Kalanviljelyn ja -kaupan kansainväliset kehityssuunnat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Asmo Honkanen Murmansk 14.-15.10.2008
Kalan kysyntä kasvaa Miljoonaa tonnia 180 160 140 Kokonaistarjonta 120 100 80 Kalastus 60 40 20 Vesiviljely 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 40 % Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto Luvut sisältävät kalan lisäksi mm. levät ja äyriäiset
Luonnon kalavarat pääosin hyödynnetty Alikalastettu Sopivasti hyödynnetty Täysin hyödynnetty Ylikalastettu Romahtanut Elpymässä % 0 20 40 60 Unto Eskelisen esitelmästä kalankasvattajien yrityspäivillä syksyllä 2007, Lähde: FAO:n tilastot
Kalankasvatus laajenee erityisesti kehittyvissä maissa 35 000 000 Tn 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 Muut Norja Chile Vietnam Intia Kiina 5 000 000 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Unto Eskelisen esitelmästä kalankasvattajien yrityspäivillä syksyllä 2007, RKTL
Mistä kalankasvatuksen nopea kehittyminen johtuu Tuotantoprosessin hallinta mahdollistaa tuottavuuden kehittämisen Tekniikka ja teknologia Rehut ja ruokinta Suurtuotannon edut
Lohen tuotanto ja hinta 2000 100 1600 80 1000 tonn 1200 800 400 0 Tuotantomäärä Norjan lohen vientihinta 60 40 20 0 NOK/kg 81 84 87 90 93 96 99 2 5 Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
Tuottavuuden kasvu on mahdollistanut hintatason laskun kannattavasti NOK/kg 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 85 88 91 94 97 0 3 Vientihinta Tuotantokustannus Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
2500 2000 1500 1000 500 0 Tilapia 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1000 tonnes 2003 2004 2005 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 USD/kg Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 14 12 10 8 6 4 2 0 1000 tonnes USD/kg Seabream (Kultaotsa-ahven) Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
Shrimp (Katkaravut) 12 10 8 6 4 2 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 USD/kg 2200 1800 1400 1000 600 200-200 1000 tons Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
Mistä kalankasvatuksen nopea kehittyminen johtuu Edullinen hinta lisää kysyntää Tuotantoprosessin hallinta mahdollistaa myös tarjontaketjun ja markkinoiden kehittämisen * Saatavuus, määrä, laatu, hinta * Jalostus, jakelu, tuotekehitys ja markkinointi Kasvatus ja kauppaketjut muuttavat kalakaupan rakenteita
Kasvatetun lohen jakelu tehokasta 8 7 6 Vähittäishinta (FR) Euro/kg 5 4 3 2 1 0 Tuottajahinta (N) Supermarket Farmgate 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tuottajan osuus 40 50 % Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
verrattuna kalastettuun turskaan NOK/kg 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1991-01 Turskan tuottaja- ja tuontihinta 1992-01 1993-01 1994-01 1995-01 1996-01 Turskan vähittäishinta 1997-01 1998-01 1999-01 2000-01 Tuottajan osuus 10-15 % 2001-01 2002-01 2003-01 Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
Tarjontaketjun tuottavuus Lohen jakelukustannukset on pystytty puolittamaan kalastetun kalan jakelukustannuksista!
Jakelu- ja logistiikkakustannukset Korkea Matala Kalastus Kalankasvatus Maatalous Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Tuotteen laatu vähittäiskaupan tiskissä Korkea Matala Kalastus Kalankasvatus Maatalous Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Miksi kalankalankasvatus laajenee myös jatkossa Kasvatus on kannattavaa Tuottavuus paranee edelleen Globaalit mahdollisuudet suuret * Uudet lajit * Kehittyviin maihin työtä ja tuloja Teollisuusmaille kasvun mahdollisuuksia
Kansainvälinen kauppa kasvaa Tulleista ja kauppakiistoista huolimatta kalaelintarvikkeiden kauppa on maataloustuotteisiin verrattuna suhteellisen vapaata
Lohikauppa ja markkinat Oslo 1430 km Paris New York 5.927 km Miami 11.625 km 8.249 km Tokyo 6.630 km Santiago 17.236 km Lähde: Frank Asche, Stavangerin Yliopisto
Suurimmat kalan tuojat Milj. tn tuotepainona 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 EU Japani Kiina Itä- ja Kaakkois-Aasia USA Muu maailma
EU:ssa kalatuotteiden omavaraisuus laskee 70 Omavaraisuusaste, % 60 50 40 30 20 10 0 1998 2000 2002 2004 2006 Vesiviljelyn kasvutavoite 4 %/v
Kaukotuonti Eurooppaan kasvaa Chile, Argentiina, Vietnam, Indonesia, Thaimaa Lähde: Thomas Vedsman, Gemba Innovation Lohi savustetaan Puolassa Kiinalla jo 20 % osuus Saksan turskakalamarkkinoista Espanjaan turskaa Etelä-Afrikasta
