Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 14 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government Valtionhallinto - Staten - Central government 12 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtionhallinto - Staten - Central goverment ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Shköposti: Puhelin: arvopaperitilastot@bof.fi Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: arvopaperitilastot@bof.fi Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland arvopaperitilastot@bof.fi Phone:

2 Sisltö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 28 6 Finlndska masskuldebrevslån 28 6 Finnish bond issues 28 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sislt tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkaikaisista (vhintn yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyvksyttvksi. Julkaisun tiedot ovat posin perisin arvopaperikeskuksen yllpitmst rekisterist. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eik niiss ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikn annettu tiedot arvo-osuusjrjestelmn ja Rahoitustarkastuksen yllpitmn joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 28 aikana liitetyist erillislainoista. Lisksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjrjestelmn ja Rahoitustarkastuksen yllpitmn joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eik muiden kuin valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivt sislly yhteenvetoihin. Publikationen Finlndska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmnheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med vrdepappersmarknadslagen har lmnats till Finansinspektionen för godknnande. Uppgifterna baserar sig frmst på vrdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen r baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmssiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i vrdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 28. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen tcker inte andra privata emissioner n sådana som registrerats i vrdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra n staten. Masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 28. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. s of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja pivin. Bullet = kertakuoletus laina-ajan pttyess. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med skerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturrntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Knteisvelkakirjalaina = omvnt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Erpivtön = evigt Vuosittain yht suurissa eriss = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Knteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Erpivtön = perpetual Vuosittain yht suurissa eriss = annually in equal instalments Korko Rnta Interest rate Erityisehto = koron mrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitjlt). Erityisehto = definitionen av rntan r förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinte = fast = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinte = fixed = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Skerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = skerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = skerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån 28 Finnish bond issues 28 6 Suomessa laskettiin vuonna 28 liikkeeseen uusia euromrisi joukkovelkakirjalainoja noin 7,3 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteens 135 euromrist yleisölainaa ja 7 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto supistui edellisvuotisesta yhteens noin 13 %. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskantakin laski hieman edellisvuotiseen verrattuna. Valtion euromrinen joukkovelkakirjalainanotto silyi lhes ennallaan edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli edelleen selvsti suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuonna 21 erntyv tuotto-obligaatiolainaa ja vuonna 219 erntyvn sarjaobligaatiolainan, sek myi lisksi vuonna 27 liikkeeseen laskettua vuonna 212 erntyv sarjaobligaatiolainaa, yhteens noin 5 miljardin euron arvosta. Tm vastaa 69 % kaikista uusista euromrisist liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 28 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen mr laski noin 27 % edellisvuotiseen nhden eli 1,9 miljardiin euroon. Laskun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton vhentyminen. Etenkin loppuvuonna lainoja laskettiin liikkeelle vhn. Alkuvuoteen verrattuna laskua oli 47 %. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo kuitenkin kasvoi vuonna 28 edellisest vuodesta. Vuonna 28 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 13 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 27 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 28 noin 28 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tm on selvsti vhemmn kuin edellisen vuonna. I Finland emitterades 28 nya masskuldebrevslån i euro för ca 7,3 miljarder euro. Under 28 emitterades totalt 135 nya lån i euro riktade till allmnheten och 7 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag och staten minskade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 13 % från 27. Även det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev minskade något från et innan. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden blev nstan oförndrad från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 21 och ett serieobligationslån med förfall 219 och sålde ett 27 emitterat serieobligationslån med förfall 212 till ett sammanlagt vrde av ca 5 miljarder euro. Detta motsvarar 69 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag minskade med 27 % från 27 till 1,9 miljarder euro. Minskningen förklaras av bankernas minskade upplåning genom masskuldebrev. Srskilt under det senare halvet var beloppet litet. Minskningen från det första halvet var 47 %. Beloppet av privata lån utgivna av finansiella företag ökade dock 28 från et innan. Kommunfinans gav 28 ut 13 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 27 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 28 sin verksamhet genom upplåning av ca 28 miljoner euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var betydligt mindre n et innan. Approximately EUR 7.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland in euro-denominated bonds were issued publicly and 7 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions and central government decreased by about 13% on the previous year. The nominal value of the bond stock also decreased slightly compared to the previous year. Central government s issuance of bonds remained on the same level as in previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 28 issued two yield bonds maturing in 21 and a serial bond maturing in 219, and sold a serial bond issued in 27 and maturing in 212, to a total value of about EUR 5 billion. This is 69% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions decreased by 27% on the previous year and reached EUR 1.9 billion. The decrease was mainly due to a decrease in bond issuance by banks. Especially under the second half-year the amount issued remained low. Decrease from the first half-year was 47%. Private placements issued by financial institutions, however, showed a relatively strong growth from previous year. The institution specialised in financing local government issued 13 bonds in 28. Financial institutions accounted for 27% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 28 of financing from domestic bond issues in 28, which is clearly less than in 27.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 28 Januari december 28 January December 28 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, pttymispiv Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Suominen Yhtym Oyj Pomalaina 1/28 Pohjola Vakuutus Oyj Pomalaina 1/28 Sponda Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/28 EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 11.5 % EUR v kk 1 % 3 kk euribor + 1. % p/bullet EUR v kk p 1 % 8.75 % saakka Huhtamki Oyj JVK-laina 1/28 EUR v kk p/bullet Vaihtuva % Huhtamki Oyj:n Joukkovelkakirjalaina EUR v kk p 1 % 1.5 %

