Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa Mrd. euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utelöpande masskuldebrevslån i Finland Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa Mrd. euro EUR bn Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN painettu julkaisu / tryckt / print ISSN verkkojulkaisu / nätversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin tilasto-osasto Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 160, Helsinki Upplysningar: Finlands Banks statistikavdelning Pasi Ikonen, tfn Postadress: PB 160, Helsingfors Enquiries: Statistics Department, Bank of Finland Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 160, FIN Helsinki, Finland Puhelin: (09) 1831 Telefon: (09) 1831 Phone: Faksi: (09) Fax: (09) Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Tecken och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 6 MSB-register 6 Bond list 6 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisätietona julkaisussa on kuitenkin annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 2001 aikana liitetyistä erillislainoista, mutta nämä lainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen "Finländska masskuldebrevslån" innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utelöpande beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; de beaktar inte förtida återbetalningar. I statistikmeddelandet ing också uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte privatplaceringar och masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. I ett tillägg ges emellertid uppgifter om privatplaceringar registrerade i värdeandelssystemet under 2001, men dessa lån ing inte i sammandraget. This publication - Finnish Bond Issues - covers issues of longterm (at least 1-year) bonds for which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FSA) in accord with the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from the FSA-maintained bond register. Stock data on nominal values, based on bond redemption schedules, are imputed and do not take into account early redemptions. In addition to data on government bonds, which are provided by the State Treasury, the publication includes data on bonds issued in the international markets. Private placements and issues of nongovernment bonds in the international markets are not included. Supplementary data are given on private placements in 2001 within the bookentry system, but these are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. ets namn Debentuurilaina = debenturlån JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksilaina = aktieindexlån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligationslån med säkerhet i fastighet Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Name of loan Debentuurilaina = debenture JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Löptid / Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Loan / grace period The loan period and grace period are shown in years, months and days. = lump sum repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Korko Ränta Rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = indexed Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 109 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 109 kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 109 of the Credit Institutions Act 4 = other

