Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland - Bond issues in EUR in Finland 2 18 Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Suomessa liikkeeseen laskettujen euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån i euro emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in EUR in Finland 8 Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial coprorations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 16 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government Valtionhallinto - Staten - Central government 7 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government Valtionhallinto - Staten - Central goverment ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: arvopaperitilastot@bof.fi Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: arvopaperitilastot@bof.fi Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland arvopaperitilastot@bof.fi Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 212 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Yhteenvetotaulukko julkaisun lopussa sisältää kuitenkin myös em. tiedot antaen kattavan kuvan joukkovelkakirjamuotoisesta rahoituksesta. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 212. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker varken andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. Sammandragstabellen i slutet av publikationen omfattar dock även den ovannämnda informationen och ger således en täckande bild av finansieringen i form av massskuldebrevslån. This publication - Finnish Bond Issues - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 212. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included. However, this information is included in the summary table at the end of the publication giving thus a full picture of bond financing.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat laina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate laina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån 212 Finnish bond issues Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 212 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 16,7 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 251 joukkovelkakirjalainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kotimaassa väheni edellisvuotisesta yhteensä noin 6. Kaiken kaikkiaan joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kuitenkin lisääntyi vajaat 14, kun myös kansainväliset liikkeeseenlaskut huomioidaan. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto väheni noin 15, mutta kanta nousi noin 5 miljardilla eurolla. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen kotimaisten markkinoiden suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen vuosina 222, 228 ja 242 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 211 liikkeeseen laskettua vuonna 217 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä noin 11 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 66 kaikista kotimaisista liikkeeseenlaskuista. Lisäksi valtio laski liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla valuuttamääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 2,5 miljardin euron arvosta. Rahoituslaitosten vuonna 212 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä nousi noin 21 edellisvuotiseen nähden eli 2,3 miljardiin euroon. Vaikka kotimainen lainanotto on lisääntynyt, pääosa joukkovelkakirjoista on kuitenkin laskettu liikkeelle kansainvälisillä markkinoilla, joilla euromääräisiä lainoja laskettiin liikkeelle 12,1 miljardilla eurolla ja valuuttamääräisiä lainoja 9,7 miljardilla eurolla. Kotimaisten liikkeeseenlaskujen osuus oli siis vain noin 9. Vuonna 212 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski kotimaassa liikkeeseen 3 joukkovelkakirjalainaa. Toiminta keskittyy kuitenkin hyvin voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 212 noin 9,8 miljardin euron joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli moninkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kasvun taustalla ovat ainakin yhtenä tekijänä lainarahoituksen kohonneet kustannukset pankkien nostettua korkomarginaalejaan vuoden 212 aikana. I Finland emitterades 212 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 16,7 miljarder euro. Under 212 emitterades totalt 251 nya lån i euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten minskade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 6 från 211. Allt som allt ökade upplåning genom masskuldebrev dock med närmare 14 då även internationella emissioner räknas med. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med ca 15 jämfört med et innan men utestående beloppet ökade med ca 5 miljarder euro. Staten var fortfarande den största emittenten på inhemsk marknad: staten emitterade tre serieobligationslån med förfall 222, 228 och 221 samt sålde 211 emitterat serieobligationslån med förfall 217 till ett sammanlagt värde av ca 11 miljarder euro. Detta motsvarar 66 av alla nya inhemska emissioner i euro. Därutöver emitterade staten masskuldebrevslån i andra valutor på internationell marknad för ca 2,5 miljarder euro. Beloppet av inhemska obligationslån emitterade av finansiella företag ökade med ca 21 från 211 till 2,3 miljarder euro 212. Även om nya lån på inhemsk marknad emitterades för större belopp har största delen av emissioner hänt på internationell marknad där nya lån i euro emitterats för 12,1 miljarder euro och lån i andra valutor för 9,7 miljarder euro. Andelen av inhemska emissioner är således endast ca 9 av det totala beloppet. Kommunfinans gav 212 ut 3 masskuldebrevslån på inhemsk marknad. Verksamheten är dock väldigt koncentrerad på internationell marknad. Icke-finansiella företag finansierade 212 sin verksamhet genom upplåning av ca 9,8 miljarder euro på obligationsmarknaden, vilket var mångfaldigt jämfört med et innan. Åtminstone en av orsakerna bakom detta är ökade kostnader av lånefinansieringen när bankerna höjt sina räntemarginaler. Approximately EUR 16.7 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued in domestic market. Domestic bond issuance by non-financial corporations, financial institutions, local government and central government decreased by about 6 on the previous year. However, when also international bond issues are taken into account the amount increased by almost 14. Central government s issuance of bonds remained decreased by some 15 from previous year. Despite that, the amount outstanding increased by about EUR 5 billion. Central government again the dominant issuer sector in 212 in domestic market issued three serial bonds maturing in 222, 228 and 242, and sold a serial bond issued in 211 and maturing 217, to a total value of about EUR 11 billion. This is 66 of total domestic bond issuance. Central government also issued bonds in other currencies for about EUR 2.5 billion in international market. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 21 on the previous year to EUR 2.3 billion. Although the issuance increased in the domestic market, the main part has been issued in international market. In international market the issuance in euro amounted to EUR 12.1 billion and in other currencies to EUR 9.7 billion. The domestic part is thus only 9 of the total issuance. The institution specialised in financing local government issued 3 bonds in 212 in domestic market. The issuances are, however, very concentrated on the international market. Non-financial corporations obtained some EUR 9.8 billion of financing from bond issues in 212, which is multifold compared to the previous year. At least one of the reasons behind this is the increased cost of loan financing as banks have been raising their interest rate margins in 212.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 212 Januari december 212 January December 212 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS päättymispäivä Laina-ajan Emissionsdag Slutförfallodag Laina-aika/ vapaa-vuodet Löptid/amorteringsfria 7 YIT-Yhtymä Oyj JVK-Laina Due 214 Amer-Yhtymä Oyj JVK-Laina Due 216 Amer-Yhtymä Oyj JVK-Laina Due 214 Neste Oil Oyj 4 Notes Due 217 Componenta Oyj HybridiLaina 212 Lemminkäinen Oyj HybridiLaina Talvivaaran Kaivososakeyhtiö JVK-Laina Due 217 SATO-Yhtymä Oyj JVK-Laina Sato 1 Citycon Oyj JVK-Laina 1/212 Incap Oyj VaihtovelkakirjaLaina 212 Sponda Oyj JVK-Laina Due 217 Huhtamäki Oyj JVK-Laina 1/212 Outokumpu Oyj JVK-Laina Due 216 Nokian Renkaat Oyj JVK-Laina Due 217 FI , v 6kk 1p / FI , v kk p / FI , v 11kk 19p / FI , v kk p / FI , v 9kk p / FI , v 9kk p / FI , v kk p / FI4419 1, v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 3 kk euribor + 1,75 99,953 4, kk euribor + 1,8 99,711 4, 1 4 vuotta 12, sen jälkeen 3 kk euribor + 11, vuosi 1, sen jälkeen suurempi: 1) 3 kk euribor + 3, 2) ,75 99,724 3,375 99,956 4,25 1 7, 99,443 4,125 99,572 3,5 99,567 5,875 99,773 3,25

