Pekka Pajakkala Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Transkriptio

1 Pekka Pajakkala Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma Pekka Pajakkala, VTT XXXVII RAKENNUSKONEPÄIVÄT

2 Pekka Pajakkala Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät, uskalletaanko uusia hankkeita käynnistää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen 3. YHTEENVETO

3 Pekka Pajakkala

4 Pekka Pajakkala Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Rakentamisen markkinat ja asiakkaat 3. Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät, uskalletaanko uusia hankkeita käynnistää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen YHTEENVETO

5 Pekka Pajakkala

6 Pekka Pajakkala Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011 yhteensä 23 mrd. Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd. Asiakkaat Korjausrakentaminen 10,5 mrd Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimistorakennukset Julkiset rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Muut rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT

7 Pekka Pajakkala Uusien asuntojen vuosittainen tarve Suomessa

8 Pekka Pajakkala Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, Senior Advisor, VTT 1. VTT 2. Rakentamisen markkinat ja asiakkaat 3. Alan näkymät marraskuussa Talouden näkymät, uskalletaanko uusia hankkeita käynnistää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen 4. YHTEENVETO

9 Pekka Pajakkala Housing Market Index USA Chart: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI) and New Single-Family Starts October/August Housing Market Index Housing Market Index Single-Family Starts New Single-Family Starts (in thousands of units) Source: NAHB/Wells Fargo Housing Market Index. U.S. Census Bureau.

10 Pekka Pajakkala

11 Pekka Pajakkala Euroopan kuluttajien, teollisuuden ja rakentamisen luottamus Kuluttajien, rakentajien ja teollisuuden luottamus EU:n jäsenmaat, syyskuu saldoluku, syyskuu teollisuus kuluttajat rakentaminen Lähde: Euroopan komissio

12 Pekka Pajakkala Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomi 10/ Rakentamisen luottamusindindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori Teollisuuden luottamusindikaattori Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK VTT Expert Services Oy Teollisuuden ja rakentamisen luottamus on nyt selvästi ylempänä kuin 2009 Kuluttajien luottamus ei romahtanutkaan

13 Pekka Pajakkala Tuorein tieto lokakuu 2012

14 Pekka Pajakkala % 6 Uusien asuntoluottojen korko ja EURIBOR 12 kk syyskuu Source: Bank of Finland Matalat korot ja rahan hyvä saatavuus tukevat rakentamista Suomessa Pankkien marginaalit ovat vuodessa kaksinkertaistuneet

15 Pekka Pajakkala Milj Uusien asuntoluottojen kuukausittainen määrä Syyskuu Lähde: Suomen Pankki L

16 Pekka Pajakkala Suomen talousennuste lähivuosille muutos BKT - 0 % +1 % - 0,3..+ 0,5 % + 0,5..+1,5 %

18 Pekka Pajakkala Rakentamisen indikaattoreita 50 Sementin kotimaan myynti viim. syyskuu Rautakauppatavaroiden, Rak.mater. menekki-indeksi, (4752, 47532, yhteensä 47596) kausitasoitettu määräindeksi 2005=100 (TOL 2008) viim. syyskuu viim. heinäkuu /10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta Lähde:Rakennustuoteteollisuus VTT Expert Services Oy 10/ /10 1/10 3/10 3/10 5/10 5/10 7/10 7/10 9/10 9/10 11/10 11/10 1/11 1/11 3/11 3/11 5/11 5/11 Muutos-% edell.vuoden vast. vast. kuukaudesta Lähde:Tilastokeskus Lähde:Rakennustuoteteollisuus VTT Expert Services Oy 10/ /2012 7/11 7/11 9/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12

19 Pekka Pajakkala Talonrakentamisen työvoimatilanne Tehdyt työtunnit, talonrakennusala (milj. tuntia) Työttömyys, talonrakennustyö (1000 tt) 40 viim. syyskuu 25 viim. syyskuu /10 3/10 5/10 7/10 Lähde:Tilastokeskus 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta VTT Exp ert Services Oy -15 1/10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 3/11 5/11 Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta Lähde:Työministeriö VTT Expert Services Oy 11/2012 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12

20 Pekka Pajakkala Uudistalonrakentaminen rakennusluvat ja aloitukset Tuorein tieto elokuu 2012

21 Asuinrakennusten rakennusluvat, tuorein tieto elokuu 2012 Pekka Pajakkala

22 Pekka Pajakkala Asuinrakennusten rakennusluvat tammi-elokuu 2012

23 Pekka Pajakkala Rakennuslupien muutos maakunnittain % - koko uudisrakentaminen -asuinrakentaminen -tammi-elokuu 2012 / 2011 kaikki %-m3 asunnot, %-kpl kaikki,m3 asunnot,kpl

24 Pekka Pajakkala Rakennustuotteiden menekki tammi-syyskuu 2012 % muutos Rakennusteollisuus RT ry Bo Salmén

26 Pekka Pajakkala Milj. m³ Uudistalonrakentaminen Suomessa Luvat Aloitukset Valmistuneet Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo L

27 Pekka Pajakkala As.kpl Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa Asuinkerrostalot Erilliset pientalot Kytketyt pientalot Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo

28 Pekka Pajakkala % 6 Asunnon ostoaikomus 12 kk:n sisällä 10/ Lähde:Tilastokeskus Hyvin todennäköisesti kyllä (%) Kyllä vuosikeskiarvo VTT Expert Services Oy

29 Pekka Pajakkala

30 Pekka Pajakkala

31 Pekka Pajakkala Milj. Liike- ja toimistorakennukset Koko maa Luvat Aloitetut Valmistuneet Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 10/2012 Jatkuva vuosiarvo L

32 Pekka Pajakkala UUDISTALONRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI 2005= / Muu rakentaminen Yhteensä Toimitilarakentaminen Yhteensä Asuin rakentaminen 60 Asuinrakentaminen * Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

33 Pekka Pajakkala Korjausrakentaminen Uudisrakentaminen

34 Pekka Pajakkala Number of Building Construction Employees työllistä RAKENNUSTOIMINNAN TYÖLLISET Talonrakentaminen ja erikoistunut rakentaminen (TOL2008) Uudisrakentamisen työlliset R&M New Korjausrakentamisen työlliset Lähde: Tilastokeskus VTT Expert Services Oy, elokuu 2012

35 Pekka Pajakkala INFRA ry:n suhdannekysely syksy 2012

36 Pekka Pajakkala INFRA ry suhdannekysely 2012 Infrarakentajan talvi näyttää kehnolta

37 Pekka Pajakkala indeksi 2000=100 Rakentamisen määrä Suomessa 140 korjausrakentaminen toimitilarakentaminen asuntorakentaminen MVR Lähde: Tilastokeskus ja VTT Expert Services Oy

38 Pekka Pajakkala kk muutos, % Rakennuskustannusindeksi ja tarjoushintaindeksi 09/2012 Tarjoushintaindeksi 10 0 Rakennuskustannusindeksi -10 Lähde:Rapal, Tilastokeskus VTT Expert Services Oy

39 Pekka Pajakkala Rakennuskustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi rakennuskustannukset kuluttajahinnat Rakentamisen hinnat novat nousseet viime aikoina kuluttajahintoja hitaammin => tärkeä asia rakentamisen kysynnän kannalta

40 Pekka Pajakkala Aktia

41 Pekka Pajakkala Millaiseen rakentamiseen meillä on varaa 20 Construction Investments as Share of GDP % 15 Finland 10 OECD-Europe

42 Pekka Pajakkala Suomen talous- ja rakentamisennuste lähivuosille muutos BKT 0..+0,5 % + 0,5..+1,5 % Rakentaminen % % - Uudistalonrak % % - Korjausrak % % - Infrarakent % 0-2%

