Lentoliikenne Euroopassa ja Suomessa Aviation Day 20.10.2015 Kuopio Kari Savolainen
Tiesitkö, että Finavia omistaa, ylläpitää ja kehittää 24 lentoaseman verkostoa sekä tuottaa lennonvarmistuspalvelut koko Suomen ilmatilassa. Finavia työllistää keskimäärin noin 2200 henkilöä, joista 890 työskentelee muualla kuin Helsinki-Vantaalla. Helsinki-Vantaan matkustajamäärät ovat kasvaneet 24% vuosikymmenen alusta. Lentoasemiemme kautta kulki 19,7 miljoonaa matkustajaa vuonna 2014. Matkustajista 15,9 miljoonaa kulki Helsinki-Vantaan kautta. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 349,6 M. Finavia toimii markkinoilla. Sitä ei tueta yhteisistä verovaroista. Finavia investoi vuonna 2014 yhteensä 86,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 25 % liikevaihdosta. Finavian toimintaa ohjaa kansainvälinen sääntely. EU on myöntänyt Finavialle poikkeusluvan kattaa vähäliikenteisten kenttien kustannuksia voittoa tuottavien tuloilla.
Euroopan lentoliikenteen trendejä 3 21.10.2015
Lentoyhtiöiden tuotto parantunut ROIC +6.8% Alan globaali tuotto 25 Mrd$, +26% 4 Lähteet ACI, IATA
Lentoyhtiön kustannusrakenne Case Finnair: toiminnallisten kulujen jakautuminen - 2014 Finavian hinnat lentoyhtiöille alentuneet reaalisesti 1,4 prosenttia per vuosi v. 2004-2014 Finavia tukee uusien yhtiöiden tuloa markkinoille tarjoamalla merkittäviä alkuvaiheen alennuksia lentokenttämaksuista Polttoaine 28 % Henkilöstö 15 % Maapalvelu- ja cateringkulut 11 % Liikennöimiskulut 10 % Muut kulut 9 % Muut vuokrat 7 % Poistot 6 % Huolto 5 % Lentokoneiden vuokrat 3 % Valmismatkatuotanto 3 % Lentokenttämaksujen osuus lentoyhtiöiden kustannusrakenteesta on alhainen (alle 5 %*). Vaikka lentoyhtiöt saisivat lentää Suomen alueellisille lentoasemille ilmaiseksi, useimmissa tapauksissa reitti ei muodostuisi kannattavaksi lentoyhtiölle alhaisen kysynnän vuoksi Myynti ja markkinointi 3 % 5 *Exambela Consulting Lähde: Finnair vuosikertomus 2014
Kuitenkin lentoliikenteen ja lentoasemien kilpailu kireää ja taloudellinen menestys keskittynyt Euroopassa Lentoasemien kulut 4 mrd /v suuremmat kuin lentoyhtiöiden maksamat palvelumaksut (aeronautical). Tarve hakea lisätuottoja. Lähde: ACI Europe 2013 Lentoyhtiöiden yhdistymis- ja liittoutumiskehitys jo pitkään käynnissä. Iso osa yhtiöistä talousvaikeuksissa. Lentoyhtiöiden menestyjät kahmivat markkina-osuuksia. Jatkuvat muutokset lentoreiteissä tuoton hakemiseksi. Lentoasemien kilpailussa isot (hub) vahvistuvat, osa kamppailee eloonjäännistään. Yhdistymisja liittoutumiskehitys käynnistynyt. 6 21.10.2015
Muutos-% Suorien reittilentojen vähentyminen on ollut yleinen trendi EU-maissa 30,0 % Lentoreittien kehitys EU-maissa 2015 vs. 2008 Vuonna 2015 ACI Europe yhdessä SEO Aviation Economicsin kanssa toteutti tutkimuksen lentokenttien lentoyhteyksistä 25,0 % 20,0 % 15,0 % 24,1 % 14,4 % Tutkimuksessa mitattiin suoria ja epäsuoria lentoyhteyksiä lentokentiltä sekä kuinka lentoyhteydet ovat kehittyneet viime vuosina 10,0 % 5,0 % 0,0 % Tutkimuksen mukaan suorat lentoyhteydet erityisesti EU-maissa ovat vähentyneet vuodesta 2008-5,0 % -3,0 % Suorat lentoyhteydet Epäsuorat lentoyhteydet Lentoyhteydet yhteensä Lentoliikenteen kasvua ovat kuitenkin vauhdittaneet epäsuorat yhteydet, joilla tarkoitetaan yhteyksiä yhden vahvan hubin kautta Lähde: ACI Airport Industry Connectivity Report 2015 7
Pienet lentoasemat tarvitsevat jatkuvaa tukea säilyttääkseen toimintakykynsä Lentoasemien yhteenlaskettu velka 79 Mrd ja 60% Euroopan kentistä tappiollisia Lähde: European Court of Auditors (2014) 8 21.10.2015
