Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2002

Tilastotiedote 31/2003 29.12.2003 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2002 Marja Niemi +358 9 3967 2152 marja.niemi@stakes.fi Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 simo.pelanteri@stakes.fi Sami Pirkola +358 3967 2333 sami.pirkola@stakes.fi Telefax +358 9 3967 2459 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Puhelin (09) 39 671 Telefon +358 9 396 71 Phone +358 9 396 71 Telefaksi (09) 3967 2459 Telefax +358 9 3967 2459 www.stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN 1459-2347 (painettu - printed) Psykiatrisessa laitoshoidossa oli vuonna 2002 yhteensä 32 511 potilasta ja heillä kaikkiaan 1 921 812 hoitopäivää. Kaikissa terveydenhuollon laitoksissa oli mielenterveydenhäiriöiden vuoksi yhteensä 4 040 830 hoitopäivää. Hoitoilmoitusrekisteristä saatavat tiedot kattavat kaikki tilastovuonna päättyneet hoitojaksot sekä vuodenvaihteessa 31.12. sairaaloiden vuodeosastoilla sisään kirjoitettuna olleet potilaat. Eniten sekä potilaita että hoitopäiviä on ollut skitsofreenisten ja harhaluuloisten psykoosien (ICD-10 koodit F20-F29) tautiryhmässä. Näillä diagnooseilla oli vuonna 2002 hoidossa oli 12 305 potilasta (39 % potilaista), joilla oli yhteensä 1 118 974 hoitopäivää. Viiden vuoden aikana (1998-2002) on hoidettujen potilaiden määrä pysynyt melko samana, mutta hoitopäivien määrä on laskenut noin 10 % kun potilaiden hoitojaksot ovat lyhentyneet. Toiseksi yleisin psykiatrisen sairaalahoidon syy ovat mielialahäiriöt (F30- F39), joiden osalta sekä potilaiden että hoitopäivien määrä on kasvanut. Mielialahäiriöiden vuoksi vuonna 2002 hoidettuja potilaita oli 10 275 (32 % potilaista), joka on 17 % enemmän kuin vuonna 1998 ja vastaavasti hoitopäiviä 408 097, joka on 11 % enemmän kuin vuonna 1998. Mielialahäiriöistä yleisimmät diagnoosit potilailla olivat joko masennustila, toistuva masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Dementiapotilailla (F00-F03), joiden määrä väestön ikääntymisen takia lisääntyy, oli psykiatrian erikoisalan laitoksissa vain noin 50 000 hoitopäivää (950 potilasta). Se on alle 3 % kaikista dementiasta kärsivien potilaiden terveydenhuollon laitoshoitopäivistä. Valtaosa dementiapotilaista hoidetaan nykyään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. Vuonna 2002 psykiatrisissa sairaaloissa hoidetuista potilaista suurin viisivuotisikäryhmä oli 45-49-vuotiaat (3 545 potilasta). Kaikista potilaista 30-54-vuotiaita oli 51 %. www.stakes.info/2/5/index.asp

Psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden lasten (0-19-vuotiaat) määrä on vuosina 1998-2002 lisääntynyt 36 %, kun vastaavasti aikuisten potilaiden määrä on vähentynyt vajaan prosentin (0,6 %). Vuonna 2002 psykiatrisessa sairaalahoidossa oli 3 939 potilasta ikäryhmästä 0-19-vuotiaat. Suurin lisäys on tapahtunut 10-14-vuotiaiden potilaiden määrässä, 46 %, vuosina 1998-2002. Heidän hoitopäivänsä ovat ko. aikana lisääntyneet 36 %. Hoitopäivien muutokset eri ikäryhmissä näkyvät kuviosta 1. Hoitoajat ovat lapsilla lyhentyneet vähemmän kuin muilla. Lasten (0-14-vuotiaat) keskimääräinen hoitojakson pituus on lyhentynyt vuoden 1998 keskimääräisestä 49 päivästä vuoden 2002 keskimääräiseen 44 päivään, kun 15-64-vuotiaiden kohdalla vastaava muutos on ollut 44 päivästä 36 päivään. Potilaat tulivat sairaalahoitoon pääasiassa kotoa (80 %:ssa). Hoitoon lähettäjänä oli terveyskeskus noin puolella potilaista. Vuosien 1999-2002 aikana eristäminen ja lepositeiden käyttö näyttää hieman laskeneen, tahdonvastaisten injektioiden määrä puolestaan hieman nousseen ja fyysisen kiinnipitämisen määrä näyttää pysyneen samana. Tahdosta riippumattoman hoidon arvioon oikeuttavalla tarkkailulähetteellä tulo psykiatriseen hoitoon on noussut noin 7 %. Lääkkeiden käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa olevilla potilailla on yleistä. Antipsykoottisia lääkeaineita hoidon aikana sai 13 423 potilasta, masennuslääkkeitä 7 328 potilasta sekä molempia edellä mainituista 9 307 potilasta. 2500000 Kuvio 1. Psykiatrian hoitopäivien kehitys eri ikäryhmissä vuosina 1998-2002 2000000 1500000 1000000 75+ v 65-74v 15-64v 0-14v 500000 0 v.1998 v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 Ikäryhmä Hoitopäiviä v. 1998 v. 1999 v. 2000 v. 2001 v. 2002 Muutos 1998-2002 0-14 v 88 558 91 807 100 744 106 552 109 562 23,7 % 15-64 v 1 666 145 1 626 847 1 604 958 1 576 062 1 584 062-4,9 % 65-74 v 172 473 170 652 153 851 136 958 134 562-22,0 % 75+ v 122 735 114 251 97 250 99 873 93 626-23,7 % hteensä 2 049 911 2 003 557 1 956 803 1 919 445 1 921 812-6,2 % 2

