Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Transkriptio

1 Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2017 Rakennusteollisuus RT ry

2 Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen

3 Maailman ja Suomen talous

4 Maailmantalous kasvaa tänä vuonna hyvää vauhtia Rakennusteollisuus RT

5 Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet kasvussa Rakennusteollisuus RT

6 Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna hyvin Rakennusteollisuus RT

7 Rakentaminen

8 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna Rakennusteollisuus RT

9 Alan työllisyydessä henkilön kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2018 Rakennusteollisuus RT

10 Ammattitaitoisen työvoiman saanti keskeisin kasvun este Rakennusteollisuus RT

11 Rakennustarvikekustannukset nousussa, työpanosten hintoja painaa tänä vuonna kiky Rakennusteollisuus RT

12 vuosimuutos, % Teräsrakenteissa ja betonielementeissä nousua, eristeissä kustannukset yhä laskussa 10 Rakennuskustannukset panosnimikkeittäin KOKONAISINDEKSI Betoni, tiilet ja harkot Betonielementit Teräsrakenteet Puutavara Lämmöneristeet Ikkunat ja ovet Vesikatteet Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT

13 milj. Asuntorakentamisen muutos heijastunut rakennustuotteiden menekkiin Talonrakentamisen käypähintainen arvo Pientalot Rivitalot Kerrostalot Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT

14 Korjausrakentaminen

15 Korjausrakentamisen kasvuvauhti pysyy tasaisena Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentänyt kysyntää korjauspuolella Toimitilapuolen korjaaminen piristynee suhdanteen parantuessa Korjaamista ylläpitävät: Vanheneva asuntokanta Kaupungistuminen Korjausvelka Käyttötarkoituksenmuutokset Energiatehokkuus Teknologia Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT

16 Asuinrakennusten korjaustarve painottuu omakotitaloihin Rakennusteollisuus RT

17 Asuntojen korjaaminen painottuu suurille kaupunkiseuduille uudisrakentamisen tapaan Väestönmuutos Uudisasuntotuotanto Rakennusteollisuus RT

18 Kumulatiivinen osuus Kerrostaloasuntokunnista 50 % viidessä suurimmassa kaupungissa, ok-taloissa vastaavasti vain 13 % 100% Asuntokuntien kumulatiivinen jakautuminen kunnittain vuonna % 80% 70% 60% 50% 40% 30% Kerrostalot Omakotitalot Rivitalot 20% 10% 0% Kuntien lukumäärä Rakennusteollisuus RT

19 Suomalaiset velkaantuvat nyt eniten asuntoyhteisöjen kautta Rakennusteollisuus RT

20 Uudistalonrakentaminen

21 40 miljoonan kuution tasoa ei olla vieläkään rikottu Rakennusteollisuus RT

22 Nousukauden merkki: Toimistorakentaminen kasvaa Rakennusteollisuus RT

23 Teollisuusrakentaminen

24 Leviääkö Varsinais-Suomen hyvä vire? Rakennusteollisuus RT

25 Investointiaikeet teollisuuden rakennuksiin viime vuotta vaisummat Lähde: EK:n Investointitiedustelu, kesäkuu 2017 Rakennusteollisuus RT

26 SKOL barometri lupaa parempaa Rakennusteollisuus RT

27 Asuntorakentaminen

28 Asuntoaloitukset takovat kappalemääräisiä ennätyksiä Rakennusteollisuus RT

29 12/2008 4/2009 8/ /2009 4/2010 8/ /2010 4/2011 8/ /2011 4/2012 8/ /2012 4/2013 8/ /2013 4/2014 8/ /2014 4/2015 8/ /2015 4/2016 8/ /2016 4/2017 8/2017 milj. milj. Avoimien kiinteistörahastojen merkinnät laskeneet viime vuodesta Kanta Virta 3kk keskiarvo (oik.) Kiinteistörahastojen rahasto-osuusvelka Lähde: Suomen Pankki Rakennusteollisuus RT

30 Kilpailu vuokralaisista kiristyy Rakennusteollisuus RT

31 Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) Oma perustajaurakointi Arvio tammikuu 2017 Arvio kesäkuu Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT

32 Oman asunnon hankinta kiinnostaa aiempaa useampaa, asuntojen keskikoko ei enää laske Rakennusteollisuus RT

33 %-osuus vastanneista Kysynnän puute ei enää ongelma, tonttipula ja kustannukset kestoriesana 90% Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä merkittävästi haittaavat tekijät 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Tonttikustannukset Tonttipula (pks) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Rakennuskustannusten nousu Tonttipula (muu maa) Kysynnän riittämättömyys Hintataso ei takaa kannattavuutta Muun rakentamisen vilkastuminen Ammattityövoiman puute, työntekijät Odotukset korkotason noususta 10% 0% Lähde: RT:n Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT

34 Missä ylitarjonnan vaara?

35 -6,3-4,0-3,8-2,6-1,2-1,0-0,1 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 3,3 Asuntojen ylitarjonnan vaara suurin keskisuurissa kaupungeissa Kerrostaloasuntojen aloitukset, hinnat ja väestönlisäys Turku Kerrostaloasuntojen aloitukset suhteessa M7 keskiarvoon 110% 60% Mikkeli 10% Vaasa Seinäjoki Kuopio Pori Rovaniemi Joensuu Jyväskylä Vantaa Oulu Koko maa Helsinki -40% -90% Kouvola Kajaani Lahti Espoo Väestönlisäys keskimäärin per vuosineljännes Q2 Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat, vuosimuutos keskimäärin Q2 Rakennusteollisuus RT

36 Infrarakentaminen

37 Infrarakentajien tilauskirjat aiempaa paremmat Tilauskannan turvaama tuotanto kk Lähde: EK Rakennusteollisuus RT

38 Liikenneyhteyksillä suuri merkitys Suomen menestymiseen tulevaisuudessa Rakennusteollisuus RT

39 Ilman Raidejokeria ja Tampereen raitiotietä asuntorakentamisen tulevaisuus olisi surkea Asuntoja vuoteen 2050 mennessä Osuus Helsingin seudun tavoitteesta* Osuus PKS tavoitteesta** Hanke Kehärata % 6 % Länsimetro % 7 % Länsimetro % 10 % Raidejokeri % 19 % Espoon kaupunkirata % 6 % Kruunusillat % 3 % Pisara (vain Helsinki) % 10 % Yhteensä % 62 % * asuntoa vuoteen 2050 mennessä, n asuntoa/vuosi **Pk-seudun osuus 77 %, KUUMA-kuntien 23 % MAL mukaisesti Rakennusteollisuus RT

40 henkeä Asuntokuntien keskikoko laskee, mutta ei Helsingissä 2,7 Asuntoväestö keskimäärin asuntokuntaa kohden 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Espoo Vantaa Oulu Koko maa Jyväskylä Helsinki Tampere Turku Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT

41 Miten alkanut nousukausi vaikuttaa lapsiperheisiin tällä kertaa? Haetaanko neliöitä? Rakennusteollisuus RT

42 Asuntotuotanto Pohjoismaissa

43 asuntoa, liukuva vuosisumma Pohjoismaissa asuntorakentamisen ennakoidaan kääntyvän laskuun ensi vuonna Asuntoaloitukset Suomi Ruotsi Norja Lähde: Tilastokeskus, SCB, SSB, ennusteet RT, BI, Prognosesenteret Rakennusteollisuus RT

44 Suomessa asuntojen hintakehitys vaisua muihin Pohjoismaihin verrattuna Rakennusteollisuus RT

45 Lähiajan riskitekijät rakentamiselle Pohjoismaissa Suomi Ruotsi Norja Talouskasvu + työllisyys Kaupungistuminen Matalat korot Korkea luottamus Valmistuvien vuokra-asuntojen määrän kasvu Sijoittajakysynnän väheneminen Kotitaloussijoittajien osuus? Investoinnit infraan Investoinnit asuinrakentamiseen Kotitalousvähennys Heikompi talouskasvu Verotuskäytännöt Asuntolainojen kiristyvät ehdot Infrainvestointien budjetti Ansiokehitys Matala korkotaso Laskevat asuntojen hinnat Työvoiman väheneminen Odotettua vaisumpi väestönkasvu Rakennusteollisuus RT

