Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016

Taustat ja vastaajat / syksy 2016

Yleiskuva korjausrakentamisen tilanteesta Hieman runsaalla puolella taloyhtiöistä on jokin korjaushankkeen osa menossa vuonna 2016 Joka kolmannella korjausvaihe 2016 Korjausrakentamisessa ei juuri kasvua vuosina 2016 ja 2017 Luottavaisimmat näkymät pääkaupunkiseudulla, jossa sekä vuoden 2016 ja 2017 korjausrakentamisen Ilmapuntari osoittaa kasvua Itä- ja Pohjois-Suomen vastaajilla muita varovaisemmat odotukset Taloustilanteen nähdään yhä useammin vaikuttavan negatiivisesti korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen Putkistokorjausten kokonaiskustannukset pysyneet ennallaan pkseudun sisäpuolisten viemärikorjausten keskikustannukset aiempaa korkeammat Putkistot ja piharakenteet dominoivat kerrostalojen korjauksia 2016 Piharakenteet ja ulkovaippaan kohdistuvat korjaukset tyypillisimpiä rivitaloyhtiöillä Urakkatarjouksien saaminen ei ole ainakaan helpottunut.

Yhtiön korjausrakentaminen edellisvuoteen verrattuna Syksy 2016 (Saldo: +/- 0) Syksy 2016 29 42 29 Kevät 2016 30 40 30 Syksy 2015 28 43 30 Kevät 2015 30 38 31 Syksy 2014 33 38 29 Kevät 2014 33 36 31 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suurempaa Yhtä suurta Pienempää

Yhtiön korjausrakentaminen tulevana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna Syksy 2016 (Saldo: +/- 0) Syksy 2016 29 41 29 Kevät 2016 25 46 29 Syksy 2015 29 43 28 Kevät 2015 26 44 30 Syksy 2014 31 38 31 Kevät 2014 27 46 28 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suurempaa Yhtä suurta Pienempää

Korjausrakentamisen ilmapuntari Etelä-Suomi Taloyhtiön korjausrakentaminen edellisvuoteen verrattuna - Hallitukset Saldoluku 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 Pks Muu E-Suomi Yhteensä -8 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016

Korjausrakentamisen ilmapuntari Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi Taloyhtiön korjausrakentaminen edellisvuoteen verrattuna - Hallitukset 10 5 Saldoluku 0-5 Yhteensä Länsi-Suomi Itä-Suomi -10 Pohjois-Suomi -15 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016

Korjausrakentamisen ilmapuntari Etelä-Suomi Taloyhtiön korjausrakentaminen tulevana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna - Hallitukset 10 8 6 Saldoluku 4 2 0-2 -4-6 -8 Pks Yhteensä Muu E-Suomi -10 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016

Korjausrakentamisen ilmapuntari Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi Taloyhtiön korjausrakentaminen tulevana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna - Hallitukset 15 10 Saldoluku 5 0-5 -10 Yhteensä Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi -15-20 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016

Taloustilanteen vaikutus korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen... Syksy 2016 Kaikki vastaajat (N=2121) 4 79 18 Kevät 2016 Kaikki vastaajat (N=2021) 7 74 18 Syksy 2015 Kaikki vastaajat (N=2619) 7 77 16 Kevät 2015 Kaikki vastaajat (N=2151) 9 79 12 Syksy 2014 Kaikki vastaajat (N=1327) 5 76 18 Kevät 2014 Kaikki vastaajat (N=1134) 8 73 19 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Parantavasti Ei vaikutusta Heikentävästi

Taloustilanteen vaikutus suunniteltujen hankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen... 2 Saldoluku 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 -16-18 -20 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016 Suomi, Hallitukset Pks Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi

2 0-2 -4 Taloustilanteen vaikutus suunniteltujen hankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen... Saldoluku Suomi, Kaikki Kerrostalot Rivitalot -6-8 -10-12 -14-16 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016

Korjaukset vuonna 2016 Kerrostalot Kyllä-vastausten %-osuus kaikista vastauksista 0 2 4 6 8 10 12 14 Vesi- ja viemärijärjestelmä Piharakenteet, ml. salaojat Huoneistojen märkätilat Ikkunat ja ulko-ovet Sähkö- ja tietojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Julkisivut Lämmitysjärjestelmä Vesikatto Yleiset tilat Parvekkeet Jotain muuta Hissin / hissien modernisointi Esteettömyyskorjaukset Perustukset ja runko Hissin / hissien jälkiasennus

