Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd.euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 14 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtion hallinto - Staten - Central goverment 12 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd.euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtion hallinto - Staten - Central goverment ISSN verkkojulkaisu / webbpublikation / online Tiedustelut: Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Upplysningar: Finlands Banks finansmarknads- och statistikavdelning Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Enquiries: Financial Markets and Statistics, Bank of Finland Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Puhelin: (1) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (9) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 26 6 Finländska masskuldebrevslån 26 6 Finnish bond issues 26 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 26 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämän joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 26. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Massskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the bond register maintained by FIN-FSA. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 26. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. Issues of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. ets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/ Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån 26 Finnish bond issues 26 6 Suomessa laskettiin vuonna 26 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 8,9 miljardin euron arvosta. Yritysten, rahoituslaitosten ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto lisääntyi edellisvuotisesta yhteensä noin 18 %. Koska kuoletusten arvo oli liikkeeseenlaskujen arvoa suurempi, joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta supistui hieman edellisvuotiseen verrattuna. Vuonna 26 laskettiin liikkeeseen yhteensä 138 euromääräistä yleisölainaa ja 79 erillislainaa. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuosina 29 ja 21 erääntyvää tuottoobligaatiolainaa ja vuonna 217 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 6 miljardin euron arvosta, mikä on 68 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto lisääntyi 2 % edellisvuotisesta. Valtion myymien euromääräisten lainojen lukumäärä vuonna 26 oli kolme. Niistä sarjaobligaatiolaina oli volyymiltaan hallitseva. Rahoituslaitosten vuonna 26 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi jonkin verran edellisvuotiseen nähden eli 2,1 miljardiin euroon. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Viime vuosina suhteellisesti paljon kasvanut rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo pysyi vuonna 26 edellisvuotisella tasolla. Vuonna 26 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 14 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 24 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 26 noin 75 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. I Finland emitterades 26 nya masskuldebrevslån i euro för ca 8,9 miljarder euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 18 % från 25. Eftersom amorteringarna översteg emissionerna minskade det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev något från et innan. Under 26 emitterades totalt 138 lån i euro riktade till allmänheten och 79 riktade till privata placerare. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 29 respektive 21 och ett serieobligationslån med förfall 217 till ett sammanlagt värde av ca 6 miljarder euro, vilket motsvarar 68 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade med 2 % från et innan. Antalet sålda statslån i euro uppgick 26 till tre. Av dessa var serieobligationslånet det volymmässigt största. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från 25 till 2,1 miljarder euro. Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Beloppet av privata lån utgivna av finansiella företag hade under de senaste en ökat rätt kraftigt men låg 26 på samma nivå som et innan. Kommunfinans gav 26 ut 14 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 24 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 26 sin verksamhet genom upplåning av ca 75 euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket motsvarade nivån et innan. Approximately EUR 8.9 billion euro-denominated bonds were issued in Finland in 26. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions and central government increased by about 18% on the previous year. Since the value of repayments was higher than the value of new bonds issued, the nominal value of the bond stock decreased compared to the previous year. In 26, 138 euro-denominated bonds were issued publicly and 79 private placements were arranged. Central government again by far the dominant issuer sector in 26 issued two yield bonds maturing in 29 and 21 respectively, and one serial bond maturing in 217, to a total value of about EUR 6 billion, or 68% of total bond issuance. Central government s issuance of bonds increased by 2% on the previous year. Three different euro-denominated bonds were sold by central government in 26. The serial bond was by far the largest-volume bond issued in 26. Domestic bond issuance by financial institutions increased slightly on the previous year and reached EUR 2.1 billion. The increase was due to an increase in bond issuance by banks. Private placements arranged by financial institutions, which have shown a relatively strong growth in recent years, remained broadly unchanged from the previous year. The institution specialised in financing local government issued 14 different bonds in 26. Financial institutions accounted for 24% of total bond issuance. Nonfinancial corporations obtained some EUR 75 of financing from domestic bond issues in 26, or roughly the same as in 25.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 26 Januari december 26 January December 26 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä Issue Currency Nominal value, Issue date Maturity date Loan period/ Issue price Nominal interest Guarantee rate YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjalaina I/26 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjalaina II/26 EUR v kk p/ EUR v kk p/ 1 % 6 kk euribor % 1 % 6 kk euribor % Finnair Oyj Joukkovelkakirjalaina I/26 EUR v kk 5p/ 3 kk:n euribor Componenta Oyj Vaihdettava pääomalaina 26 EUR v kk p/ 95 % 5.75 % ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Elcoteq Network Oyj Debentuurilaina 1/26 EUR v kk p/ 5.55 % Atria Oyj EUR v kk p/ 6 kk euribor +.75 % Kiinteistösijoitus OYJ Citycon Pääomaehtoinen vaihtovelkakirjalaina 26 EUR v kk p/ 3 kk euribor +,5 % YIT-Yhtymä Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/26 EUR v kk p 3 kk euribor +,15 Cencorp Oyj Vaihdettava pääomalaina 26 EUR v kk p/ 1 % 6.75 %

