -1% (EU -1,2%), tuotantomäärät hieman enemmän Vehnän tuotantoala 1% (224,8 milj. ha) talvehtimisvauriot vähäisiä Maissi tuotantoala 0,4 % (159,6 milj. ha) USA Ohran tuotantoala kasvaa hieman (54,9 milj. ha) + Kanada, Ukraina, Turkki, Pohjois-Afrikka EU, USA, Australia
Viljavuosi 2009/10 - EU EU:n viljan tuotantoalan arvioidaan supistuvan -1,2 % Viljojen kokonaistuotantomäärän arvioidaan supistuvan 20 milj. tn 292 milj. tonniin ( 311 milj. tn) Vehnän tuotanto 133 milj. tn (140 milj. tn) Ohran 63,3 milj. tn (65,6 milj. tn) Maissi 57,5 milj. tn (62 milj. tn) Tuotantomäärä 6 % viime kesää alhaisempi, mutta selvästi viime vuosia suurempi Mallasohran tuotanto + syysviljojen tuotantoala supistui potentiaali kevätviljojen tuotantoalan kasvattamiseen - UK+, Ranska +/-, Saksa -, Tanska -, Ruotsi -
Raaka-aineen hankinta Viking Maltilla Mallastamokohtainen hankinta Lahti 80 000 tn, Halmstad 230 000 tn ja Penevezys 70 000 tn Tavoitteena saada ohra mahdollisimman läheltä Hankintaorganisaatiota vahvistettu Hankintastrategian laatiminen
Raaka-aineen hankinnan haasteet Laadukkaan raaka-aineen hankinta mahdollisimman kilpailukykyisesti laskevaan markkinaan Laadun ja saatavuuden varmistaminen Yhteistyön kehittäminen sekä suoraan Yhteistyön kehittäminen sekä suoraan viljelijöihin että kaupan kanssa suorien sopimusten määrän lisääminen vähintään viime vuosien tasolle
Raaka-aineen hankinta 2009/10 Lajikkeet: Barke, Scarlett, Annabell, Tipple, Xanadu, Saana ja Polartop Laatuvaatimukset Valkuaispitoisuulle alaraja panimomallasohralle 9 % entsyymimallasohralle Saana 12 % ja Polartop 11,5 % Sopimusmallit: kiinteähintaiset ja markkinahintaiset sopimukset Hankinta seuraa entistä kiinteämmin mallasmarkkinaa