Korjaukset vuonna 2016 Rivitalot Kyllä-vastausten %-osuus kaikista vastauksista 0 2 4 6 8 10 12 14 Piharakenteet, ml. salaojat Vesikatto Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet Huoneistojen märkätilat Vesi- ja viemärijärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Perustukset ja runko Parvekkeet Yleiset tilat Sähkö- ja tietojärjestelmä Esteettömyyskorjaukset

Piharakenteet, ml. salaojat Vesi- ja viemärijärjestelmä Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet Parvekkeet Vesikatto Huoneistojen märkätilat Ilmanvaihtojärjestelmä Sähkö- ja tietojärjestelmä Yleiset tilat Hissin / hissien modernisointi Lämmitysjärjestelmä Esteettömyyskorjaukset Perustukset ja runko Hissin / hissien jälkiasennus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kerrostalot Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35

Piharakenteet, ml. salaojat Ikkunat ja ulko-ovet Julkisivut Vesikatto Vesi- ja viemärijärjestelmä Huoneistojen märkätilat Lämmitysjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Sähkö- ja tietojärjestelmä Parvekkeet Perustukset ja runko Yleiset tilat Esteettömyyskorjaukset Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Rivitalot Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 40

60 Moneltako urakoitsijalta pyysitte tai tulette pyytämään tarjouksia? 50 47 49 48 51 Prosenttiosuus 40 30 20 17 16 37 32 31 26 10 12 11 5 8 4 7 0 Enintään kahdelta Kolmelta tai neljältä Useammalta Emme pyytäneet / pyydä tarjouksia lainkaan syksy 2013 syksy 2014 syksy 2015 syksy 2016

Kuinka monta tarjousta saitte? 60 syksy 2013 syksy 2014 syksy 2015 syksy 2016 54 50 49 49 44 Prosenttiosuus 40 30 24 27 31 32 20 10 0 Enintään kaksi 3-4 tarjousta Useampia Emme saaneet yhtään tarjousta 14 14 13 13 1 0 1 1 6 10 5 10 Emme pyytäneet tarjouksia lainkaan

60 Viemäriputkien toteutustapa syksy 2009 syksy 2010 syksy 2011 syksy 2012 syksy 2013 syksy 2014 syksy 2015 syksy 2016 50 47 Prosenttiosuus 40 30 20 10 43 36 36 41 39 33 40 15 12 11 12 10 15 17 12 22 29 28 39 37 27 34 32 16 17 26 12 13 20 16 16 0 Uusiminen vanhojen putkien tilalle Uusiminen uuteen kohtaan Pinnoitus, sukitus tms. Toteutustapojen yhdistelmä

Käyttövesiputkien toteutustapa 70 60 syksy 2009 syksy 2010 syksy 2011 syksy 2012 61 syksy 2013 syksy 2014 syksy 2015 syksy 2016 58 56 55 53 Prosenttiosuus 50 40 30 43 39 33 35 38 32 32 35 42 41 45 20 12 16 10 7 7 7 8 5 5 3 2 3 4 6 5 7 7 0 Uusiminen vanhojen putkien tilalle Uusiminen uuteen kohtaan Pinnoitus, sujutus tms. menetelmä Molemmat toteutusmuodot

Putkistokorjausten kokonaiskustannushavaintoja* / Syksy 2016 Perinteiset menetelmät (ml. hybridimenetelmät # ): Suomi: mediaani 660 EUR/h-m2 Alakv. 500 Yläkv. 850 (S15, med. 670) Pk-seutu: mediaani 790 EUR/h-m2 Alakv. 570 Yläkv. 950 (S15, med. 800) Muu Suomi: mediaani 500 EUR/h-m2 Alakv. 400 Yläkv. 660 (S15, med. 500) Sisäpuoliset menetelmät: Suomi: mediaani 250 EUR/h-m2 Alakv. 140 Yläkv. 540 (S15, med. 240) Pk-seutu: (Ei riittävästi havaintoja) Muu Suomi: mediaani 200 EUR/h-m2 Alakv. 120 Yläkv. 370 (S15, med. 210) Pelkät käyttövesiputkistot: mediaani 140 EUR/h-m2 * Kokonaiskustannukset sis. putkiremontin yhteydessä toteutetun urakan ml. suunnittelun, rakennuttamisen ja alv:n. # Ns. perinteisen ja sisäpuolisen korjaustavan yhdistelmät. Kokonaiskustannukset vaihtelevat suuresti sen mukaan, mitä kaikkea hankkeen yhteydessä remontoidaan. Lisäksi: mitä pienempiä huoneistoja sisältäviä taloja remontoidaan sitä kalliimmiksi remontit tulevat huoneistoneliötä kohden.

