Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Olga Makeeva Senior consultant, Saint Petersburg

Transkriptio

1 Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Olga Makeeva Senior consultant, Saint Petersburg

2 Venäjän terveysmatkailun markkinakatsaus Venäläiset matkailijoina Suomessa Terveysmatkailu Venäjältä Pietari terveysturismin näkökulmasta Potentiaaliset kohderyhmät hoiva ja kuntoutusyrittäjille, palvelujen myyntija markkinointi Finpro 2

3

4 Terveysmatkailu Venäjältä : kohdemarkkinat Väestö 142,9 milj. ( ) Alue: km2 11 aikavyöhykettä Moskova 11,2 milj., Pietari 4,9 milj. ja 10 muuta +1 milj. kaupunkia, yli milj. kaupunkia Yli 26% venäläisistä asuu Keski- Venäjällä, 63% asuu kaupungeissa venäläisiä 81.5%, tataareja 3.8%, ukrainalaisia 3%, chuvasheja 1.2 % jne. Tulotaso: - Rikkaat: ~8 % - Keskiluokka: 10-12% - Köyhät: 80% Finpro 4

5 Venäläisten lomanvietto Yli 50% venäläisistä viettää lomansa kotona, noin 25% mökillä. Entisen Neuvostoliiton ulkopuolella matkustaa n.5% ¾ venäläisistä lomamatkailijoista järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti. Suomessa vierailevista matkailijoista vain joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. KASVUPOTENTIAALI SUORA MARKKINOINTI Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy Finpro 5

6 Venäläisten lomanvietto Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus ik k TAK Oy Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin muihin IVY-ulkopuolisiin maihin. Vuonna 2012 venäläiset tekivät n matkaa Suomeen. Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi vuonna 2013 noin 12 % (Owal Group Oy, Tl Talouselämä). lä ä) joulumatkailijoiden määrä on Pietarin viisumikeskuksen mukaan vähentynyt Finpro 6

7 Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus k TAK Oy 80% Suomeen tulevista venäläisistä turisteista ovat pietarilaisia Pietari on tärkein kohdealue mutta onko siellä enää kasvupotentiaalia? Finpro 7

8 Venäläiset matkailijoina Suomessa Finpro 8

9 Venäläiset matkailijoina Suomessa Lähde: tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy Finpro 9

10 Venäläiset matkailijoina Suomessa: ennusteet ja haasteet ENNUSTEET HAASTEET KEHITTÄMISTARPEET Matkapotentiaalia Venäjällä on paljon. Venäjän talouskasvu lisää matkapotentiaalia. Asiantuntijat arvioivat Suomen säilyttävän houkuttelevuutensa venäläisten matkakohteena ja matkailijamäärän kasvavan vuosina Palvelutarjonta ja markkinointi Palvelu venäjän kielellä Suomen ja venäjän ruuhkautuminen Suomen kiinnostavuuden heikkeneminen muutaman käyntikerran jälkeen Baltian maiden edullisempi hintataso Epäystävällisyys Suomen tunnettavuuden kohottaminen muualla kuin Pietarin alueella Myynti ja markkinointi kuntoon, mm. suora markkinointi potentiaalisille venäläisille asiakkaille, infoa palveluista ja tuotteista venäjän kielellä Tarjonnan monipuolistaminen ja palvelujen tuotteistaminen / paketointi Ystävällinen suhtautuminen venäläisiin Finpro 10

11 Terveysmatkailu Venäjältä Venäjän TASS liikeuutistoimiston mukaan venäläiset käyttävät terveysmatkailuun jopa 1 milj. USD vuodessa. Terveysmatkailijoiden määrä kasvaa 30-40% vuodessa (Association of Tour Operators of Russia, 2012.) Tarkkaa tilastoa ei ole, koska terveysmatkailijat eivät välttämättä ilmoita matkan tarkoitusta viisumin hankkiessaan, varsinkin jos kyseessä on hyvinvointimatkailu. Esim. v Saksaan matkustaneesta 100,000 venäläisestä hyvinvointi- ja terveysmatkailijasta vain 8,000:lle myönnettiin terveydenhuoltoviisumit (Medical & Health Tourism magazine 7, 2012). Suurin osa venäläisistä terveysmatkailijoista ostavat terveyspalveluja yp Israelista (28%). Saksa on toisella sijalla 27 %:lla. Muutsuositutterveysturismin kohteet ovat Turkki, Ranska, Sveitsi ja Englanti. Hyvinvointiturismin näkökulmasta Itä- Euroopan maat, Valkovenäjä ja Baltian maat ovat yhä suosituimpia kohdemaita. Ukrainan ja Aasian maiden osuudet ovat myös kasvamassa. Eri markkinaselvitysten mukaan hinta-laatusuhde ja lääkärin / sairaalan referenssit ovat tärkeimpiä valintakriteereitä, maantieteelliset tekijät eivät vaikuta valintaan olennaisesti. Muut tärkeät valintakriteerit ovat palvelutaso, laitteisto ja teknologiat, venäjänkielinen palvelu.! Management of 86% of German clinics i and hospitals consider Russia the most promising market for development of medical tourism in the country. Russia is in TOP-5 according to the number of patients in German clinics which treat patients from 128 countries of the world. Since 2004 the flow of patients from Russia to Germany has increased by 400%, the Deutsche Welle says. If we estimate the average annual dynamics, the annual growth is 57%. Venäläiset kuluttavat ulkomailla 7:ksi eniten rahaa verrattuna muihin maihin miljardia dollaria v (UNWTO, 2011) Finpro 11

