Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: arvopaperitilastot@bof.fi Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: arvopaperitilastot@bof.fi Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland arvopaperitilastot@bof.fi Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 213 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Luettelo joukkovelkakirjalainoista ei sisällä arvoosuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukko-velkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 213. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Masskuldebrevsregistret täcker varken andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 213. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included in the bond list. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån 213 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 213 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 17 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 28 joukkovelkakirjalainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kotimaassa pysyi edellisvuotisella tasolla. Kaiken kaikkiaan joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kuitenkin vähentyi noin 7 %, kun myös kansainväliset liikkeeseenlaskut huomioidaan. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto kasvoi noin 3 %, ja kanta nousi noin 6 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen vuosina 218 ja 223 erääntyvät sarjaobligaatiolainat ja myi lisäksi aiemmin liikkeeseen laskettuja lainoja yhteensä noin 12 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa noin 71 % kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 1,7 miljardin euron arvosta. Rahoituslaitosten vuonna 213 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä oli noin 2,7 miljardia euroa. Pääosa joukko-velkakirjoista on kuitenkin laskettu liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla, joilla euromääräisiä lainoja laskettiin liikkeelle 7,8 miljardilla eurolla ja valuuttamääräisiä lainoja 15,9 miljardilla eurolla. Erityisesti voidaan panna merkille valuuttamääräisten lainojen osuuden noin 6 miljardin euron kasvu euromääräisiin verrattuna. Vuonna 213 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos ei laskenut kotimaassa liikkeelle lainkaan joukkovelkakirjalainoja. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 213 noin 7,3 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli edelleen korkealla tasolla, vaikkakin n. 2,3 miljardia euroa edellisvuotta pienempi. I Finland emitterades 213 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 17 miljarder euro. Under 213 emitterades totalt 28 nya lån i euro. Upplåningen genom masskuldebrev av icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten var på samma nivå som på föregående. Allt som allt minskade upplåning genom masskuldebrev dock med cirka 7 % då även internationella emissioner räknas med. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade med ca 3 % jämfört med et innan och utestående beloppet ökade med ca 6 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade två serieobligationslån med förfall 218 och 223 samt sålde tidigare emitterade serieobligationslån till ett sammanlagt värde av ca 12 miljarder euro. Detta motsvarar 71 % av alla nya inhemska emissioner i euro. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 1,7 miljarder euro. Beloppet av inhemska obligationslån emitterade av finansiella företag var cirka 2,3 miljarder euro 213. Största delen av emissioner har dock hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 7,8 miljarder euro och lån i andra valutor för 15,9 miljarder euro. Särskilt kan man fästa uppmärksamhet vid ökningen av andelen av emissioner i andra valutor än euro med cirka 6 miljarder euro. Kommunfinans gav 213 inte ut några masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Icke-finansiella företag finansierade 213 sin verksamhet genom upplåning av ca 7,3 miljarder euro på obligationsmarknaden, vilket var fortfarande på hög nivå även om 2,3 miljarder euro lägre jämfört med et innan. Approximately EUR 17 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued in domestic market. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government remained on the same level as previous year. However, when also international bond issues are taken into account the amount decreased by around 7 %. Central government s issuance of bonds increased by some 3 % from previous year. The amount outstanding also increased by about EUR 6 billion. Central government again the dominant issuer sector in 213 in domestic market issued two serial bonds maturing in 218 and 223, and sold several serial bonds issued earlier, to a total value of about EUR 12 billion. This is 71 % of total domestic bond issuance. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 1.7 billion in international market. Domestic bond issuance by financial institutions was around EUR 2.7 billion. The main part has nevertheless been issued in international market. In international market the issuance in euro amounted to EUR 7.8 billion and in other currencies to EUR 15.9 billion. Especially worth noticing is the increase of the proportion of currencies other than euro by around EUR 6 billion The institution specialised in financing local government issued no bonds in 213 in domestic market. The issuances concentrated merely on the international market. Non-financial corporations obtained some EUR 7.3 billion of financing from bond issues in 213, which is still on a high level, although EUR 2.3 billion less compared to the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 213 Januari december 213 January December 213 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Löptid/amorteringsfria 7 Atria Oyj % Notes Due 218 Sato-Yhtymä Oyj % Senior Sec. Notes 218 Ramirent Oyj 1 MEUR % Notes Suomen Osatontti Ky Jvk 1/213 Technopolis Oyj Jvk 1/213 Huhtamäki Oyj % Notes Due 22 Tietoenator Oyj % Notes Due 219 VVO-Yhtymä Oyj 3.25% Senior SEC Notes 22 Orion Oyj 2.75 % Jvk-laina 1/213 Sato-Yhtymä Oyj Floating Rate Secured Notes Due 223 Finnair Oy 5 % Notes Due 218 Componenta Oyj Hybridilaina 213 Componenta Oyj MEUR Notes 213 Outotec Oyj 15 MEUR 3.75 % Notes FI , v kk p / FI , v kk p / FI4514 1, v kk p / FI , v kk p / FI , v 9kk 3p / FI4645 2, v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 6 kk p / FI , v kk p / % % % % % % 1 % % 1 % Korkeampi: 1) 3 kk Euribor + marginaali + 3. % tai 2) 1.5 % % % % % % 3.25 % % 2.75 % 1 % 12 kk Euribor % % 5. % 1 % 12.2 % saakka; sitten 3 kk Euribor % 1 % 1.75 % % 3.75 %

