Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Transkriptio

1 Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät Agronomiliiton 120-vuotis juhlaseminaari Antti Tahvanainen, ETLA

2 Markkinatulemat Palkat Hinnat Tuottavuus Arvonlisäys Liikevaihto Panokset Kilpailukyky Kustannuskilpailukyky Kasvukilpailukyky Toimintaympäristö Globaalit tendenssit Euroopan & lähialueen kehitys Näkymättömät vaikutteet Brändäys Yrittäjyys Trendivaste Innovaatio Rakenteet Luottamus Koulutus Kilpailu Sääntely

3 Vertailua Elintarviketeollisuuden arvonlisäys maittain Absoluuttinen Osuus teollisuudesta Lähde: Eurostat Lähde: Unido 35,8 Saksa Tanska 4,3 Suomi Ruotsi 4,2 Ruotsi Suomi 2,5 14,4 Tanska Saksa 11,0 8,0 7,3

4 Tuottavuus

5 Työn tuottavuus = Arvonlisä Työtunnit

6 Arvonlisäys Liikevoitto mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Työvoimakustannukset Poistot Vuokrat ( = liikevaihto ostot)

7 Työn tuottavuus = Arvonlisä Työtunnit = Voitot + Palkat + Poistot + Vuokrat Työtunnit

8 Tuottavuudessa parannettavaa Arvonlisä Työntekijä Suomi Saksa Tanska Ruotsi Lähde: Eurostat Teollisuus Suomi Saksa Tanska Ruotsi Tukku Suomi Saksa Ruotsi Vähittäiskauppa

9 Työn tuottavuus = Arvonlisä Työtunnit = Voitot + Palkat + Poistot + Vuokrat Työtunnit

10 Kannattavuus on hyvä Suomi Saksa Tanska Ruotsi Teollisuus Lähde: Eurostat Mittari: Käyttökate Vähittäiskauppa

11 Saadaan parempaa hintaa kuin vertailumaissa Tuore leipä Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto Sianliha, tuore tai jäähdytetty Rehu: muualle luokittelemattomat Kakut ja leivokset, ja muut leipomatuotteet Vihannekset Kypsyttämätön juusto Rehu: sikojen Juoksetettu maito, kerma, jugurtti ja muu hapatettu tuote Puhdistettu, kiinteä valkoinen sokeri Rehu: siipikarjan Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty Saadaan huonompaa hintaa kuin vertailumaissa Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet Maltaista valmistettu olut Maidon luonnollisista osista koostuvat tuotteet Lähde: Prodcomm database

12 Ruoasta pienempää hintaa Ruoan hinta EU:n keskiarvon ylittävänä prosenttina Tanska Ruotsi Suomi Saksa Lähde: Tilastokeskus

13 Raaka-ainehinnat kohtuullisia Välitysporsas Leipävehnä / / / / / / /52 Hieho / / / / / / / Ruotsi Hampuri Saksa Naantali Tanska Budapest Euroopan unioni Helsingborg Suomi Ruho Rehuvehnä Saksa Tanska Suomi Ruotsi Euroopan unioni O3-lehmä / / / / / / /52 Ruotsi Hampuri Saksa Raisio Euroopan unioni Budapest SuomiHollanti Tanska Lähde: Luke / / / / / / /52 Saksa Tanska Suomi Ruotsi Euroopan unioni

14 paitsi maidon osalta Lähde: Luke Suomi Ruotsi Tanska EU Saksa

15 Alkutuotannossa tukalaa 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 Kannattavuuskerroin Saksa Tanska EU Suomi Ruotsi

16 Työn tuottavuus = Arvonlisä Työtunnit = Voitot + Palkat + Poistot + Vuokrat Työtunnit

17 Alhaiset työvoimakustannukset t / FTE Teollisuus Suomi Saksa Tanska Ruotsi Vähittäiskauppa Lähde: Eurostat

18 Työn tuottavuus = Arvonlisä Työtunnit = Voitot + Palkat + Poistot + Vuokrat Työtunnit

19 320 Työvoimaintensiivisyys Käyttöomaisuuden (1000 ) ja henkilöstön suhde vertailumaissa Tanska Suomi Ruotsi Lähde: Eurostat & OECD

20 Työvoimaintensiivisyys 60 Nettoinvestoinnit aineelliseen omaisuuteen vuosina /henkilöstö vuonna 2014, FTE (1 000 euroa) Suomi Saksa Tanska Ruotsi Vähittäisk. Tukkuk.

21

22

23 Kotimarkkinat nollasummapeliä

24 Sinisen meren metsästys

25 Kansainvälistyminen & vienti

26 Viennin vertailua TEOLLISUUS Saksa Tanska 1,9 Osuus maailman viennistä 9,1 Ruotsi 0,9 Suomi 0,2 Lähde: UNIDO

27 Viennin vertailua TEOLLISUUS Intensiteetti Osuus teollisuuden viennistä Tanska 45,4 Tanska 24,7 Saksa 29,0 Saksa 7,1 Ruotsi 20,0 Ruotsi 5,3 Suomi 14,3 Suomi 3,1 Lähde: UNIDO

28 Viennin vertailua TEOLLISUUS Maan osuus alan viennistä,% Lähde: OECD Bilateral trade database Ruotsi Viro Venäjä Alankom. Ranska Kiina Tanska Saksa Puola USA 3,9 3,9 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 8,3 9,1 22,0

29 Suomi vie raaka-aineita 8.7% 5.8% 4.4% 4.4% 4.1% 3.6% 3.4% 3.1% 2.9% 2.6% Voi Maito & kerma, kiinteä Vodka Kaura Juusto, paitsi tuorejuusto Sianliha, jäädytetty Suklaa, raaka-aineena Vehnä sekä sekavilja Hera Ohra Lähde: UN Comtrade database

30 Suomessa panostetaan T&K:een Suomi 2,6 Tanska 1,7 Ruotsi Saksa 1,1 0,9 Lähde: Eurostat % arvonlisäyksestä

31 Mutta ei liiketoiminnan kehitykseen Suomi 23,4 30,3 38,4 44,5 Saksa 22,3 24,8 29,8 31,9 Tanska 31,0 26,8 34,4 34,9 Tuote Prosessi Markkinointi Organisaatio Lähde: Eurostat

32 Vahva läsnäolo kohdemarkkinoilla Brändi, konsepti, markkinointi, hinta Tarvitaan vientiosaajia!

33 Suomalaisuus EI ole kilpailuvaltti

34 Ravitsevuus AFRIKKA

35 Turvallisuus KIINA

36 Terveellisyys ETELÄ-AMERIKKA

37 Markkinaymmärrys perustana Älä työnnä narulla, kehitä ratkaisu

38 Sääntely & viranomaiset Valvonta tärkeää mutta päällekkäistä Valvonta keskitettävä digiratkaisuilla Valvontaa neuvonnan kustannuksella Mandaatti vahvasti neuvovaksi Viennin edistäminen ammattimaisemmaksi Työmarkkinat notkistettava

39 Osaaminen Osaaminen heikentyy leikkausten takia Know-how tuodaan osittain ulkomailta Vientiosaamista alalla vain heikosti Asenne osittain ongelmana Tarvitaan ristipölytystä vientialoilta

40 Kasvun paikka Kokonaisvaltainen asennemuutos Vienti prioriteetiksi Lisäarvotuotteet keihäänkärkenä Yhteistyötä ylitse toimialarajojen Rekrytointia vientialoilta Lisää liiketoimintakoulutusta Viranomaiset mukaan tueksi vientiin Valvonnasta neuvontaan