8 Issue Currency Nominal value, Issue date Maturity date Loan period/ Issue price Nominal interest Guarantee rate Componenta Oyj Pääomalaina 26 EUR v kk p/ 95 % 6.75 % 8 YIT-Yhtymä Oyj Joukkovelkakirjalaina III/26 Aspocomp Group Oyj Vaihdettava Debentuurilaina I/26 Tietoenator 7 Year Eur fixed rate bond EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ 3 kk euribor +,15 % 5.75 % 4.34 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 Eräjärven, Hauhon, Luopioisten ja Längelmäen Säästöpankkien debentuurilaina 1/26 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/26 Aktia joukkovelkakirjalaina 1/26 Joukkovelkakirjalaina 1/26 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja jäsenosuuspankit OP-joukkovelkakirjalaina 26 I, JVK 3/26 Joukkovelkakirjalaina nro 29 Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio Victoria Varovainen Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio Victoria Offensiivinen EUR v kk p / Vuosittain yhtä EUR v kk p / EUR v kk p / EUR v kk p / EUR v kk p / EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ 3.1 % 3. % 2.8 % 2.7 % 2,8 % 2.8 % 3. % 1 % 11 % 4/26 Maailma Tuotto EUR v kk 25p/, n. 1 % 5/26 Maailma Extra EUR v kk 25p/, n. 11 % Debentuurilaina 2/26 EUR v kk p/ Vuosittain yhtä 3.2 %

10 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindeksilaina Japani 1/26 Neutraali EUR v kk 17p/ 1 % 1 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindesilaina Japani 1/26 Plus Osakeindeksiobligaatio Tyynimeri, nro 28A Osakeindeksiobligaatio Tyynimeri, nro 28B EUR v kk 17p/ EUR v kk 8p/ EUR v kk 8p/ 11 % 1 % 11 % Mandatum Eurus Indeksilaina 1/26 Konservatiivinen EUR v kk p/ Mandatum Eurus Indeksilaina 1/26 Tuottohakuinen EUR v kk p/, n. 113 % 6/26 Tuplateho EUR v kk 23p/, n. 1 % 7/26 Teho EUR v kk 23p/, n. 1 % 8/26 Tuotto EUR v kk 23p/, n. 1 % Valuuttaobligaatio Kruunu nro 3 EUR v 11kk 28p/ Osuuspankkikeskus OSK:n jäsenosuuspankit OP-Debentuurilaina 26/I Osuuspankkikeskus OSK:n jäsenosuuspankit OP-Debentuurilaina 26/II EUR v kk p/ EUR v kk p/ 3.25 % 2.85 % 12/26 Latinalainen Amerikka Perus EUR v kk 14p/ n. 1 % OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindeksilaina Euro-osinko II/26 Neutraali OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindeksilaina Euro-osinko II/26 Plus EUR v 1kk 14p/ EUR v 1kk 14p/ 1 % 11 %

