KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2017

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2017

JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Laadittiin tilinpäätös ja kilpailutettiin kymmeniä korjaustyöhankkeita, joita toteutetaan kesän ja loppuvuoden aikana. Ennuste tässä vaiheessa vuotta budjetin mukainen Pieles 1 ja 2 (3,1 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Innantie 22 (1,28 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Kaislarannatie 2 (2,18 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Rastilipuntie 3 (3,19 M ), käynnistyy huhtikuussa Kutterikuja (n 4 M, 2017), jatkuu koko vuoden Pakarilantie 22 (0,13 M ), käynnistyy huhtikuussa sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: yhtiö mukana Älykäs Rantakylä Utra hankkeessa, jatkuu aloitettiin energiansäästösopimukseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen käynnistettiin ympäristöohjelman laatiminen yhtiölle Liikevaihto 1 000 29317 30618 7594 30618 Tilikauden tulos 1 000 0,181 0,197 1128 0,197 Saamisten/luottotappioiden 0,39 0,5 1,16 0,5 osuus lv:sta % Investointimenot 1 000 7654 7000 1552 7000 Lainakanta 1 000 150951 149000 149197 149000 Omavaraisuusaste % 8,71 8,71 7,9 8,71 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 1 1 1 1 Asuntojen määrä 4701 4707 4707 4707 Käyttöaste % 96,1 96,5 97,16 96,5 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 83/42 80/38 113/55 80/38 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1052/88 1100/75 1105/48 1100/75 1124 1100 227 1100 2706 2750 796 2750

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Uusien kohteiden (3 kpl) suunnittelu on aikataulussa. Yksi kohde on jo rakennuslupa käsittelyssä. Aikataulu hyvin kriittinen, että kohteet saadaan valmistumaan 31.8.2018 mennessä. Vuoden 2017 alun talousarviossa ei merkittäviä poikkeamia kulupuolella. Investointien osalta tarkentunut alkuvuoden aikana ja kesän aikana tarkentuu yhä, kun rakennusurakoista saadaan tarjoukset. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Vuonna 2017 valmistuvat kohteet (2 kpl) ovat aikataulussa ja budjetissa. Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa. Liikevaihto 1 000 11.876 11.993 2.960 11.993 Tilikauden tulos 1 000-156 -74 699 126 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,04 0,05 0 0,05 Investointimenot 1 000 863 18.200 0 21.737 Lainakanta 1 000 44.707 60.270 44.234 82.679 Omavaraisuusaste % Lainaa /h-m2 497 626 492 859 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 36/1 32 35/1 34 Asuntopaikkojen määrä 3.365 3.603 3.365 3.603 Käyttöaste % 96,6 97 96,6 96 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista vaihtoopiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksiöitä 1737/694 1850/700 423/240 1850/700 1326/1049 1250/1000 1171/913 1250/1000

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Investointina on Niskaparkki-pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkavat syyskuussa 2017 ja kustannusarvio on 7,2 miljoonaa euroa. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Liikevaihto 1 000 1549 1582 619 1582 Tilikauden tulos 1 000 107 80 249 80 Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % 946 11% - 219 14% 930 15% Investointimenot 1 000-3500 - Lainakanta 1 000 - - - 2600 Omavaraisuusaste % Asemanseudun suunnitteluun osallistuminen pysäköinnin osalta Joensuun pysäköintisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (asukaspysäköinti ja pysäköintitunnuspysäköinnin operoiminen) Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 0,5 0,5 0,5 0,5 Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 1950 916 1900 916 1950 916 1800 916 - - 50/77 50/77

JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Alkuvuodesta nopea junayhteys Kiinan ja Suomen välillä on konkretisoitunut. Ns. Karjalan silkkitie alkaa toimimaan Q3/2017 kerran viikossa molempiin suuntiin. Yhtiön hallituksen käyttöön on otettu hallitusportaali. Uuden Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman laatiminen on aloitettu. Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä on otettu käyttöön Uuden ISO 9001:2015 standardin mukainen laatu- ja johtamisjärjestelmä tulossa käyttöön. ISO 9001 sertifikaatti on ollut JOSEK:ssa vuodesta 2012. Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: JOSEK Oy ei itse tee juurikaan hankintoja. Yleisellä tasolla olemme hankinta-asiamiestoiminnan resursseilla edistäneet tietoutta ja osaamista julkisissa hankinnoissa. Konkreettisena esimerkkinä kuntapäättäjille suunnattu opintomatka Kuhmon CLT-rakenteiseen puukouluun. Lisäksi olemme aloittaneet toimenpiteet torin uuden liikekiinteistön saamiseksi innovaatioalustaksi. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: REMIX Smart and Green Mining Regions of EU (rahoitus Interreg Europe -ohjelmasta, hallinnoijana Lapin liitto, osatoteuttajia / partnereita 9 maasta yhteensä 10). SMErec New generation recruitment skills for SMEs and workforce (rahoitus ELY-keskus / ESR, hallinnoijana Karelia amk). Itä-Suomen elokuvakomissiotoiminnan (EFFC) kehittäminen vuosina 2017 2017 (rahoitus P-K:n maakuntaliitto / tulevaisuusrahasto). Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin markkinointiin osallistuminen sekä markkinointi- ja myyntimateriaalin tekeminen kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille Papinkankaan yritystonttien esittely joensuulaisille yrityksille yhdessä Joensuun kaupungin kanssa Matkailun kasvuohjelmassa markkinointimateriaali Kiinaan matkailun investointikohteista. TP2016 TA2017 TOT 3/17 ENN 2017 Liikevaihto 1 000 2 988 3 400 840 3 400 Tilikauden tulos 1 000 2,6 0 60 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, tilanne 31.12.2016, 11 projektia) 8,1 M / 7,9 % Omavaraisuusaste % 55,1 % 44,8 % Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % 623 23/8 21 23/8 23/8 1260/98% >900 488/98% 1200/98% Uudet yritykset/joista Joensuussa 495/342 153/92 500/340 Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 299/192 87/57 300/190

JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Alkuvuosi on toteutunut talouden näkökulmasta pitkälti budjetoidun mukaisesti. Myös koko vuoden odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla alkuvuoden aikana. Tiloihin on toteutettu muutostöitä ja toimintaa on kehitetty koko ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Kv-toiminta raportointijaksolla: Vientiosaajaverkoston toiminnan käynnistäminen, mukana alkuvaiheessa reilut 10 yritystä/osaajaa. Hannoverin Messu-osallistumisen sekä huhti-toukokuussa pidettävien kv-tilaisuuksia (kohdemarkkinoina Pohjois-Ruotsi ja Saksa) valmistelu. Useita yritysten kansainvälisiä verkottumis- ja teknologiansiirtomatkoja on toteutettu ja suunnitteilla. Valmisteltu yritysten ja rahoittajan toiveesta Your gateway to bio-business in Asia -hanke, Mukana on jo nyt noin 12 yritystä. Osaamisen siirto raportointijaksolla: GreenHUBin toiminta on käynnistynyt hyvin, toimissa mukana jo noin 25 yritystä, vastaavan tyyppisiä toimintamalleja tulossa myös teknologiapuolelle. Business café tilaisuuksia teknologian ja osaamiseen siirtoon on järjestetty. Liikevaihto 1 000 8 896 8 816 2 349 8 816 Tilikauden tulos 1 000 437 461 133 461 Projektivolyymi /yhtiön 2478/24,3 2336/29,7 549/29,2 2336/29,7 rahoitusosuus % Omavaraisuusaste % 35,4 37,6 36,0 37,6 Investointimenot 1 000 607 288 131 288 Lainakanta 1 000 25 429 22 768 25 049 22 768 Henkilöstömäärä, htv/ 29/19 30/20 30/20 30/20 joista hanketoiminnassa Hanketoiminta Yritykset lkm 485 575 Yritysten oma arvio liikevaihdon 52,0 M 68,7 M kasvusta Yritysten oma arvio työpaikkamäärän 190 227 kasvusta Generoitu rahoitus yrityshankkeille 25,9 M 44,1 M Arvioidut liikeideat, lkm 319 240 15 240 Esihautomossa 23 15 lkm/ kumulatiivinen 2017 Hautomoyritysten 20/? 12/31 lkm/työpaikkamäärä KV-toiminnassa mukana 138 171 olevien yritysten lkm. Tilapalvelut Käyttöaste % 93,3 92,3 92,6 92,3