8 8 Rettig Group Oy JVK-Laina 1/212 Konecranes Oy JVK-Laina 1/212 Kesko Oyj JVK-Laina Due 218 Neste Oil Oyj 4 Notes Due 219, EUR Stockmann Oyj Abp JVK-Laina Due 218 Cramo Oyj JVK-Laina 1/212 Finnair Oy JVK-Laina 1/212 Metsäliitto Osuuskunta JVK-Laina Due 217 Tornator Oy Debentuurilaina I/212 Sponda Oyj JVK-Laina 2/212 Tornator Oy Senior Secured Notes Due 219 SRV Yhtiöt Oyj JVK-Laina 1/212 Kunta-Asunnot Oy Pääomalainaehtoinen debentuuri 212 FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 4kk p / FI , v 3kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 99,863 5, kk euribor + 1,5 99,461 2,75 99,533 4, 99,591 3,375 99,799 4, vuosi 8,875, sen jälkeen suurempi: 1) 3 kk euribor + 3, 2) 11,875 99,823 5,125 Vaihtuva 6 kk euribor + 4,75 99,5 1. vuosi 6,75, sen jälkeen suurempi: 1) 3kk euribor + 3,, 2) 9,75 99,988 3, vuosi 9,5, sen jälkeen suurempi: 1) 3 kk euribor + 3, 2) 12,5 1 5,9