11 Nordea Pankki Oyj 15/26 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Ekstra EUR v 2kk 26p/ n. 115 % 11 Nordea Pankki Oyj 14/26 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus EUR v 2kk 26p/ n. 1 % Suurpohjan Osuuspankki JVK-laina 2/26 EUR v kk p/ 3. % 16/26 Pohjoismaat Tuotto EUR v 1kk 2p/ n. 1 % 17/26 Pohjoismaat Ekstra EUR v 1kk 2p/ n. 11 % UB Itä-Eurooppa I/26, nro 55A UB Itä-Eurooppa I/26, nro 55B Maailma, nro 56 Indeksiobligaatiolaina 3/26 Eastern Europe Neutraali Indeksiobligaatiolaina 3/26 Eastern Europe Extra EUR v kk 8p/ EUR v kk 8p/ EUR v kk p/ EUR v 6kk p/ EUR v 6kk p/ 1 % 11 % 1 % 1 % 11 % 18/26 Indeksilaina All Stars Aasia Perus EUR v 1kk 14p/ n. 1 % 19/26 Indeksilaina All Stars Aasia Ekstra EUR v 1kk 14p/ n. 11 % OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindeksilaina Trio III/26 Neutraali OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeindeksilaina Trio III/26 Plus Debentuurilaina 4/26 EUR v kk 16p/ EUR v kk 16p/ EUR v kk p/ Vuosittain yhtä 1 % 11 % 3.5 %, jos emissiokurssi on 1 %

12 Ikaalisten, Kortesjärven, Kuortaneen, Parkanon, Töysän ja Ylihärmän Säästöpankkien Debentuurilaina II/26 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina 1/26 21/26 Indeksilaina Kehittyvät markkinat EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk 15p/ 1 % 3.65 % 3.5 % n. 12 % 12 Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio Saksa Varovainen Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio Saksa Offensiivinen Indeksiobligaatiolaina Paras 3:sta, nro 51A Indeksiobligaatiolaina Paras 3:sta, nro 51B Suurpohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 3/26 Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 1/26 Ålandsbanken Abp Debentuurilaina 2/26 23/26 Tuplateho EUR v kk 4p/ EUR v kk 4p/ EUR v kk 15p/ EUR v kk 15p/ EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ Vuosittain yhtäsuurissa erissä EUR v kk p/ EUR v 3kk 24p/ 1 % osakekorin kehitys 11 % osakekorin kehitys 1 % 11 % 3.4 % 12 kk:n euribor+.15 % asti 12 kk:n euribor, sen jälkeen 12 kk:n euribor + 2. % 24/26 Teho EUR v 3kk 24p/ 25/26 Tuotto EUR v 3kk 24p/ Svenska Handelsbanken, Suomen sivukonttori UB Osakeindeksilaina Aasia 1/26, nro 52A EUR v kk 8p/ 1 %

13 Svenska Handelsbanken, Suomen sivukonttori UB Osakeindeksilaina Aasia 1/26, nro 52B EUR v kk 8p/ 11 % 13 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja jäsenosuuspankit OP-joukkovelkakirjalaina 26 III EUR v kk p/ 3.4 % Mandatum Notus Indeksilaina 3/26 EUR v 1kk 16p/ Mandatum Livos Indeksilaina 4/26 EUR v 2kk 3p/ 26/26 Eurooppa Tuotto EUR v 2kk 8p/ n. 1 % 27/26 Eurooppa Ekstra EUR v 2kk 8p/ n. 15 % OKO Pankki Oyj Osakeindeksilaina Eurooppa IV/26 vaihtoehdot Neutraali ja Plus EUR v 1kk p/ Neutraali 1 % Plus 11 % 31/26 Hyödyke Perus EUR v 1kk 1p/ n. 1 % 32/26 Hyödyke Extra EUR v 1kk 1p/ Vaihtuva n. 11 % Debentuurilaina 5/26 Indeksiobligaatio Paras Kolmesta, nro 54 EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ 3.75 % 1 % 36/26 Maailma Etappi EUR v 1kk 25p/ n. 1 % 33/26 Tuplateho EUR v 3kk 19p/ n. 1 % 34/26 Teho EUR v 3kk 19p/ n. 1 % 35/26 Tuotto EUR v 3kk 19p/ n. 1 %