8 pttymispiv Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 8 j Indeksilaina nro 497 Bioenergia & Maataloushyödykkeet, Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 1p/Bullet j Indeksilaina nro 497 Bioenergia & Maataloushyödykkeet, Ekstra Aktia Sstöpankki Oyj Indeksiobligaatiolaina /27 Eastern Europe EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 1p/Bullet EUR v kk 1 % Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina /27 Eastern Europe EUR v kk 11 % Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/28 EUR v kk p/bullet Vaihtuva 12 kk euribor j Laina nro 411 A Maailma Perus j Laina nro 411 Maailma B Ekstra EUR v 1kk 9p/Bullet EUR v 1kk 9p/Bullet n. 1 % n. 11 % j Laina nro 41 Aktia Sstöpankki Oy Debentuurilaina1/28 j Laina nro 499 Mermaid 12 Teho EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 3.5 % p/bullet EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 4. % EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % Viiteyhtiöt viitekorissa 27p/Bullet OKO Pankki Oyj Tutkimuksen thdet I/28, Neutraali OKO Pankki Oyj Tutkimuksen thdet I/28, Plus EUR v kk EUR v kk 1 % 11 %

9 pttymispiv 9 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee j Laina nro 417A Kiina, Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 14p/Bullet j Laina nro 417B Kiina, Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 14p/Bullet j Laina nro418 Kiina Velkavipu EUR v 1kk 14p/Bullet Vaihtuva Ålandsbanken Osakeindeksiobligaatio, Top Women Försiktig Ålandsbanken Osakeindeksiobligaatio Top Women Offensiv AB (Publ) Osakeindeksiobligaatio Kiina Infrastruktuuri, laina nro 528A AB (Publ) Osakeindeksiobligaatio Kiina Infrastruktuuri, laina nro 528B EUR v 11kk 1 EUR v 11kk 1 EUR v 1kk 12p/Bullet EUR v 1kk 12p/Bullet 1 % Osakeindeksihyvitys 11% Osakeindeksihyvitys 1 % Osakeindeksihyvitys 11 % Osakeindeksihyvitys j Laina nro 4114 Eurooppa Kuponki -Sertifikaatti EUR v kk Vaihtuva n. 1 % Osakekori Debentuurilaina 28 I j Laina nro 4115 Pohjoismaat, 4115 A Perus EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 4.1 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % Osakeindeksi j Laina nro4115 Pohjoismaat, 4115 B Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % Osakeindeksi j Indeksilaina nro 4117 Pohjoismaat Velkavipu EUR v 1kk Vaihtuva Osakeindeksi Kehittyvt Markkinat II/28 Neutraali EUR v kk 1 % Osakeindeksikori Kehittyvt Markkinat II/28 Plus j Laina nro 417A Kiina, Perus EUR v kk EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 14p/Bullet 11 % Osakeindeksikori