12 Mitä terveyspalveluja venäläiset hakevat ulkomailta? TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ ALUEITA Syövänhoito Venäjällä diagnosoidaan noin uutta syöpäpotilaita vuodessa, potilasta vuodessa kuolee. Yleisimmät syövät: keuhkosyöpä, rintasyöpä, kohtusyöpä, ihosyöpä, vatsasyöpä. Sydänleikkaukset Venäjällä henkilöstä 330 miestä ja 154 naista kuolee infarktiin ja 204 miestä / 151 naista halvauskohtauksiin. 57% tapauksissa venäläisen kuolinsyynä on sydän- ja verisuonisairaus. Vuodessa kuolee ihmistä. Sydänleikkauksia tarvitsee vuosittain noin venäläistä. Endokirurgia Nivelleikkaus maksaa Venäjällä euroa, mutta laatu on huono, sopivia laadukkaita tekoniveliä on vaikeaa saada ja tekonivelleikkauksiin erikoistuneita sairaaloita on vähän, lääkäreillä ei ole kokemusta, tekonivel kestää 5 vuotta. TERVEYSMATKAILUN TÄRKEIMPIÄ SYITÄ Huono luottamus Teknologiataso Korruptio ja vastuuntunnottomuus Turvallisuus ja luottamuksellisuus Finpro 12

13 Ketkä hakevat terveyspalveluja ulkomailta? Tulostatus Suurin osa aikuisia venäläisiä (yli 15- vuotiaat) väittää, että terveys on heille yksi Rikkaat ja keskiluokka. Vakavien sairauksin tärkeimmistä elämän arvoista ja todistaa, kohdalla keskiluokan osuus on suurempi. että terveydentila riippuu ennen kaikkea henkilön omasta käyttäytymisestä ja Motivaatio Keskiluokka: lähinnä syöpä- ja sydäntaudit ja muut hengenvaaralliset taudit, joita ei voida parantaa Venäjällä / hoito maksaa jopa enemmän kuin Euroopassa. Rikkaat: haluavat saada parasta hoitoa, pyrkimys nimettömyyteen. Luottamattomuus paikallisiin lääkäreihin Koulutus Tavallisimmin hyvin koulutettu, aktiivit Internet-käyttäjät, kokeneet matkailijat, kielitaidosta id t ovat tkuitenkin ki suhteellisen suppeita. Sosiaalinen status Johtajat, senioritason toimihenkilöt, yrittäjät, näyttelijät, poliitikot, viranomaiset elämäntavasta (84.2%). Samaan aikaan useimmat venäläiset eivät ole tottuneet terveelliseen elämäntapaan ja hyväksyvät terveydelle vaarallisia sosiaalisia normeja ja perinteitä. Vain 25% todella huolehtii terveydestään. 64,1% eivät noudata mitään ruokavaliota ja syövät epäterveellisesti 76,4% ei tee aamujumppaa, eikä harrastaa urheilua 33,7% polttaa säännöllisesti 84,7% juo vahvaa alkoholia säännöllisesti. Liikemiehet (ja -naiset) sivuuttavat erityisesti terveelliset elämäntavat: 63,9 prosenttia heistä ei pidä huolta terveydestään lainkaan. Suurin osa venäläisistä olettaa, että terveys on helposti uusiutuva luonnonvara; he eivät ole tottuneet huolehtimaan terveydestään, varsinkaan säännöllisesti, ja uskovat että terveyden voi ostaa. 13

14 Venäläisen terveysturismin käyttäytyminen Kulutus perustuu ihmisten tarpeisiin kuluttajan käyttäytyminen riippuu siitä, mitä tarpeita hän pyrkii tyydyttämään Finpro 14

15 Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjontamatriisi KUNTOUTUS SYDÄNLEIKKAUSTEN JA TEKONIVELLEIKKAUSTEN JÄLKEEN FYSIOTERAPIA HEDELMÄTTÖMYYDEN HOITO SYNNYTYS KAUNEUDENHOITO ELIMISTÖN PUHDISTUS JA PAINONHALLINTA Lääkäripalvelut lomailijoille Syövänhoito Sydänleikkaukset Ortopediset leikkaukset SECOND OPINION PALVELUT TELEKONSULTOINTI DIAGNOSTIIKKA ALKOHOLI- JA HUUMERIPPUVUUDEN HOITO VANHUSTEN HOITO Finpro 15

16 Tärkeimmät markkinointikanavat Internet. Oma sivusto venäjän kielellä Edustaja / myyntikonttori Venäjällä Terveysmatkailutoimistot Yhteistyö venäläisten lääkäreiden kanssa Yhteistyö vakuutusyhtiöiden kanssa Mainonta terveysalan yms. lehdissä Osallistuminen alan tapahtumiin Venäläisten yksityisklinikoiden markkinointi Mainonta terveysalan yms context t internet t promotion d ti i i i t d di Sosiaalinen media (Vkontakte, LiveJournal, Twitter, Facebook, Youtube) 14% 15% advertising on TV outdoor advertising reputation 13% 4% 7% 29% 18% advertising in printed media advertising on radio "word of mouth" Finpro 16