TERVETULOA RAKENNUSKONEIDEN KÄYTÖN ENNAKOINTI - SUHDANNERAPORTTI I/2014

Transkriptio

1 TERVETULOA RAKENNUSKONEIDEN KÄYTÖN ENNAKOINTI - SUHDANNERAPORTTI I/ Pekka Pajakkala Markku Riihimäki Forecon Oy

2 Talous & rakentaminen Pekka Pajakkala

3 Suomen taloustilanne ja -näkymät tilanne 6 kk kuluttua nykytilanne

4 Maailman taloustilanne ja -näkymät tuorein tieto II-neljännes 2014 Suunta seuraavan 6 kk aikana nykytila

5 Suomen tärkeimpien vientimaiden taloustilanne ja -näkymät lähde: IFO II-nelj.2014

6 Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 kasvu-% Ennusteajankohta Ennustettava vuosi Etla VM PT PTT Danske Bank Nordea OP Aktia Tapiola SP EU

7 Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 kasvu-% Etla VM PT PTT Danske Bank Nordea OP Aktia Tapiola SP EU -1,0-2,0-3,0 Ennustettava vuosi 2013 Ennusteajankohta

8 Vuonna 2014 julkistettujen Suomen talousennusteiden keskiarvot 2013 EUR % billion change GDP 193,4-1,4 Imports 77,8-1,8 Exports 77,6 0,3 Private consumption 109,4-0,8 Public consumption 49,7 0,8 Gross fixed capital forma 36,6-4,6 Inflation 1,5 Unemployment rate 8, averages 0,7 1,6 2,9 0,0 0,4-1,3 1,5 8, averages 1,8 3,5 4,4 1,0 0,3 3,2 1,7 8,2 pääkohtia: Viennin kasvu kiihtyy 2014 alkaen Yksityinen kulutus kasvaa vasta 2015 Investoinnit edelleen miinuksella 2014 Työttömyys kasvaa 2014 Kaikki keskeiset osat kasvavat 2015 (ei juklkinen kulutus)

9 Suomi on EU-talousjunan loppupäässä, miksi EU:n kasvu-ura Suomen vienti sisältää runsaasti investointitavaroita, eivätkä investoinnit vientimaissa ole vielä käynnistyneet =>Suomi ei ole pudonnut EU:n talousjunasta

10 Luottamusindikaattorit Suomessa tuorein tieto huhtikuu Balances Confidence Indicators in Finland 4/ kuluttajat teollisuus -20 rakentajat Sources: the Confederation of Finnish Industries (EK) and Statistics Finland Forecon Ltd

11 Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013

12 Uudis- ja korjausrakentamisen osuus Suomen talonrakentamisessa =>2025, % ( ) 100 % 75 % Korjausrakentamisen määrä ylitti uudisrakentamisen 2013 Uudisrakentamisen uudisrakentaminen osuus 50 % 25 % Korjausrakentamisen korjausrakentaminen osuus 0 % Ennakoidun hitaan talouskasvun aikana uudisrakentamisen tarve on pieni ja korjausrakentamisen rooli kasvaa

13 Asuntorakentaminen Suomessa Dwelling units Aloitukset Luvat Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 4/2014 Jatkuva vuosiarvo Rakennuslupien määrä tammi-helmikuussa % L

14 % 5 Kuluttajien asunnonostoaikomukset 12 kk:n sisällä 4/ Lähde:Tilastokeskus Forecon Oy L

15 Uusien asuntoluottojen määrä milj.euroa Uudet asuntolainasopimukset Maaliskuu Uudet nostetut asuntolainat Lähde:Suomen Pankki Jatkuva vuosiarvo

16 uudet asuinrakennukset Asuinrakentamisen määrä volyymi-indeksi 2005=100 2/2014 Liiketaloudellinen rakentaminen Yhteensä Omatoiminen rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Forecon Oy Liiketaloudellisessa asuinrakentamisessa sijoittajien ja asuntorahastojen merkitys on kasvanut ja kuluttajien merkitys pienentynyt

17 Muut kuin asuinrakennukset 50 Milj. m³ Luvat Aloitetut Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 4/2014 Jatkuva vuosiarvo 0

18 Rakentamisen määrä pääsektoreittain Suomessa indeksi 2000= korjausrakentaminen toimitilarakentaminen MVR 80 asuinrakentaminen Lähde: Tilastokeskus ja Forecon Oy

19 BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,4 3,4 5,3 6,4 0,3 0,0 3,3 6,4 2,8 2, ,8 0,7 1,8 1,3-2,0-4, ,0-3,7-1,4-2,3 2014* 2015* -6,0-8,0-10,0-8,5 BKT Rakentaminen -12,0-10,5 Forecon Oy 5/2014 ennuste

20 Talous ja rakentaminen, yhteenveto Maailmantalouden näkymät paranemassa - USA ja Eurooppa paremmassa tilanteessa kuin Aasia ja Venäjä - Suomen päävientimaiden näkymät kohentumassa Venäjää lukuun ottamatta Suomen talous kasvupuolella 2014 ja kasvu kiihtyy 2015 (1,5 2 %) - Vientivetoinen kasvu alkaa investointien alkaessa vauhdittua vientimaissa Uudisrakentamisen kehitys kahtiajakoinen - Asuntorakentaminen vähenee 2014, sijoittajat ostavat, kuluttajat vähentävät, lasku päättyy Toimitilarakentaminen selkeässä kasvussa, n. 10 % 2014, kasvu tasaantuu 2015 Paljon päivän taloustilanteesta riippumattomia suuria hankkeita, sairaalat, markkinoille tulo, kehärata- ja metroasemat ympäristöineen, jäte- ja tuulivoimalat, Korjausrakentamisen kasvu jatkuu - Asuntopuolelle avustuksia (kotitalousvähennys, kerrostaloavustus) Infrapuolella lasku jatkuu - Mahdollinen uusi elvytyspaketti minihallitusneuvotteluissa?

