Rakentamisen muutokset -vaikutukset sähköalaan

8.8.2012 1 Rakentamisen muutokset -vaikutukset sähköalaan PEKKA PAJAKKALA johtava neuvonantaja, partner, Forecon Oy STUL Sähköurakoitsijapäivät, Tampere 20.11.2014

8.8.2012 2 Rakentamisen muutokset - vaikutukset sähköalaan Forecon Oy Rakennustoimiala ja sen muutosvoimat Suomen rakennusmarkkinatilanne Yhteenveto ja johtopäätökset

8.8.2012 3 Yksityinen yritys toimipaikka Teknologiakeskus Hermia Tampere, henkilöstöä 6, toistaiseksi kaikki entisiä VTT-läisiä Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi rakentamisen markkinat ja liiketoimintaympäristö sekä niiden kehityksen ennakointi Suomi, Venäjä, Baltia, Pohjoismaat, Eurooppa/EUROCONSTRUCT budjetointi, strategiasuunnittelu, yrityskaupat, vaikuttavuus Päätuote räätälöidyt ennakointipalvelut rakentamisen ja erityisesti siihen liittyvien toimialojen ja tuotteiden kysynnän ennakointi, uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet alueelliset markkinat

8.8.2012 5 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 Rakennettu ympäristö vastaa ihmisten ja kestävän kehityksen vaatimuksiin. Se on turvallinen, terveellinen ja palveleva. Sitä on helppo käyttää ja se toimii sujuvasti. Se on järkevästi suunniteltu ja rakennettu sekä kaukonäköisesti hoidettu. Sanojen takana on paljon sähkö- ja telealan osaamista RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

8.8.2012 6 Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013 Rakennusten korjaamiseen käytettiin viime vuonna enemmän rahaa kuin uudistalonrakentamiseen

8.8.2012 7 Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011 yhteensä 23 mrd. Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd. Asiakkaat Korjausrakentaminen 10,5 mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0 Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Muut rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT

Talonrakentamisen asiakkaat 2011 8.8.2012 8 Korjausrakentaminen 10,5 mrd. Asiakkaat Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd. 8000 6000 4000 2000 0 Kotitaloudet As Oy Kiinteistö Oy Yritykset Kunta Valtio Säätiöt, järjestöt Lähde: Tilastokeskus ja VTT

8.8.2012 9 Talonrakentamisen kustannusten syntyminen Lähde: VTT Työmaan osuus kustannuksista pienenee. Tuotteet tulevat valmiimpina, mikä kasvattaa materiaalien osuutta. Työmaalta siirtyy työtä myös palveluihin, kun esim. ostetaan rakennuskoneiden ja kaluston vuokrapalveluja, betoni pumpattuna ym.. Työmaatyön osuus rakennuskustannuksista on reilu 30 %.

8.8.2012 10 Drivers of change in real estate and construction Economy Population growth Urbanisation Ageing of population and buildings Globalisation New demands on well-being, wealth and quality of life Sustainable development New technologies as enablers

8.8.2012 11

8.8.2012 12 Talouskasvu seuraavan 3-5 vuoden aikana %/a Finland 1,5 %/a Russia now: 1,5 %/a year ago: 2,1 %/a Keskinen Länsi-Eurooppa, Suomi ja Venäjä ovat hitaan kasvun alueita (1,0 1,9 %/a)

Suomen väkimäärä vuoteen 2030 8.8.2012 13

8.8.2012 14 Maahanmuutto ja maastamuutto 1971-2013 Nettomaahanmuutto lähes 20 000 henkilöä 2013

8.8.2012 15 Väestön ikääntyminen edellyttää suuria muutoksia rakennuskannan ja rakennetun ympäristön toimivuuteen ja palvelukykyyn 1 600 000 65-74 vuotta 75 + vuotta 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Henkilöit 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Lähde: Tilastokeskus Neljännes suomalaisista on pian yli 65 vuotiaita (nyt 20 %) ja yli 80 vuotiaiden määrä tuplaantuu

Kuntien nettomuutto 2009 2013 promillea vuodessa 8.8.2012 16 Kasvavat alueet sinisellä Väestökatoalueet punaisella Rakentaminen painottuu muuttovoittoalueille, tällä hetkellä erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Tampereen seudulle (65 70 % töistä). (RT:n tilauskantakysely 30.9.2014) Lähde: Tilastokeskus, Timo Aro