14 OKO Pankki Oyj Osakeindeksilaina Eurooppa Duo V/26, vaihtoehdot Neutraali ja Plus Osuuspankkikeskus-OPK Osuuskunta OP-Debentuurilaina 26 II EUR v 1kk 14p/ EUR v kk p/ Neutraali 1% Plus 11% 3.85 % 14 Osuuspankkikeskus-OPK Osuuskunta Joukkovelkakirjalaina 26 IV Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/26 Osakeindeksiobligaatio Suuret Markkinat, nro 55A Osakeindeksiobligaatio Suuret Markkinatt, nro 55B Evli Pankki Oyj I/26 Osakeindeksilaina Europe & Japan 211 JVK 41/26 EUR v kk p/ EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk 7p/ EUR v kk 7p/ EUR v 1kk 1p/ EUR v kk p/ 3.6 % 12 kk euribor 1 % 11 % 1 % 3.4 % 38/26 Pohjoismaat Osakekori Ekstra EUR v kk 25p/ n.11 % 37/26 Pohjoismaat Osakekori Perus EUR v kk 25p/ n.1 % UB Eurooppa 26 Osakeindeksilaina, nro 56A UB Eurooppa 26 Osakeindeksilaina, nro 56B Ålandsbanken Abp Osakeindeksiogligaatio Osinko Varovainen Ålandsbanken Abp Osakeindeksiogligaatio Osinko Offensiivinen EUR v kk 12p/ EUR v kk 12p/ EUR v kk 5p/ EUR v kk 5p/ 1 % 11 % 1 % 11 % 39/26 Kehittyvät Markkinat Perus EUR v kk 24p/ n. 1 %

15 4/26 Kehittyvät Markkinat Ekstra EUR v kk 24p/ n.11 % 15 Suomenniemen Säästöpankki Debentuurilaina 1/26 Evli Pankki Oyj JVK II/26 Osakeindeksilaina Europe & Japan 211 II Svenska Handelsbanken AB (Publ), Osakeindeksiobligaatiolaina Euro Lock-in nro 57 Debentuurilaina 7/26 Osakeindeksiobligaatiolaina Japani, nro 58 EUR v kk p/vuosittain yhtä EUR v kk 22p/ EUR v kk 19p/ EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ 4. % 1 % 1 % 3.85 % 1 % OKO Pankki Oyj Osakekorilaina Metsä VI/26, vaihtoehdot Neutraali ja Plus EUR v kk 2p/ Neutraali 1 % Plus 11 % 43/26, Arvo-osake Perus EUR v 1kk 22p/ n. 1 % 43/26, Arvo-osake Ekstra EUR v 1kk 22p/ n. 11 % Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/26 Myrskylän Säästöpankki Debentuurilaina I/26 6/26, Raaka-aineobligaatio EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ Vuosittain yhtä EUR v 5kk 29p/ 3.75 % 3.85 % 1 % Mandatum Rhea Indeksilaina 5/26 EUR v 6kk 7p/ Mandatum Kronos Indeksilaina 6/26 EUR v 1kk 2p/ Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/26 EUR v kk p/ Vuosittain yhtä 3.85 %

16 UB Pohjoismaat 26 Osakeindeksilaina, nro 59A EUR v kk 11p/ 1 % 16 UB Pohjoismaat 26 Osakeindeksilaina, nro 59B EUR v kk 11p/ 11 % 44/26, Aasia Infrastruktuuri Perus EUR v 1kk 8p/ n. 1 % 45/26, Aasia Infrastruktuuri Ekstra EUR v 1kk 8p/ n. 11 % Osakeindeksiobligaatio Paras Kolmesta, nro 51A Osakeindeksiobligaatio Paras Kolmesta, nro 51B EUR v kk 22p/ EUR v 1kk 8p/ 1 % 11 % OKO Pankki Oyj Osakeindeksilaina Pohjoismaat VII/26, vaihtoehdot Neutraali ja Plus Osakeindeksiobligaatio Japani, nro 511 EUR v kk p/ EUR v kk p/ Neutraali 1% Plus 11% 1 % Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio WIN-WIN Varovainen Ålandsbanken Abp Osakeindeksiobligaatio WIN-WIN Offensiivinen EUR v kk 7p/ EUR v kk 7p/ 1 % 11 %