1. JOHDANTO...4 2. AINEISTOT JA KÄSITTEET...4 2.1 Karttatulosteet...4 2.2 Tilastotaulukot...4 2.3 Potilaat...4 2.4 Hoitopäivät...5 2.5 Hoitojaksot...5 2.6 GAS...5 2.7 Lomapäivät...5 2.8 Tulotapa luokitukset...5 3. KIRJALLISUUTTA...6 4. TILASTOTAULUKOT 4.1 PALVELUIDEN KÄTTÖ KUNNITTAIN KARTTATULOSTEINA (IKÄ- JA SUKUPUOLIVAKIOIDUT POTILAS- JA HOITOPÄIVÄTIEDOT) 4.1.1 Potilaat, kartta 4.1.2 Hoitopäivät, kartta 4.2 PALVELUIDEN KÄTTÖ KOKO MAASSA JA SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN 4.3 PALVELUIDEN KÄTTÖ KUNNITTAIN 4.4. PKIATRIAN ERIKOISALAN PALVELUIDEN KÄTTÄJÄT JA TUOTTAJAT 1994-2002 4.5 PKIATRISEN POTILAAN LISÄLEHDEN HOIDON SISÄLTÖÄ KUVAAVAT TIEDOT 4.5.1 Pakkotoimien käyttö 4.5.2 Lääkehoidon käyttö 4.5.3 Tulotapa psykiatrian osastolle 3

1. JOHDANTO Tilastotiedote psykiatrian erikoisalan laitoshoidosta on ilmestynyt edellisen kerran vuoden 2000 tietoja koskien. Tämän vuoksi tähän tilastotiedotteeseen on otettu mukaan tarkasteluun muutaman lähivuoden tietoja, jolloin lyhyen aikasarjan avulla on havainnollisempaa tarkastella mahdollisia muutoksiakin. Koska mielenterveyden häiriöt näyttelevät yhä merkittävämpää osaa väestömme sairastavuuden tarkastelussa, on niiden hoitoa koskeva tilastointi ja tieto hyvin tärkeää. Aiheesta on julkaistu aikaisemmin lukuisia vuosikohtaisia tilastoraportteja ja -tiedotteita (1-5) sekä laajempi, mielenterveyden kokonaistilannetta selvittävä tilastoraportti (6), joka löytyy PDF-tiedostona osoitteesta http://info.stakes.fi/mielenterveys. Vuoden 2000 psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tiedoista on tehty vuonna 2002 julkaistu tiedonantajapalaute, joka löytyy osoitteesta http://www.stakes.info/2/5/index.asp. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosien (ICD-10 -tautiluokituksen luokka F00-F99) perusteella toteutetusta laitoshoidosta alle puolet tapahtuu psykiatrian erikoisalalla (katso Terveys-Netti www.stakes.info/nettihilmo). Kolme suurta potilasryhmää, jotka ovat siirtyneet psykiatrisilta osastoilta muihin palveluihin, ovat kehitysvammaiset, dementiapotilaat ja vanhukset. Näistä kehitysvammaiset ovat siirtyneet sosiaalihuollon laitoksiin tai erilaisiin puoliavoimiin hoitomuotoihin tai kotihoitoon. Dementiapotilaat ja vanhukset terveyskeskusten vuodeosastoille sekä myöskin sosiaalihuollon laitoksiin. Tärkeätä tietoa mielenterveyspalveluiden käytöstä ja psyykkisen voinnin tunnusluvuista saa myös Stakesin vuonna 2004 julkaistavasta Mielenterveysatlaksesta. 2. AINEISTOT JA KÄSITTEET 2.1 Karttatulosteet Karttatulosteet kuvaavat alueellisia eroja psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä. Keltainen väri kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri keskitasoa matalampia arvoja. Kartassa suurimmat kaupungit on esitetty omina alueinaan. Muut kunnat on yhdistetty sairaanhoitopiireittäin, koska kunnittaisiin tietoihin liittyy pienistä tapaus- ja väestömääristä johtuen vuosivaihtelua, joka voi johtaa väärin tulkintoihin. Erot psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä voivat johtua useista eri tekijöistä, kuten sairastavuuden eroista ja/tai tarjolla olevien hoitopaikkojen lukumäärän eroista ja/tai eroista hoitokäytännöissä. Tämä on otettava huomioon tehtäessä alueellisia vertailuja. 2.2 Tilastotaulukot Liitetaulukot koostuvat seuraavista aihealueista: psykiatrian erikoisalan sairaanhoidon palveluiden käyttö koko maassa, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Palveluiden käyttäjät ja tuottajat sekä psykiatrisen potilaan hoitoilmoituksen lisälehden hoidon sisältöä kuvaavat tiedot. 2.3 Potilaat Hoidettujen potilaiden lukumäärä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Laskettaessa potilaiden määrää 1 000 asukasta kohden, on käytetty asukaslukuna vuoden keskiväkilukua. 4

2.4 Hoitopäivät Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka. Sekä hoitoon tulopäivä, että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, niin hoitopäivien lukumäärä on yksi. 2.5 Hoitojaksot Tilastotaulukoissa sivuilla 64-81 on esitetty sarakkeessa 10 keskimääräinen hoitojakson pituus. Se on saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei esitetä tilastossa) ja jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. 2.6 GAS GAS-asteikkolla arvioidaan potilaan psyykkistä tilaa hoitoon tullessa ja hoidosta lähtiessä. Asteikolla mitataan yhdestä sataan potilaan toimintaa kuvitellulla jatkumolla mielenterveydestä sairauteen siten, että arvolla 91-100 tutkittavalla ei ole oireita ja hänellä on hyvä toimintakyky monilla elämän alueilla. Tilastotaulukoissa sivuilla 64-81 on esitetty GAS-pisteiden keskiarvoja potilaan tullessa hoitoon sekä hoidosta lähtiessä. 2.7 Lomapäivät Lomapäiviä ei ole vähennetty tilastoissa ilmoitetuista hoitopäivistä. Käytännössä sairaaloiden välillä saattaa olla eroja siinä, uloskirjoitetaanko potilas loman ajaksi sairaalasta vai ei. 2.8 Tulotapa luokitukset Seuraavia luokituksia on käytetty liitteen sivulla 102 tulotavasta psykiatrian sairaansijalle. 1 Lähetteellä tahdosta riippumatta 2 Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus 3 Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito 4 Muu tulotapa 5