8 8 PKC Group Oyj 1 MEUR 4.25% Notes Due 218 Jolla Oy Convertible Notes Due 216 Ahlström OYJ Joukkovelkakirjalaina 1/213 Sponda Oyj 15 MEUR 3.375% Notes Due 218 Aspo Oyj 2 MEUR Capital Securities Dna Oy 1 MEUR 2.625% Notes Due 218 Euroloan Group Oyj Jvk 1/213 Vapo Oy Garantia Guaranteed Multi-Issuer Bond EU SanomaWSOY Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/213 SRV Yhtiöt Oyj 5% Notes Due 218 Sato-Yhtymä Oyj Senior Secured Frn Due222 Innofactor Oyj Capital Securities FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 99.5 % 4.25 % 1 % 1. % 1 % Korkeampi: 1) 3 kk Euribor + marginaali + 3. % tai 2) % % % 1 % 3 vuotta 7. %; sitten korkeampi: 1) 3 kk Euribor % tai 2) 1. % % % 1 % 8. % % 2.25 % 1 % 3 vuotta 7.25 %; sitten 3 kk Euribor + marginaali (väh %) 1 % 5. % 1 % 6 kk Euribor % 1 % 12 kk Euribor + marginaali (väh. 12. %)

9 9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Someron Säästöpankki Debentuurilaina I/213 Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 1/213 FI , v kk p / FI , v kk p / Aktia Pankki Oyj FI , v kk 1p / 4758A Osakeobligaatio Suomi Perus 4758B Osakeobligaatio Suomi Ekstra 4759 Tuottoputki Kasvu XXII 476A Osakeobligaatio Terveydenhuolto Perus 476B Osakeobligaatio Terveydenhuolto Ekstra 4761 Valuuttaobligaatio Kiina I/213 Neutraali I/213 Plus 4765 Korkotodistus Metso 4/ Korkotodistus Nokia 4/ Korkotodistus Upm-Kymmene 4/ Korkotodistus Metsä Board 4/218 FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 25p / Vaihtuva 1. korkokausi 2.5%; sitten 12 kk Euribor +.5 % (väh. 2.%) Vaihtuva 2.75% Nollakorkoinen Vaihtuvakorkoinen Vaihtuvakorkoinen 3 kk Euribor, välillä.4% - 4.% 12 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi n. 15% Valuuttapari 1% Osakeindeksi 17% Osakeindeksi 3 kk Euribor +.9% 3 kk Euribor + 5.1% 3 kk Euribor + 2.3% 3 kk Euribor + 3.3%