Lentoliikenteen rahoituksen on oltava markkinalähtöistä Kuvio 2: Katsaus ilmailualan valtiontukipolitiikkaan 9 21.10.2015
Suomen lentoliikenteen nykytilasta 10 21.10.2015
Helsinki-Vantaan ja verkoston kilpailukyky erinomaisia 11 21.10.2015
Helsinki-Vantaan kilpailukyky on erinomainen vahva kilpailutekijä täällä toimiville lentoyhtiöille London (LHR) 18 000 34 000 Frankfurt (FRA) 10 000 19 000 Paris (CDG) 7000 15 000 Amsterdam (AMS) 4400 10 500 Copenhagen (CPH) 3100 6200 Helsinki (HEL) 2200 5000 Kääntöhinta A320, täyttöaste 70% Kääntöhinta A350, täyttöaste 70% Lähde: www.airportcharges.com
5,7 5,7 5,7 Score 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6 6 6 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 World Economic Forum: Suomi maailman kärjessä lentoliikenteen infrastruktuurissa 2013/14 Ranking of the countries with the highest quality of infrastructure in air traffic in 2013/14 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 Note: further information regarding this statistic, such as comments and footnotes, can be found on page 8. Source: World Economic Forum, World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2014/2015, page 432 Statista Inc. 13
Suomen lentoliikenteen erityispiirteet Pieni väestöpohja = pieni luontainen kysyntä Kaukana kaikesta = kustannusrasite (mm. polttoaine) Menestyvän lentoliikenteen solmukohdan edellytykset 1. Kotimaan pirstalaisen kysynnän konsolidointi 2. Pietarin alueen hyödyntäminen 3. Menestyminen Aasian liikenteessä 4. Riittävän hajautunut asiakaspohja lentoyhtiöissä (perinteiset vs. halpalentoyhtiöt) 5. Muiden Pohjoismaiden kysynnän nykyistä vahvempi linkittäminen Helsingin Aasianliikenteeseen
Mikä rajoittaa lentoliikenteen kysyntää Suomessa? Pieni väestöpohja yhdistettynä pirstaleiseen lentoasemaverkkoon Halpalentoyhtiöiden pieni markkinaosuus Suomen talouden lamaantuminen Kilpailevien liikennemuotojen esiinmarssi Suomen vaatimaton menestys matkailumaana Muuttotappio monilla alueilla Venäläismatkailijoiden merkittävä väheneminen 15 21.10.2015
Suorien reittilentojen alhainen määrä ei johdu Suomen lentoliikennestrategiasta vaan alhaisesta kysyntäpotentiaalista alueellisilla lentokentillä 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 946 649 Keskimääräinen päiväkohtainen matkustajamäärä 2013 HKI-Vantaa vs. Oulu Helsinki 454 361 360 330 318 279 310 246 173 204 194 154 177 137 171 150 65 96 23 11 8 8 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 Oulu Tämänhetkisen kysynnän perusteella Oulusta voitaisiin lentää suora reittilento Barcelonaan kerran kuukaudessa ilman, että lentoyhtiö tekisi tappiota reitillä* Lähde: Finavia, MIDT 16 * O letukset: Koneen koko 1 20 paikkaa, kes kimääräinen täyttöaste 7 5 % ja kaikki matkustajat joustavat matkan ajankohdassa
Yhteenveto A. Suomessa väestöön ja talouden kokoon verrattuna erinomaiset lentoyhteydet vaihtomatkustuksen ansiosta. B. Lentokentät eivät rajoita kasvua miltään osin (hinnat, palvelut, kapasiteetti). Täällä toimivat lentoyhtiöt saavat kilpailuetua Suomen lentoasemaverkostosta. C. Maakuntien lentoliikenne hajautuu voimakkaasti eri kentille. Heikentää palvelutasoa matkustajille. D. Helsinki-Vantaan menestyminen solmukohtana koko Suomen saavutettavuuden elämä & kuolema. E. Kasvun varmistaminen edellyttää, että lentoyhtiöillä jatkossakin yhtäläiset toimintaedellytykset Suomessa. Halpalentoyhtiöiden (point to point) merkitys kasvun lähteinä korostuu. Vapaa kilpailu. 17 21.10.2015