10 pttymispiv 1 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee AB (Publ) Strategiaobligaatio Wise Nordic, laina nro 529A EUR v kk p/bullet 1 % AB (Publ) Strategiaobligaatio Wise Nordic, laina nro 529B EUR v kk p/bullet 11 % j USA Kiinteistö 4118 A, Perus j USA Kiinteistö 4118 A, Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 9p/Bullet EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 9p/Bullet j USA Kiinteistö 4121 Velkavipu EUR v 1kk 9p/Bullet Vaihtuva Strategiaobligaatio Efficiente 53 A Strategiaobligaatio Efficiente 53 B Agri-Obligaatio III/28, Neutraali Agri-Obligaatio III/28, Plus EUR v kk 5p/Bullet EUR v kk 5p/Bullet EUR v kk EUR v kk 1 % 11 % 1 % 11 % Laina nro 4122 Yrityskorilaina, Plus Laina nro 4123 Yrityskorilaina, Perus EUR v 2kk Vaihtuva n. 1 % 3p/Bullet EUR v 2kk Vaihtuva n. 1 % 3p/Bullet Viiden viiteyhtiön luottoriski Kuuden viiteyhtiön luottoriski Evli Pankki Oyj Indeksilaina 1/28 Evli Lhi-It ja Afrikka 212 Skandinaviska Enskilda Banken AB New Energy Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken AB New Energy Tuotto+ EUR v 11kk 23p/Bullet EUR v kk 24p/Bullet EUR v kk 24p/Bullet 1 % Indeksikori 1 % 11 % Laina nro 4125 Allokaatio A Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 9p/Bullet

11 pttymispiv 11 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina nro 4125 Allokaatio B Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 9p/Bullet Laina nro 4129 Allokaatio Velkavipu EUR v 1kk 9p/Bullet Vaihtuva n. 2,8 % Aktia Sstöpankki Oy Debentuurilaina 3/28 Nro 4131 Indeksilaina Eurodollari Tuotto EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 4,65 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % EUR/USD valuuttaparin kurssinkehitys Nro 4131 Indeksilaina Eurodollari Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % EUR/USD valuuttaparin kurssinkehitys Ålandsbanken Debentuurilaina 1/28 Ålandsbanken Debentuurilaina 2/28 Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 2/28 Nordic Emerging Neutra Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 2/28 Nordic Emerging Extra Ikaalisten, Kortesjrven, Kuortaneen, Parkanon ja Ylihrmn Sstöpankkien Debentuurilaina I/28 Ilmasto-obligaatio IV/28, Neutraali Ilmasto-obligaatio IV/28, Plus EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss EUR v kk p/bullet EUR v 1kk 13p/Bullet EUR v 1kk 13p/Bullet EUR v kk p/bullet EUR v 1kk 14p/Bullet EUR v 1kk 14p/Bullet Vaihtuva 3 kk euribor +.15 % Vaihtuva 3 kk euribor +.3 % asti, sen jlkeen 3 kk euribor + 2. % 1 % 11 % Vaihtuva 4,65 % 1 % Osakeindeksi 11 % Osakeindeksi nro 4136 Raaka-aine Trendi Perus nro 4136 Raaka-aine Trendi Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 %