10 Korkotodistus Stena 4/ Korkotodistus Arcelormittal 4/ Luottotodistus Metsä Board 478 Luottotodistus Teollisuus 4773 Erillislaina Osaketodistus Suomi Booster 4772 Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto Maailman Tähdet II/213 Neutraali Maailman Tähdet II/213 Plus 4785 Erillislaina Osakeobligaatio Aasia 4788 Luottotodistus Pohjoismaat Kertyvä Tuotto Säästöpankki Optia Erillislaina 1/213 Metsälaina 2/ Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto 4799 Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto Ruotsi III/213 Neutraali Ruotsi III/213 Plus Korkoputki 3/213 FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 25p / FI , v 2kk 15p / FI , v kk 7p / FI , v 11kk 11p/ FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v kk 6p / FI , v 2kk 7p / FI , v kk p / FI , v 1kk 28p / FI , v 1kk 21p/ FI , v 1kk 21p/ FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk p / 3 kk Euribor + 3.9% 3 kk Euribor + 2.9% 4.6% Viiteyhtiöindeksi Viiteyhtiöindeksi 1% Osakekori 1% Osakekori n. 11% Indeksikori Viiteyhtiöindeksi 1% 6 kk Euribor + 1.2% 1 % 3 kk Euribor + 3.5% Viiteyhtiöindeksi Viiteyhtiöindeksi 1 % Osakeindeksi 1 % Osakeindeksi 1 % 1.63%

11 A Aktieobligation Finland Basic 4794B Aktieobligation Finland Extra 4798 Tuottoputki Kasvu XXIII 4795A Aktieobligation Fjärran Östern Basic 4795B Aktieobligation Fjärran Östern Extra 4793 Valutaobligation Kina Aktia Pankki Oyj Debenturlån 2/213 Nooa Säästöpankki Oyj Erillislaina 1/ Aktiebevis Fortum Booster 487 Aktiebevis Fortum Booster 488 Erillislaina Kaukoitä Valuuttapari 5/213 Nokia Korko 6/213 Terveys IV/213 Neutraali Terveys IV/213 Plus Svenska Handelsbanken, Helsinki Branch 578 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset Yhtiöt Liedon Säästöpankki Erillislaina 1/213 FI , v 1kk 29p / FI , v 1kk 29p / FI , v 1kk 11p / FI , v 1kk 29p / FI , v 1kk 29p / FI , v 2kk p / FI , v kk p / FI , v kk 4p / FI , v kk 4p / FI , v kk 4p / FI , v kk 4p / FI , v 1kk 11p / FI , v kk 28p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 11kk 26p/ FI , v kk p / n. 12% n. 11% Osakekori Osakekori 1 % 3 kk Euribor, välillä.6% - 4.% 12 % Indeksikori 11 % Indeksikori 15 % Valuuttapari 1 % 2.75% 1 % Indeksikori Osake Osake Indeksikori 1 % Valuuttapari Viiteyhtiön luottoriski 1 % Osakekori 17 % Osakekori 11 % Osakekori 1 % 6 kk Euribor + 1.2%

12 12 Aktia Pankki Oyj FI , v kk 1p / 4768 Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia 481 Kreditlänkat Indexbevis Asien Korkoputki 4/213 Luopioisten Säästöpankki Erillislaina 1/ Ränteobligation MinMax Tillväxt XXIV 482 Erillislaina Autocall Someron Säästöpankki Debentuurilaina II/213 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/ Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto 4818 Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto 4822 Erillislaina Korko-Obligaatio Tuottoputki Kasvu 4826 Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto 4827 Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto Nooa Säästöpankki Oyj Erillislaina 2/213 Osaketuotto V 213 Neutraali FI452782, v 9kk 21p / FI , v 9kk 21p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI4534 7, v 1kk 13p FI , v kk 1p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 3 kk 12p / FI4532 4, v 3 kk 12p / FI , v kk 1p / FI , v 3 kk 11p / FI , v 3 kk 7p / FI , v kk p / FI , v kk 2p / Nollakorkoinen Indeksikori Indeksikori 1 % 2 vuotta 2.6 %; sitten 12 kk Euribor + marg., välillä 1.44% % 1 % 6 kk Euribor % Vaihtuva 3 kk Euribor, välillä.6% - 4.% Indeksikori 1. vuonna 2.3%; sitten 12 kk Euribor +.5%, välillä 1.75% - 3.% Vaihtuva 1. vuonna 2.2%; sitten 12 kk Euribor +.25% (väh.1.75%) Viiteyhtiöiden luottoriski Viiteyhtiöiden luottoriski 3 kk Euribor, välillä.8% - 2.% Viiteyhtiöiden luottoriski Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % 6 kk Euribor + 1.4% 1 % Osakekori

