Suomen elintarviketoimiala 2014

Transkriptio

1 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala Kansantalouden kehitys Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 11 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet Kuluttajat Kaupan kehitys Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys Sääntelyn kehitys Kansainvälinen kilpailu 27 3 Toimialan kehitys Suomessa Teollisuuksien vertailu Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Yritysjärjestelyjen arvostustasot 37 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 46 5 Maitotuoteteollisuus Maitotuoteteollisuuden kehitys viime vuosina Maitotuoteteollisuuden yritykset Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 57 6 Viljatuoteteollisuus Viljatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina Viljatuoteteollisuuden yritykset Viljatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 69 7 Juomateollisuus Juomatuoteteollisuuden kehitys viime vuosina Juomateollisuuden yritykset Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset Yritysten tunnusluvut 80 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä Elintarvikealan mahdollisuudet Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 84 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan Vaikutukset kasvuun Vaikutukset kannattavuuteen Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 87 Suomen elintarviketoimiala 1

3 Kuvat ja taulukot Kuva 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos Kuva 2. Työttömyysaste Kuva 3. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella vuonna 2012, mrd. euroa 11 Kuva 4. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys Kuva 5. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain Kuva 6. Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys Kuva 7. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kulutusmenoista 13 Kuva 8. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 13 Kuva 9. Elintarvikealan arvoketju 14 Kuva 10. Elintarvikkeiden kulutus, 1990= Kuva 11. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos Kuva 12. Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 16 Kuva 13. Merkkimainonnan kehitys Kuva 14. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2008 ja Kuva 15. Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus (%) Kuva 16. Kaupan omien tuotemerkkien myynti (mrd. ) ja osuus myynnin arvosta (%) Suomessa 19 Kuva 17. Verkkokaupan volyymi (mrd. ) ja vuosikasvu (CAGR) Kuva 18. HoReCa-tukkukaupan liikevaihto ja vuosittainen kasvuprosentti 21 Kuva 19. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa, 2009= Kuva 20. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti, 2009= Kuva 21. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 23 Kuva 22. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 23 Kuva 23. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M ) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) Kuva 24. Elintarvikkeiden verokehitys Kuva 25. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) ja viennin arvo Kuva 26. Elintarvikkeiden vienti Venäjälle suhteessa toimialojen liikevaihtoon 28 Kuva 27. Elintarvikevienti Suomesta 2013 Yhteensä 1,6 mrd (ml. maataloustuotteet) 28 Kuva 28. Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu (milj. ) 29 Kuva 29. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti (milj. ) 29 Kuva 30. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu ( ) ja kannattavuus (käyttökate- % 2013) 30 Kuva 31. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto ( , Mrd. ) 30 Kuva 32. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 32 Kuva 33. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain Kuva 34. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos Kuva 35. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina Kuva 36. Yrityskauppojen arvostustasoja, Kuva 37. Liha- ja kalateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Kuva 38. Liha- ja kalateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Kuva 39. Liha- ja kalateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 40. Liha- ja kalateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 41 Kuva 41. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 42. Liha- ja kalateollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 43. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 44. Liha- ja kalateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Kuva 45. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien 30 suurimman yrityksen* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 42 Kuva 46. Liha- ja kalateollisuuden kannattavimmat yritykset 42 Suomen elintarviketoimiala 2

4 Kuva 47. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 43 Kuva 48. Liha- ja kalateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 43 Kuva 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä Kuva 50. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 44 Kuva 51. Liha- ja kalateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 52. Liha- ja kalateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 53. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 54. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuus-asteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 46 Kuva 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Kuva 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Kuva 58. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Kuva 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Kuva 60. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna Kuva 61. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Kuva 62. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Kuva 63. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 64. Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset Kuva 65. Maitotuoteteollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 66. Maitotuoteteollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 67. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 68. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Kuva 69. Maitotuoteteollisuudessa toimivien 30 suurimman yrityksen* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä Kuva 70. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 53 Kuva 71. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 54 Kuva 72. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain Kuva 73. Maitotuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 55 Kuva 74. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 55 Kuva 75. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 76. Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 77. Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 78. Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 79. Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 57 Kuva 80. Maitotuotetellisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Kuva 81. Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Kuva 82. Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Kuva 83. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdolla painotetut keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Kuva 84. Maitotuoteteollisuuden yritysten keski-määräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna Kuva 85. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna Kuva 86. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Kuva 87. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 88. Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 64 Suomen elintarviketoimiala 3

5 Kuva 89. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 90. Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 91. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 92. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Kuva 93. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 65 Kuva 94. Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset käyttökate-%:n perusteella vuonna Kuva 95. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain Kuva 96. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain Kuva 97. Viljatuoteteollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin Kuva 98. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 67 Kuva 99. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 100. Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 101. Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 102. Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 103. Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 69 Kuva 104. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Kuva 105. Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Kuva 106. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Kuva 107. Viljatuoteteollisuuden* keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Kuva 108. Viljatuoteteollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna Kuva 109. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto Kuva 110. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina Kuva 111. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 112. Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset Kuva 113. Juomateollisuuden käyttökate- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 114. Juomateollisuuden liikevoitto- %:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 115. Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina Kuva 116. Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna Kuva 117. Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset vuonna Kuva 118. Juomateollisuudessa toimivien yritysten* kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä Kuva 119. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain Kuva 120. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain Kuva 121. Juomateollisuuden investoinnit suhteessa poistoihin 78 Kuva 122. Juomateollisuuden yritysten* investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto Kuva 123. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 124. Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 125. Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 126. Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina Kuva 127. Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin Kuva 128. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna Kuva 129. Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna Kuva 130. Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna Kuva 131. Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina Kuva 132. Juomateollisuuden yritysten keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuonna Suomen elintarviketoimiala 4