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Rantakylän liikerakennuksen saneerauksen valmistuminen GreenPark Yrityspuiston markkinointi- ja myyntihankkeen aloittaminen yhdessä Josek Oy:n kanssa (sijoittumispotentiaalikartoitus, markkinointivideo) toteutuu talousarvion mukaisesti jos vuokralaisille ei tule lisää maksuvaikeuksia Yritystilan varaston laajennus, valmistuu syksyllä 2017, kustannusarvio 230.000 Rantakylän liikerakennuksen hissin uusiminen ja pihatyöt, valmistuu kesällä 2017, kustannusarvio 130.000 sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: kaupungin vetämään UIA-hankehakemuksen suunnitteluun ja ideointiin osallistuminen GreenPark Yrityspuiston osalta Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 ) Liikevaihto 1 000 4501 4164 1029 4116 Tilikauden tulos 1 000 255 131-176 131 Investointimenot 1 000 260 360 0 360 Lainakanta 1 000 16556 14533 16096 14533 Omavaraisuusaste % 30 30 30 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 Vuokrattavat tilat m2 54348 56000 54348 54721 Käyttöaste % 97,5 98 96,1 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 7-15 7 Asiakasyritysten lkm 47-46 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Koulutuksen tulosten ennakointi kolmen ensimmäisen kuukauden tulosten perusteella on epävarmaa, mutta tämän hetken ennusteen mukaan tutkinnot, opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähellä tavoitteita. Karelian tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoima kevään 2017 yhteishaussa putosi ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen on nostettu kehittämiskohteeksi. Kareliaammattikorkeakoulu on valittu yhdeksi maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy saavuttaa liikevaihtotavoitteensa vuonna 2017. Tilikauden tulos jäänee alkuvuoden ennusteen mukaan noin 200 000 tavoitteesta kasvavien henkilöstökustannusten vuoksi. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Hanketoimintaa toteutetaan strategisesti valituilla painoaloilla, joita ovat kestävät energiaratkaisut ja materiaalit sekä uudistuvat hyvinvointipalvelut. Uudistuvien hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tehdään strategisessa kumppanuusyhteistyössä Siun sote -kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Osana 25-vuotis juhlavuottaan Karelia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt kaikille avoimia Studia generalia -luentoja jakson aikana. Vuoden 2017 alussa Kareliassa on ollut poikkeuksellisen runsaasti kansainväliseen vaihtoon osallistuneita opiskelijoita ja henkilöstöä. Karelia-ammattikorkeakoulu osallistui Lunta Ilosaaressa tapahtumiin sekä Joensuussa että Kuopiossa. Liikevaihto 1 000 26073 26066 6541 26250 Tilikauden tulos 1 000 493 636 92 432 Omavaraisuusaste % 69,56 69,60 69,50 69,60 Lainakanta 1000 0 0 0 0 Henkilöstömäärä/joista määräaikaisia 330 / 64 341 / 90 Opiskelijamäärä 3 747 3800 3 424 3 800 Amk-tutkinnot 637 670 91 650 Ylemmät amk-tutkinnot 56 81 13 70 kv-henkilöstövaihto, pv 1 463 1 600 172 1 600 kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa 6 402 6400 6 400 suoritetut opinnot, op Väh. 55 op./v suorittaneiden 2 189 2 250 657 2 200 lkm Ulkopuolinen t&k-rah. 2437 3500 Yritysten lkm kehittämishankkeissa (* 642 915 305 843 *) Vuodelta 2016 puuttuu osin osallistuneiden yritysten tietoja, sama yritys voi olla periaatteessa useammassa hankkeessa mukana. Toteumaennusteet yritysten lukumäärästä eivät sisällä valmistelussa olevia hankkeita.

PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Orgaanisen jätteen kaatopaikkaukselle haettua poikkeuslupaa ei ole saatu, joten jätteiden vastaanottoa jouduttiin rajoittamaan vuoden alusta alkaen. Edellinen poikkeuslupa päättyi vuoden 2016 loppuun. Poikkeuslupahakemukseen odotetaan Aluehallintovirastolta päätöstä kesään 2017 mennessä. Yhtiön vakuutukset kilpailutettiin. Vakuutukset siirtyivät (osa siirtyy vuoden loppuun mennessä) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä OP Vakuutus Oy:lle. Tavoitteiden toteuma on suunnitelman mukainen: Liperin jäteasemaa suunnitellaan, rakennetaan syksyllä. Biojätekampanja toteutetaan touko elokuussa. Riikinvoiman ekovoimalaitoksen käynnistysvaiheessa poltettavan jätteen osuus on ollut vähintään 2/3 osaa. Asiakaspalvelun siirto 3/2017, kustannusarvio 135 000. Liperin jäteasema, syksy 2017, kustannusarvio 250 000. : Liikevaihto 1 000 8 808 7 841 1 992 7 900 Tilikauden tulos 1 000-8 - 154 392-154 Investointimenot 1 000 520 330 118 360 Lainakanta 1 000 - - - - Omavaraisuusaste % 68,4 68,4 68,4 68,4 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 16,6/3,4 20/6 18,6/5 20/7,4 Vastaanotettu jäte, t 41 846 36 000 6 999 35 000 Riikinvoimalle toimitettu 9 554 28 000 7 967 28 000 poltettava jäte, t Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Järjestetyn jätteenkuljetuksen puhelin- ja sähköpostiasiakaspalvelu sekä laskutus siirrettiin alihankkijalta kokonaan omaksi toiminnaksi maaliskuussa 2017. Circwaste-hanke alkoi tammikuussa. Tarkoituksena on kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua ja kierrättämistä yhtiön toimialueella. Yhtiö on mukana hankkeessa 1.1.2017 31.12.2019. Lajitin-hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen ja edistää Pohjois-Karjalan alueen liiketoimintaa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista. Hankkeessa selvitetään jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä ongelmatilanteita, esteitä ja tarpeita, joiden pohjalta on tarkoitus kehittää esimerkiksi lajittelua helpottavia sisustusratkaisuja tai digitaalisia sovelluksia helpottamaan uusien toimintamallien omaksumista. Yhtiö on mukana hankkeessa 1.1.2017 31.12.2018. Neuvontatilaisuuksien lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa 123 100 17 100 808 500 89 500

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on käynnistynyt ensimmäisen kvartaalin aikana normaalisti. Opiskelijamäärä on aikaisempien vuosien tasolla. ISLO sai liikunnan ammattitutkinnon näyttöjen järjestämisoikeuden helmikuussa 2017. Muita suuria muutoksia toiminnassa ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuodelle 2017 ei ole suunniteltu investointeja. Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Liikuntaopisto on lupautunut partneriksi Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksen suunnittelemaan kolmivuotiseen ENI-hankkeeseen, jossa EU-rahoituksen haku on keväällä 2017. : Liikevaihto 1 000 1 684 1 660 423 1 660 Tilikauden tulos 1 000 33 0 30 0 Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), 1000 836 899 231 923 Investointimenot 1 000 23 0 0 0 Lainakanta 1 000 112 84 98 84 Omavaraisuusaste % 71,6 73,0 76,4 73,0 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 19/1 17/1 4,25/0,25 19/1 Opiskelijamäärä, ammatillinen 101 92 91 92 lisäkoulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet 31 807 30 000 8 101 32 404 Majoitusvuorokaudet 6 183 7 500 1 875 7 500 Majoitustoiminnan käyttöaste 56 65 65 65