8.8.2012 17 Toimitila- ja tuotantorakennusten omistajuus 2010 100 90 80 70 60 12 % 30 % Maatalous Teollisuusyritykset Palvelun ja kaupan yritykset 7 % 17 % 13 % 50 40 30 18 % Kunnat ja valtio 29 % 70mrd 20 10 0 37 % 4 % Kiinteistöalan yritykset 1975 1985 1995 2005 2010 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 34 % 80mrd Toimitila- ja tuotantokiinteistöjen arvo 230 mrd. 2010 => Ammattimaiset kiinteistönomistajayritykset ovat yhä tärkeämpi asiakasryhmä myös sähköalalle, osaavat laskea hyödyt

8.8.2012 18 Rakennuskanta vanhenee korjausikään tulevien määrä kasvaa Rakennuskannan kerrosala rakennusten valmistumisajankohdan mukaan, yhteensä 510 milj.m 2 vuonna 2005 60 000 Muut 50 000 Erilliset pientalot 40 000 Rivitalot 30 000 20 000 Teollisuus ja varasto Julkiset 10 000 Liike ja toimisto 0-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 Asuinkerrostalot

100 % 8.8.2012 19 Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisessa1980-2015 =>2025, % ( ) 75 % uudisrakentaminen Uudisrakentamisen osuus 50 % 25 % Korjausrakentamisen osuus ylitti 50 % 2013 Korjausrakentamisen korjausrakentaminen osuus 0 % 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Korjausrakentamisessa painottuu uudistaminen ja lisä- ja täydennysrakentaminen Joka toinen euro menee korjausrakentamiseen

REMO 2000 8.8.2012 20 Korjausten toteuttajat, % kustannuksista 100 % Muut 80 % 60 % 40 % Itse Ammattimiehet Erikoisurakoitsijat 20 % 0 % Rakennusliikkeet Korvo82 Korvo90 Remo2000 Copyright VTT 2002

8.8.2012 21 Korjataanko vai puretaanko rakennukset Uudet vaatimukset rakennuksille merkitsevät purkamisen tulemista aiempaa useammin relevantiksi vaihtoehdoksi Rakennetun ympäristön uudistamisen osaaminen nousee isoksi jutuksi Käyttötarkoituksen muutos, lisä- ja täydennysrakentaminen, ullakkorakentaminen, Sähköalalle purkaminen saattaisi olla parempi vaihtoehto. Uusiin rakennuksiin ostetaan enemmän sähkötekniikkaa kuin vanhoihin.

8.8.2012 22

8.8.2012 23 Julkisten palvelurakennusten kunto 2013 Tilastokeskus Sähköjärjestelmät ovat hyvässä kunnossa, mutta osaavatko kuluttajat vaatia monipuolisempia palveluja?

8.8.2012 24 Rakennuskannan energiankulutus eri vuosikymmeninä rakennetuissa rakennuksissa 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 GWh/a sähkö lämmitys energia Source:VTT Miten saada 70- ja 80-lukujen rakennusten energiakulutus alemmaksi? => Edessä olevien suurten remonttien yhteydessä Miten saada omistajat tekemään energiatehokkuusremontteja => Helppoja kustannustehokkaita ratkaisuja

8.8.2012 25 Paljonko rahaa käytetään rakennusten korjaamiseen rakennustyypeittäin ja korjauskohteittain yhteensä 11.3 mrd. 2013 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 mill. vaippa- ja ikkunakorjaukset talotekniikan korjaukset sisätilojen korjaukset 500 0 Kerros- ja rivitalot Omakotitalot muut Julkiset rakenn. Liike- ja toimistorakennukset Teollisuusja varastorakennukset Muut rakennukset Energiatehokkuuskorjausten potentiaali on vaipan ja talotekniikan korjauksissa Energiatehokkuutta parantavia korjauksia on n. 20 % kaikista Sähköalan tulee tarjota energiatehokkuutta halvemmalla kuin muut: per säästetty kwh