12 pttymispiv 12 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee nro 4138 Raaka-aine Trendi Velkavipu EUR v 1kk Vaihtuva Helmi Sstöpankki Oy Debentuurilaina I/28 Ålandsbanken Aktieindexobligation Dollarvinnare Försiktig Ålandsbanken Aktieindexobligation Dollarvinnare Offensiv Valuuttaobligaatio 534A Valuuttaobligaatio 534B EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss EUR v 3kk EUR v 3kk EUR v 5kk 28/Bullet EUR v 5kk 28/Bullet Vaihtuva 12 kk euribor +.8 % 1 % 11 % 1 % 11 % Nro 4142 Yrityskorilaina Plus EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 3p/Bullet Nro 415 Suomi A Perus Nro 415 Suomi B Ekstra EUR v 2kk 8p Vaihtuva n. 1 % EUR v 2kk 8p Vaihtuva n. 11 % Nro 4143 Mermaid 28 Tuotto EUR v 3kk Vaihtuva n. 1 % 6p/Bullet Viiteyhtiöt viitekorissa Skandinaviska Enskilda Banken Balkan Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken Balkan Tuotto+ Kehittyvt Markkinat V/28 Neutraali Kehittyvt Markkinat V/28 Plus Evli Pankki Oyj Indeksilaina 2/28 Agriculture 212 EUR v 1kk 17p/Bullet EUR v 1kk 17p/Bullet EUR v kk 17p/Bullet EUR v kk 17p/Bullet EUR v kk 14p/Bullet 1 % 11 % 1 % 11 % 12.5 %

13 pttymispiv 13 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Kestv Kehitys nro 4162 A EUR v 1kk 7p/Bullet n. 1 % Kestv Kehitys nro 4162 B Maailma VI/28, Neutraali Maailma VI/28, Plus EUR v 1kk 7p/Bullet EUR v kk 19p/Bullet EUR v kk 19p/Bullet n. 11 % 1 % Osakeindeksikori 11 % Osakeindeksikori Aktia Sstöpankki Oyj Debentuurilaina 4/28 Nro 4161 Indeksilaina Inflaatio EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 4.9 % EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 25p/Bullet Nro 4168 Elintarvike A Perus Nro 4168 Elintarvike B Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 2 EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 2 Hyödykekori Hyödykekori Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/28 Nro 4169 Kiintekorkoinen 4,5% EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 12 kk euribor EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 4,5 % p/bullet Nro 4172 Metsobligaatio M-Real EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 1p/Bullet Viiteyhtiön luottoriski Aasia Infra VII/28, Neutraali Aasia Infra VII/28, Plus EUR v 1kk 13p/Bullet EUR v 1kk 13p/Bullet 1 % 11 % Nro 4171 Yrityskorilaina Inflaatio Plus EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 24p/Bullet Viiteyhtiöiden luottoriski

14 pttymispiv 14 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Osakeindeksiobligaatio US Blue Chips nro 537 EUR v kk 5p/Bullet 15 % Nro 4176 Kiina A Perus Nro 4176 Kiina B Ekstra EUR v 2kk Vaihtuva n. 11 % 22p/Bullet EUR v 2kk Vaihtuva n. 1 % 22p/Bullet Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 5/28 DWD Neutraali Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 5/28 DWD Extra Aktia Sstöpankki Oy Debentuurilaina 6/28 Evli Pankki Oy Indeksilaina 3/28 Inflaatiosuoja 21 EUR v 1kk 15p/Bullet EUR v 1kk 15p/Bullet EUR v kk p/vuosittain yht suurissa eriss EUR v kk 2p/Bullet 1 % 11 % Vaihtuva 5. % 1 % Indeksilaina nro 4183 USA A Perus Indeksilaina nro 4183 USA B Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % Ålandsbanken Rnteobligation Finland Osakeindeksilaina nro 541 Tutkimuksen thdet VIII/28, Neutraali Tutkimuksen thdet VIII/28, Plus EUR v kk 11p/Bullet EUR v 6kk 7p/Bullet EUR v kk EUR v kk 1 % 15 % 1 % 11 % Helmi Sstöpankki Oy Debentuurilaina II/28 Nro 4193 Venaj/It-Eurooppa B Ekstra EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 12 kk euribor +.3 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % Osakehintaindeksi 9p/Bullet

