Syventävää kuluttajaymmärrystä Vakioraportit 2013 TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Missiomme Ihmiset eivät koostu numeroista, tuotekäytöstä tai mielipiteistä. Sen sijaan he rakentuvat asenteista, tarpeista, pyrkimyksistä, tunteista ja haluista. TNS Values & Vision on erikoistunut syvälliseen kohderyhmäymmärrykseen ja tämän tiedon muuntamiseen kasvuksi. Käytössämme on markkinoiden parhaat luotaavat työkalut ja syväluotaava tietopankki suomalaisista, joka toimii usein pohjana analyyseissämme. Tarjoamme asiakkaamme käyttöön monipuoliset syventävät analyysit, luotaavat erillisprojektit, kuluttajakeskeiset segmentoinnit sekä syvällisen kokonaiskuvan tarjoavat vakioraportit. Kaikkien projektien tavoitteena on tuottaa asiakkaallemme syventävään kohderyhmäymmärykseen nojaavaa uniikkia kilpailuetua. Kysy lisää. Asenteet Elämäntavat Ilmiöt Trendit Tunteet Tunne Motiivit Arki 2
Miksi syväluotaava vakioraportti? Uniikki syväluotaus käyttäytymisen ajureihin, kuluttamisen & vapaa-ajan trendeihin, omaan toimialaan: muutossuunta ja tulevan kehityksen ennakointi. Korvaa mutu tiedolla, jota ei muualta saa. Parhaat työkalut syväluotaukseen. Raporteissa hyödynnetään markkinoiden parhaita työkaluja: esim mitatut ilmiöt, trendit, RISC Monitor asenteet ja Suomalaiset 2013-elämäntapaluokat sekä TNS Suunnannäyttäjät edelläkävijöiden paneeli. Tukea kasvuun. Luotaava tieto tuo arvokasta syvälliseen kuluttajaymmärykseen pohjautuvaa kilpailuetua, joka on erityisen arvokasta koventuvassa kilpailussa. Omat kohderyhmät keskiöön. Mahdollisuus aina kytkeä tulokset omiin kohderyhmiin tai valittuihin brändeihin. Vakioraportit pohjautuvat suureen Suomalaiset 2013 tietopankkiin, jonka tiedot kerätään tammi-huhtikuussa 2013 ja sen jälkeen tehtävissä täydennysosioissa. Tutkimuksen N-määrä riippuu käytettävästä osiosta, mutta on minimissään 5000 ja väestöä edustava. Erillistutkimuksissa, kuten Someraportissa N voi olla pienempi ja se mainitaan erikseen. Suomalaiset 2013 -tutkimus toteutetaan vuosittain Gallupin Forum-internetpaneelissa.Tutkimus kattaa 18-75 vuotiaat suomalaiset. TNS Edelläkävijät on pieni validoitujen edelläkävijöiden paneeli, jolle annetaan kirjallisia erityistehtäviä, joihin liittyy usein mm. valokuvapäiväkirjoja. Paneeli on käytettävissä myös asiakaskohtaisissa syväluotaavissa erillisraporteissa. 3
Oma näkökulma mukaan Omat kohderyhmät on aina saatavissa keskiöön. Kaikissa Kaikissa vakioraporteissa on mahdollisuus kytkeä tulokset omiin kohderyhmiin tai valittuihin brändeihin. Kysy lisää! Muista myös monipuoliset räätälöidyt analyysimme, erillisprojektit & segmentoinnit, jotka lähtevät liikkeelle määrittelemästänne täsmätarpeesta: Omat Insight-raportit Suomalaiset 2013 tietopankki Uniikki kuvaileva tietopankki suomalaisista Syventävät kohderyhmäanalyysit Segmentoinnit Pienet & mallinnettavat Syventävät ad hocit TNS Suunnannäyttäjät Uusi edelläkävijöiden paneeli Tarpeet Projisointimenetelmällä Tuotteen kuntotesti Kohderyhmä & potentiaali Segmenttien käsikirjat Visuaaliset, jalkautettavat Uuden potentiaalin identifiointi Luotaavat kilpailijavertailut Tunnesuhde Asenneprofiilit RISC - kattavin asenneprofiili Jalkautusworkshopit Miten tavoitan, miten viestin 4
Klikkaamalla kuvaa pääset suoraan kyseisen raportin esittelyyn Vakioraportit 2013 Esittelyt TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Suomi & suomalaiset 2013 Käyttäytymisen ajurit. Ymmärrä muutos. Ennakoi tuleva. Ilmiöraportti & käsikirja TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Mihin kysymyksiin raportti vastaa Tulevaisuuden ennakointi Syvätason jatkuva luotaus on ainoa tapa ennakoida tulevaa kehitystä. Näetkö tulevaisuuteen? Tulevaisuus Muutos Mitä nyt tapahtuu Suomessa Mitattua tietoa ilmiöistä mutun sijaan. Mikä ilmiö rantautuu Suomeen ja mikä ei? Miksi Suunta Mihin olemme matkalla? Raportissa kuvataan syvätiedosta & laajasta datasta nousevat ilmiöt. Minkälaisia tienviittoja on nyt näkyvissä? Ajurit Suomen monipuolisimmat asennemittarit Asenteet ohjaavat syvätasolla käyttäytymistämme. Mikä ajaa nyt suomalaisia? Syyt paljastavat syvätason Raportti ei vain kuvaa mitä nyt tapahtuu, vaan luotaa sitä miksi jotakin tapahtuu. Miksi asiat muuttuvat? Esteet Miten tavat rajaavat/tukevat valintoja Elämäntapaluokittelu kuvaa suomalaisten erilaiset arjet. Tunnetko arjen muutosvoimat ja esteet? 7