Putkiremontin kustannuksiin sisältyivät... Osuudet putkiremontteja toteuttaneista vastaajista, % / Syksy 2016 Perinteinen (n=256) Sisäpuolinen (n=119) Huoneistokohtainen vedenmittaus 100 Yhteistilojen valaistus Sähköinen märkätilojen lattialämmitys Yhteistilojen kunnostus/korjaus Talosaunan kunnostus/korjaus Hissit Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät 58 56 80 56 60 48 44 45 40 36 24 13 20 23 40 0 21 2 3 7 23 8 14 3 22 18 32 14 7 6 44 45 Vesikiertoinen märkätilojen lattialämmitys 75 7 81 Märkätilojen vedeneristystyöt Laatoitustyöt WC-istuimet, pesualtaat, vesihanat ym. -kalusteet Lämmitystavan muuttaminen Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus Lämmitysjärjestelmän kunnostus Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumpulla Ilmanvaihtojärjestelmän muuttaminen

Putkiremontin kustannuksiin sisältyivät... Osuudet putkiremontteja toteuttaneista vastaajista, % / Syksy 2016 Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Huoneistokohtainen vedenmittaus 50 Yhteistilojen valaistus Sähköinen märkätilojen lattialämmitys Yhteistilojen kunnostus/korjaus Talosaunan kunnostus/korjaus 31 26 26 13 40 30 1620 10 39 29 22 10 57 25 Vesikiertoinen märkätilojen lattialämmitys 43 Märkätilojen vedeneristystyöt Hissit Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät 33 20 19 2 0 1 17 1 15 2 31 4 12 29 24 35 44 Laatoitustyöt 48 WC-istuimet, pesualtaat, vesihanat ym. -kalusteet Lämmitystavan muuttaminen Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus Lämmitysjärjestelmän kunnostus Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumpulla Ilmanvaihtojärjestelmän muuttaminen

Taloyhtiöiden korjaushankkeiden rahoituksesta ja lainoista Korjaushankkeiden rahoituksessa vain pieniä muutoksia kevääseen 2016 verrattuna Hieman runsaat 40 % vastaajista ilmoittaa yhtiönsä varautuvan korjauksiin keräämällä varoja etukäteen Ennakkovarautuneista noin 60 % ovat varautuneet ennakkorahastoinnein ja miltei 50 % asuintalovarauksien avulla Pankkilainaa käytetty 51 prosentissa yhtiöitä ensisijaisena rahoitusmuotona Lainarahaa on ollut varsin hyvin tarjolla korjauksiin Edelleen noin neljännes taloyhtiöistä kysyy vain yhdeltä pankilta tarjouksen Lainarahoituksen saatavuuden arvioidaan olevan hieman keväistä arviota parempi (saldoluku: 0 / Kevät 2016 vs. -4 / Kevät 2016) Lainaehtojen heikentymiskehityksessä arvio keväisen kaltainen (saldoluku: -9 / Syksy 2016 vs. -9 /Kevät 2016) Lainamarginaalin keskiarvo yhä laskenut: 1,1 %-yksikköä (vs. 1,2 / Kevät 2016, ja 1,4 / Syksy 2015). Noin 80 % marginaaleista välillä 0,6 1,8 %.