21 Rakennuskoneiden käyttö Markku Riihimäki

22 Rakennuskoneiden kokonaiskäyttö vuonna ,95 mrd Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

23 Rakennuskoneiden kokonaiskäyttö 2,95 mrd. vuonna 2013 ja vuokraus Muut toimialat (vuokraus) 170 milj. Vuokraus Uudistalonrakentamin en 507 milj. Vuokraus Korjausrakentaminen 405 milj. Vuokraus Infrarakentaminen 1900 milj. Lähde: Forecon 5/ hinnoin Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

24 Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa Milj. Kiintein 2013 hinnoin Talonrak. käyttö yht Korjausrakentaminen Asuinrakennukset Ei-asuinrakennukset Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

25 Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus 700 Mill. Kiintein 2013 hinnoin 600 Vuokraus yhteensä Muut toimialat 300 Korjausrakentaminen Uudistalonrakentaminen Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

26 Rakennuskoneiden vuokrauksen ennuste Rakennuskoneiden vuokraus Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos milj. % % % % % Talonrakentaminen % 3 % -9 % 3 % 7 % Korjausrakentaminen % 6 % 2 % 5 % 7 % Infra 68-3 % 2 % 5 % 1 % 0 % Teollisuus 79 4 % 0 % 0 % 4 % 6 % Palvelut 41 4 % 3 % 1 % 3 % 4 % Kuluttajat 28 4 % 4 % 0 % 2 % 3 % Julkiset 22 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % Yhteensä % 3 % -2 % 3 % 5 % Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

27 Rakennuskoneiden maahantuonti Rakennuskoneiden maahantuonti Arvo Käypähintaisen arvon muutos milj. % % % % % Maahantuonti % 20 % 2 % -5 % % Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

28 Käytettyjen vaihtokoneiden kunto kyseisellä hetkellä verrattuna vuoden takaiseen 0,2 0,15 Paremmmassa kunnossa kuin vuosi sitten 0,1 0,05 0 Kesäkuu 13 Marraskuu 13 Toukokuu 14-0,05-0,1-0,15 Heikommassa kunnossa kuin vuosi sitten -0, Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

29 Rakennuskoneiden vuokraus TK tilastot vs. vuokrauskäyttö 700 Mill. Vuokraus: Total 600 TK: TOL:7732+ käyttäjineen (kone) TK: TOL: Vuok: Tal.rak. Uudis+korjaus Pen 44% Vuok: Tal.rak. Uudis Pen 44% Lähde: Forecon 5/ Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

30 Vuokrauksen penetraatio vuokrakoneiden osuus konekäytöstä Rakennuskoneiden vuokrauksen penetraatio koneryhmittäin Talonrakentamisessa 2013 % Ajoneuvonosturit ja kurottajat Henkilönostimet Torninosturit Telineet ja suojauskalusto Muut Yhteensä Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

31 Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö talonrakentamisessa Milj. Kiintein 2013 hinnoin Talonrak. käyttö yht muut rakennuskoneet ja -kalusto telineet ja suojauskalusto torninosturit henkilönostimet ajoneuvonosturit ja kurottajat Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

32 700 Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus Milj. Kiintein 2013 hinnoin 600 Vuokraus yhteensä torninosturit muut rakennuskoneet ja -kalusto telineet ja suojauskalusto henkilönostimet ajoneuvonosturit ja kurottajat Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

33 120 Ajoneuvonosturit ja kurottajat, vuokraus 2011= Henkilönostimet, vuokraus 2011= Lähde: Forecon 5/2014 Lähde: Forecon 5/ Torninosturit, vuokraus 2011= Telineet ja suojauskalusto, vuokraus 2011= Lähde: Forecon 5/2014 Lähde: Forecon 5/ Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

34 Rakennuskoneiden vuokrauksen ennuste - koneryhmittäin Rakennuskoneiden vuokraus koneryhmittäin Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos milj. % % % % % Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75 9 % 3 % -5 % 6 % 5 % Henkilönostimet 92 9 % 3 % -5 % 6 % 5 % Torninosturit % 2 % -8 % 1 % 1 % Telineet ja suojauskalusto % 4 % 1 % 4 % 5 % Muut % 3 % -1 % 2 % 6 % Yhteensä % 3 % -2 % 3 % 5 % Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

35 Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan jakautuminen kone- ja kalustoryhmiin 612 milj. vuonna 2013 MVR-koneet 66 Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75 Muut rak. koneet 119 Henkilönostimet 92 Torninosturit 21 Lämmitys, valaistus ym. 40 Muotti ja tuentakalusto Työmaatilat ja Hissit ja 23 kontit mastonostimet Telineet ja suojauskalusto Rakennuskoneiden, laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan ennakointi

36 Täsmätiedolla tuloksiin - VTT spin off for Forecasting Construction -