15 pttymispiv 15 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Nro 4193 Venaj/It-Eurooppa Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 9p/Bullet Osakehintaindeksi Luopioisten Sstöpankki Debentuurilaina I/28 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaiset Suuryritykset Nro 54 EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss EUR v kk 3p/Bullet Vaihtuva 12 kk euribor +.1 % 11 % Osakehintaindeksi Nro 42 Eurooppa Kuponki Nro 4194 Rahamarkkinalaina Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % 12p/Bullet EUR v 11kk Vaihtuva n. 1 % 2 3 kk euribor Nro 4195 Rahamarkkinalaina Plus EUR v 11kk Vaihtuva n. 1 % 3 kk euribor +.3 % 2 Liedon Sstöpankki Debentuurilaina II/28 Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 7/28 Katto <3, Neutraali Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatiolaina 7/28 Katto <3, extra EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss EUR v 7kk 19p/Bullet EUR v 7kk 19p/Bullet Vaihtuva 12 kk euribor 1 % 11 % Huittisten Sstöpankki Debentuurilaina I/28 Nro 422 Indeksilaina Lketeollisuus A Perus EUR v kk p/ Vuosittain yht suurissa eriss Vaihtuva 4.75 % EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % Osakehintaindeksi Nro 422 Indeksilaina Lketeollisuus B Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % Osakehintaindeksi Ålandsbanken Rnteobligation, Value EUR v 11kk 23p/Bullet 1 % Osakehintaindeksi Nro 427 Maailma A, Perus EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % Osakehintaindeksi Nro427 Maailma B, Ekstra EUR v 1kk Vaihtuva n. 11 % Osakehintaindeksi

16 pttymispiv 16 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Nro 429 Rahamarkkinalaina EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % p/bullet 3 kk euribor Tutkimuksen Jttiliset IX/28, Neutraali Tutkimuksen Jttiliset IX/28, Plus EUR v 1kk 1p/Bullet EUR v 1kk 1p/Bullet 1 % 11 % Nro 4212 Tre Kronor Ruotsiobligaatio 5V EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 1p/Bullet Viiteyhteisön luottoriski Kuponkisertifikaatti Venj Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatio 8/28 Basic Needs, Neutraali Aktia Sstöpankki Oy Indeksiobligaatio 8/28 Basic Needs, Extra EUR v 1kk 5p/Bullet EUR v 9kk 15p/Bullet EUR v 9kk 15p/Bullet 1 % 1 % 11 %

17 pttymispiv 17 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Nooa Sstöpankki Oy Erillislaina EUR v kk 14p Osakekorin kehitys j Erillislaina nro 495 Holt Markkinaneutraali EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 13p/Bullet j Laina nro years single name Short Cred j Laina nro years single name Short Cred EUR v 1kk 19p/Bullet EUR v 1kk 1 % 3 kk euribor 1 % 3 kk euribor +,4 % j Laina nro 415 Eurooppa kuponki-sertifikaatti EUR v kk 2p/Bullet Vaihtuva n. 1 OKO Pankki Oyj Osakekorilaina 1/28 EUR v kk Vaihtuva Osakekorin kehitys j Erillislaina nro 414 Karhu EUR v 6kk Vaihtuva n. 11 % 1p/Bullet j Laina nro 411, Single name Credit Linked note EUR v 1kk 1p/Bullet n. 1 % 3 kk euribor j Erillislaina 4112 Bioenergia & Maataloushyödyke EUR v kk p Vaihtuva n. 1 % Hyödykekorin arvonkehitys Eurodollari 2/28 EUR v kk p/bullet Vaihtuva j Laina nro 4113 Suomi Kuponki Sertifikaatti EUR v kk Vaihtuva n. 1 % p/bullet Osakekori Eurooppa FTD 3/28 Evli Pankki Oyj Indeksilaina 1/28 Lhi-It ja Afrikka, Private Placement Luottokoriobligaatio Metsyhtiöt, erillislaina 531 EUR v 6kk 5p/Bullet EUR v kk 7p/Bullet EUR v 2kk Vaihtuva 8,154 % 1 % Indeksikori 1 %