43 Pekka Pajakkala Valoa on tunnelin päässä, mutta se on edelleen kaukana Yhdysvalloissa indikaattorit viittaavat parempaan (mm. asuntomarkkinaindeksi ja kuluttajien luottamus) Suomessa luottokorot matalalla ja rahan saatavuus asuntolainoihin hyvä, tukee asuntojen kysyntää Suomen luottoluokitus on pysynyt hyvällä AAA-tasolla kuluttajien luottamus omaan talouteensa on säilynyt laskusta huolimatta kohtuullisena, Euroopan tasolla kuluttajien luottamus heikko asuntolainoja otettu edelleen vilkkaasti asuntojen hinnat ovat kehittyneet rauhallisesti ja asuntokauppa on käynyt kohtuullisesti, valmistuneiden myymättömien asuntojen määrä ei juuri ole lisääntynyt asuinrakentamisen väheneminen on melko pientä pääkaupunkiseudulla rakennushankkeita on runsaasti vireillä, uskallus aloitukseen puuttuu

44 Pekka Pajakkala Epävarmuus on edelleen suuri EU-alue on taantumassa, luottamusindikaattorit ovat heikentyneet (kuluttajat, ostopäälliköt), talouden kääntyminen kasvuun on siirtynyt ensi vuoteen Suomessa yt-neuvottelujen määrä on lisääntynyt syksyllä, nyt irtisanotaan, 2008 lomautettiin irtisanomisilla alueellisesti suuri vaikutus, Salo, Oulu, vaihtotase on kääntynyt alijäämäiseksi, vientimme vetää huonosti veroja korotetaan ja etuja leikataan, palkansaajien reaalinen ostovoima (+1% v työllisyyden kasvusta) ei kasva v veronkorotuksia myös 2013 (ALV, tuloveron indeksi, solidaarisuusvero, ylevero, eläkevero, perintövero) Valtion velka kasvaa jatkuvasti, 7 mrd vuonna 2012 ja edelleen 2013 kuluttajien luottamus on heikentynyt, kuluttajabarometrissa asunnon ostoaikomukset ovat pysyneet paremmin

45 Pekka Pajakkala Seuraava raportti julkistetaan

46 Pekka Pajakkala

48 Pekka Pajakkala Yhteenveto, näkymät RAKENTAMINEN Heikko talouskehitys näkyy rakentamisen kysynnässä Rakentaminen vähenee, mutta pysyy kohtuullisella tasolla Asuntokysyntä ja rakentaminen pysynyt hyvänä talouskehitykseen verrattuna, silti selvä lasku reaalikorko negatiivinen, luoton saatavuus kunnossa Uusien asuntojen kauppa käynee hyvin koko loppuvuoden 2012 Liike- ja toimitilarakentaminen kohtuullisella tasolla Rahan saanti tiukassa, liikerakentamista vähennetään Infrarakentaminen vähenee, silti Suomi panostaa yhtä paljon kuin Ruotsi (suhteessa kansantalouteen) 48

49 Pekka Pajakkala Tarkastelua Rakentamisen suunta alaspäin, ei romahdusta koko maan tasolla RTn uusi suhdanne-ennuste on positiivisempi kuin VTT:n Gryndiasuntojen aloitussuunnitelmat korkealla 2013 Suuret erot rakentamisen eri sektoreiden näkymissä 2013 Uudistalonrakentaminen - 7 % Korjausrakentaminen + 3 % MVR - 2 % Korjausrakentamisen kasvu on sekä rakenteellista että suhdanneluonteista Kysyntä kohdistuu eri tyyppisiin rakennuskoneisiin kuin uudisrakentamisessa => Vastaako kalustosi rakennemuutokseen Rakentamisen BKT osuus on jatkuvasti korkea Suomessa => ei merkittävää rakentamisen kasvua, vaikka talous alkaa parantua

50 Pekka Pajakkala Menestystä vuodelle 2013 Mukavaa matkaa