17 17 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Erillisjoukkovelkakirjalaina 26/1 EUR v kk 29p / Periodihyvitys % - 5 % Erillisjoukkovelkakirjalaina 26/3 EUR v 11kk 27p / Periodihyvitys % - 5 % Osakeindeksilaina EUR v kk 1p / 1 % Osakekorilaina EUR v kk 1p / Erillisjoukkovelkakirjalaina 26/4 EUR v kk 21p / Periodihyvitys % - 5 % Erillisjoukkovelkakirjalaina 26/7 EUR v kk 12p / Periodihyvitys % - 5 % Aberdeen Kiinteistösertifikaatti 1/26 EUR v kk 3p / Erillisjoukkovelkakirjalaina 26/2 EUR v 11kk 1p / Tuottokäytävälaina 1226 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Indeksilaina Arvo-osake 1/26 Osakeindeksilaina I Osakeindeksilaina II Osakekorilaina I EUR v kk p/ EUR v kk 18p/ EUR v kk 1p/ EUR v 6kk 1p/ EUR v kk 1p/ 1 % 4.8 % asti, sen jälkeen korko 1 % 1 % 1 % 1 %

18 Ålandsbanken Osakeobligaatio Private Victoria, Varovainen EUR v kk p/ 1 % 18 Ålandsbanken Osakeobligaatio Private Victoria, Offensiivinen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Range Accrual JVK-laina 2/26 Osakeindeksilaina Korkostruktiivilaina EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk 1p/ EUR v kk p/ 11 % 1 %, 6 kk euriborin muutoksiin sidottu 1 % 1 % Osakeindeksilaina EUR v kk 11p/ Osakeindeksilaina OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Range Accrual JVK-laina 3/26 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Kehittyvät markkinat 4/26 Tuottokäytävälaina OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakekorilaina Suomi 5/26 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Indeksilaina Arvo-osake 6/26 Joukkovelkakirjalaina P12/26 Joukkovelkakirjalaina P13/26 EUR v kk 1p/ EUR v kk p/ EUR v kk 15p/ EUR v kk p/ EUR v 1kk 1p/ EUR v kk 18p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ 1 % 1 %, 6 kk euriborin muutoksiin sidottu 1 %, vähintään.5 %, enintään 5.5 % osakekorin arvonmuutos *1 (mikäli osakekorin arvonmuutos on positiivinen) 1 % 3.62 % 1 % 3.85 %

19 Raaka-aineobligaatio nro 31A EUR v kk 7p/ 1 % lisähyvitys 19 Raaka-aineobligaatio nro 31B EUR v kk 7p/ 11 % lisähyvitys Private Equity Sertifikaatti 26/13 EUR v 2kk 4p/ viiterahaston arvon kehitys Joukkovelkakirjalaina P9/26 Joukkovelkakirjalaina P1 / 26 Joukkovelkakirjalaina P11 / 26 Osakekorilaina Valuuttakorilaina Osakekorilaina 2456 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Target Redemption 8/26 :n Valuuttakorilaina 356 Valuuttakorilaina 266 Osakekorilaina EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk 8p/ EUR v 6kk 1p/ EUR v kk 17p/ EUR v kk p/ EUR v 7kk 19p/ EUR v kk 14p/ EUR v kk 7p/ 4.4 % 6.5 % vuosilta 1 ja % vuosilta % vuodelta 1 lisättynä varatilin jäljellä olevalla arvolla 6.5 % vuosilta 1 ja 2 sen jälkeen indeksituotto, kuitenkin enintään 6.5% 1 % valuuttakurssihyvitys 1 % 1 % 5.25 % asti, sen jälkeen 1 % valuuttakurssihyvitys 1 % valuuttakurssihyvitys.85 %