13 13 Osaketuotto V 213 Plus Yritysluotto Eurooppa 7/ Korkotodistus Outokumpu 7/ Korkotodistus Neste Oil 7/ Korkotodistus Volvo 7/ Korkotodistus Thyssenkrupp 7/218 Nooa Säästöpankki Oyj Debentuurilaina I/213 FI , v kk 2p / FI , v 3 kk p / FI , v 3 kk p / FI , v 3 kk p / FI , v 3 kk p / FI , v 3 kk p / FI , v kk p / Aktia Pankki Oyj FI , v kk 1p / Maailma VI/213 Neutraali Maailma VI/213 Plus Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/213 A21 Osakeobligaatio USA Kiinteistö Perus A22 Osakeobligaatio USA Kiinteistö Ekstra A23 Korko-Obligaatio TuottoputkiKasvu XXV A24 Osakeobligaatio Aasia Perus A26 Valuuttaobligaatio BRIC A25 Osakeobligaatio Aasia Ekstra FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / 17 % Osakekori Viiteyhtiöiden luottoriski 3 kk Euribor + 3.5%, luottoriskistä riippuen 3 kk Euribor %, luottoriskistä riippuen 3 kk Euribor %, luottoriskistä riippuen 3 kk Euribor %, luottoriskistä riippuen Vaihtuva 2.5% Nollakorkoinen 1 % Osakekori 17 % Osakekori Vaihtuva 2.5% n. 12% n. 12% n. 15% n. 11% Osakeindeksi 3 kk Euribor Osakeindeksikori Valuuttakori Osakeindeksikori

14 14 Aktia Pankki Oyj FI , v kk 2p / Evli Pankki Oyj Kassavirtaosakkeet 481 Kreditlänkat Indexbevis Asien 482 Indexbevis Finland 4838 Erillislaina Kuponki Osaketodistus OMA Säästöpankki Oy Jvk-laina 1/213 A4 Metsälaina OMA Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/213 A55 Erillislaina Euro High Yield Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/213 Tutkimuksen Tähdet VII/213 Neutraali Tutkimuksen Tähdet VII/213 Plus A42 Korkotodistus Outokumpu II 7/216 A43 Korkotodistus Metso II 4/218 A44 Korkotodistus Volvo II 7/218 FI4625 1, v kk 15p / FI , v 8kk 4p / FI , v kk 1p / FI , v kk 1p / FI , v kk p / FI , v 2kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 26p / FI , v kk p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v 1kk 14p / FI453277, v 1kk 15p / FI453285, v 1kk 14p / Nollakorkoinen 1 % Osakekori Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Indeksikori 1 % 6 kk Euribor + 1.2% 3 kk Euribor + 4.1% Vaihtuva 2.35% Vaihtuva 2.5% 1 % Osakekori 11 % Osakekori 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 3.5% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) +.9% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 1.3%

15 15 A45 Korkotodistus Neste Oil II 7/218 A46 Korkotodistus Thyssenkrupp II 7/218 A47 Korkotodistus Upm-Kymmene II 4/218 A48 Korkotodistus Arcelormittal II 4/218 A5 Korkotodistus Metsäboard II 4/218 A51 Korkotodistus Stena II 4/218 A82 Valuuttaobligaatio Kiinan Juan A54 Interest-Linked Notes Yield Growth Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/213 Pohjanmeren Öljy VIII/213 Neutraali Pohjanmeren Öljy VIII/213 Plus Lammin Säästöpankki Debentuurilaina I/213 Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Jvk-laina 1/213 A86 Valuuttaobligaatio Venäjä FI , v 1kk 14p / FI , v 1kk 14p / FI , v 1kk 15p/ FI , v 1kk 15p/ FI , v 1kk 15p/ FI , v 1kk 15p/ FI , v 11kk 28p/ FI , v 1kk 17p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 29p / n. 16% Vaihtuva 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 1.5% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 2.3% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 2.3% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 2.9% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 3.3% 3 kk Euribor (viimeinen vuosi 1 kk Euribor) + 3.9% Valuuttakori 3 kk Euribor 1. vuosi 2.2%; sitten 12 kk Euribor +.25% (väh. 1.75%) 1 % Hyödykefutuuri 11 % Hyödykefutuuri Vaihtuva 1. vuosi 2.5%; sitten 12 kk Euribor +.5% (väh. 2.%) 1 % 6 kk Euribor + 1.2% 15 % Valuuttapari