9 9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS Aktia Pankki Oyj Debenturlån 1/212 Laina 4584 Yrityskorilaina Suomi Laina 467 Korko-obligaatio Tuottoputki XXIV Laina 468 Korko-obligaatio Tuottoputki Kasvu XI Laina 4611 Erillislaina Suomi ja Aasia Laina 4614 A Osakeobligaatio Kehittyvä Aasia Perus Laina 4614 B Osakeobligaatio Kehittyvä Aasia Ekstra Laina 4612 Luottotodistus UPM, kiinteätuottoinen Laina 4613 Luottotodistus UPM, vaihtuvatuottoinen Laina 4617 Erillislaina HEX25 Booster Maailman Menestyjät I/212, Vaihtoehto Neutraali Maailman Menestyjät I/212, Vaihtoehto Plus FI , v kk p / FI4333 2, v kk 13p / FI , v 1kk 6p / FI , v 1kk 6p / FI , v kk 11p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 2kk 23p / FI , v 2kk 23p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / Vaihtuva, n kk euribor + vähintään 3,5 3 kk euribor + vähintään 2,4 3 kk euribor + vähintään 2,4 Indeksikori 3,5 3 kk euribor + 2,5 1 11

10 1 Laina 4615 Luottotodistus Perusteollisuus, kiinteätuottoinen Laina 4616 Luottotodistus Perusteollisuus, vaihtuvatuottoinen Laina 4621 Osaketodistus Aasia, Kuponki Laina 4618 Korko-obligaatio, kiinteä tuotto Laina 4619 Korko-obligaatio, vaihtuva tuotto Laina 4622 Erillislaina, Luottotodistus Euro High Yield Laina 4624A Osakeobligaatio Suomi 212 Perus Laina 4624B Osakeobligaatio Suomi 212 Ekstra Laina 462 Erillislaina Telekom 217 Laina 4625 Erillislaina Eurooppa Twin Win Laina 4628 Erillislaina Suomi Laina 4631 Luottotodistus Metsä, Erillislaina Laina 4629 Korko-obligaatio Tuottoputki Kasvu XII Pohjoismaat II/212 Neutraali Pohjoismaat II/212 Plus Laina 461 Yrityskorilaina Eurooppa FI , v 2kk 16p / FI , v 2kk 16p / FI , v kk 18p / FI , v 2kk p / FI , v 2kk p / FI , v 11kk 13p / FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 1p / FI437619, v kk 12p / FI4377, v kk p / FI , v kk p / FI , v 2kk 5p / FI , v 1kk 2p / FI , v kk 13p / FI , v kk 13p / FI , v 1kk 26p / Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 11 Vaihtuva n. 12 Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 1 4,9 3 kk euribor + 3,4 9,5 2,8 3 kk euribor + 1,5, enintään 4,5 3 kk euribor

11 11 Aktia Pankki Oyj Debentutlån 2/212 Laina 4633A Osakeobligaatio Kiina & Venäjä Perus Laina 4633B Osakeobligaatio Kiina & Venäjä Ekstra Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 162: Korkokauluri VIII Laina 4632 Osaketodistus Eurooppa Ylös ja Alas Laina 4634 Osaketodistus Eurooppa Twin Win Laina 4638 Erillislaina Osaketodistus Nokia Stora Enso Laina 4639 USA Vakaa Tuotto Laina 464 Luottotodistus Euro High Yield Laina 4641 Luottotodistus Eurooppa High Yield Laina 4637 North America High Yield Tutkimuksen Tähdet III/212 Neutraali Tutkimuksen Tähdet III/212 Plus Laina 4647 Luottotodistus Stora Enso FI , v kk p / FI , v 1kk 17p / FI , v 1kk 17p / FI , v kk p / FI , v kk 25p / FI , v kk p / FI , v kk 15p / FI4429 6, v kk 25p / FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 1p / FI4438 2, v 1kk 9p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 3p / Vaihtuva 3, Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 11 Indeksikori Indeksikori 1 3 kk euribor