18 pttymispiv 18 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina nro /5 Korkosijoitus EUR v kk p/bullet 1 % 4.33 % Pohjola Suomi FTD 4/28 Pohjola Suomi FTD 5/28 EUR v 2kk 1p/Bullet EUR v 1kk 29p/Bullet Vaihtuva 3 kk euribor + 2. % Vaihtuva 3 kk euribor + 6. % Laina nro 413 Suomi Kuponki II-sertifikaatti EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 6p/Bullet Indeksikori Luottokoriobligaatio Metsyhtiöt II, erillislaina 532 Pohjola Eurooppa FTD 8/28 Nooa Sstöpankki Oy Erillislaina Laina nro Y ITRAXX EUR v 1kk 28pv/Bullet EUR v 7kk 11p/Bullet EUR v kk 15p/Bullet EUR v 1kk 1p 1 % Indeksikori Vaihtuva 3 kk euribor + 4,5 % 1 % Erillislaina nro 4139 Suomi Kuponki III - SERTIF EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 2p/Bullet Indeksikori Pohjola Eurooppa FTD 1/28 EUR v 7kk 6p/Bullet Vaihtuva 3 kk euribor % Nro 414 Erillislaina Minimetsobligaatio Nro 4141 Erillislaina Metsabligaatio 2 EUR v kk Vaihtuva n. 1 % EUR v kk Vaihtuva n. 1 % Osakeindeksi Osakeindeksi Ålandsbanken Aktieindexobligation Private Dollarvinnare Försiktig Ålandsbanken Aktieindexobligation Private Dollarvinnare Offensiv Luottokoriobligaatio Liikenne, erillislaina 535 EUR v 3kk EUR v 3kk EUR v 3kk 22p/Bullet 1 % 11 % 1 %

19 pttymispiv 19 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Nro 4145 Single Series Sampo Life Catal EUR v kk p/bullet n. 1 % Pomalaina TIER 1 1/8 EUR v kk p/bullet 1 % 3 kk euribor + 3,5 % Amerikan Parhaat 12/28 EUR v kk 2p/Bullet Vaihtuva Nro 4152 Indekslaina Eurodollari Laina nro 4154 Yrityskorilaina Eurooppa Perus EUR v 6kk 3p/Bullet EUR v 2kk Vaihtuva n. 1% Vaihtuva n. 1% Valuuttakurssihyvitys Neljn viiteyhtiön luottoriski Eurooppa FTD 13/28 Evli Pankki Oyj Indeksilaina 2/28 Agriculture 212 Private Placement Eurooppa FTD 14/28 EUR v 5kk 21p/Bullet EUR v kk 14p/Bullet EUR v 6kk 12p/Bullet 1 % 12.5 % Vaihtuva 3 kk euribor % Nro 4173 Yrityslaina Eurooppa Vakasalkku Nro 4174 Yrityslaina Eurooppa Tuottosalkku EUR v 9kk Vaihtuva n. 1 % EUR v 9kk Vaihtuva n. 1 % Viiteyhtiöiden luottoriski Viiteyhtiöiden luottoriski Strategiaobligaatio Nordic Wise II Erillislaina 536A Strategiaobligaatio Nordic Wise II Erillislaina 536B EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet 1 % 11 % Nro 4175 Yrityskorilaina Pohjoismaat Nro 4181 Suomi Kuponki IV-Sertifikaatti Nro 417 Erillislaina Suomi EUR v 3kk Vaihtuva n. 1 % 4p/Bullet EUR v 1kk Vaihtuva n. 1 % 24p/Bullet EUR v kk Vaihtuva n. 1 % p/bullet Viiteyhtiöiden luottoriski Viiteyhtiöiden luottoriski