16 16 A84 Osakeobligaatio Suomi Perus A85 Osakeobligaatio Suomi Ekstra A89 Tuottoputki Kasvu XXVI A19 Credit & Equity Notes Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery Europa Alternativ Försiktig Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery Europa Alternativ Offensiv Premium Autocall 1/213 Helmi Säästöpankki Oy Joukkovelkakirjalaina I/213 A116 Credit-Linked Notes Europe High Yield Myrskylän Säästöpankki Joukkovelkakirjalaina I/213 A92 Credit Hybrid Notes Korkoputki 11/213 A121 Credit-Linked Note Norske 216 Ålandsbanken Abp Debenturlån 1/213 Vesi IX/213 Neutraali Vesi IX/213 Plus Autot Korko 12/213 FI , v 1kk 29p / FI , v 1kk 29p / FI , v 1kk 29p / FI , v kk 28p / FI , v 11kk 12p/ FI4641 1, v 11kk 12p/ FI , v kk 18p / FI , v 11kk 21p/ FI , v kk 26p / FI , v 11kk 2p/ FI , v kk 22p / FI , v kk p / FI , v kk 14p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , FI , v kk 16p / 5v 2kk 23p / n. 12% n. 11% n. 11% Osakekori Osakekori 3 kk Euribor Indeksikori 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi Viiteyhtiöindeksi 1 % 6 kk Euribor % n.1% Indeksikori 1 % 6 kk Euribor % 1 % 1 % 4 vuotta 1.9%; sitten 3 kk Euribor +.5% (välillä 1.9% -3,7 %) n. 73% 3 kk Euribor + 5.%, luottoriskistä riippuen 2.3% 1 % Osakekori 17 % Osakekori Viiteyhtiöiden luottoriski

17 17 Menestyjän Valinnat X/213 Neutraali Menestyjän Valinnat X/213 Plus A135 Osakeobligaatio Tähtibrändi Perus A134 Valuuttaobligaatio Kiinan Juan A16 Tuottoputki Kasvu XXVII Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/213 XI/213 Neutraali XI/213 Plus A167 Yhdistelmätodistus Eurooppa-USA A178 Osakeobligaatio Japani A159 Luottotodistus Eurooppa A158 Osaketodistus USA 213 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/213 Nooa Säästöpankki Oyj Erillislaina 3/213 Suupohjan OsuusPankki Osuuspankkien yhteinen Jvk 35,3 MEUR A189 Pan-Asia Booster A191 Korkotodistus Kesko 1/219 FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 26p / FI , v 1kk 26p / FI , v 1kk 26p / FI , v kk p / FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v 1kk 2p/ FI , v kk 11p / FI , v 1kk 14p/ FI , v 1kk 16p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI453624, v 4kk 4p / 1 % Osakekori 17 % Osakekori n. 12% n. 15% Osakekori Valuuttaindeksi 3 kk Euribor Vaihtuva 3.% 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi n. 11% Vaihtuva Osakeindeksi 1. vuosi 2.5%; sitten 12 kk Euribor +.5% 1 % 6 kk Euribor + 1.4% 1 % 6 kk Euribor + 1.4% 3 kk Euribor +.75%

18 18 A192 Korkotodistus Stora Enso 1/219 Nooa Säästöpankki Oyj Debentuurilaina II/213 A185 Luottoriskikori Pohjoismaat I/213 A215 Credit-Linked Notes A216 Luottotodistus Eurooppa Titaanit XII/213 Neutraali Titaanit XII/213 Plus Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 213 A199 Osakeobligaatio Pan-Aasia Perus A2 Osakeobligaatio Pan-Aasia Ekstra A21 Osakeobligaatio Terveydenhuolto Perus A22 Osakeobligaatio Terveydenhuolto Ekstra A23 Osakeobligaatio Pohjoismaat A221 Tuottoputki Kasvu XXVIII Someron Säästöpankki Debentuurilaina III/213 Korkoputki 14/213 FI , v 4kk 4p / FI , v kk p / FI , v kk 24p / FI , v 9kk 22p / FI , v 3 kk 22p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI468887, v kk p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v kk p / FI , v kk p / välillä 98% - 12% 3 kk Euribor + 2.8% 2.% 1.% 1 % 1.7% välillä 99% - 11% Viiteyhtiöindeksi 1 % Osakekori 11 % Osakekori 1. korkokausi 2.2%; sitten 12 kk Euribor +.25% (väh. 1.75%) 12 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi 12 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi 15 % Osakeindeksi 3 kk Euribor Vaihtuva 1. korkokausi 2.2%; sitten 12 kk Euribor +.5% (välillä 1.5% %) 1 % 3 kk Euribor +.5%, (välillä 2.5% %)