20 Korkostruktuurilaina EUR v 1kk 16p/ 1 % 2 Osakeindeksilaina Osakeindeksilaina Osakeindeksilaina EUR v kk 7p/ EUR v kk 9p/ EUR v 2kk 2p/ 1 % 1 % 1 % Erillisjoukkovelkakirjalaina 17/26 EUR v kk 1p/ n. 1 % Osakeindeksilaina Joukkovelkakirjalaina P14/26 Osakekorilaina Osakekorilaina EUR v kk 9p/ EUR v kk p/ EUR v 6kk 1p/ EUR v kk 1p/ 1 % 1 % 1 % 96.5 % Osuuspankkien Keskuspankki Oy OKO Alpha Parit 9/26 EUR / 5v kk 16p/ 1 % OKO Pankki Oyj Joustava Korkoputki 1/26 OKO Pankki Oyj Alpha Parit 11/26 EUR v kk p/ EUR v kk 22p/ 1 % 12 kk euribor+.5 % 1 % Erillijoukkovelkakirjalaina Arvo-osake 26/25 EUR v kk 25p/ Vaihtuva n. 1 % Osakeindeksilaina EUR v kk 11p/ Osakeindeksilaina EUR v 6kk 7p/ 1 %

21 Osakekorilaina EUR v kk 7p/ 1 % 21 Osakeindeksilaina Osakeindeksilaina Turun Seudun Osuuspankki TOP-Varainhoitodebentuuri 1/26 Osakeindeksilaina OKO Pankki Oyj Spread Steepener 12/26 Osakeindeksilaina Osakeindeksilaina Ålandsbanken Joukkovelkakirjalaina EUR v 7kk 22p/ EUR v kk 12p/ EUR v kk p/ EUR v kk 1p/ EUR v kk p/ EUR v 1kk 16p/ EUR v 6kk 9p/ EUR v 6 kk 15p/ 1 % 1 % Korkein seuraavista vaihtoehdoista: 6 % minimikorko, tuottoluokitus-osuus tai 1 % 1 % 5. % asti, sen jälkeen a tai 5. % kiinteää korkoa 1 % 1 % 3 kk Euribor +,18 Ålandsbanken Osakeindeksiobligaatio Private WIN-WIN, vaihtoehdot Varovainen ja Offensiivinen EUR v kk 7p/ Varovainen 1 % Offensiivinen 11 %

22 MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 22 OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 26/I Kuntaobligaatio-laina 2/26 OP-asuntoluottopankki Oyj OP-Asunto-obligaatio 26/II Kuntaobligaatio-laina 1/26, valuuttaobligaatio Itä-Eurooppa EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk 2p/ 2,9 % 1 3. % 4 3. % 1 1 % 4 Suomen Hypoteekkiyhdistys Joukkovelkakirjalaina 1/26 EUR v kk 18p/ n % Kuntaobligaatio III/26 Osakeindeksiobligaatio IV/26 Kehittyvät markkinat Turva Osakeindeksiobligaatio IV/26 Kehittyvät markkinat Vipu Kuntaobligaatio V/26 Finnvera Oyj Joukkovelkakirjalaina I/26 Kuntaobligaatio VII/26 EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ EUR v kk p/ 3.5 % 4 1 % 4 15 % % % % 4 Kuntaobligaatio IX/26 Merimuseo EUR v kk p/ 3.45 % 4

23 Osakeindeksiobligaatio VIII/26, Kuntarahoitus Energia 28 EUR v kk p/ 23 1 % 4 Kuntaobligaatio XII/26 Osakeindeksiobligaatio X/26, Kuntarahoitus Kameleontti I Osakeindeksiobligaatio XI/26, Täyskäännös EUR v kk p/ EUR v kk p / EUR v kk p/ 3.45 % 4 1 % 4 15 % 4 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Debentuurilaina 1/26 Aktia Hypoteekkipankki Oyj Debentuurilaina 1/26 VI/26 Suomen Hypoteekkiyhdistys Suohypo JVK 2/26 EUR v kk p/ EUR v 11k 29p/ Vuosittain yhtä EUR v kk p/ EUR v kk p/ 4.5 % 4 1 % 12 kk euribor+.3 % 3.25 % 4 6 kk euribor +.16 %

24 24 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Suomen Valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 7kk p/ Suomen Valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 4kk 15p/ Suomen Valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 5kk p/ 2.6 % 3.88 % 3.25 %

25 25 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista euromääräisistä joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland Summary of euro-denominated bond issues in Finland, Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Kpl antal number Milj. euroa mn euro EUR Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Valtionhallinto Staten Central government Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Yhteensä Totalt Total Yleisölainat Emissioner för allmänheten Issues to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements

26 Helsinki 27 26