Suomi & suomalaiset 2013 Ymmärrä muutos. Ennakoi tuleva. Ainutlaatuinen raportti syvätasosta. 7.800 (raportti) RISC Monitor Suomalaiset 2012 Ilmiöt Asenteet Elämäntavat Suomi 2013: Viisi merkittävää ajan ilmiötä & niiden merkitys. 1. Suomi Online Digitaalinen Suomi, kuka jää ulkopuolelle, kuka johtaa 2. Click-luovuus - Täsmäluovuuden aikakausi 3. Tunnetta kohti Minkälaisia elämyksiä suomalaiset janoavat ja mistä ne haetaan? 4. Perheonnea Perheen rooli kotikeskeisessä elämässä. Miten vaikuttaa markkinointiin? 5. Uusi kuluttaja Rahan arvon uusi mitta, Keitä ovat edelläkävijät Suomessa? Suomalaisten asenteet vuonna 2013, RISC Monitor Osiossa hyödynnetään Suomen laajinta ja monipuolisinta asennetutkimusmetodia 1. Käyttäytymisen ajurit: Mihin Suomi matkaa? 2. Yksittäiset asennesuuntaukset, mittauksessa noin 40 kpl. Mikä kasvaa? 3. Eri ikäryhmien asenneprofiili: Nuoret, aktiivi-ikäiset, yli 55+ (uusi) 4. Mood of the nation Suomalaiset 2013: Kahdeksan erilaista elämäntapaa 1. Suomalaiset 2013 elämäntavat: koko & yleiskuvaukset. 2. Mikä muuttuu nyt arjessa? Eri elämäntavoissa tapahtuva muutos. 3. Elämäntavan & teknologian suhde. Miten teknologia sopii eri elämäntapoihin 4. Ilmiöiden & elämäntapojen suhde 5. Elämäntapamarkkinointia, mikä puhuttelee eri elämäntavoissa? Uniikki raportti käyttäytymisen ajureista ja syvätasosta hyödyntäen parhaita luotaavia työkaluja. Mukana autenttisia valokuvia ilmiöistä & suomalaisesta arjesta. Kattavat Notes-tekstit, joiden avulla pääset helposti perille ilmiöiden taustoihin ja merkitykseen. Bonus-asiakkuudessa lisäksi: Kattava käsikirja suomalaisista (yli 250 s)/ kytkentä omiin brändeihin, rajoittamaton oikeus lisätutkimuksiin/datankäyttöoikeus Suomalaiset 2013 tietopankki/tiedonkeruu Kohderyhmä: 18-69 -vuotiaat suomalaiset N=noin 7000, Gallup Forum internetpaneeli 8
Raportti osa 1: Viisi tärkeää ilmiötä Tulevaisuus Suunta Muutos Digitaalinen Suomi Missä mennään, kuka johtaa kehitystä? Edelläkävijät, aktiiviset, passiiviset, kyydistä jättäytyneet Seurauksia: mm Online 24/7, Mobile me, Online-offline Menestyjät? Arjessa pidetyimmät palvelut ja sivustot. TOP-listat ikäryhmittäin Sosiaalisen median rooli ja eri tavat käyttää. Miten puhua somea suomalaiselle? avoin Minun perheeni Tuoko vahva kotikeskeisyys perheen kaiken ytimeen. Ja mitä tästä seuraa? Minkälainen on suomalainen perhe nyt? Miten yritysten tulisi huomioida tämä? Perinteinen vs- moderni sukupuolikäsite kumpi voittaa? Perhe kaikki kaikessa onnen lähde vai tylsyyden voitto? Yawn index. Säästäväinenkin tuhlaa perheeseensä rajoituksetta. Totta vai tarua? avoin Suomi Online Tunnetta kohti! Viekö tunnekokemusten metsästys järkevät suomalaiset mennessään? Nuoret & vanhat elämysjahdissa. Mistä niitä haetaan, mistä saadaan? Minkälaiset asiat/palvelut synnyttävät suomalaisissa vahvoja positiivisia tunteita? Elämyksellinen ruokakauppa, media, palvelu. Mitä ne on tai voi olla? Yritysten tasapainoilu järjen ja tunteen välissä Uusi kuluttaja Mikä on new normal kuluttamisessa. Miten näkyy Suomessa? Uusi avoin tapa laskea rahanarvo. Enemmän on vähemmän. Taantuman & eurokriisin vaikutus. Turvallisuutta ja hyvää oloa ostamassa. Mistä niitä saa? Edelläkävijät vuonna 2013? Keitä he ovat ja miten heidät tavoittaa? Click-luovuus avoin Suomalainen hakee syvempää merkitystä luovuudesta Mutta kuka? Uusi vs. Perinteinen luovuus. Kasvaako kumpikin ja mitä siitä seuraa? Uudet tavat olla luova, esim. Valokuvien jakaminen, blogit, Pinterest, halu osallistua tuotekehitykseen Mihin luovuus kanavoituu, mitäen yritys voi hyödyntää sitä? TNS 2012 2013 avoin 9
Raportti osa 2: Suomalaisten asenteet Asenneosiossa kuvataan suomalaisten ja eri ikäryhmien asennemaisema ja muutossuunta: 1. Käyttäytymisen ajurit: Mihin Suomi matkaa? 2. Yksittäiset asennesuuntaukset, mittauksessa noin 40 kpl. Mikä kasvaa? 3. Eri ikäryhmien asenneprofiili: Nuoret, aktiivi-ikäiset, yli 55+ (uusi) 4. Mood of the nation Osiossa hyödynnetään RISC Monitorin, Suomen laajimman ja monipuolisimman asennetutkimuksen asennemittareita: RISC Monitorin uniikki Asennekartta kertoo havainnollisesti suomalaisten kohderyhmien asennemaiseman erot ja läheisyyden toisiinsa. RISC Monitorin Asenneluokittelut (4- ja 10-ryhmää) kertovat suomalaisten ja eri ikäryhmien jakauman yleisiin asenneluokkiin. Yksittäiset asennesuuntaukset (noin 40 kpl) tarjoavat vielä hienojakoisemman kuvan suomalaisista kohderyhmistä ja muutossuunnasta. Esimerkkejä asenteista: Kotoilu Kotiin panostaminen, ajan viettäminen kotona viihtyisässä ympäristössä Status Halu olla taloudellisesti menestynyt, ostovoimaisempi ja puoleensavetävä Life casting Halu aktiivisesti jakaa omaa elämää muiden kanssa Itsensä toteuttaminen Halu toteuttaa itseään, työ itsensä toteuttamisen väylänä Kiireen tuntu Aktiivisen elämäntyylin aiheuttama kiireen tunne, halu tehdä paljon Local global Kiinnostus sekä paikallisiin että globaaleihin asioihin, halu tukea paikallisuutta Muutos Ajurit Miksi Suoriutuminen Valmius ottaa riskejä menestyäkseen. Muoti Tunnustuksen ja ihailun hakeminen pukeutumisen ja muodikkuuden kautta Tuotevaikutukset Huomion kiinnittäminen tuotteiden terveysvaikutuksiin, taustaan ja valmistustapaan Monet identiteetit Tyyleillä ja persoonalla leikittely, muuttuva identiteetti Normien rikkominen Piittaamattomuus säännöistä ja erilaisuuden ilmentäminen kehon avulla Ostosterapia Shoppailu viihteenä, joka edistää omaa hyvinvointia TNS 2012 2013 10