19 19 Kaivosyhtiöt Autocall 16/213 A253 Yhdistelmätodistus Kiina A24 Osaketodistus Pan-Aasia A214 Eurooppa High Yield Suomi-Osake XIII/213 Neutraali Suomi-Osake XIII/213 Plus A266 Osakeobligaatio Eurooppa Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/213 Luottokori Eurooppa 17/213 A251 Yrityslainakori Eurooppa II/213 A252 Credit-Linked Notes Europe Yrityskorko Metsä I/213 Pohjoismaat XIV/213 Neutraali Pohjoismaat XIV/213 Plus A292 Credit-Linked Notes Europe High Yield A293 Credit-Linked Notes USA High Yield FI4716 1, v kk 18p / FI , v 3 kk 5p / FI469 1, v 2kk 1p / FI , v 3 kk 1p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 15p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 15p / FI , v 2kk 1p / FI , v 2kk 1p / FI , v 2kk 8p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 2kk 9p / FI46975, v 2kk 9p / Osakekori 6.5% 12 korkokautta, sitten 3 kk Euribor + 5.5% 1 % Osakekori 11 % Osakekori n. 11% Vaihtuva 3.% Viiteyhtiöiden luottoriskit 7.% Viiteyhtiöiden luottoriskit 1 % Osakekori 11 % Osakekori A277 Osakeobligaatio Aasia Perus FI , v 1kk 9p / n. 12% Osakeindeksi

20 2 A278 Osakeobligaatio Aasia Extra A279 Osakeobligaatio Eurooppa A275 Osakeobligaatio Global 213 Perus A276 Osakeobligaatio Global 213 Ekstra A28 Tuottoputki Kasvu XXIX Evli Pankki Oyj Korkotodistus Suomi & Ruotsi A294 Korkotodistus Eurooppa High Yield I/219 A31 Korkotodistus Goodyear I/219 A32 Korkotodistus Nokia I/219 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/213 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/213 Terveys XV/213 Neutraali Terveys XV/213 Plus Yrityskorko Eurooppa II/213 A318 Credit-Linked Notes Europe High Yield A319 Osaketodistus Maailma A313 Credit-Linked Notes USA High Yield FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 26p / FI , v 2kk 2p / FI469166, v 2kk 2p / FI469174, v 2kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 19p / FI , v kk 19p / FI , v 1kk 18p / FI , v 1kk 18p / FI469232, v kk p / FI46919, v 1kk 18p / n. 11% n. 15% n. 12% n. 11% Osakeindeksi Osakeindeksi Osakeindeksi Osakeindeksi 3 kk Euribor 1 % Viiteyhtiöiden luottoriskit n. 99% n. 99% n. 99% 3 kk Euribor + 4.5% 3 kk Euribor + 2.% 3 kk Euribor + 1.5% Vaihtuva 2.85% Vaihtuva 12 kk Euribor +.5% (väh. 2.%) 1 % Osakekori 11 % Osakekori 1 % Viiteyhtiöiden luottoriskit Osakeindeksi Indeksikori

21 21 A312 Equity-Linked Notes Europe Korkoplus 18/213 Evli Pankki Oyj Korkotodistus Stora, Upm & Ahlström Evli Pankki Oyj Korkotodistus Stora, Upm & Ahlström II Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery Tyskland 213 Alternativ Försiktig Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery Tyskland 213 Alternativ Offensiv Evli Pankki Oyj Eurooppa Bonus III Sertifikaatti A316 Equity-Linked Notes Pan Asia A314 Equity-Linked Notes Real Estate Basic A315 Equity-Linked Notes Real Estate Extra A321 Equity-Linked Notes Finland Basic A322 Equity-Linked Notes Finland Extra A341 Credit-Linked Notes Europe High Yield Extra Espanja XVI/213 Neutraali Espanja XVI/213 Plus FI46928, v 2kk 13p / FI , v kk p / FI47549, v 1kk 4p / FI47556, v 1kk 4p / FI , v 11kk 16p/ FI , v 11kk 19p/ FI , v kk 15p / FI , v 1kk 3p / FI , v 1kk 3p / FI469257, v 1kk 3p / FI469265, v 2kk 4p / FI469273, v 2kk 4p / FI , v kk 3p / FI , v kk 21p / FI , v kk 21p / Osakeindeksi 1 % 2 vuotta 1.75%; sitten 3 kk Euribor + 1.1% (tai korkokatto + 1.1%) 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi 1 % Osakeindeksi n. 12% n. 12% n. 11% n. 12% n. 11% Osakeindeksi Osakeindeksi Osakekori Osakekori Indeksikori 1 % Osakekori 11 % Osakekori