12 12 Laina 4648 Tuottoputki Kasvu XIII Laina 4627 High Yield Luottokori IV Laina 4652 Osakeobligaatio Global 212 Ekstra Laina 4652 Osakeobligaatio Global 212 Perus Stora Enso Korko 4/212 Laina 4626 Yrityskorilaina Eurooppa II Korkoplus 3/212 Sähköobligaatio IV/212 Neutraali Sähköobligaatio IV/212 Plus Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery II Collared Floater 217 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/212 Laina 4653 Korko-obligaatio Euribor Plus Laina 4655 Eurooppa High Yield FI , v 1kk 5p / FI , v 9kk 27p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v kk 1p / FI437791, v 9kk 19p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 11p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk 28p / FI , v 3kk 13p / Vaihtuva, n kk euribor 1 3 kk euribor + 8 Viiteyhtiön luottoriski kk euribor + 1,5 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 1 3 kk euribor Vaihtuva Vaihtuva, n.1 1. vuosi 2,5, sen jälkeen 12 kk euribor +,5 3 kk euribor +,85, enintään 7

13 13 Laina 4657 Korko-obligaatio Kiinteä Tuotto II Laina 4658 Korko-obligaatio Vaihtuva Tuotto II Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Konsumentjättarna, Ekstra Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Konsumentjättarna, Neutral Laina 466 Luottotodistus Eurooppa & USA Laina 4654 Osakeobligaatio BRIC Laina 4661 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiinteä Tuotto Laina 4662 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto Laina 4663 Tuottoputki Kasvu XIV Laina 4664 A Osakeobligaatio Suomi Perus Laina 4664 B Osakeobligaatio Suomi Ekstra Nooa Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/212 Laina 4649 Eurooppa HY-kori 5v. 2/212 Luottoriskilaina Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 163: Korkokauluri IX FI , v 1kk 3p / FI , v 1kk 3p / FI439243, v 11kk 26p / FI , v 11kk 26p / FI4447 1, v 3kk 1p / FI , v kk 24p / FI , v 3kk 5p / FI , v 3kk 5p / FI , v 1kk 5p / FI , v kk 24p / FI44456, v kk 24p / FI , v kk p / FI , v 8kk 29p / FI , v kk 1p / Vaihtuva, n. 11 2,4 3 kk euribor + 1,1, enintään 4, Vaihtuva Vaihtuva, n kk euribor, välillä 1,5-4, Vaihtuva 3, 1 3 kk euribor, vähintään 2

14 14 Laina 4666A Osakeobligaatio USA 212 Perus Laina 4666B Osakeobligaatio USA 212 Ekstra Laina 4667 Osakeobligaatio Energia Ekstra Laina 4667 Osakeobligaatio Energia Perus Laina 4668 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto Luottokori Pohjois-Amerikka 5/212 Tutkimuksen Tähdet V/212 Neutraali Tutkimuksen Tähdet V/212 Plus Suomi Luottokori III 7/212 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/212 Laina 4671A Osakeobligaatio Suomi Premium Perus Laina 4671B Osakeobligaatio Suomi Premium Ekstra Parkanon Säästöpankki Debentuurilaina I/212 Laina 4669 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto FI , v 1kk 2p / FI , v 1kk 2p / FI , v 1kk 1p / FI4448 5, v 1kk 1p / FI4456 1, v 2kk 21p / FI , v 2kk 15p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v 2kk 3p / FI , v kk p / FI4453 5, v kk 17p / FI44548, v kk 17p / FI , v kk p / FI , v 2kk 4p / Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 1 1 Viiteyhtiön luottoriski 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 1 Vaihtuva 3,25 Vaihtuva, n. 1 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva 2,85