Raportti osa 3: Suomalaisten elämäntavat Suomalaiset 2013 elämäntapaluokitelu täydentää luotaavan kuvan suomalaisista ja kertoo miten asenteiden ohella oma elämäntilanne ja totuttu tapa elää vaikuttavat valintoihin: 1. Suomalaiset 2013 elämäntavat: koko & yleiskuvaukset. 8 eri elämäntapaa 2. Mikä muuttuu nyt arjessa? Eri elämäntavoissa tapahtuva muutos. 3. Elämäntavan & teknologian suhde. Miten teknologia sopii eri elämäntapoihin 4. Ilmiöiden & elämäntapojen suhde 5. Elämäntapamarkkinointia, mikä puhuttelee eri elämäntavoissa? Suunta Arki Esteet TNS 2012 2013 11
Bonus-asiakkuus: Kun syvätietoa hyödynnetään laajemmin omassa kehitystyössä Kun yritys haluaa hyödyntää asenteita ja/tai elämäntapoja syvemmin omassa kehitystyössään tarjolla on Bonus-asiakkuus: Raportti PowerPoint Käsikirja Pdf, noin 300 sivua Ilmiöt Asenteet 1. Laaja käsikirja (noin 300 sivua) asenteista, asenneryhmistä ja elämäntavoista. Käsikirja tarjoaa kokonaiskuvan eri kohderyhmistä, mahdollisuuden tutustua niihin paremmin sekä tarjoaa työkalun esim tietyn asennemaiseman tai elämäntavan tavoittamiseen. 2. Kytkentä omiin brändeihin/omaan toimialaan *Voi vaatia lisäkysymyksiä tietopankkiin 3. Mahdollisuus hyödyntää syventäviä muuttujia ilman lisäkuluja kaikissa lisätutkimuksissa, räätälöidyssä segmentoinnissa, asiakaskannassa ja/tai MicroRiscohjelmassa. Elämäntavat Asenteet & asenneryhmät (RISC) Tarkat kuvaukset asenteista ja asenneryhmistä: keitä ovat, miten tavoitat? Demografiaryhmien asenteet & muutos Elämäntavat Tarkat kuvaukset elämäntaparyhmistä Keitä ovat, miten tavoitat? Bonus-asiakkuuden arvo on 3-9.000 riippuen laajuudesta Pelkkä käsikirja +5.000 Mahdollisus hyödyntää syvätietoa lisätutkimuksissa, segmentoinnissa, asiakaskannassa ja/tai MicroRiscissä 12
Consumer Insight 2013 Kuluttamisen & vapaa-ajan trendit Trendiraportti & uutiskirjeet TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Mihin kysymyksiin raportti vastaa Tulevaisuuden ennakointi Mitkä ilmiöt kuluttamisessa vahvistuvat, mihin suuntaan arki kehittyy? Tulevaisuus Kuka Erilaiset kuluttajat Kuka tekee mitäkin? Mistä muutos tulee? Miksi Motivaattorit Mikä selittää käyttäytymistä. Miksi jotakin tapahtuu? Mikä ajaa arkea ja kuluttamista Motivaattorit & tarpeet? Trendit Mitä Mitä nyt tapahtuu kuluttamisessa & vapaa-ajassa Mitattua tietoa mutun sijaan. Mielenkiintoiset suuntaukset What makes consumers tick? TNS 2012 2013 14
Consumer Insight 2013 Tunne suomalainen kuluttaja. Kuluttamisen & vapaa-ajan trendit. 8.800 TNS Suunnannäyttäjät Vapaaaika Kuluttaminen Trendit Raportti 1. Muutosvoimat: Time dj, Newism, Status 2.0, Full frontal, @home UUSI 2. Kuluttamisen ja vapaa-ajan trendit ja niiden muutokset mm. Brand wariness, Local Global, Kotoilu ja Kiireen tuntu 3. Muutosbarometrit: Hyvä olo vai hyvä omatunto, Smart Shopper - hintatietoisuus, Hinta vs. laatu, Aika vs. raha, Onnellisuusbarometri kuka ostaa onnea, Ajankäyttö UUSI 4. Kuluttajuuden & vapaa-ajan monet kasvot: Raportti kattaa eri näkökulmat ekologisuudesta brändisuhteeseen ja arjen sujumisesta elämän motivaattoreihin. Tärkemmät kehityssuunnat ja ilmiöt suomalaisessa arjessa ja kuluttamisessa. UUSI 5. Kuluttamisen teemoina mm. suhde uutuuksiin ja rahankäyttö 6. Vapaa-ajan teemoina mm. aktiivisuus, viihtyminen, työkeskeisyys ja ystävät 7. Mitä kohti mennään? Syväluotaus suomalaisten ajankäyttöön ja harrastuksiin. UUSI Mikä saa tilaa vapaa-ajassa eri ikäisillä? UUSI Kohderyhmäuutiskirje kvartaaleittain Jalkauttamista tukeva, kvartaaleittain ilmestyvä tuore uutiskirje (3 kpl): 1. NUORET: Trendit, muutos & TNS Suunnannäyttäjät UUSI 2. AKTIIVI-IKÄISET: Trendit, muutos & TNS Suunnannäyttäjät UUSI 3. 55 + Trendit, muutos & TNS Suunnannäyttäjät UUSI Infografiikkaa hyödyntävä elävä pääraportti & kvartaaleitain tuore uutiskirje ikäkohderyhmittäin. Uutiskirjeiden avulla tieto on helppo jalkauttaa koko henkilökunnalle ja pitää heidät kiinni suomalaisten arjessa mutu-tiedon sijaan. Uusi TNS Suunnannäyttäjät edelläkävijöiden erikoispaneeli tuo ainutlaatuista väriä ja syvyyttä Consumer Insight raporttiin ja uutiskirjeisiin: Mikä nyt on uutta & kiinnostavaa? 15