Miksi rakennuksia korjataan, syyt tärkeysjärjestyksessä Reasons for renovations of dwellings and public buildings in Finland single family houses, blocks of flats, public buildings percentage of respondents 8.8.2012 26 single fam. blocks public houses of flats buildings 1. Maintenance or prevention of damages due to normal wear* 55 68 75 2. Appearance, need for change, raising resale value 35 38 3. Improving the equipment or quality level* 18 25 20 4. Improving energy efficiency and water savings 22 12 14 5. Replacement of water or sewer systems* 8 17 6. Structural change to spaces, extensions* 8 9 7. Mold or damp damage, indoor climate improvement* 6 9 30 8. Building or planning errors 4 8 5 9. Damp damage caused by sudden pipe breakage 4 7 10. Others, vandalism or fire, 1 3 5 * Tähdellä merkityt sisältävät tyypillisesti myös energiatehokkuuskorjauksia * Include usually also energy efficiency improvements

8.8.2012 27 Kaupunkien ja alueiden kehittäminen vaatii monipuolista osaamista Keskustojen kehittäminen on ajankohtaista Lämmön ja sähkön yhteistuotanto: bioenergia Maamerkit, mistä kunta/seutu tunnetaan Uusiutuvan energian hyödyntäminen Älykäs liikenne, liikkuminen, liikenneyhteydet, logistiikka Tehokas jätehuolto ja kierrätys VTT EkoGrad-hanke, Pietari, Venäjä Pysäköintiratkaisut, julkinen liikenne Energian tuotanto rakennuksissa Käyttäjälähtöisyys: asuminen, hyvinvointi, ympäristön viihtyisyys Kestävän kehityksen mukaiset uudet ja olemassa olevat rakennukset Älykäs kaupunki merkitsee käytön helppoutta ja turvallisuutta => valvontaa, säädettävyyttä, ohjattavuutta => Hyviä termejä sähköalalle

8.8.2012 28 European construction by sectors until 2016 Korjausrakentaminen INFRA Uudet toimitilat Uudet asunnot Lievää kasvua 2014-> Tasot vuonna 2016 jäävät matalaksi vuosiin 2006 2008 verrattuna

8.8.2012 29 BUILDING RENOVATION AND MODERNIZATION VOLUME-INDEX 1985=100 Source: Euroconstruct

350 300 8.8.2012 30 Korjausrakentamisen määrä Suomessa ja Euroopassa R&M volume in Finland and in Europe indeksi 1980 = 100 volume index Suomi kasvu 3 %/a 250 200 150 Eurooppa kasvu 1,2 %/a 100 50 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Rakentamisen osuus BKT:sta 8.8.2012 31 Suomi on trendin yläpuolella - Rakentamisen osuus BKTsta on lievästi laskeva Se merkitsee, että rakentaminen kasvaa hitaammin kuin BKT - Rakentamisen BKT-osuus on korkea, eikä sen voi odottaa kasvavan lähivuosina On totuteltava nykyisen tasoisiin rakentamismääriin, josta korjaaminen 31 ottaa kasvavan osuuden

8.8.2012 32 Talotekniikan osuus rakentamisessa kasvaa Pinta- ja sisustus Talotekniikka Rakenteet Miksi kuvan ilmiö ei juuri näy käytännön toiminnassa? Näkökohtia: 1. Uusia palveluja tulee lisää: turva, anturit, säätö/automaatio, jäähdytys 2. Taloteknisten laitteiden ja komponenttien suorituskyky ja esivalmistusaste kasvavat, mutta hinnat pysyvät ennallaan tai laskevat => kustannusosuus ei nouse 3. Vastaava ilmiö on rakennuskonealalla, koneet ovat suorituskykyisempiä ja halvempia 4. Asiaa kannattaisi tutkia, tärkeä alan tuotevalmistajien, kaupan ja urakoinnin kannalta

Rakennustarvikkeiden hintakehitys rakennuskustannusindeksin mukaan 2000=100, tuorein lokakuu 2014 8.8.2012 33 160 150 140 130 120 110 sähkötarvikkeet LVI-tarvikkeet kaikki rakennustarvikkeet kuluttajahinnat 100 90 Tilastokeskus 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sähkötarvikkeiden hintojen nousu on ollut vähäisempää kuin kaikkien ja LVI-tarvikkeiden Hinnat ovat olleet laskussa parin vuoden ajan S- ja LVI tarvikkeissa Sähkötarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuodesta 2000 yhtä paljon kuin kuluttajahinnat eli sähkötarvikkeiden reaalihinnat eivät ole nousseet vuodesta 2000 =>Muita tuotteita edullisempi hintakehitys tukee sähkötuotteiden kysyntää ja on hyvin tärkeä asia alalle