3. KIRJALLISUUTTA 1. Lounamaa A, Pelanteri S, Tuori T. Psykiatria 1997. Tilastoraportti. Helsinki: Stakes; 1998. Report No.: 32/1998. 2. Lounamaa A, Tuori T, Pelanteri S. Psykiatria 1994. Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; 1995. Report No.: 1995: 35. 3. Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Psykiatrinen vuodeosastotoiminta 1992-1993. Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; 1995. Report No.: 1995:1. 4. Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Väestön psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö alueittain 1992-1993. Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; 1995. Report No.: 1995: 6. 5. Pelanteri S, Lounamaa A, Salmela R, Tuori T. Psykiatrian erikoisaloilla päättyneet hoitojaksot 1992-1993. Tilastotiedote. Helsinki: Stakes; 1995. Report No.: 1995:4. 6. Nenonen M, Pelanteri S, Rasilainen J. Mielenterveyden häiriöiden hoito Suomessa 1978-1998. Tilastoraportti. Helsinki: Stakes; 2000. Report No.: 3/2000. 6

36<.,$75,67(16$,5$$/$3$/9(/8-(1.ž<77 98211$ 3RWLODDWHS¾VXRUDLN¾MDVXNXSXROLDNLRLQWL.RNRPDDQNHVNLDURSRWLODVWDDVXNDVWD %58.(7$936<.,$75,6.$6-8.+867-ž167(5Ÿ5 3DWLHQWHULQGLUHNWVWDQGDUGLVHULQJHQOLJW OGHURFKNÐQ 0HGHO¾UGHWLKHODODQGHWSDWLHQWHULQ QDUH 3RKMD9HONXD9DONHDNRVNL(QRQNRVNL.RQQHHVL<OLNLLPLQNL.DUNNLOD9DKWR5XRHVL8XNXQLHPL.DQQRQNRVNL9DDOD 6DPPDWWL5XVNR.LLNRLQHQ.HULP¾NL6RLQL3XGDVM¾UL 7DPPLVDDUL0DVNX0¾QWW¾3XQNDKDUMX7Ð\V¾.HVWLO¾ /RKMD5\P¾WW\O¾9HVLODKWL+HLQ¾HVL,VRN\UÐ3\K¾QW¾ +DQNR1RXVLDLQHQ3DUNDQR5¾¾NN\O¾6HLQ¾MRNL2XOX.HUDD0LHWRLQHQ2ULHVL9DOWLPR.XRUWDQH<OLLHVND.DUMDD.DULQDLQHQ<OÐM¾UL2XWRNXPSX<OLK¾UP¾.¾UV¾P¾NL 9DQWDD0\Q¾P¾NL.LKQLÐ7XXSRDDUD3HU¾VHLQ¾MR2XODLQHQ,QNRR$XUD9LOSSXOD-RHQVXX9LPSHOL+DDSDM¾UL 6LXQWLR6XRPXVM¾UL/HPS¾¾O¾9¾UWVLO¾.DXKDMRNL,L -¾UHQS¾¾0DUWWLOD1RNLD3ROLM¾UL$ODXV8WDM¾UL +\LQN¾¾7DUDVMRNL9LUUDW(QR-DODVM¾UL.DODMRNL /DSLQM¾UL0HOOLO¾3LUNNDOD,ORPDQWVL$ODM¾UL/XPLMRNL 9LKWL0HULPDVNX-XXSDMRNL/LSHUL(LM¾UL/LPLQND 7XXVXOD0HULNDULD/DKWL7RKPDM¾UL<OLVWDUR+DXNLSXGDV 1XUPLM¾UL+DUMDDOWD+HLQROD.LLKWHO\VD/DSXD7DLDONRVNL 1XPPL3XVXO/DLD+ROOROD3\K¾VHON¾.DXKDD3DWWLMRNL /RLLVD3RUL.RVNL+O/LHNVD.XULNND0XKRV 0¾QWV¾O¾5DXPD.¾UNÐO¾.LWHH,OPDMRNL2XOXQVDOR 3RURR.RNHP¾NL3XNNLOD1XUPHV/HKWLP¾NL.HPSHOH (VSRR.