5 Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån 2001 Finnish bond issues Uusia joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 2001 liikkeeseen yhteensä vajaan 8,5 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta pieneni vuonna 2001 jo toisena vuonna peräkkäin. Näitä kahta vuotta aiemmin kanta ei ole pienentynyt kertaakaan sen jälkeen, kun tilastointi 30 vuotta sitten aloitettiin. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija. Se laski liikkeeseen vuonna 2004 erääntyviä tuotto-obligaatiolainoja ja 2007 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa sekä myi lisäksi edellisenä vuonna liikkeeseen laskettua, vuonna 2011 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä 7,3 miljardin euron arvosta, mikä on noin 85 % kaikista uusista liikkeeseenlaskuista. Valtion joukkovelkakirjalainanotto pysyi edellisvuotisen suuruisena. Valtion myymien lainojen lukumäärä kasvoi vuonna 2001 neljään. Tämä suhteellisen pieni määrä kertoo viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Rahoituslaitosten vuonna 2001 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo pieneni alle puoleen edellisvuotisesta. Lasku oli huomattava niin pankkien kuin muidenkin rahoituslaitosten liikkeeseenlaskuissa. Rahoituslaitosten osuus kaikista myynneistä oli 8 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 2001 laskemalla kotimaassa liikkeeseen vajaan puolen miljardin euron arvosta joukkovelkakirjalainoja. Määrä on pysynyt suunnilleen samana koko 1990-luvun jälkipuoliskon. Kunnat ovat emittoineet kotimaassa joukkovelkakirjalainoja viimeksi vuonna Vuonna 2001 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 3 joukkovelkakirjalainaa. År 2001 emitterades nya masskuldebrevslån till ett värde av sammanlagt knappt 8,5 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrevslån minskade 2001 redan för andra et i rad. Med undantag för de två senaste en har beloppet utelöpande masskuldebrev aldrig minskat sedan lånen började statistikföras för 30 sedan. Staten var fortfarande den klart största emittenten. Staten emitterade avkastningsobligationslån med förfall 2004 och ett serieobligationslån med förfall 2007 och sålde dessutom ett et innan emitterat serieobligationslån med förfall 2011 till ett värde av sammanlagt 7,3 miljarder euro, vilket motsvarar ca 85 % av alla nya emissioner. Statens upplåning på masskuldebrevsmarknaden förblev lika stor som föregående. Antalet sålda statslån ökade 2001 till fyra. Antalet var relativt litet då staten de senaste en gått in för att använda endast några få stora benchmarklån. Värdet av inhemska lån emitterade av finansiella företag mer än halverades jämfört med föregående. Både bankernas och de övriga finansinstitutens emissioner minskade avsevärt. Finansiella företagens andel av samtliga försäljningar utgjorde 8 %. Företagssektorn finansierade 2001 sin verksamhet genom upplåning av knappt en halv miljard euro på den inhemska masskuldebrevsmarknaden. Beloppet har varit nästan oförändrat under hela senare delen av 1990-talet. Kommunerna emitterade finländska masskuldebrevslån senast År 2001 emitterade ett finansinstitut specialiserat på kommunfinansiering tre masskuldebrevslån. Bond issuance in 2001 amounted to almost EUR 8.5 bn. The total outstanding amount of bonds (nominal value) declined for the second year running. Prior to 2000, the stock of bonds had never decreased since these statistics were first compiled 30 years ago. The central government again the dominant bond issuer issued yield bonds maturing in 2004 and serial bonds maturing in 2007 and sold 2011-maturity serial bonds that were issued in The combined value of these was EUR 7.3 bn, which accounted for about 85% of total issuance. Net issuance by the central government was of the same magnitude as in The number of different bonds sold by the central government rose to four in This relatively small number reflects the aim of having only a few (largevolume) benchmark bonds outstanding. Financial corporations domestic bond issuance in 2001 declined by more than 50% compared to Declines were notable in respect of both banks and other financial institutions. Financial corporations accounted for 8% of total bond sales. The corporate sector in 2001 obtained almost a half euro in financing via domestic bond issuance. This figure has remained at about the same level throughout the latter half of the 1990s and later. Local governments last issued bonds in the domestic market in A special institution for financing local governments issued three different bonds in 2001.

6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 2001 Januari december 2001 January December Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS Skanska Financial Service AB (publ) Skanska STOXX 50-osakeindeksilaina YIT-Yhtymä Oyj JVK-laina I/2001 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjalaina I/2001 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjalaina II/2001 SanomaWSOY Oyj Vaihdettava pääomalaina 2001 Alma Media Oyj JVK-laina 1/2001 EUR v 0 kk 3 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 10 kk 3 p / EUR v 0 kk 0 p / 100 indeksihyvitys

7 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Leonia Pankki Oyj JVK-laina 1/2001 Ålandsbanken Abp Aktieindexlån Best Market JVK-ohjelman laina 1/2001 JVK-ohjelman laina 2/2001 Osuuspankit Op-joukkovelakirjalaina 2001 I Osuuspankit Op-debentuurilaina 2001 I JVK-ohjelman laina 3/2001 Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/2001 JVK-ohjelman laina 4/2001 JVK-ohjelman laina 5/2001 JVK-ohjelman laina 6/2001 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 1 kk 0 p / EUR v 0 kk 19 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 9 kk 30 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 19 p / EUR v 0 kk 21 p / EUR v 0 kk 0 p / indeksihyvitys asti 4.4 %, alkaen 5 % indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0, indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0, indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,80 indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,

8 Sampo Pankki Oyj Debentuurilaina 2001 Sampo Pankki Oyj JVK-ohjelman laina 2/2001 Ålandsbanken Abp Ålandsbanken aktieindexlån Nordic Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/2001 Paikallisosuuspankit POP-joukkovelkakirjalaina 1/2001 Säästöpankit Debentuurilaina 2001 I JVK-ohjelman laina 7/2001 Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2001 II Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen SEB World Markets; 1/2001 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 15 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 7 p / indeksihyvitys indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0, indeksihyvitys 8 Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland JVK-laina 1/2001 EUR v 0 kk 0 p / JVK-ohjelman laina 8/2001 Sampo Pankki Oyj JVK-ohjelman laina 3/2001 Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2001 III Osuuspankit Op-debentuurilaina 2001 II EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / asti 4.15 %, alkaen 4.85 %