20 pttymispiv 2 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Evli Pankki Oy Indeksilaina 3/28 EVLI Inflaatio-suoja 21 Private Placement Laina nro 4185 Metsobligaatio UPM EUR v kk 2p/Bullet EUR v kk Vaihtuva n. 1 % 4p/Bullet 1 % Viiteyhtiön luottoriski Osakekorilaina 15/28 EUR v kk 17p/Bullet Vaihtuva Osakeindeksikori UB Metsobligaatio III Erillislaina nro 539 Osakekuponkilaina 16/28 EUR v 3kk 1 EUR v kk 1 % 1 % Osakehintaindeksi Nro 4197 Tersobligaatio Outokumpu EUR v 7kk Vaihtuva n. 1 % 14p/Bullet Viiteyhtiön luottoriski Aktia Sstöpankki Oy Eviga Lån 1/28 EUR v kk pv 1 % 3 kk euribor +3. % asti Nro 4199 Tersobligaatio Outokumpu Nro 421 Erillislaina Suomi Osake EUR v 7kk Vaihtuva n. 1 % EUR v kk Vaihtuva n. 1 % Osakehintaindeksi FTD 19/28 EUR v 1kk 3p/Bullet Vaihtuva % Nro 4196 Erillislaina Inflaatio Nro 4187 Erillislaina Rahamarkkina EUR v kk Vaihtuva n. 1 % Kuluttajahintaindeksi p/bullet EUR v 11kk Vaihtuva n. 1 % 3 kk euribor +.1 % 27p/Bullet Yrityslainakori 2/28 Nro 421 Maailma, Vipu Evli Pankki Oy Indeksilaina Evli Suomikori 212 Private Placement 4/28 EUR v kk 11p/Bullet EUR v 1kk 8p EUR v 1kk 3p/Bullet Vaihtuva 3 kk euribor + 2. % 1 % Osakehintaindeksi

21 pttymispiv 21 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee MUUT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Kuntarahoitus Oyj Kuntaobligaatiolaina I/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio II/28 Aktia Hypoteekkipankki Debentuurilaina 1/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatiolaina III/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio IV/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio VII/28 Kuntarahoitus Oy Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/28 Metalli 211 EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk 5p/Kuuden vuoden jlkeen vuosittain yht suurissa eriss EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk 2p/Bullet Vaihtuva 3.45 % Vaihtuva 3.9 % 4 1 % 12 kk euribor +.8 % asti, sen jlkeen 12 kk euribor % Vaihtuva 4. % 4 Vaihtuva 4.3 % 4 Vaihtuva 3.5 % 4 15 % Osakehintaindeksi 4 Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK 1/28 EUR v kk 6p 1 % Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio VI/28 Suomi Laatuyhtiöt, Sarja 1 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio VI/28 Suomi Laatuyhtiöt, Sarja 2 EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet 14 % Osakehintaindeksi 4 1 % Osakehintaindeksi 4 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER

22 pttymispiv 22 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee PRIVATE PLACEMENTS Kuntarahoitus Oyj Upper Tier II 1/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio V/28 (Private) Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio XI/28 (Private) Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio IX/28 Kuntarahoitus Oy Kuntaobligaatio X/28 MUUT RAHOITUSLAITOKSET- ÖVRIGA FINANSINSTITUT- OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet EUR v kk p/bullet 1 % 6 kk euribor +.7 % saakka, sen jlkeen 6 kk euribor +1.4 % 1 % 4.25 % 1 % 4.6 % 4 1 % 3.75 % ensimmiselle vuodelle, sen jlkeen indeksihyvitys 1 % 5.75 % ensimmiselle vuodelle, sen jlkeen indeksihyvitys 4 4 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Capman Plc Pertual Securities 28 EUR v kk p/bullet 1 % % VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Suomen Valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v kk pv/ Bullet Suomen Valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 2kk 6pv/ Bullet Suomen Valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v kk pv/ Bullet vaihtuva 3.65 % vaihtuva % vaihtuva 3.8 %

23 pttymispiv 23 Liikkeeseenlaskupiv Emissionskurs Nominell rnta Skerhet vrde, miljoner Currency Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Lisksi aikaisemmin emittoituja lainoja myytiin vuonna 28 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 28 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 28 as follows: Suomen Valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 4kk 16pv vaihtuva 4.25 %

24 24 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista euromrisist joukkovelkakirjalainoista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i euro i Finland Summary of euro-denominated bond issues in Finland, Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa mn euro EUR Kpl Antal Number Milj. euroa Mn euro EUR Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Siit: Pankit Drav: Banker Of which: Banks Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Valtionhallinto Staten Central government Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements Yhteens Totalt Total Yleisölainat Emissioner för allmnheten s to the public Erillislainat Privata emissioner Private placements

25 Helsinki 29 25