Kiina maailman pakastefileiden tuotantokeskus Pakastettu raaka-aine Sulatus, fileointi, paloittelu Kuvat: Thomas Vedsman, Gemba Innovation Pakastus, jälleenvienti
Euroopan elintarvikekaupan rakenne Vähittäiskauppaketjut Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Euroopan elintarvikekaupan rakenne Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Lihan toimittajat Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Euroopan elintarvikekaupan rakenne Lohi yritykset Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Lihan toimittajat Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Euroopan elintarvikekaupan rakenne Lohi yritykset Pienet kalan toimittajat Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Lihan toimittajat Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Euroopan kalakaupan rakenne Lohi yritykset Pienet kalan toimittajat Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Suuret kalan toimittajat Lihan toimittajat Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Euroopan kalakaupan rakennemuutos Lohi yritykset Pienet kalan toimittajat Alihankinta Kaupan tuotemerkit Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Suuret kalan toimittajat Lihan toimittajat Lähde: Ragnar Tveterås, Stavangerin Yliopisto
Eurooppalaisen elintarvikeketjun kannattavuus Kannattavuus Elintarvikejättien tuotemerkit Lihatuotteet Kalatuotteet Alkutuotanto Jalostus ja jakelu Vähittäiskauppa
Euroopan kalakaupan rakennemuutos Pääomasijoittajat Lohi yritykset Pienet kalan toimittajat Vähittäiskauppaketjut Elintarvikejätit Suuret kalan toimittajat Lihan toimittajat
Kasvua ja kannattavuutta jalostusta ulkoistamalla Raaka-aineen saannin turvaaminen Tuotteiston monipuolistaminen Kalan jalostuksen ulkoistaminen kaukomaihin Edullisemmat tuotantokustannukset Kasvavat markkinat Turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä Kauppapoliittiset edut
Pangasiuksen (haimonnin) vienti Lähde: Thomas Vedsman, Gemba Innovation
Laajat kasvatusmahdollisuudet Kuvat: Thomas Vedsman, Gemba Innovation
Jalostusosaamisen vienti Kuvat: Thomas Vedsman, Gemba Innovation
Kuvat: Thomas Vedsman, Gemba Innovation Pitkälle jalostettujen pakasteiden tuotanto
Pakastekalojen arvoketju jatkossa Raakaaine Fileointi Leivitys Kastikkeet & Lisukkeet Pakkaukset Uusien tuotteiden kehitys Markkinointi Tuotemerkintä Tarjontaketjun hallinta. Markkinaosaaminen Ulkoistus Aasiaan, Itä-Eurooppaan Lisäarvoa Euroopassa Maailmanlaajuinen raaka-aineen hankinta Kustannustehokkuus palkoissa Laatu ja turvallisuus eurooppalaisella tasolla yksinkertaisissa jatkojalosteissa Suhteellisen edulliset ja tehokkaat kuljetukset Yhteisyritykset/Suorat ulkomaan investoinnit Lähde: Thomas Vedsman, Gemba Innovation Keskittyminen markkinoiden kehittämiseen Tuotteiden ja konseptien kehittely, kuluttaja-segmentointi ja tuotteiden erilaistaminen Palvelut ja tarjontaketjun hallinta asiakkaan näkökulmasta yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Eurooppalaisen elintarvikeketjun kannattavuus Kannattavuus Elintarvikejättien tuotemerkit Lihatuotteet Kalatuotteet Alkutuotanto Jalostus ja jakelu Vähittäiskauppa
Kalakaupan kannattavuus kasvaa Kannattavuus Elintarvikejättien tuotemerkit Lihatuotteet Kalatuotteet Kasvu, keskittyminen, ulkoistaminen ja markkinaorientoituminen Alkutuotanto Jalostus ja jakelu Vähittäiskauppa
Tulevaisuuden kehityssuunnat Kalankasvatus tyydyttää kalatuotteiden laajenevaa kysyntää: * Kehittyvissä tuottajamaissa vanhoja ja uusia lajeja laajamittaiseen tuotantoon vientiin ja omaan kasvavaan kysyntään Euroopassa kehitetään omaa vesiviljelyä kestäväksi * Uudet ohjausmenetelmät, teknologiat, lajit Myös kalastusta kehitetään kestävämmin ja markkinalähtöisemmin: * Kalastustuotteet on erilaistettava ja asemoitava markkinoilla uudelleen
Tulevaisuuden kehityssuunnat Kalan jalostus ja kauppa keskittyvät edelleen alueiden suhteellisia kilpailuetuja hyödyntäen Pakasteet tuotetaan kehittyvissä maissa, tuoretuotteet lähellä markkinoita Euroopassa kalan toimittajat keskittyvät yhä enemmän asiakasräätälöityihin markkinointipalveluihin ja tuotteisiin
Tulevaisuuden kehityssuunnat EU:n oma kalantuotanto erikoistuu laadukkaisiin kestävästi tuotettuihin kalatuotteisiin Tehokasta ravitsemusta Terveellisyys Helppokäyttöisyys Nautintoa ilman tunnontuskia Kuva: Thomas Vedsman, Gemba Innovation Nautinnollisuus Mukavuutta
The End