Rakentamisen strategia (UK, 2013) 8.8.2012 34 Näkökulma käytön/elinkaaren aikaisten kustannusten alentamisessa Tuottavuus paremmaksi Jätteiden/hukan poistaminen Laatu ylös Varmista rakennuksen/tuotteen toimivuus omistajalle ja käyttäjälle Mukava asunto tai toimiva työympäristö; haluttavuus, tuotto

8.8.2012 36

8.8.2012 37 Maailmantalous on pitkän aikavälin keskiarvossa ja hieman paranemassa, Odotukset 2014 ovat olleet korkeammalla kuin toteuma

8.8.2012 38 Saksan ja Ruotsin taloustilanne on kohtuullinen, mutta heikentynyt ja kasvuodotus hiipuu. UK:n nousu on ollut vahva vuoden 2013 puolivälistä, mutta heikentynyt Q4 Venäjällä sekä tilanne että odotukset ovat heikkoja.

Suomen taloustilanne - tällä hetkellä = punainen viiva = heikko - 6 kk kuluttua = tolppa (Q4 =hieman ylöspäin) 8.8.2012 39

8.8.2012 40 Kesän 2014 jälkeen tehdyt Suomen BKT-ennusteet GDP growth rate The most recent ones in May 2014 the forecasted year Keskiarvot -1,2-0,3 +0,8 +1,6

Raakaöljyn hintakehitys 8.8.2012 41 Lähde: NASDAQ OMX Raakaöljyn hinnan lasku elvyttää maailman ja Suomen taloutta ja laskulla on laajat kerrannaisvaikutukset. Venäjän talouteen sillä on rajusti taloutta heikentävä vaikutus.

8.8.2012 42 Uusien asuntolainojen korot 7 % September 2014 6 5 4 3 2 UUDET ASUNTO- LAINAT 1 0 FED ECB EURIBOR 12 Source: Bank of Finland 42

8.8.2012 43 Suomi on kääntymässä nousuun lähes viimeisenä Euroopassa EU-n talousrata =>Finland s export includes a lot of investment goods and we do not have demand for those, yet =>Finland has not missed the EU-economy train => Tämän toukokuussa esitetyn kuvan ajankohtaisuus on vain kasvanut

8.8.2012 44 40 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomessa Tuorein tieto lokakuu 2014 10/2014 20 Kuluttajat 0 Teollisuus -20 Kauppa -40 Rakentaminen -60-80 Rakentaminen Kuluttajat Teollisuus Kauppa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy Kaupan luottamus laskenut rajusti kesän jälkeen, nyt alempana kuin 2009 Lokakuun indikaattoreissa pieni liikahdus ylöspäin

8.8.2012 45 20 000 As.kpl Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa 20 000 Asuinkerrostalot 15 000 15 000 10 000 10 000 Erilliset pientalot 5 000 5 000 0 Kytketyt pientalot 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo

8.8.2012 46 Tyhjän toimitilan määrä edelleen kasvussa 11/2014 Kauppalehti Nyt ongelmana myös tyhjien liiketilojen kasvu

Talonrakentamisen määrä Suomessa 2000=100 8.8.2012 47 Uudisrakentamisen vaihtelut ovat suuret korjausrakentamiseen verrattuna. Nyt kasvavat toimitilojen uudisrakentaminen ja asuntojen korjaus.

8.8.2012 48 Rakentamisen määrän ennuste RAKSU 15.9.2014

8.8.2012 49 tuorein tieto 30.9.2014 Rakentaminen ei ole pohjamudissa. Tilauskanta on kasvanut miljardilla eurolla vuodenvaihteesta. Laskuttamattoman työn määrä on kasvanyt niin ikään miljardilla.

8.8.2012 50 Tarjoushintaindeksi (PKS) ja rakennuskustannusindeksi 20 12 kk muutos, % Talonrakentamisen hintaindeksit 9/2014 Building costs 10 0 Tender prices Tarjoushintaindeksi Rakennuskustannusindeksi Non-residential -10 Residential Lähde:Rapal, Tilastokeskus Forecon Oy Tarjoushinnat (k.a) ovat vuodentakaista alempana. Toimitilojen tarjoushinnat ovat hieman (2..3%) viimevuotista ylempänä,asuinrakennusten n. 7 % alempana.