Consumer Insight 2013 Raportin/datan sisältö Raportin hinta 8.800 Raportointi toukokuussa 2013 + Uutiskirjeet kvartaaleittain. Mukana TNS Suunnannäyttäjät MUUTOS UUSI Kokoava katsaus kuluttamisen ja vapaa-ajan muutokseen. TIME DJ ajan arvo, ON/OFF, kontrollia elämään NEWISM tieto uutuuksista on tärkeämpää kuin ostaminen? STATUS 2.0 hyvinvointi & vapaa-aika vs. brändikeskeisyys FULL FRONTAL läpinäkyvyys ja paikallisuus @HOME kotikeskeinen elämä & kuluttaminen Kuluttamisen ja vapaa-ajan trendit & esimerkit UUSI Mm. Brand wariness, Comfort & aestehtics, Sensual shopping, Transparency, Trailblazing ja vapaa-aikaa luotaavat uudet trendit Kuluttamiseen liittyvien asenteiden analyysi esim. Muoti Muutosbarometrit UUSI Hyvä olo vai hyvä omatunto Smart Shopper hintatietoisuus Hinta vai laatu Aika vai raha Onnellisuus Infografiikkaa hyödyntävä elävä pääraportti & kvartaaleitain tuore uutiskirje ikäkohderyhmittäin. Uutiskirjeiden avulla tieto on helppo jalkauttaa koko henkilökunnalle ja pitää heidät kiinni suomalaisten arjessa mutu-tiedon sijaan. Uusi TNS Suunnannäyttäjät edelläkävijöiden erikoispaneeli tuo ainutlaatuista väriä ja syvyyttä Consumer Insight raporttiin ja uutiskirjeisiin: Mikä nyt on uutta & kiinnostavaa? Ylläkuvatut teemat raportoidaan visuaalisesti pääraportissa ja niitä elävöitetään poiminnoilla TNS Suunnannäyttäjiltä. Sama käsittelytapa on kvartaaleitainilmestyvissä ikäkohderyhmittäisissä uutiskirjeissä: Nuoret, ruuhkavuosia elävät & 55+. Raportissa on lisäksi päätulokset oikean palkin teemoista sekä liittenä otsikoidut jakaumat (PP) kaikista kysymyksistä. Kuluttajuuden monet kasvot Taantuman vaikutus kulutuskäyttäytymiseen, hintatietoisuus Missä tuoteryhmissä ostaa uutuuksia, mikä avaa kukkaron nyörit? UUSI Eettisyys, ekologisuus, läpinäkyvyys, lähituotanto Brändit, kotimaisuus, laatu/design, kaupan omat merkit Minäkuluttajuus: yksilöllisyys ja erottautuminen, hyvinvointiin kuluttaminen, personointi, muokattavuus Taloudelliset tunnelmat Rogers: edelläkävijöistä vitkastelijoihin Mainonnan eri tyylilajeista pitäminen Seitsemän ikkunaa kuluttajuuteen Seitsemän erilaista kuluttajaprofiilia: Ekologinen kuluttaja, shoppailija, nettishoppailija, halpaa karttavat, edullista ostavat, tuttua suosivat, vastarannan kiisket Kuluttajat on-line Kuluttajien vuorovaikutus netissä, tietojen vaihto ja hintavertailut, tuotearviot jne. brändien läsnäolo netissä Elämäntyyli Aktiivisuus, viihtyminen, työkeskeisyys, hyvinvointi, ystävät, yhteisöt, perhekeskeisyys, uudet virikkeet, luovuus Kiinnostuksenkohteet ja oma persoona Motivaattorit, mikä vaikuttaa valintoihin Vaikuttaminen, mihin haluaa tuoda oman panoksensa nyt? UUSI Luonteenpiirteet, onnellisuus, ulkonäkö Ajanviettotavat & harrastukset Ajanviettotavat ja harrastukset. Mitä teen säännöllisesti tai mieluiten,ikäryhmävertailu Muutos: minkälaiset ajanvietteet kasvamassa ja kenellä? Mitkä puuhat muuttavat tunnetilaa UUSI Digital Life ryhmittely (OPTIO) Kansainvälinen Digital Life segmentointi erilaiset verkkoelämäntavat vaikuttajista käytännöllisiin Ryhmien kuvaus, koko, miten erilainen verkkoelämä nivoutuu muuhun elämäntapaan. OPTIO, Hinta: 1.800 + alv Suomalaiset 2013 tietopankki/tiedonkeruu Kohderyhmä: 18-69 -vuotiaat suomalaiset N=noin 7000, Gallup Forum internetpaneeli 16
Media 2013 Tunne median yleisöt & muutos Raportti & kilpailija-analyysi TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Mihin kysymyksiin raportti vastaa Tulevaisuuden ennakointi Mitkä ilmiöt vahvistuvat, mihin suuntaan mediakäyttö kehittyy? Tulevaisuus Median yleisöt Erilaiset mediakäyttäjät Kuka tekee mitäkin? Miksi Motivaattorit Mikä selittää käyttäytymistä. Miksi jotakin tapahtuu? Mikä ajaa mediakäyttöä Motivaattorit & tarpeet? Tunnesuhde Kilpailukenttä Syventävää kilpailijatietoa Syväprofiilit, elämäntavan ja asenteiden merkitys. Median rooli arjessa Mikä media, mikä brändi pääsee lähimmäksi sydäntä TNS 2012 2013 18