Ð\OLÐ1DVWROD-XXND1XUPR7\UQ¾¾ 6LSRR+XLWWLQHQ$VLNNDOD.RQWLRODKWL7HXD.LLPLQNL $VNROD.DULD$UWM¾UL9DUSDLVM¾U.DULMRNL+DLOXRWR 3HUQDMD-¾PLM¾UL2ULPDWWLOD5DXWDDDUDžKW¾UL.XLDQLHPL 0\UVN\O¾.DQNDDQS¾¾+DUWROD.DDL/DSSDM¾UL6LLNDMRNL.LUNNRQXPPL(XUDMRNL,LWWL5DXWDODPSL.RUWHVM¾UL3DOWDPR 3RUQDLQHQ+RQNDMRNL3DGDVMRNL6RQNDM¾UL$ODK¾UP¾.DMDDQL.DXQLDLQHQ1DNNLOD6\VP¾.LXUXHVL,VRMRNL9XROLMRNL.DUMDORKMD8OLOD.RWND,LVDOPL.RUVQ¾V.XKPR /LOMHQGDO/DSSL7O.RXROD1LOVL¾-XUD+\U\QVDOPL +HOVLQNL3RPDUNNX+DPLQD.XRSLR2UDDLQHQ3XRODQND +RXWVNDUL(XUD.XXVDQNRVNL/DSLQODKWL9DDVD6XRPXVVDOPL 9¾VWDQIM¾UG.LXNDLQHQ$QMDODQNRVN6LLOLQM¾UL.DVNLQHQ6RWNDPR 6DOR.XOODD-DDOD3LHODHVL.ULVWLLQDQN5LVWLM¾UL 7DLDVVDOR/XLD9LURODKWL9DUNDXV9¾K¾N\UÐ7RUQLR 'UDJVIM¾UG1RRUPDUNNX5XRWVLQS\KW9HVDQWR0DDODKWL.HPL,QLÐ6¾N\O¾9HKNDODKWL6XRQHQMRNL/DLKLD7HUROD 8XVLNDXSXQN6LLNDLQHQ9DONHDOD9HKPHUVDOPL1¾USLÐ.HPLQPDD 3DLPLR.RGLVMRNL(OLP¾NL/HSS¾LUWD3LHWDUVDDUL<OLWRUQLR.XXVMRNL)RUVVD3\KW¾¾9LHUHP¾0XVWDVDDUL6LPR.RVNL7O7DPPHOD0LHKLNN¾O¾.HLWHOH9Ð\UL5RDQLHPL.RUSSRR+¾PHHQOLQQD<O¾PDD.DUWWXOD3HGHUVÐUH6DOOD 3DUDLQHQ<S¾M¾,PDWUD-XDQNRVNL8XVLNDDUOHS3RVLR.HPLÐ5LLKLP¾NL-RXWVHQR7XXVQLHPL0DNVDPDD6DXNRVNL 3XQNDODLGXQ-DQDNNDOD/XXP¾NL0DDQLQND/XRWR8WVMRNL +DOLNNR+DXKR/DSSHHQUDQW7HUR/HVWLM¾UL3HONRVHQQLH 9DPSXOD/DPPL5DXWM¾UL/XKDQND.RNNROD.HPLM¾UL.LVNR+XPSSLOD/HPLž¾QHNRVNL+DOVXD,QDUL 6¾UNLVDOR+DXVM¾UL6DLWDLSDOH3HW¾M¾HVL.DQQXV5RDQLHPHQ 3HUQLÐ-RNLRLQHQ7DLSDOVDDUL0XOWLD3HUKR3HOOR /RLPDD7XXORV5XRNRODKWL9LLWDVDDUL8OODD.RODUL 6RPHUR5HQNR3LHNV¾P¾NL6XRODKWL+LPDQND0XRQLR 7XUNX/RSSL+DXNLXRUL-\¾VN\O¾.DXVWLQHQ.LWWLO¾.LLNDOD.DOROD9LUWDVDOPL.HXUXX/RKWDMD5DQXD 3Ð\W\¾+DWWXOD0¾QW\KDUMX3LKWLSXGDV.¾OL¾6RGDQN\O¾ /DLWLOD6XRGHQQLHPL0LNNHOL6XPLDLQHQ9HWHOL(QRQWHNLÐ.XVWDL6DKDODKWL3XXPDOD.LLM¾UL.UXXQXS\\0DULHKDPQ 0XXUOD/XRSLRLQHQ6XRPHQQLHPL8XUDLQHQ7RKRODPSL%U¾QGÐ 1DXR7RLMDOD5LVWLLQD6DDULM¾UL+DDSDHVL(FNHUÐ 6DXR8UMDOD.DQJDVQLHPL-¾PV¾QNRVNL5HLVM¾UL)LQVWUÐP 5DLVLR9DPPDOD-¾SSLO¾.DUVWXOD5DDKH)ÐJOÐ.DDULQD+¾PHHQN\UÐ-XD3\ONÐQP¾NL3XONNLOD*HWD <O¾QH.\OP¾NRVNL3LHNV¾P¾HQ.RUSLODKWL$ODLHVND+DPPDUODQG 1DDQWDOL3¾ON¾QH+LUHQVDOPL/DXNDD3LLSSROD-RPDOD 3HUWWHOL.XKPDODKWL3HUWXQPDD7RLDNND.XXVDPR.XPOLQJH 9HKPDD.DQJDVDOD.DQJDVODPSL+DQNDVDOPL3\K¾VDOPL.ÐNDU 3LLNNLÐ9LOMDNNDOD6DDUL/HLRQP¾NL0HULM¾UL/HPODQG 2ULS¾¾0RXKLM¾UL6DRQUDQWD.XKPRLQHQ6LHL/XPSDUODQG $VNDLQHQ/¾QJHOP¾NL-RURLQHQ0XXUDPH3\K¾MRNL6DOWLN $ODVWDURžHWV¾6DRQOLQQD-\¾VN\O¾Q9LKDQWL6RWWXQJD /LHWR7DPSHUH3DULNNDOD.\\M¾UL5XXNNL6XQG /HPX.XUX5DQWDVDOPL.LQQXOD<OL,L9 UGÐ /RLPDDQNXQ9LLDOD.HV¾ODKWL-¾PV¾1LDOD 3\K¾UDQWD,NDDOLQHQ6XONDD-RXWVD5DQWVLOD