Yhteenveto mitkä asiat vaikuttavat rakentamiseen 8.8.2012 51 Talous, => Suomen ja Suomen vientimaiden kasvuvauhti hidasta Yritysten ja kansalaisten tulokehitys ja ostovoima väestömäärä, => kasvaa ruokakuntakoko, => pienenee, sinkkuja lisää lapsiperheitä vähemmän kaupungistuminen, vielä 500 000 muuttajaa aluepolitiikka, tuetaanko palvelujen säilymistä väestökatoalueilla? olemassa olevat tilat, löytyykö sopivia sopivaan hintaan oikeassa paikassa? Kestävä kehitys, luonnovarojen säästö, CO2 päästöt, energiatehokkuus Asuntojen ja toimitilojen hinnat ja vuokrat = tarjonta Lainarahan saanti ja rahan hinta, tällä hetkellä ei koron nousupaineita Tukeeko yhteiskunta rakentamista, verotus, avustukset, lainojen vakuudet, kaavoitus/tonttitarjonta? Löytyykö rakentajia, mihin hintaan Rakentamisen hintojen kehitys, mielellään alle kuluttajahintojen => rakentaminen tulee edullisemmaksi suhteessa muihin menoihin Pekka Pajakkala 20.11.2014

TALOUS Yhteenveto talous ja rakentaminen 8.8.2012 52 Kasvu paranee maailmalla, Euroopassa ja erityisesti Suomessa vaikeuksia päästä mukaan, ennusteita reivattu alaspäin EU suunnittelee 300 mrd.euron elvytyspakettia Vaalit luovat paineita lisäelvytykselle Suomessa Viennille ennakoidaan kasvua 2015, merkkejä olemassa Korot pysyvät matalalla ja pitkiä asuntoluottoja saa, myös as.oy:t 20v. RAKENTAMINEN Rakentaminen ei ole romahtanut eikä pohjamudissa Taloustilanteeseen nähden rakentaminen pärjännyt hyvin Nollakasvu 2014 ja pieni kasvu 2015 Vetureina korjausrakentaminen ja toimitilarakentaminen Asuntorakentaminen, erityisesti omakotitalot ja infra alas Alueelliset erot suuret ja korostuvat, kasvualueet Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seutu, kasvukeskusten ulkopuolella heikko tilanne, omakotirakentamisalueilla erityisesti Pekka Pajakkala 20.11.2014

8.8.2012 53 Johtopäätöksiä sähköurakoitsijan näkökulmasta 1. Sähköiset ratkaisut mahdollistavat paljon uusia asioita rakennuksen käyttäjille ja omistajille => Koko sähkö- ja talotekniikka-alan yhteinen vaikuttaminen asiakkaisiin ja sidosryhmiin (viranomaiset, suunnittelijat, ) 2. Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen kasvavat ja kasvattavat osuuttaan rakennusmarkkinoista =>Tee korjausrakentamiseen liittyvät linjaukset yrityksessäsi => Jos se on myönteinen, kehitä tosissaan toimintatapojasi ja kilpailukykyäsi => Hyödynnä rakennusten energiansäästön sähköalalle tuomat markkinat 3. Rakentaminen eriytyy yhä enemmän alueellisesti Rakentaminen painottuu kasvualueille ja niiden keskuskaupunkeihin, töiden painopiste PKS-Tre akselilla sekä uudis- että korjausrakentamisessa Huomioi organisaatiossasi ja toiminta-alueissasi 4. Älä odota markkinoiden selkeää paranemista, totuttele nykytasolle Talouden ja rakentamisen kasvu hidasta ainakin kuluva vuosikymmenen Rakentamisen BKT-osuus korkea eli Suomessa käytetään paljon rahaa rakentamisen =>tehosta toimintojasi, kilpailukykyä lisää 5. On pakko rakentaa halvemmalla Pyri vaikuttamaan ajoissa ratkaisujen toteutettavuuteen, yhteistyö Hankintakanavilla tärkeä rooli Pekka Pajakkala 20.11.2014

8.8.2012 54 KIITOS Täsmätiedolla tuloksiin - A company for Forecasting Construction -