15 15 Laina 4674 Tuottoputki Kasvu XV Aasian Tiikerit VI/212 Neutraali Aasian Tiikerit VI/212 Plus Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/212 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/212 Luottokori Eurooppa 8/212 Laina 4677 Korko-obligaatio Kiinteä Tuotto III Laina 4678 Korko-obligaatio Vaihtuva Tuotto III Laina 4679 Osakeobligaatio Suomi Laina 4683A Osakeobligaatio BRIC Perus Laina 4683B Osakeobligaatio BRIC Extra Laina 4688 Tuottoputki Kasvu XVI Laina 4686 Luottotodistus Metsä Board Vaihtuvatuottoinen Laina 4687 Luottotodistus Pohjois-Amerikka High Yield Kertyvä Tuotto Laina 4691 Tulevaisuuden Markkinat Pohjoismaat VII/212 Neutraali FI4435 4, v kk 1p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 17p / FI , v 2kk 4p / FI , v 2kk 4p / FI , v 1kk 1p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 18p / FI , v 1kk 17p / FI4465 1, v 1kk 11p / FI44696, v kk 17p / FI , v kk 16p / 3 kk euribor, välillä 1,3-4, 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys Vaihtuva 12 kk euribor Vaihtuva 1. vuosi 3,, sitten 12 kk euribor +,5 Vaihtuva, n. 12 Vaihtuva, n. 12 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 11 4, 1,9 3 kk euribor +,7, enintään 4,5 3 kk euribor, välillä 1,3-4, 3 kk euribor + 6,, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä 1 Rahastoindeksi 1 Indeksihyvitys

16 16 Pohjoismaat VII/212 Plus Laina 4695 A Osakeobligaatio Terveydenhuolto Perus Laina 4695 B Osakeobligaatio Terveydenhuolto Ekstra Laina 4681 Yritysobligaatio Eurooppa Laina 4682 Erillislaina Yritysobligaatio Eurooppa Ålandsbanken Abp Debenturlån 1/212 Ålandsbanken Abp Kreditriskcertifikat Europe High Yield Pro Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 164: Korkokauluri X Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 165: Korkokauluri XI Capped Floater 218 Aktia Pankki Oyj Indexlån BRIC Laina 4684 Stora UPM 5v. 2/212 Laina 4698 A Osakeobligaatio Eurooppa 212 Perus Laina 4698 B Osakeobligaatio Eurooppa 212 Ekstra Laina 47 Luottotodistus Nokia Kreditbevis Nordamerika, USD FI , v kk 16p / FI4472 4, v 1kk 9p / FI44738, v 1kk 9p / FI , v 1kk 3p / FI4474 8, v 1kk 3p / FI , v kk p / FI , v 1kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 11kk 15p / FI , v kk 25p / FI , v 1kk 16p / FI , v 1kk 16p / FI , v 3kk 18p / FI , v kk 16p / Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n Indeksihyvitys 1 3kk euribor + vähintään 8,5, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä n. 1 3kk euribor + vähintään 8,5, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä Vaihtuva 3, Vaihtuva, n kk euribor + 8, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä 1 3 kk euribor, vähintään 2, 1 3 kk euribor, vähintään 1,6 1 2 vuotta 2,6, sen jälkeen vaihtuva 11 5,5, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä Viiteyhtiön luottoriski 1

17 17 Laina 4697 Erillislaina Suomi Booster Laina 471 Korko-obligaatio Tuottoputki Kasvu XVII Eurooppa Indeksi VIII/212 Neutraali Eurooppa Indeksi VIII/212 Plus Laina 472 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto Korkoplus 9/212 Laina 4692 Laina 473 Korko-obligaatio Tuottoputki Kasvu XVIII Tutkimuksen Tähdet IX/212 Neutraali Tutkimuksen Tähdet IX/212 Plus Laina 474 A Osakeobligaatio Kiina Perus Laina 474 B Osakeobligaatio Kiina Ekstra Laina 475 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/212 Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 166: Korkokauluri XII Nooa Säästöpankki Oy Debentuurilaina II/212 FI , v kk 1p / FI , v kk 13p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 5p / FI , v kk p / FI , v kk 3p / FI , v kk 9p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 28p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / Vaihtuva, n kk euribor, välillä 1,3-4, 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 1 6 kk euribor + marginaali (alustava 1,45 ) 1 3 kk euribor, välillä Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys Indeksikori Indeksikori Vaihtuva 3, 1 3 kk euribor, vähintään 1,6 1 3 kk euribor + 2,5

