Kustannuskilpailukyky ja tuotannon kustannusrakenne Sidosryhmäseminaari 27.8.2019 Helsinki KILPA2020 hanke, työpaketti 3 Olli Niskanen Jarkko Niemi Csaba Jansik etunimi.sukunimi@luke.fi Luonnonvarakeskus
Esityksen sisältö 1. Sektoritason vertailu maiden välillä 2. Tuotantosuunnittain kustannusvertailut Maidontuotanto Lihanautojen tuotanto Sianlihan tuotanto Broilerien tuotanto 3. Kuluttajien preferenssit 4. Johtopäätökset Alanko -maat Tanska Ruotsi Puola Viro Saksa 2 29.8.2019 Luonnonvarakeskus
Million euro Maataloustuotannon arvo tuotteittain 2017 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Other crop products Saksa on 5 kertaa suurempi maatalousmaa kuin Tanska ja Other 15 animals kertaa suurempi kuin Suomi Wine Other animal products Fruits Eggs Potatoes Poultry Industrial crops Forage plants Cattle Cereals Pigs Vegetables and horticultural products Milk Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Maataloussektorin kustannusosuudet 2017 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ELÄINTEN REHUT SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI KASVINSUOJELU- JA TORJUNTA-AINEET TUOTANNON VEROT KOROT MUUT TAVARAT JA PALVELUT MAATALOUDEN INVESTOINTIHYÖDYKKEET Suhteellista ELÄINLÄÄKINTÄKULUT kilpailukykyä tuovat KASVUSTOT RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS ENERGIA, VOITELUAINEET Suhteellista kilpailuhaittaa VUOKRAT aiheuttavat MAATALOUDEN PALVELUT KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS KONEIDEN POISTOT MUUT PALKAT LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET RAKENNUSTEN POISTOT Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Maataloustuotannon arvon suhteelliset osuudet 2017 Suomessa ja Virossa nautasektori tuottaa 40 % tuotannon arvosta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Cattle Milk 30% 20% 10% 0% Denmark Germany Estonia Netherlands Poland Finland Sweden Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Maataloustuotannon arvon suhteelliset osuudet 2017 Kotieläintuotanto kokonaisuudessaan 45-65 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Denmark Germany Estonia Netherlands Poland Finland Sweden Other animal products Other animals Eggs Poultry Pigs Cattle Milk Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Maataloustuotannon arvon suhteelliset osuudet 2017 Alankomaissa merkittävä vihannessektori (ml. non food) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Denmark Germany Estonia Netherlands Poland Finland Sweden Other crop products Other animal products Other animals Wine Fruits Eggs Potatoes Industrial crops Forage plants Vegetables and horticultural products Cereals Poultry Pigs Cattle Milk Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Maataloustuotannon kokonaistuottojen osuudet 2017 Suomessa tukien osuus suurin vertailumaista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Korkotuotot Maatalouden tuet Sivuelinkeinot Maatalouden palvelutuotanto Kasvituotto Kotieläintuotteiden tuotanto Kotieläinten tuotanto 10 % 0 % Denmark Germany Estonia Netherlands Poland Finland Sweden Source: Eurostat, Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01]
Tuotannon kustannusrakenne tuotantosuunnittain Ruotsi Viro Tanska Alanko -maat Puola Saksa Luonnonvarakeskus
Euroa per kg maitoa Maitotilojen kustannukset per maitokilo 2017 - Ilman oman työn palkkavaatimusta ja oman pääoman korkovaatimusta 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0,67 0,65 0,54 0,52 0,44 0,40 0,30 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi Korkomenot Vuokrat Palkat Poistot Muut välittömät kustannukset Urakointi Energia Koneiden ja rakennusten käyttö Muut kotieläinkustannukset Tilalla tuotetut rehut Ostorehut Muut kasvinviljelyn kustannukset Kasvinsuojelu Lannoitteet Siemenet ja taimet Lähde: FADN
Snt per maitokilo Maitotilojen tuotot per maitokilo 2017 0.80 0,77 0,76 0.70 0.60 0.50 0,62 0,59 0,61 0,52 0,51 Tuet ja verot Muu tuotto Muu kotieläintuotto 0.40 0.30 Naudanliha Maito Muu kasvinviljelytuotto 0.20 0.10 Rehut Viljat ja muut myyntikasvit 0.00 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi Lähde: FADN