36<.,$75,67(16$,5$$/$3$/9(/8-(1.ž<77 98211$ +RLWRS¾L¾WHS¾VXRUDLN¾MDVXNXSXROLDNLRLQWL.RNRPDDQNHVNLDURKRLWRS¾L¾¾DVXNDVWD %58.(7$936<.,$75,6.$6-8.+867-ž167(5Ÿ5 9 UGGDJDULQGLUHNWVWDQGDUGLVHULQJHQOLJW OGHURFKNÐQ 0HGHO¾UGHWLKHODODQGHW UGGDJDULQ QDUH 3RKMD3HUWWHOL0¾QWW¾-RURLQHQ7RLDNND<OLNLLPLQNL 6LXQWLR/LHWRžHWV¾(QRQNRVNL.\\M¾UL3XONNLOD 7DPPLVDDUL9¾VWDQIM¾UG9LOMDNNDOD8XNXQLHPL9LPSHOL8WDM¾UL,QNRR5\P¾WW\O¾/HPS¾¾O¾3XQNDKDUMX.XRUWDQH3\K¾VDOPL /RKMD0DVNX-XXSDMRNL5¾¾NN\O¾6RLQL2XOX.DUNNLOD0XXUOD1RNLD9DOWLPR7Ð\V¾1LDOD 7XXVXOD.RVNL7O3DUNDQR+HLQ¾HVL$ODM¾UL.HPSHOH 9DQWDD0HULPDVNX5XRHVL2XWRNXPSX3HU¾VHLQ¾MR.HVWLO¾.DUMDD5XVNR9HVLODKWL7RKPDM¾UL6HLQ¾MRNL0XKRV.HUDD1DXR9LLDOD7XXSRDDUD$ODXV3\K¾MRNL 6LSRR7DUDVMRNL9LOSSXOD,ORPDQWVL/HKWLP¾NL/LPLQND +DQNR9HONXD<OÐM¾UL/LSHUL/DSSDM¾UL2XODLQHQ 0¾QWV¾O¾$VNDLQHQ.LKQLÐ-RHQVXX/DSXD5DQWVLOD 3HUQDMD$XUD3LUNNDOD3ROLM¾UL.DXKDMRNL6LLNDMRNL 1XUPLM¾UL0HOOLO¾9LUUDW(QR<OLK¾UP¾+DXNLSXGDV 9LKWL.RNHP¾NL/DKWL/LHNVD.DULMRNL<OLLHVND -¾UHQS¾¾/DLD+HLQROD1XUPHV,VRN\UÐ3DWWLMRNL +\LQN¾¾3RUL.RVNL+O-XXND.DXKDD5XXNNL (VSRR.DQNDDQS¾¾+ROOROD.LWHH-DODVM¾UL7DLDONRVNL 3RURR0HULNDULD6\VP¾.RQWLRODKWL.XULNND.DODMRNL.LUNNRQXPPL1DNNLOD+DUWROD3\K¾VHON¾(LM¾UL.¾UV¾P¾NL 0\UVN\O¾(XUDMRNL1DVWROD9¾UWVLO¾žKW¾UL+DLOXRWR /RLLVD.XOODD.¾UNÐO¾.LLKWHO\VD,OPDMRNL7\UQ¾¾ 1XPPL3XVXO+DUMDDOWD$VLNNDOD.DDL<OLVWDUR2XOXQVDOR 6DPPDWWL6¾N\O¾,LWWL5DXWDDDUD1XUPR.LLPLQNL $VNROD.Ð\OLÐ3XNNLOD9DUSDLVM¾U7HXD.XLDQLHPL.DUMDORKMD+RQNDMRNL$UWM¾UL5DXWDODPSL$ODK¾UP¾9XROLMRNL.DXQLDLQHQ+XLWWLQHQ2ULPDWWLOD9DUNDXV,VRMRNL3DOWDPR /DSLQM¾UL.DULD3DGDVMRNL/DSLQODKWL.RUWHVM¾UL.DMDDQL 3RUQDLQHQ8OLOD$QMDODQNRVN1LOVL¾.DVNLQHQ.XKPR /LOMHQGDO5DXPD+DPLQD.LXUXHVL.ULVWLLQDQN3XRODQND +HOVLQNL(XUD.RXROD.XRSLR1¾USLÐ6XRPXVVDOPL.XXVMRNL/XLD-DDOD,LVDOPL9DDVD+\U\QVDOPL 9DPSXOD-¾PLM¾UL.RWND9HVDQWR0DDODKWL6RWNDPR <O¾QH1RRUPDUNNX.XXVDQNRVNL6XRQHQMRNL.RUVQ¾V5LVWLM¾UL,QLÐ6LLNDLQHQ9DONHDOD.DUWWXOD3LHWDUVDDUL7HUROD 6DOR.LXNDLQHQ3\KW¾¾/HSS¾LUWD0XVWDVDDUL7RUQLR.XVWDL/DSSL7O9LURODKWL6LLOLQM¾UL-XUD.HPL 3HUQLÐ3RPDUNNX(OLP¾NL0DDQLQND2UDDLQHQ6LPR 7DLDVVDOR.RGLVMRNL9HKNDODKWL3LHODHVL/DLKLD.HPLQPDD 7XUNX)RUVVD5XRWVLQS\KW7HUR3HGHUVÐUH<OLWRUQLR /RLPDDQNXQ7DPPHOD0LHKLNN¾O¾9LHUHP¾9¾K¾N\UÐ0XRQLR /HPX5LLKLP¾NL-RXWVHQR-XDQNRVNL9Ð\UL5RDQLHPL 3\K¾UDQWD+DXKR5DXWM¾UL9HKPHUVDOPL8XVLNDDUOHS.LWWLO¾ +DOLNNR+¾PHHQOLQQD/DSSHHQUDQW6RQNDM¾UL/XRWR8WVMRNL $ODVWDUR/DPPL/XXP¾NL7XXVQLHPL0DNVDPDD3RVLR 8XVLNDXSXQN+XPSSLOD/HPL.HLWHOH/HVWLM¾UL6DOOD /RLPDD-RNLRLQHQ<O¾PDD.LLM¾UL.RNNROD,QDUL 3XQNDODLGXQ-DQDNNDOD6DLWDLSDOH3HW¾M¾HVL+DOVXD3HOOR 6RPHUR7XXORV,PDWUD3LKWLSXGDV8OODD6DXNRVNL 3Ð\W\¾<S¾M¾7DLSDOVDDULž¾QHNRVNL.DQQXV6RGDQN\O¾ 6XRPXVM¾UL+DXVM¾UL5XRNRODKWL0XOWLD3HUKR5RDQLHPHQ 3DLPLR/RSSL0LNNHOL-¾PV¾QNRVNL.DXVWLQHQ.HPLM¾UL 1DDQWDOL.DOROD+DXNLXRUL9LLWDVDDUL.¾OL¾.RODUL.DULQDLQHQ5HQNR+LUHQVDOPL.HXUXX/RKWDMD3HONRVHQQLH 3LLNNLÐ+DWWXOD9LUWDVDOPL6XRODKWL9HWHOL5DQXD.DDULQD/XRSLRLQHQ0¾QW\KDUMX6XPLDLQHQ+LPDQND(QRQWHNLÐ /DLWLOD3¾ON¾QH3LHNV¾P¾NL-\¾VN\O¾.UXXQXS\\0DULHKDPQ.LVNR6DKDODKWL.DQJDVQLHPL6DDULM¾UL7RKRODPSL%U¾QGÐ.HPLÐ.XKPDODKWL3HUWXQPDD/HLRQP¾NL$ODLHVND(FNHUÐ +RXWVNDUL8UMDOD-¾SSLO¾8XUDLQHQ3LLSSROD)LQVWUÐP 6¾UNLVDOR/¾QJHOP¾NL5LVWLLQD/DXNDD9LKDQWL)ÐJOÐ 3DUDLQHQ7RLMDOD3LHNV¾P¾HQ/XKDQND3\K¾QW¾*HWD 0DUWWLOD.DQJDVDOD6XRPHQQLHPL.DUVWXOD5DDKH+DPPDUODQG 'UDJVIM¾UG9DPPDOD-XD.RUSLODKWL0HULM¾UL-RPDOD 5DLVLR.LLNRLQHQ3XXPDOD-RXWVD6LHL.XPOLQJH 0LHWRLQHQ+¾PHHQN\UÐ6DDUL3\ONÐQP¾NL5HLVM¾UL.ÐNDU 0\Q¾P¾NL6XRGHQQLHPL.HV¾ODKWL-¾PV¾.XXVDPR/HPODQG 2ULS¾¾7DPSHUH6DRQOLQQD.DQQRQNRVNL+DDSDHVL/XPSDUODQG 9HKPDD9DONHDNRVNL.DQJDVODPSL-\¾VN\O¾Q,L6DOWLN 6DXR0RXKLM¾UL3DULNNDOD.LQQXOD3XGDVM¾UL6RWWXQJD.LLNDOD,NDDOLQHQ6XONDD.XKPRLQHQ9DDOD6XQG 9DKWR2ULHVL5DQWDVDOPL0XXUDPH<OL,L9 UGÐ 1RXVLDLQHQ.\OP¾NRVNL.HULP¾NL+DQNDVDOPL+DDSDM¾UL.RUSSRR.XUX6DRQUDQWD.RQQHHVL/XPLMRNL