Media 2013 Tunne median yleisöt & muutos. Kilpailuetua syväymmärryksestä. 8.800 TNS Suunnannäyttäjät Ilmiöt Muutos & tarpeet Käyttö Kilpailuanalyysi Raportti 1. Executive summary 2. Ajankohtaiset ilmiöt: mm. SLOW MEDIA vs SPEED UP, 24/7. TNS Suunnannäyttäjät UUSI 3. Asenteet & mediakäyttö median monet yleisöt. Median käyttö eri asenneryhmissä 2013. 4. Media osana elämäntapaa miten elämäntapa selittää netin roolia arjessa. Mediakäyttö. UUSI 5. Käyttömotiivit kuka hakee sivistystä, kuka viihdettä, kuka hyötytietoa. Motiivien muutos. 6. Tavat & tottumukset: Mm. tapakäyttö, sitoutuminen mediaryhmittäisiä väittämiä. Muutos.. 7. Mediakäytön muutos oma arvio mediakäytön muutoksesta. Muutos. 8. Mitä kohti yleisöt kulkevat? Suosikkiajanvietteet ja suosikkisisällöt lehdissä & tv-ohjelmissa.uusi 9. Halu maksaa www sisällöistä & tv-sisällöistä. Potentiaalin koko & identifioiminen UUSI 10.Somen rooli Suomessa. Kuka käyttää ja miksi? Miten yritysten tulisi olla somessa. UUSI 11.Rooli arjessa kokonaiskäytön ranking sanomalehdestä ja tv:stä someen, VODiin. Intermedia. 12.Tunnesuhde arjessa Mikä media pääsee lähimmäksi kenelläkin? Suosikkini. Intermedia. UUSI 13.Tunnesuhde Brändit Mitkä tv/radio-kanavat, ohjelmat ja aikakauslehdet suosikkeja? UUSI 14.Ikäryhmäkoonnit: Mikä muuttuu? Tunnesuhde & käyttö? Ilmiöt? (Kohdat 1, 4-9) Nuoret, aktiivi-ikäiset & 55+ UUSI 15.LIITE. Kilpailukentän analyysi: Mediabrändien syväprofiilit (excel)+ asennekartat. UUSI Infografiikkaa hyödyntävä Yli 100 sivuinen raportti luotaa median yleisöt asenteisiin, elämäntapoihin ja tunnesuhteeseen asti. Kaikki tulokset raportoidaan ikäryhmittäin (6-ryhmää), asenneryhmittäin ja osittain elämäntavoittain. Raportti toimii samalla mediakentän kilpailija-analyysinä - mukana on kattavat ajot brändikohtaisista syväprofiileista & asennekartat erojen havaitsemiseksi.tieto kytketään omiin kohderyhmiin kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät niissä. Visuaalisessa raportissa hyödynnetään myös TNS Suunnannäyttäjiä edelläkävijöiden paneelia. 19
DISCOVER Media 2013 Raportin sisältö Raportin hinta 8.800 Raportointi kesäkuussa 2013. Mukana TNS Suunnannäyttäjät Ajankohtaiset ilmiöt, mm. SLOW MEDIA Hitaiden sisältöjen kaipuu UUSI SPEED UP- Vaihtelunhalu, heikko sitoutuminen UUSI AMUSEMENT Elämyksiä jahtaamassa,uusi KURATOINTI Kuka jakaa mediaa eteenpäin UUSI Muutos: imedia, 24/7, SECOND SCREEN, PÄTKITTYMINEN, INFOTAINMENT, ENTERTAINMENT, SORMEILU Mukana kiinnostavia havaintoja TNS Suunnannäyttäjiltä UUSI Asenteet & mediakäyttö median monet yleisöt. Median käyttö eri asenneryhmissä 2013: Korostuvat mediat Mediankäyttötavat eri asenneryhmissä Elämäntavat & mediakäyttö Elämäntapojen kuvaus ja koko: 8 eri elämäntapaa Miten elämäntapa selittää netin roolia arjessa UUSI Käyttömotiivit, yleiset Kuka hakee sivistystä, kuka viihdettä, kuka hyötytietoa. 10 erilaista motiivia. Motiivien muutos. Miten sivistystä hakeva käyttää mediaa, entä muut? Profiilitiedot eri motiiveilla toimivista ihmisistä. Tavat & tottumukset Kuka sitoutuu, kuka vaihtelee, kuka on valmis maksamaan enemmän, kuka on intohimoinen lukija ja kuka roikkuu sosiaalisessa mediassa? Mediakohtaisia väittämiä. Vaihtelunhalu aikakauslehdissä, tv:ssä ja radiossa. UUSI Mediakäytön muutos Oma arvio mediakäytön muutoksesta. Mitä lisännyt, mitä vähentänyt mediaryhmittäin. Muutos viime vuosina. Mitä kohti yleisöt kulkevat? Muutos vapaa-ajassa suosikkiajanvietteet ja muutos niissä Suosikkisisällöt lehdissä & tv-ohjelmissa. Näitä ilman en halua olla.uusi Maksuhalukkuus & potentiaali UUSI Halu maksaa www sisällöistä & tv-sisällöistä. Potentiaalin koko, profiili TV: maksukanavien ja maksullisten nettisisältöjen tilaajat Somen rooli Suomessa UUSI Kuka käyttää ja miksi? Käyttösyyt Somen vaikutus? Mitä kaikkea Somen ansiosta on tehty Median rooli somessa: kuratointi, vinkkaus kiinnostavista sisällöistä & ohjelmista, toisten vinkkien seuraaminen, oma halu kommentoida jne. Rooli arjessa & tunnesuhde (intermedia) Kokonaiskäytön ranking kohderyhmittäin: Sanomalehti, digilehti, wwwuutiset, ilmaisjakelut, ip-lehti, aikakauslehti, lehti/artikkelit netistä, kirjallisuus, tv, ajansiirto, netti-tv, VOD, piraattilataukset, videoklipit, radio, suffailu, some, blogit yms, second screen (tv+www) UUSI Tunnesuhde. Mikä näistä nousee kenenkin suosikiksi, jota ilman ei halua olla? UUSI Rooli arjessa & tunnesuhde (brändit) Median käytöstä koonti (mittauksessa kaikki merkittävät aikakauslehdet, tv, radio, tv-ohjelmat, netti-tv, valikoima www-sivuja) Tunnesuhde Mitkä tv-kanavat, radiokanavat, tv-ohjelmat ja aikakauslehdet pääsevät sydämeen? UUSI Ikäryhmäkoonnit UUSI Koonnit kolmesta ikäryhmästä: Nuoret, aktiivi-ikäiset & 55+ Mikä muuttuu? Tunnesuhde & käyttö? Mihin kiinnität huomiota? Nostoja tuloksista. Kaikki tulokset myös taulukoitu ikäryhmittäin. LIITE. Kilpailukentän analyysi Kaikkien mitattujen mediabrändien syväprofiilit (excel)+ asennekartat. UUSI Aikakauslehdet, tv, radio, tv-ohjelmat, netti-tv, valikoima www-sivuja Kaikki tulokset raportoidaan ikäryhmittäin (6-ryhmää), asenneryhmittäin ja osittain elämäntavoittain. Mukana on kattavat ajot brändikohtaisista syväprofiileista & asennekartat erojen havaitsemiseksi.tieto kytketään omiin kohderyhmiin kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät niissä. Visuaalisessa raportissa hyödynnetään myös TNS Suunnannäyttäjiä edelläkävijöiden paneelia. 20