18 18 Laina 4711 Luottoriskilaina Stora Enso ja UPM Laina 479 A Osakeobligaatio Suomi Perus Laina 479 B Osakeobligaatio Suomi Ekstra Pohjoismaat X/212 Neutraali Pohjoismaat X/212 Plus Laina 471 Korko-obligaatio Tuottoputki Kasvu XIX Laina 4714 Korkotodistus Metso Laina 4715 Korkotodistus Carlsberg Laina 4716 Korkotodistus Metsä Board Laina 4717 Korkotodistus UPM Laina 4718 Korkotodistus Nokia Fortum Autocall 11/212 Laina 4725 Osakeobligaatio USA Kiinteistö Laina 4726 Valuuttaobligaatio BRIC Nooa Säästöpankki Oy Debentuurilaina III/212 FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk 5p / FI4492, v 4kk 5p / FI4491, v 4kk 5p / FI , v 4kk 5p / FI , v 4kk 5p / FI , v 4kk 5p / FI , v kk 18p / FI , v kk 18p / FI , v kk 18p / FI , v kk p / Vaihtuva, n. 12 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 15 6, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 3 kk euribor, välillä,4-4, 3 kk euribor + 1,4, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä 3 kk euribor + 1, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä 3 kk euribor + 5,2, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä 3 kk euribor + 3,3, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä 3 kk euribor + 8,1, riippuen viiteyhtiön luottoriskistä Indeksihyvitys Rahastoindeksi Valuuttakori Vaihtuva 2,75

19 19 Ålandsbanken Abp Kreditriskcertifikat Företag Finland Laina 4731 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiina XI/212 Neutraali Kiina XI/212 Plus Ålandsbanken Abp Aktieindexobligation Recovery III Laina 4732 Luottotodistus Metsäteollisuus Laina 4734 Eurooppa Kuponki Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/212 Laina 4733 Tuottoputki Kasvu XX Laina 4735 A Osakeobligaatio Pohjois-Amerikka Perus Laina 4735 B Osakeobligaaatio Pohjois-Amerikka Ekstra Laina 4736 A Osakeobligaatio Aasian Tiikerit Perus Laina 4736 B Osakeobligaatio Aasian Tiikerit Ekstra Sampo Pankki Oyj Korko-obligaatio 167: Korkokauluri XIII Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 212 Laina 4738 Erillislaina Yritysobligaatio Eurooppa FI , v kk 2p / FI , v 3kk 22p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI , v kk 5p / FI , v kk 18p / FI , v 11kk 23p / FI , v kk p / FI , v 1kk 14p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v 1kk 15p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI4419 3, v 3kk 3p / Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n. 1 Vaihtuva n Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys Vaihtuva Vaihtuva n. 1 Vaihtuva, n. 12 Vaihtuva, n. 11 Vaihtuva, n. 12 Vaihtuva, n kk euribor + 4,85, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä 1. vuosi 2,4, sen jälkeen 12 kk euribor +,25, vähintään 2, 3 kk euribor, välillä,4-4, Indeksikori Indeksikori 1 3 kk euribor, vähintään 1,6 Vaihtuva 1. vuosi 2,5, sen jälkeen 12 kk euribor +,5, vähintään 2, n. 1 8,5, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä

20 2 Nokia Autocall 13/212 Suomi XII/212 Neutraali Suomi XII/212 Plus Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/212 Nooa Säästöpankki Oy Erillislaina 4/212 Laina 474 Osaketodistus Suomi Eurooppa CLN 12/212 Laina 4742 Luottotodistus Eurooppa High Yield Laina 4743 Raaka-aineobligaatio Sähkö Laina 4745 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto Laina 473 Yrityslainakori Eurooppa Maailma XIII/212 Neutraali Maailma XIII/212 Plus Aktia Pankki Oyj Råvarulån Jordbruk Alternativ Ekstra Aktia Pankki Oyj Råvarulån Jordbruk Alternativ Premium Laina 4729 Erillislaina Yrityskorilaina Eurooppa FI , v kk 18p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI4491 5, v kk p / FI , v kk p / FI441116, v 1kk 8p / FI , v 2kk 19p / FI , v 2kk 17p / FI , v 1kk 16p / FI , v 2kk 15p / FI , v 2kk 13p / FI , v kk 2p / FI , v kk 2p / FI448756, v 11kk 21p / FI448749, v 11kk 21p / FI , v 2kk 7p / Osake 1 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys Vaihtuva 3, Vaihtuva, n kk euribor + 1,5 12 kk euribor + 6,5, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä Indeksihyvitys 17 Indeksihyvitys 11 Indeksihyvitys 15 Indeksihyvitys 1 3 kk euribor + 7, riippuen viiteyhtiöiden luottoriskistä