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126.$69$,0(7 (1'2.55$9,76-$0(7$% 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWLD )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPHQW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐVK )(OLPHOOPLHOHQWHUK¾LULÐ1 ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )+DOOXVRUJDLRRLUN¾\WK¾ )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL )0XXWPLHOLDODK¾LULÐW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )'LVVRVLDDWLRK¾LULÐW )(OLPHOOLVRLUHLVHWK¾LULÐW ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW )(LHOLPHOOLVHWXQLK¾LULÐW )/DSVLXRGHDMDQSV\\NNN¾\WÐ ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ).¾\WÐVMDKLOOLWVHPLVK¾LUL ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX ).HVNL¾O\OONHKLW\VDPPDLV )žo\oonhklw\vdppdlvxxv1$ ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )2SSLPLVN\\QK¾LULÐW )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )1\NLPLVK¾LULÐW )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ ))0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ )0LHOHQWHUH\GHQK¾LULÐ1$6 +(50267216$,5$8'(7 **(NVWUDS\UK¾LU OLLN *3DUNLQVRQLQWDXWL **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL *0XXWKHUPRVWRQUDSSHXWXPLVV **$MRLWWNRKWDXNVK¾LUL *(SLOHSVLD **0XXWKHUPRVWRVDLUDXGHW 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7,,$LRHULVXRQLHQVDLUDXG +(1*,7<6(/,17(16$,5$8'(7 588$168/$786(/,17(16$,5$8'(7 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWOÐ\ 55<OHLVHWRLUVDLUPHUN 9$00$70<5.<7<.6(7<06 77/¾¾NNHLGHQELRODLQP\ 7/¾¾NNHHQDLKHXWWDPDP\UN\W\ 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNLPX =(S¾LOWVDLUDXNVWDUNNDULR =7DUNDVWXVWDUNNDLOXPXXV\\ ==<KWRWWRHULWWSQWHU =.XQWRXWXVKRLWR ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU =6RVLDDO\PS¾ULVWOLLWWRQJH =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP ==0XX\KWRWWRWHUSDO =(O¾P¾QWDSRLKLQOLLWWRQJHOP =(O¾P¾QWLODQWKDOOLQWDRQJHOP (,7,(72$9,5+.22',

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW <NVLW\LVVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$$380,67$3$$1.20676ž77 3¾L\VW\V +RLGRQDUDXV 6LLUWRSROLNOLQLNDOWD (ULNRLVDODVLLUWR 6DLUDDODVLLUWR 0XXWDSD (LWLHWRD 0,67ž78/,9$5,)5Ÿ1.20 <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV.27,.RWLKRLWR.RWL (,7,(72$ /ž+(77ž-ž6ž1'$5( 7HUH\VNHVNXV 0XXVDLUDDODNXLQWN 6DPDQVDLUDDODQPXX\NVLNNÐ 7\ÐWHUH\VKXROWR 0LHOHQWHUH\GHQDRKRLWR\NV 6RVLDDOLKXROORQODLWRV\NV <NVLW\LQHQWHUH\GHQKXROWR 0XXO¾KHWW¾M¾,OPDQO¾KHWHWW¾ (LWLHWRD +2,722178/213žž6<<256$.7,//8336.$1'($99Ÿ5' )<<6,6(76<<7,WVHQV¾KXROHKWDMDK\J /LLNNXPLVN\\QDMDXXGHW +(502672//,6(76<<7 0XLVWDPDWWRPXXV 6HNDXXV 9LHVWLPLVN\\QDMD 36<<..,6626,$$/,6(76<<7 0DVHQQXV 0XXSV\NLDWUVDLUDXVRLUH 3¾LKGHRQJHOPD <NVLQ¾LV\\VWXUDWWRPXXV $VXPLVRQJHOPDW 2PDLVWHQDXQSXXWH +RLWDMDQORPD.81728786 7$3$7850$ 620$$$77,6(16$,5787.+2,72 (LWLHWRD