Euroa per maitokilo Maitotilojen yrittäjätulon muodostuminen 2017 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0,08 0,15 0,09 0,12 0,21 0,10 0,11 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi per tila keskimääräisellä tilakoolla 131 441 72 387 60 449 94 067 19 342 32 137 80 227 Lähde: FADN
Euroa per eläinyksikkö Lihanautatilojen kustannukset per eläinyksikkö 2017 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2955 2701 2525 1599 1319 1141 916 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi Korkomenot Vuokrat Palkat Poistot Muut välittömät kustannukset Urakointi Energia Koneiden ja rakennusten käyttö Muut kotieläinkustannukset Tilalla tuotetut rehut Ostorehut Muut kasvinviljelyn kustannukset Kasvinsuojelu Lannoitteet Lähde: FADN
Euroa per eläinyksikkö Lihanautatilojen tuotot per eläinyksikkö 2017 3500 3000 2765 3161 3174 2500 2000 1500 1000 1958 1678 1243 1290 Tuet ja verot Muu tuotto Muu kotieläintuotto Naudanliha Muu kasvinviljelytuotto Rehut Viljat ja muut myyntikasvit 500 0 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi Lähde: FADN
Euroa per eläinyksikkö Lihanautatilojen yrittäjätulon muodostuminen 2017 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 240 360 359 102 374 460 219 Tanska Saksa Viro Alankomaat Puola Suomi Ruotsi Lähde: FADN
Euro per elopaino kg Sianlihantuotannon kustannusrakenne EU maissa vuonna 2017 Suomen kustannustaso 1,21 EUR/kg oli vertailussa mukana olevien maiden keskiarvon tuntumissa, mutta oli viidenneksen korkeampi kuin Tanskan luku 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.19 0.17 0.11 0.11 0.15 0.11 0.26 0.27 0.16 1,02 1,22 1,25 1,23 1,21 0.24 0.27 0.13 0.13 0.28 0.15 0.60 0.66 0.71 0.58 0.66 Tanska Saksa Alankomaat Suomi Ruotsi Rahoituskulut Työ Muut muuttuvat kulut Rehu Lähde: Interpig tietokanta
Tanska Saksa Alankomaat Suomi Ruotsi EU keskiarvo (painottamaton) Sianlihantuotannon tehokkuuden tunnusluvut maissa Porsastuotos (kpl/emakko/vuosi) Porsaskuolleisuus (%) Keskimääräinen teuraspaino (kg) Rehu hyötysuhde (kg/kg elopaino) 33,3 29,7 30,2 27,1 26,6 27,9 13,6 14,9 13,4 14,4 16,9 12,8 113,7 121,6 120,6 121,2 121,9 120,1 2,73 2,86 2,66 2,90 2,94 2,90 Lähde: Interpig tietokanta
Euro sentti per elopaino kg Broilerintuotannon kustannusrakenne EU:ssa ja kilpailijamaissa v. 2017 LEI:n vertailun mukaan keskeiset kilpailijamaat ovat EU-maita kilpailukykyisempiä ennen kaikkea rehun tuotantokustannuksissa mm. GMO-pohjaisen oman soija- ja maissituotannon ansiosta. Merkittävä tekijä on lisäksi EU:n tiukka lainsäädäntö ja tuotantoon kohdistuvat vaatimukset. Kilpailijamaissa liha-luupohjaiset rehut ja erilaiset kasvuhormonit ovat sallittuja ja ympäristövaatimukset ovat yleensä löysempiä. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50.7 48.8 46.4 44.1 49 42 43.7 Yleiskulut Rakennukset Rehu 14.9 10.5 12.6 8.9 10.3 15.3 13.6 Untivikot EU USA THA BRA ARG RUS UKR Lähde: LEI, Wageningen Report 2018-116, p.23-24. Työ Maakohtainen vertailu tulossa Muut muuttuvat kulut
Mitä tutkimuskirjallisuus kertoo kulutusmieltymyksistä? Erilaisten laatuominaisuuksien mielletään usein liittyvän toisiinsa (esim. tuoteturvallisuus, antibiootittomuus ja eläinten hyvinvointi) Halukkuus maksaa hintalisä (%) laatuominaisuuksista vaihtelee tuotteittain, on esim. yleensä korkeampi maidolla kuin (naudan)lihalla Vaihtelee myös maakohtaisesti Tuoteturvallisuus on yleensä arvostuksissa korkealla: lihalla 20-25 %, maidolla vielä tärkeämpi Luomusta tai paikallisesta ruoasta ollaan valmiita maksamaan lähes 30% hintalisää. Luomuun mielletään liittyvän ympäristö- ja eläinten hyvinvointitekijöitä Valmius maksaa eläinten hyvinvoinnista lihalla 14-19% ja maidolla vajaan kolmanneksen hintalisä. 19 29.8.2019 Lähde: kv. Meta-analyysit
Johtopäätökset Maidon ja lihanautojen tuotannon kustannukset ovat korkeat - on riippuvainen tuista - Tuottajahinta osin kompensoi - Maidossa kaula EU-keskiarvoon asettunut noin 3 sentin tuntumaan kilpailijamaihin verrattuna, aiemmin jopa 8 senttiä - Myös naudanlihassa kilpailukykyinen tuottajahinta Sianlihan (ja siipikarjan) tuotannossa kustannuskilpailukyky ja tuottavuus kilpailukykyisellä tasolla - Rehuviljojen edullisuus auttaa paljon Kananmunien osalta hankkeessa tulossa tutkimusta 20 29.8.2019 Luonnonvarakeskus
Kiitos!