22 22 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Suomen Hypoteekkiyhdistys Jvk 1/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Jvk 2/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypoteekkiobligaatio 3/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Jvk 4/213, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK Suomen Hypoteekkiyhdistys Jvk 5/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypoteekkiobligaatio 6/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Debentuurilaina 218 Suomen Hypoteekkiyhdistys VK 215 Jvk 8/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypoteekkidebentuuri 1/213 Suomen Hypoteekkiyhdistys Jvk 9/213 FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 6 kk 1p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / Vaihtuva 6 kk Euribor + 1.1% Vaihtuva 6 kk Euribor +.6% Vaihtuva 6 kk Euribor + 1.% 1 % 3 kk stibor % 1 % 6 kk Euribor +.95% n. 1 % 12 kk Euribor +.85% 1 % 3.75 % 1 % 6 kk Euribor +.67% n. 1 % 12 kk Euribor + 2.% 1 % 6 kk Euribor + 95 % -yksikköä

23 23 MUUT RAHOITUSLAITOKSET- ÖVRIGA FINANSINSTITUT- OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Euroloan Consumer Finance Oyj Jvk 3/213 Panostaja Oyj 7,5 MEUR Hybridilaina Euroloan Consumer Finance Oyj Jvk 7/213 Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy Finnish Fund 5 MEUR Notes 218 Capman Oyj Perpetual Securities 213 Capman Oyj 15 MEUR Notes Due 217 FI462336, v kk 3p / FI , v 7kk 4p / FI , v 6 kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % Indeksikori 1 % Korkeampi: 1) 3 kk Euribor %, 2) % 1 % 8.5 % 1 % 6 kk Euribor +.55 % 1 % 4 vuotta 8.%; sitten 3 kk Euribor + 8, % (väh. 11, %) 1 % 5.5 % VAKUUTUSLAITOKSET FÖRSÄKRINGSINRÄTTNINGAR INSURANCE CORPORATIONS If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 213/6 FI , v kk p / n. 1 % 6 kk Euribor + marginaali PAIKALLISHALLINTO LOKALFÖRVALTNING LOCAL GOVERNMENT Turun kaupunki 5 MEUR Floating Rate FI , v kk p / 1 % 3 kk Euribor +.38 %

24 24 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 11kk 3p / FI , v kk 11p / % 1.5 % % % Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 213 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 213 enligt följande: In addition, bonds issued previously were sold in 213 as follows: Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina Suomen Valtio Sarjaobligaatiolaina FI , v 5kk 2p / FI , v 9kk 22p / FI , v kk 11p/ FI , v 1kk 14p/ FI , v 8kk 5p / 15.9 % 2.75 % % 1.5 % % % 1.95 % % % %

25 25 Yhteenveto suomalaisten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån av finländska emittenter Summary of Finnish bond issues, Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks 1 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Valtionhallinto Staten Central government 2 Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Yhteensä Totalt Total Euromääräiset I euro Euro-denominated Muun valuutan määräiset I andra valutor In other currencies Tietolähteiden muutoksen vuoksi tiedot vuodesta 211 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. På grund av ändrade informationskällor är siffrorna från och med 211 inte fullt jämförbara med tidigare. Because of different data sources the figures from 211 are not fully comparable with previous years. 2 Luvut vuonna 212 sisältävät myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumin liikkeeseen laskeman 6 euron joukkovelkakirjalainan...i beloppet 212 ing även en 6 miljoner euros emission av statens investeringsbolag Solidium. The figure from 212 includes also a EUR 6 issue by state investment company Solidium.

26 Helsinki