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU +2,72,68869Ÿ5'%(+29(7 7¾\VLQO¾KHVRPDWRLPLQHQ $MRLWWDLQHQKRLGRQWDUH 7RLVWXDKRLGRQWDUH /¾KHVMDWNKRLGRQWDUH -DWN\PS¾ULXRURNKRLGWDU.XROOXW (LWLHWRD 3,7.ž$,.$,6+2,'213žž7 6%(6/8720/Ÿ1*9Ÿ5' (LWLHWRD ((L..\OO¾ -$7.2+2,72)2576$779Ÿ5' S¾¾WW\QHLGHQKRLWRMDNVRMHQPXNDDQHQOLJWDVOXWDGH UGSHULRGHU <+7((16ž /$,726 6DLUDDOD 7HUH\VNHVNXV 9DQKDLQNRWLDVWDDD.HKLW\VDPPDODLWRV 3¾LKGHKXROORQODLWRV.XQWRXWXVODLWRV.27,.RWLKRLWR.RWL.82//87 (,7,(72$ 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD +2,72.(57$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//$9Ÿ5'7,//)ž//(3Ÿ36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD (QVLPP¾LQHQKRLWRNHUWD 7RLQHQWDLXVHDPSL 6XXQQLWHOOXVWLWRLVWXD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 20$,6(17$,0881/ž+(,6(17$3$$0,1(10 7(0('$1+ 5,*(//(5$11$11ž567Ÿ(1'( (LWLHWRD (LWDDWWX 6DWXQQDLQHQWDSDDPLQHQ 2PDLVHWDNWPXNDQDKRLGRVVD 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD +868XVLPDDLOPDQ+NL¾ +86+HOVLQNL 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ <KWHHQV¾ )0DVHQQXVWLOD )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )0RQLPXRWRLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

9 UGDQP¾ODQ.DLNNL6XPPD 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 9827,$$76$,5$$1+2,723,,5(,77ž,16-8.9Ÿ5'6',675,.7$9Ÿ5,*$.RNRPDD +868XVLPDDLOPDQ+NL¾ +86+HOVLQNL 9DUVLQDLV6XRPHQVKS 6DWDNXQQDQVKS.DQWD+¾PHHQVKS 3LUNDQPDDQVKS 3¾LM¾W+¾PHHQVKS.\PHQODDNVRQVKS (WHO¾.DUMDODQVKS (WHO¾6DRQVKS,W¾6DRQVKS 3RKMRLV.DUMDODQVKS 3RKMRLV6DRQVKS.HVNL6XRPHQVKS (WHO¾3RKMDQPDDQVKS 9DDVDQVKS.HVNL3RKMDQPDDQVKS 3RKM3RKMDQPDDQVKS.DLQXXQVKS /¾QVL3RKMDQVKS /DSLQVKS $KHQDQPDDŸODQG 8ONRPDDODLVLD 9827,$,'(1</(,6,00ž73žž',$*1226,7+898'',$*126$9Ÿ5,*$ )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK )6NLWVRIUHQLD )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP )6\ÐPLVK¾LULÐW )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ )+\SHUNLQHHWWLVHWK¾LULÐW ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN )0XXWODSVQXRUDONWRLPWXQ =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV =0XXWSULPWXNLU\KP¾QRQJHOP

9 UGDQP¾ODQ+868XVLPDDLOPDQ+NL¾1\ODQGXWDQ+IRUV 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWLD )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐVK ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN +(50267216$,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD (,7,(72$9,5+.22',

9 UGDQP¾ODQ+868XVLPDDLOPDQ+NL¾1\ODQGXWDQ+IRUV 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW <NVLW\LVVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ+86+HOVLQNL+HOVLQJIRUV 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐVK ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WWK ).DQQDERUJDLRRLUN¾\WK¾ )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP ))RRELVHWDKGLVWXQHLVK¾LULÐ )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )3DNNRRLUHLQHQK¾LULÐ )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl ))3V\\NNLVHQNHKLW\NVHQK )/DDMDDODLVHWNHKLW\VK¾LULÐ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN +(50267216$,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD (,7,(72$9,5+.22',

9 UGDQP¾ODQ+86+HOVLQNL+HOVLQJIRUV 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW <NVLW\LVVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ9DUVLQDLV6XRPHQVKS(JHQWOLJD)LQODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWLD )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐVK ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WWK )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl ))/DSVQXRUDONDDWSV\ ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L +(50267216$,5$8'(7 08,7$7(.,-,7ž ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU

9 UGDQP¾ODQ9DUVLQDLV6XRPHQVKS(JHQWOLJD)LQODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ6DWDNXQQDQVKS6DWDNXQGDVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVQXRUDONVRVXRURDLN +(50267216$,5$8'(7 **0XXWKHUPUDSSHXWXPLVV *$O]KHLPHULQWDXWL 08,7$7(.,-,7ž

9 UGDQP¾ODQ6DWDNXQQDQVKS6DWDNXQGDVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ.DQWD+¾PHHQVKS&HQWUDOD7DDVWODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =7HUHHQKHQN\OHLVWDUNDVWXV

9 UGDQP¾ODQ.DQWD+¾PHHQVKS&HQWUDOD7DDVWODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ3LUNDQPDDQVKS%LUNDODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD )9HULVXRQLSHU¾LQHQGHPHQWLD )0XLKLQVDLUOLLWW\¾GHPHQW )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ )(OLPHOOSHUVRRQDOON¾\WÐVK ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )2SLRLGRUJDLRRLUN¾\WWK )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU )6\ÐPLVK¾LULÐW ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl )/LH¾¾O\OONHKLW\VDPPDLVX ))/DSVQXRUDONDDWSV\ ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L +(50267216$,5$8'(7 9(5(1.,(572(/,17(16$,5$8'(7 2,5((76$,50(5. / <'.6(7 553V\\NNRLUVDLUPHUN 50XXWNRJQLWWRLPRLUHHWOÐ\ 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD =0XXWWHUHHQHULW\LVWXWNLPX