Taloyhtiöiden varautuminen tuleviin hankkeisiin Onko yhtiössänne varauduttu tuleviin korjaushankkeisiin keräämällä varoja etukäteen? n = 897 % syksy 2016 Kyllä 43 Ei 56 EOS 1 100 Oletteko yleensä varautuneet ennakkorahastoinnein tuleviin korjaushankkeisiin? n = 384 syksy 2016 Kyllä 62 Ei 35 EOS 3 100 Oletteko yleensä varautuneet asuintalovarauksin tuleviin korjaushankkeisiin? n = 385 syksy 2016 Kyllä 47 Ei 43 EOS 10 100

Korjaushankkeen ensisijainen rahoitusmuoto Jokin muu + EOS 16 % Valtion korkotukilaina tai täytetakaus 0 % Lisä- ja täydennysrakentaminen 0 % Asuintalovarauksin kerätyt varat 13 % Normaali rahoituslaitoslaina 51 % Ennakkorahastoinnein kerätyt varat 16 % Hankeosuussuoritukset 4 %

Kuinka monelta pankilta kysyttiin lainatarjous syksy 2016 24 26 50 kevät 2016 25 24 51 syksy 2015 27 21 52 kevät 2015 26 21 53 syksy 2014 26 19 55 kevät 2014 22 29 49 syksy 2013 25 22 53 kevät 2013 25 24 51 syksy 2012 27 32 41 kevät 2012 33 28 39 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yhdeltä Kahdelta Kolmelta tai useammalta

Kuinka monelta pankilta saatiin lainatarjous syksy 2016 27 31 42 kevät 2016 28 30 42 syksy 2015 30 26 44 kevät 2015 29 27 45 syksy 2014 29 24 47 kevät 2014 25 39 37 syksy 2013 27 30 43 kevät 2013 27 30 43 syksy 2012 30 38 32 kevät 2012 36 33 31 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yksi Kaksi Kolme tai useampi

Rahoituksen saaminen on viimeisen 6 kk aikana... syksy 2016 7 85 8 kevät 2016 7 82 11 syksy 2015 9 83 8 kevät 2015 9 82 9 syksy 2014 5 80 15 kevät 2014 3 76 21 syksy 2013 1 70 29 kevät 2013 4 78 18 syksy 2012 5 84 11 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt

syksy 2016 kevät 2016 syksy 2015 kevät 2015 syksy 2014 kevät 2014 syksy 2013 kevät 2013 syksy 2012 kevät 2012 2 3 4 8 7 11 10 11 9 9 Lainaehtojen kehitysodotukset n = 1048 (hankkeita omistaneet ja arvion antaneet, syksy 2016) 33 33 46 56 52 65 74 68 69 68 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lainaehdot ovat parantumassa Lainaehdot ovat ennallaan Lainaehdot ovat heikentymässä 65 63 52 36 39 26 20 20 22 18 Saldoluku: -9-9 -10-11 -29-50 -62-60 -30

Korjauslainan laina-aika % vastaajista syksy 2016 20 32 16 19 13 kevät 2016 19 35 18 16 11 syksy 2015 24 29 18 19 11 kevät 2015 23 34 15 17 10 syksy 2014 21 29 18 21 11 kevät 2014 23 35 16 17 9 syksy 2013 24 33 16 19 8 kevät 2013 23 37 16 16 9 syksy 2012 25 34 21 13 8 kevät 2012 31 32 15 15 7 syksy 2011 28 35 17 15 5 kevät 2011 28 36 17 13 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16-20 vuotta 20 vuotta

Korjauslainan viitekorko syksy 2016 59 9 21 1 4 5 kevät 2016 53 8 29 4 3 3 syksy 2015 45 13 30 6 4 2 kevät 2015 45 14 31 5 4 2 syksy 2014 44 16 30 3 3 3 kevät 2014 49 13 24 8 4 2 syksy 2013 49 15 24 5 2 5 kevät 2013 49 12 27 7 2 3 syksy 2012 47 13 23 8 8 2 kevät 2012 45 23 14 7 7 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 12 kk euribor 3 kk euribor 6 kk euribor Pankin prime Koko laina-ajan kiinteä korko Pitkäaikainen markkinakorko (esim. 3 tai 5 v. viitek.)

Lisätietoja: Kiinteistöliitto www.kiinteistoliitto.fi Pääekonomisti Jukka Kero, p. (09) 1667 6761, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi Kehityspäällikkö Jari Virta, p. (09) 1667 6224, jari.virta@kiinteistoliitto.fi