Ruoka 2013 Tunne ruokakäyttäytyminen & muutos Raportti & tuoteryhmät TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Mihin kysymyksiin ruokaraportti vastaa Kohdeyleisöt Ilmiöt ja muutossuunta Mitkä ilmiöt vahvistuvat, mihin suuntaan suhde ruokaan kehittyy? Motivaattorit Mikä ajaa ruokatavaroiden valintaa, ruokailua? Motivaattorit & tarpeet? Muutos Tunnesuhde Monta tapaa suhtautua ruokaan Erilaiset tavat suhtautua ruokaan ja ruuanlaittoon. Mitä, miksi, mistä Mitä ostetaan ja miksi. Ruuan valmistaminen, syöminen ja näihin liittyvät käytännöt, ruokavaliot. Ostospaikat Kuumat perunat Mahdollisuudet ja uhat Kasvavat ilmiöt, pelot. Korvaako mututieto faktat? Ruuan rooli arjessa Mikä suhteessa ruokaan on pakkopullaa, mikä intohimoa? TNS 2012 2013 22
Ruoka 2013 Tunne ruokakäyttäytyminen & muutos. Kilpailuetua syväymmärryksestä. 8.800 TNS Suunnannäyttäjät Ilmiöt Muutos & tarpeet Käyttö Raportti 1. Ececutive summary 2. Ajankohtaiset ilmiöt: mm. Ruuan alkuperä, Valmisruoka, ifood ruoka elämäntapana. TNS Suunnannäyttäjät UUSI 3. Asenteet & ruokakäyttäytyminen Suhde ruokaan eri asenneryhmissä 2013. 4. Ruuan trendit: Kokeilunhalu, Alkuperä, Ruokahifistely, Itse tehtyä, Vatsa täyteen nopeasti, Ekoruokaa, Omaa lähiruokaa, Ei Terveyskeskustelua 1. Suhtautuminen ruokaan ja muutos: mm. hinta, herkuttelu, helppous, ekologisuus, alkuperämaa, luomu, laatu, terveellisyys, vastuullisuus, slow food, hiilihydraattitietoisuus + ajankohtaiset uudet teemat 2. Ruokaryhmät kuusi erilaista tapaa suhtautua ruokaan Tankkaajista Erilaisuuksia etsiviin 3. Ruuan valinta: mikä on itselle merkityksellistä, mihin kiinnittää huomiota, mikä muuttuu? 4. Ruuan valmistaminen: tavat ja käytännöt, ajan säästö ja yhdessä tekeminen, mikä muuttuu? 5. Syöminen: missä ja kenen kanssa, ruokavaliot 6. Pt-kauppa, ostosten tekeminen, kaupan valinnassa merkitykselliset asiat 7. Ruokatavaraosio: noin 20 eri ruokatavararyhmää ja niihin sisältyvät tuotteet: käyttö ja -useus datana tai taulukointeina Ruokaraportti syväluotaa suhdettamme ruokaan siihen liittyvän käyttäytymisen ja asenteiden taustalla olevista ajureista todelliseen tuotekäyttöön, preferensseihin ja tulevaisuuteen asti. Raportti toimii koko ruokakentän ja siinä tapahtuvien muutoksien kuvaajana. Raportti ja presentaatio, erillisanalyysit teemoittain ja kohderyhmittäin. Visuaalisessa raportissa hyödynnetään myös TNS Suunnannäyttäjiä edelläkävijöiden paneelia. + Mahdollisuus omiin erillistutkimuksiin halutuissa kohderyhmissä, laaja ruokadata yhdistettävissä erillistutkimuksiin + Myös Atlas Brändit yhdistettävissä analyyseihin 23
Sosiaalinen media 2013 UUTUUS. Suomen kattavin sometutkimus. Raportti TNS Digital TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Mihin kysymyksiin someraportti vastaa Kuka Mitä kohti mennään? Mihin suuntaan somen käyttö kehittyy? Mitä lisää, mitä vähemmän? Tulevaisuus Kuka käyttää ja kuinka paljon Somen monenlaiset käyttäjät someaktiivista kokeilijaan. Mitä Brändit & some Miten brändien/yritysten tulisi olla somessa? Opi puhumaan somea suomalaisille Mikä aktivoi Mikä somessa aktivoi kuluttajia? Mikä saa kuluttajan esim. peukuttamaan, jakamaan, suosittelemaan Mitä somessa tehdään. Kokonaiskuva suomalaisten somessa olemiseen ja tekemiseen. Miksi Syyt & seuraukset Mikä selittää somen käyttöä, tapoja olla somessa. Miksi jokin toimii/ei toimi? TNS 2012 2013 25
Sosiaalinen media 2013 UUTUUS. Suomen kattavin sometutkimus Miten menestyä somessa? 5.800 Kuka & mitä Sosiaalisen median käyttö Suomessa yleiskuva, esim. - Ketkä käyttävät (erot demografioittain, esim. nuoriso, iäkkäämmät, yritysjohto, yrittäjät) - Mitä palveluita käytetään, Miksi EI käytä somea? Some vs. muun median käyttö Käyttöpaikat, laitteet ja tilanteet, esim. Millä laitteilla käytetään? Miten käyttö jakautuu vuorokauden eri ajoille Yksityisyyden suoja, esim. Mitä ja miksi haluaa / uskaltaa jakaa, miksi ei halua? Kuvien lataaminen? Motiivit & tarpeet Brändit & some Syyt ja tavat käyttää, käyttö eri rooleissa, esim. - Some oman itsen brändäämisen välineenä / tiedon lähteenä / yhteydenpidon kanavana - Työminä vs. oma minä (esim. harrastukset). Jakaminen, linkitykset blogeihin ym.? Brändin ja kuluttajan suhde, esim. - Some ostokanavana. Miksi ottaa yrityksen brändiystäväkseen, mikä saa aktivoitumaan - Mitkä ovat sydäntä lähellä olevia palveluita / tuotteita - Millainen brändi sopii someen. Millaisen markkinoinnin ihmiset hyväksyvät somessa SoMen tulevaisuus, esim. - Mihin somen kaupallisuus on menossa, mistä voisi olla valmis maksamaan. Pelot / kauhuskenaariot Menestyneet sekä epäonnistuneet caset ja brändikohtaamiset Menesty somessa! Uusi kokoava raportti tarjoaa tehokkaan työkalun ymmärtää somen mahdollisuudet ja rajoitukset sekä oikean tavan puhutella eri kohdeyleisöjä. Tutkimuksessa yhdistetään tietoa Suomalaiset 2013-tietopankista ja tuoreista raporteista sekä toteutetaan oma täydentävä lisätutkimus (N=noin 2000). Näin syväluotaavaa tietoa somesta ei ole ennen ollut tarjolla. Sisältö on alustava, täsmentyy maaliskuussa 2013. Raportti toteutetaan TNS Values & Visionin ja TNS Digitalin yhteistyönä. Kysy lisää Anu Vuokko 040 734 8302 tai Tiitta Vaulos 050 5727859 26
Vakioraportit 2013 Investointina & Aikataulu TNS Values & Vision Maaliskuu 2013
Vakioraportit Ymmärrä syvätaso ja Big picture 7.800 (raportti) Suomi & suomalaiset 2013 Käyttäytymisen ajurit. Ymmärrä muutos. Ennakoi tuleva. Visuaalinen ilmiöraportti syvätasosta: 1. Viisi tärkeää isoa ilmiötä ja niiden merkitys: Mukana vuonna 2013: Suomi-Online, Tunnetta kohti!, Click-luovuus, Minun perheeni, Uusi kuluttaja 2. Asenteet, RISC Monitor. Läpileikkaus suomalaisten ja eri kohderyhmien asenteisiin ja muutossuuntaan. Mukana mittauksissa yli 40 asennetta. 3. Suomalaiset, elämäntaparyhmittely. Miltä suomalaiset elämäntavat näyttävät. Mikä muuttuu? Mukana autenttisia valokuvia ilmiöistä & suomalaisesta arjesta. Kattavat Notes-tekstit.Tieto on mahdollista kytkeä omiin kohderyhmiin esimerkiksi kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät valitussa kohderyhmässä. Bonus-asiakkuudessa lisäksi: Kattava käsikirja suomalaisista (yli 250 s), kytkentä omiin brändeihin /datankäyttöoikeus segmentoinnissa, MicroRiscissä + rajoittamaton oikeus lisätutkimuksiin tietopankissa Kysy lisää. Consumer Insight 2013 Kuluttamisen & vapaa-ajan trendit 1. Kuluttamisen ja vapaa-ajan muutosvoimat (Local energies): Mitattua tietoa. 2. Kuluttamisen & vapaa-ajan tarpeet & motiivit, rahankäyttö 3. Barometrit, mitä kohti kuluttaminen kulkee 4. Ajankäyttö, mikä saa tilaa vapaa-ajassa. Mihin panostetaan, mikä kasvaa. 5. Trendit - TNS Suunnannäyttäjät. Uusi edelläkävijöiden erikoispaneeli. 6. Kohderyhmäuutiskirjeet kvartaaleittain: I Nuoret II Aktiivi-ikäiset III 55+ Uutiskirjeissä mukana kiinnostavia havaintoja TNS Suunnannäyttäjiltä TNS Suunnannäyttäjät 8.800 Infografiikkaa hyödyntävä elävä pääraportti & kvartaaleitain tuore uutiskirje ikäkohderyhmittäin. Uutiskirjeiden avulla tieto on helppo jalkauttaa koko henkilökunnalle ja pitää heidät kiinni suomalaisten arjessa mutu-tiedon sijaan. Uusi TNS Suunnannäyttäjät edelläkävijöiden erikoispaneeli tuo ainutlaatuista väriä ja syvyyttä Consumer Insight raporttiin ja uutiskirjeisiin: Mikä nyt on uutta & kiinnostavaa? Raportit saatavilla myös yhteishintaan. Kysy lisää. 28
Vakioraportit Toimialakohtaista syväymmärrystä Media 2013 Syvällistä kuluttajaymmärrystä mediakäytöstä & median yleisöistä. 1. Ilmiöt mediakäytössä: mm. imedia, Infotainment, Second screen, Pätkittyminen, TNS Suunnannäyttäjät Mobile me. Mitattua tietoa ilmiöistä ja niiden merkittävyys omissa kohderyhmissä. 2. Muutossuunta ja median rooli arjessa, tunnesuhde Kokonaiskuva median ja kuluttajan suhteesta ja suhteen läheisyydestä, mediaryhmittäin 3. Kokonaiskäytön ranking kohderyhmittäin netistä printtiin, iptv:stä maksukanaviin 4. Ikäryhmittäinen tarkastelu miten näkyy eri ikäryhmissä 5. Mediabrändien syväprofiilit (Lehdet, TV, ohjelmat, netti-tv, maksukanavat, radio, netti) 8.800 Luotaava raportti syväanalysoi median muutoksen ja median yleisöt asenteisiin, elämäntapoihin ja tunnesuhteeseen asti. Raportti toimii samalla mediakentän kilpailija-analyysinä - mukana on kattavat brändikohtaiset syväprofiilit.tieto kytketään omiin kohderyhmiin kuvaamalla miten ilmiöt näkyvät niissä. Visuaalisessa raportissa hyödynnetään myös TNS Suunnannäyttäjiä edelläkävijöiden paneelia. Kaikki tulokset raportoidaan ikäryhmittäin, asenneryhmittäin ja elämäntavoittain.. Ruoka 2013 Syvällistä kuluttajaymmärrystä ruokatoimialasta & kohderyhmistä 1. Ruokaan liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja asenteet 2. Ruokakäyttäytymisen muutos, suhtautuminen ruokaan 3. Ruokaryhmät: erilaiset kuluttajaprofiilit suhtautua ruokaan ja ruuanlaittoon 4. Ruuan valmistaminen, syöminen ja näihin liittyvät käytännöt, ruokavaliot 5. Pt-kauppa 6. Ruokatuoteryhmät datana/excel-ajoina, n. 20 eri tuoteryhmää TNS Suunnannäyttäjät 8.800 Ruokaraportti syväluotaa suhdettamme ruokaan siihen liittyvän käyttäytymisen ja asenteiden taustalla olevista ajureista todelliseen tuotekäyttöön, preferensseihin ja tulevaisuuteen asti. Raportti toimii koko ruokakentän ja siinä tapahtuvien muutoksien kuvaajana. Raportti ja presentaatio, erillisanalyysit teemoittain ja kohderyhmittäin. Visuaalisessa raportissa hyödynnetään myös TNS Suunnannäyttäjiä edelläkävijöiden paneelia Kysy lisää muista toimialoista, esim. Finanssi, Asuminen. 29
Täsmäraportit Syväymmärrystä somesta Sosiaalinen media 2013 UUTUUS. Suomen kattavin sometutkimus. 1. Sosiaalisen median käyttö Suomessa - yleiskuva 2. Käyttömotiivit - syyt ja tavat käyttää, käyttö eri rooleissa, miksi ei käytä? 3. Yksityisyyden suoja mikä riittää? Pelot ja toiveet? 4. Käyttöpaikat, laitteet ja tilanteet 5. Brändin ja kuluttajan suhde mikä toimii, mikä ei? 6. SoMen tulevaisuus mihin matka? TNS Suunnannäyttäjät 5.800 Menesty somessa! Uusi kokoava raportti tarjoaa tehokkaan työkalun ymmärtää somen mahdollisuudet ja rajoitukset sekä oikean tavan puhutella eri kohdeyleisöjä. Tutkimuksessa yhdistetään tietoa Suomalaiset 2013-tietopankista ja tuoreista raporteista sekä totetutaan oma täydentävä lisätutkimus. Näin syväluotaavaa tietoa somesta ei ole ennen ollut tarjolla. Sisältö on alustava, täsmentyy maaliskuussa 2013. Raportti toteutetaan TNS Values & Visionin ja TNS Digitalin yhteistyönä. Kysy lisää Anu Vuokko 040 734 8302 tai Tiitta Vaulos 050 5727859 Kysy lisää muista toimialoista, esim. Finanssi, Asuminen. UUTTA! Tulossa myös Sosiaalinen media Suomessa 2013 30
Tarjoamme lisäapua tiedon jalkautukseen 10 h sisältyy kun ostat kaksi raporttia Oma analyysipalvelu Analyysipalvelu aloitetaan yhteisellä suunnittelusessiolla. Helppo laajentaa olemmassaolevaa tietoa esimerkiksi lisäpresentaatioihin, tietyn näkökulman lisäavaamisen, tuote/brändikohtaiseen tarkasteluun, näyttäviin julkistuksiin, täsmätarpeisiin vastaaviin raportteihin Mahdollista hyödyntää analyyseissä tarvittaessa myös helppoa lisäkyselyä vastaajille/ TNS Suunnannäyttäjissä. Näiden tuntien jälkeen muut analyysit erikoishintaan Omat ilmiöt Asenneprofiilit Kohderyhmäkuvaukset Kilpailijavertailut Oma trendiraportti Segmentoinnit Lisäkysymykset TNS Suunnannäyttäjät 31
Syvällisen kuluttajaymmärryksen vuosikello - kaikki 03 04 05 06 08 09 10 11 12 01 02 Suomi & suomalaiset 2013 Raportti Consumer Insight raportti Media Consumer Insight Uutiskirje Asuminen Consumer Insight Uutiskirje Consumer Insight Uutiskirje Käsikirja Ruoka Finanssi Sosiaalinen media Räätälöidyt syväanalyysit & adhocit Omat insightraportit Asenneprofiilit Tunnesuhde Segmentoinnit Jatko adhocit Syventävä kohderyhmäkuvaus Kilpailijavertailut TNS Suunnannäyttäjät 32
Miksi Consumer Insight eli syvällinen kuluttajaymmärrys on nyt aiempaa tärkeämpää? Sirpaletiedon sijaan on yhä välttämättömämpää ymmärtää kokonaiskuva kuluttajakentästä. Tieto ei lopu ja mutua löytyy enemmän kuin koskaan. Yhä olennaisemmaksi menestyksekkäässä kuluttajaymmärryksessä muodostuukin olennaisen tiedon tunnistaminen ja kokonaiskuvan hahmotus. Mitä nyt tapahtuu oikeasti ja mitkä ilmiöt ovat pinnalla mitatusti? Kohti tulevaisuutta! Kuvassa ilmiötietomme ja niihin nojaavien tulevaisuusskenaarioiden pohjalta rakennettu tulevaisuuden puhtauskonsepti Spotless. Kuva: Suunnittelutoimisto Kuudes Kerros/ TNS: Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen kirja Muutossuunnan ymmärtäminen on ainoa keino ennakoida tulevaa kehitystä ja edistää omaa menestystä. Ilmiö- ja asennetieto kertoo muutossuunnan ja luo näin pohjan tulevaisuuden kehityksen ymmärtämiselle. Millä taata tulevaisuuden kasvu jo tänään? 33
Ota yhteyttä! Tiitta Vaulos Business Unit Director Ilmiöt, Consumer Insight, Segmentoinnit 050 5727 859 Ulla-Riikka Tapionlinna Senior Research Manager Tietopankki, adhocit, Ruoka 040 7270 488 Tarja Pentilä Account Director Consumer I, Ruoka, Asuminen & Finanssi 040 5163 799 Antti Salo Researcher Käsikirjat, kohderyhmäprofiilit, Media 050 3549 049 Anna Rautio Research Manager Tarpeet & tunne, TNS Suunnannäyttäjät 040 5965 865 Heikki Kunnas Data analysis MicroRisc-ohjelma, datakäsittely TNS Values & Vision on erikoistunut syvälliseen kohderyhmäymmärrykseen ja tämän tiedon muuntamiseen kasvuksi. Käytössämme on markkinoiden parhaat luotaavat työkalut ja syväluotaava tietopankki suomalaisista. Kaikkien projektien tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme syventävään kohderyhmäymmärykseen nojaavaa uniikkia kilpailuetua. TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, PL 500, FI-02151 Espoo t: +358 9 613 500 f: +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Juurevaa kasvua kohderyhmäymmärryksestä 34