9 UGDQP¾ODQ3LUNDQPDDQVKS%LUNDODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW <NVLW\LVVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ3¾LM¾W+¾PHHQVKS3¾LM¾W+¾PHVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ )/DSVDONDWXQQHHO¾P¾QK¾L 9$00$70<5.<7<.6(7<06 08,7$7(.,-,7ž ==<KWRWWRWXWNLPXNVLDD ==6RVLRHNRQSV\NRVRVWHU

9 UGDQP¾ODQ3¾LM¾W+¾PHHQVKS3¾LM¾W+¾PHVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ.\PHQODDNVRQVKS.\PPHQHGDOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )0XXHLHOLPSV\NRRWWK¾LU )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾

9 UGDQP¾ODQ.\PHQODDNVRQVKS.\PPHQHGDOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾.DUMDODQVKS6ÐGUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾.DUMDODQVKS6ÐGUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾6DRQVKS6ÐGUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV\ +(50267216$,5$8'(7

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾6DRQVKS6ÐGUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ,W¾6DRQVKS VWUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾

9 UGDQP¾ODQ,W¾6DRQVKS VWUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ3RKMRLV.DUMDODQVKS1RUUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW )6HNDPXRWPXXWSHUVRRQDOOK¾ ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾

9 UGDQP¾ODQ3RKMRLV.DUMDODQVKS1RUUD.DUHOHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ3RKMRLV6DRQVKS1RUUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )0¾¾ULWW¾P¾WÐQGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )6HNDXXVWLODHLDLQHLWD ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )6HGDWLHOLPDLRRLUN¾\W )3LULVWRUJDLRRLUHN¾\WK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW )0DQLD ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV\ ).¾\WÐVK¾LULÐW )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ 08,7$7(.,-,7ž

9 UGDQP¾ODQ3RKMRLV6DRQVKS1RUUD6DROD[VG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 (LWLHWRD /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ.HVNL6XRPHQVKS0HOOHUVWD)LQODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK )8VPXXDLQHDLRRLUN¾\WK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))6RPVDLUOLLWWN¾\WRLU ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ 08,7$7(.,-,7ž

9 UGDQP¾ODQ.HVNL6XRPHQVKS0HOOHUVWD)LQODQGVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ )*HULDWULQHQSV\NLDWULD =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾3RKMDQPDDQVKS6\G VWHUERWWHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD )6NLWVRW\\SSLQHQK¾LULÐ ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV )3LWN¾DLNDLVHWPLHOLDODK¾LUL ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾ 08,7$7(.,-,7ž

9 UGDQP¾ODQ(WHO¾3RKMDQPDDQVKS6\G VWHUERWWHQVVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ

9 UGDQP¾ODQ9DDVDQVKS9DVDVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU <KWHHQV¾ 3žž',$*1226,+898'',$*126 36<.,$75,$ ))'(0(17,$ )$O]KHLPWDXWLGHPHQWLD ))0XXWHOLPHOOLVHWDLRR )0XXWHOLPHOOLVHWDLRRLUH\ ))/¾¾NNMDS¾LKWDLRRLU )$ONRKRUJDLRRLUHN¾\WWK ))6NLWVRIUHQLDW )6NLWVRIUHQLD ).URRQKDUKDOXXORLVXXVK¾LUL )žnloo¾oldlnsv\nrrwwlvhw )6NLWVRDIIHNWLLLVHWK¾LULÐW )(LHOLPHOOSV\NRRWWK¾LULÐ ))0LHOLDODK¾LULÐW ).DNVLVXXQWDLQHQPLHOLDODK¾L )0DVHQQXVWLOD )7RLVWXDPDVHQQXV ))1HXURRVLWMDSV\NRVRP )0XXWDKGLVWXQHLVXXVK¾LULÐW )9DNDVWUHVVLUHDNWVRSHXWXP ))$LNXLVL¾QSHUVMDN¾\W )3HUVRRQDOOLVXXVK¾LULÐW ))žo\oolqhqnhklw\vdppdl ))/DSVQXRUDONDDWSV\ )6DPDQDLNN¾\WÐVMDWXQQHK¾

9 UGDQP¾ODQ9DDVDQVKS9DVDVG 3RWLODLWD3DWLHQWHU+RLWRS¾LL¾9 UGGDJDU 6$,5$$/$7<<33,6-8.+867<3 <KWHHQV¾ 6KSW3V\NLDWULD 7HUH\VNHVNXVVDLUDDODW 6RWLODVVDLUDDODW 9DQNLVDLUDDODW 9DOWLRQPLHOLVDLUDDODW (5,.2,6$/$63(&,$/,7(7 36<.,$75,$ =2LNHXVSV\NLDWULD 1825,6236<.,$75,$ /$67(136<.,$75,$,.žŸ/'(5 68.8382/,. 1 0LHKHW 1DLVHW +2,72$,.$9Ÿ5'7,' XRWWD XRWWD \OLXRWWD 78/27$3$36<.,$75,$16$,5$$16,-$//($1.20676ž777,//36<.,$75,6.%ž''3/$76 /¾KHWWHHOO¾WDKGRVWDUWWD 2LNHXVWXUDNP¾¾UPLHOHQWWX 2LNHXVWXUDNP¾¾UKRLWR 0XXWXORWDSD /žž.(+2,720(',&,1(5,1* (LWLHWRD (LO¾¾NHKRLWRD 1HXUROHSWLKRLWR $QWLGHSUHVVLLLKRLWR 1HXUROHSWLMDDQGLGHSU 0XXSV\NO¾¾NHKRLWR 3$..272,0(779Ÿ1*6Ÿ7*ž5'(5 (ULVW\V /HSRVLWHHQN¾\WWÐ 7DKGRQDVWLQMHNWLRO¾¾NLW\V )\\VLQHQNLLQQLSLW¾PLQHQ