9 JVK-ohjelman laina 9/2001 :n hedge fund -indeksilaina I/2001 Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/2001 Sampo Pankki Oyj JVK-laina 4/2001 JVK-ohjelman laina 12/2001 JVK-ohjelman laina 10/2001 JVK-ohjelman laina 11/2001 Sysmän Säästöpankki Debentuurilaina I/2001 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/2001 Säästöpankit Debentuurilaina II/2001 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB World Markets II; 2/2001 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB European Sectors; 3/2001 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 3 kk 8 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 27 p / EUR v 0 kk 27 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 7 p / EUR v 0 kk 7 p / indeksihyvitys, osakeindeksikorin nimellisarvo x 0,80 indeksihyvitys, indeksin nimellisarvo x 0, asti 3.35 %, alkaen 4.20 % indeksihyvitys indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x osallistumisaste indeksihyvitys indeksihyvitys 9

10 JVK-ohjelman laina 13/2001 Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2001 IV Nordea Pankki Suomi Oyj JVK-ohjelman laina 14/2001 EUR v 1 kk 5 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 1 kk 4 p / indeksihyvitys, osakeindeksikorin nimellisarvo x osallistumisaste indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,80 10 Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2001 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2001 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2001 as follows: JVK-ohjelman laina 11/ liikkeessä oleva määrä 48.6 euroa EUR v 0 kk 0 p / JVK-ohjelman laina 15/ liikkeessä oleva määrä euroa JVK-ohjelman laina 19/ liikkeessä oleva määrä 7.0 euroa EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 16 p / indeksihyvitys, osakeindeksi nimellisarvo x 0,80

11 JVK-ohjelman laina 20/ liikkeessä oleva määrä 1.8 euroa EUR v 0 kk 16 p / indeksihyvitys, osakeindeksi nimellisarvo x 1,25 11

12 MUUT RAHOITUSTA VÄLITTÄVÄT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina I/2001 Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina II/2001 OP-Asuntoluottopankki Oyj Op-Asunto-obligaatio 2001/1 Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 1/2001 "Maailma" Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 2/2001 "Maailma Kuponki" Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina III/2001 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 2 kk 9 p / EUR v 2 kk 9 p / EUR v 0 kk 0 p / indeksihyvitys, osakeindeksikorin nimellisarvo x 0, % vuosittain, lisäksi indeksihyvitys, osakeindeksikorin nimellisarvo x 0,

13 MUUT RAHOITUSLAITOKSET ÖVRIGA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Finnvera Oyj Finnvera plc Notes I/2001 EUR v 0 kk 0 p / Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2001 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2001 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2001 as follows: Finnvera Oyj, JVK-laina 1/2000 EUR v 0 kk 0 p / - liikkeessä oleva määrä euroa - utelöpande belopp euro - stock outstanding EUR

14 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 1 kk 11 p / Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2001 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2001 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2001 as follows: Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / 5.750

15 ERILLISLAINAT PRIVATPLACERINGAR PRIVATE PLACEMENTS 1 YH-Asunnot Oy Pääomalaina I/2001 Henkivakuutusosakeyhtiö Aurum Pääomalaina I/2001 Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta JVK-laina 2001 I Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta JVK-laina 2001 II Kunta-asunnot Oy Pääomalaina I/2001 EUR v 0 kk 20 p / EUR Eräpäivätön Eräpäivätön 6.15 % asti, sen jälkeen 6 kk:n euribor % EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / Lisätietoja, eivät sisälly julkaisussa oleviin yhteenvetoihin Tillägg, ing inte i sammandraget Supplementary information - not included in summary

16 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i Finland Summary of bond issues in Finland, Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Siitä: Pankit Därav: Banker Of which: Banks Valtionhallinto Staten Central government Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yhteensä Totalt Total

17 Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki