METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

Transkriptio

1 METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä*). Lopulliset lainaehdot ovat nähtävillä Metsäliitto Osuuskunnan verkkosivuilla arviolta kahden viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä. Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siinä viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. Lainan nimi: Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjalaina I/2006 Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjät: Metsäliitto Osuuskunta Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat osasto PL 308 Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL 1027 Unioninkatu 22 Helsinki SAMPO Liikkeeseenlaskun hoitaja: Liikkeeseenlaskuun osallistuvien pääjärjestäjien intressit: Lainan pääoma ja valuutta: Lainan etuoikeusasema: Vakuus: Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto Normaaliin toimialaan liittyvä kaupallinen intressi euroa Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

2 Arvo-osuuksien yksikkökoko: Merkinnän vähimmäismäärä: euroa euroa Liikkeeseenlaskupäivä: Emissiokurssi: 100 prosenttia Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumäärä: Nimellisarvo Merkintäaika: Lainaa tarjotaan sijoittajien merkittäväksi tarjouspyyntömenettelyllä ("book-building"), joka alkaa aikaisintaan ja päättyy viimeistään ("myyntiaika"). Myyntiaikana pääjärjestäjät välittävät lainan merkintöjä liikkeeseenlaskijalle. Myyntiaika päättyy pääjärjestäjien erikseen ilmoittamana lainan merkintäpäivänä, jolloin myös viimeistään vahvistetaan lainan jäljempänä kohdassa Korko tarkoitettu marginaali. Merkintäpaikat: Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto puhelin Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL 1027 Unioninkatu 22 Helsinki SAMPO puhelin tai Korko: Yleiset lainaehdot kohta 7.2 (Vaihtuva viitekorko): Vaihtuva viitekorko: 6 kuukauden EURIBOR Marginaali: 3,25 prosenttia Korkojakson pituus: 6 kuukautta Koronmaksupäivä/t: ja 14.12, alkaen Koronlaskuperuste: Pankkipäiväolettama: Todelliset/360 Seuraava

3 Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle Suomen Arvopaperikeskus Oy:n RM-järjestelmän arvo-osuustilille liikkeeseenlaskupäivänä

4 TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla velkakirjat lasketaan liikkeelle: Liikkeeseenlaskijan hallituksen antaman valtuutuksen nojalla. Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Menettely yli- tai alimerkintätilanteissa: Merkintöjen hyväksyminen: Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle. Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa lainan määrää, pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkintä. Lainan lopulliseksi määräksi tulee liikkeeseenlaskijan hyväksymien merkintöjen määrä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut merkinnät merkintäajan päättymisen jälkeen. Tieto hyväksytyistä tai hylätyistä merkinnöistä annetaan merkitsijöille merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkintä- tai kauppahinnan maksutapa sekä merkintäpaikat: Ks. Yleiset lainaehdot kohta 5. Merkityn lainan toimitustapa ja -aikataulu: Ks. Yleiset lainaehdot kohta 6. Merkintäsitoumukset: Lainan pääjärjestäjät ovat antaneet lainalle merkintäsitoumukset seuraavasti: : 25 miljoonaa euroa Sampo Pankki Oyj: 25 miljoonaa euroa Pörssilistaus: Tullaan hakemaan Helsingin Pörssiin edellyttäen, että lainaa merkitään vähintään euroa. Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Kesäkuussa 2006 Lainan tuotto: Koska lainan korko on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, sen efektiivistä tuottoa ei voida laskea.

5 Lähdevero: Kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta aiheutuvat kustannukset: Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Lainan ISIN-koodi: Kts. ohjelmaesite, kohta 8.1 (Verotus). Laina on korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) alainen. Arviolta euroa Noin 99,2 % lainan pääomasta. Lainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää pääasiassa vanhojen velkojen takaisinmaksuun ja muilta osin liikkeeseenlaskijan yleisiin rahoitustarpeisiin. FI Espoossa, 31. päivänä toukokuuta METSÄLIITTO OSUUSKUNTA