46 Ennusteluvut

47 Keskeiset ennusteluvut mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 119 1,8 2,4 2,2 Julkinen kulutus 52 1,2-0,2 0,8 Investoinnit 46 7,2 8,5 4,0 joista rakennusinvestoinnit 27 9,9 6,5 2,0 Vienti 76 1,3 6,5 4,0 Tuonti 79 4,4 3,5 2,3 Bruttokansantuote 216 1,9 3,5 3,0 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,4 0,9 1,5 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,6 2,5 2,5 Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,4 1,4 Työttömyysaste, % 8,8 8,4 7,9 Rakennusteollisuus RT

48 Rakentaminen, määrän 1 muutos, % Talonrakentaminen, yhteensä 4,9 4,4 2,3 Uudisrakentaminen 16,2 7,3 3,1 Asuntojen uudisrakentaminen 17,9 9,0 4,0 Muu uudisrakentaminen 14,7 6,0 2,4 Korjausrakentaminen 2,5 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen 4,9 3,0 1,0 Rakentaminen, yhteensä 4,9 4,0 2,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Rakennusteollisuus RT

49 Asuntoaloitukset Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot Vapaarahoitteiset asunnot ARA-asunnot Omakotitalot Vapaarahoitteiset asunnot Muut rakennukset Yhteensä Vapaarahoitteiset asunnot ARA-asunnot ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT

50 Keskeiset suhdannekuvaajat Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,6 0,0 1,9 3,5 3,0 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,0-0,3-0,3-0,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,5 1,4 0,9 0,4 1,4 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,6-2,3-1,5 3,0 2,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -3,6 3,7 4,9 4,0 2,0 Korjausrakentaminen -0,6 4,7 2,5 1,5 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 1,6 9,9 6,5 2,0 Talonrakennukset -5,4 2,1 9,9 7,5 2,2 Maa- ja vesirakennukset 4,1-0,9 10,2 2,0 1,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 31,6 33,1 36,9 39,0 38,0 Asuinrakennukset 9,5 11,0 11,7 13,4 12,9 Vapaa-ajan rakennukset 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 Liike- ja toimistorakennukset 6,0 6,0 5,3 6,7 6,0 Julkiset palvelurakennukset 3,0 3,7 4,2 4,6 3,6 Teollisuus- ja varastorakennukset 6,7 8,1 9,3 9,3 10,0 Maatalousrakennukset 3,4 1,8 3,5 2,6 3,0 Muut rakennukset 2,2 1,9 2,1 1,8 1,9 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl Vapaarahoitteiset Valtion tukemat asunnot Työllinen työvoima, henkilöä Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 2,0 1,4 1,1 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,2 4,2 6,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,8 8,5 9,3 Rakennusteollisuus RT

51 RT:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäisen infraprojektitliiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo ja RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti

52 Korjausvelka kuriin uusilla rahoitusratkaisuilla Rakennetun ympäristön korjausvelka kasvaa koko ajan Samaan aikaan on panostettava uusinvestointeihin kasvavilla kaupunkiseuduilla Hallituksen Terveiden tilojen vuosikymmen ohjelma erittäin tervetullut avaus Uusia rahoitusmuotoja investointien toteuttamiseksi tarvitaan Kasvukeskusten infran ja koulujen rahoituksessa hyödynnettävä Valtion asuntorahaston tarjoamat mahdollisuudet sekä uusien avauksien hyödyntäminen (kunnat + KEVA) Rakennusteollisuus RT

53 Kasvu ja tarve keskittyvät suurille kaupunkiseuduille Rakennusteollisuus RT

54 Suomella on edessä iso urakka 2040 mennessä uutta asuntoa = n. 200 mrd. Infra = n. 100 mrd. Rakennusteollisuus RT

55 Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen