CSI-OHJELMISTOT VERSIO 7.1 UUDET OMINAISUUDET JA MUUTOKSET

1 (19) CSI-OHJELMISTOT VERSIO 7.1 UUDET OMINAISUUDET JA MUUTOKSET SISÄLLYSLUETTELO Raportointi... 4 Hae raportteja -toiminto... 4 Tuntikirjaus... 4 Toimeksiannon vaiheen liittäminen tuntikirjaukseen... 4 Asiakas... 5 Yritysasiakkaan Nimihistoria-alikansio... 5 Asiakkaalle tilan syy... 5 Asiakkaan tietoihin laskulle tulostuva viitekenttä... 6 Postituslista... 6 Käyttäjäryhmälle oikeus poistaa jäsen postituslistasta... 6 Toimeksianto... 6 Alitoimeksiannot (ei AS, LM)... 6 Toimeksiannon osapuolelle voi määrittää verkkolaskutusosoitteen (ei AS)... 9 Asiakasvastaava toimeksiannon ja avauspyynnön omistajaksi ja/tai vastuuhenkilöksi... 10 Myyntimahdollisuus... 10 Myyntimahdollisuus-ominaisuus (ei AS, LM)... 10 Toimenpide... 10 Toimenpiteen tuntien pyöristystarkkuus (ei AS)... 10 Tuntihinnan muokkauksen salliminen tietylle käyttäjäryhmälle (ei AS)... 11 Kulu... 11 Kulun kiinnittäminen toimeksiannon vaiheeseen... 11 Sopimushinnoittelu... 12 Sopimuslaskutus kiinteällä kausittaisella hinnalla (ei AS, LM)... 12 Koelasku... 14

2 (19) Kokonaismuutos vaiheittain (ei AS, LM)... 14 Lasku... 15 Laskurivin aiheen muokkaaminen (ei AS)... 15 Laskuerittely vaiheittain (ei AS)... 15 Vedoslasku... 16 Vedoslaskulle tuntihinta ja keskituntihinta (ei AS, PR)... 16 Oikeusapukorvaushakemus... 16 (Vedos)laskun tulostusjärjestys vaikuttaa korvaushakemuksen Laskurivien tarkastuslista -ikkunaan (ei AS, PR)... 16 Dashboard... 16 Dashboardiin voi liittää pivoteja ja listoja... 16 CSI Mobile... 18 Toimenpiteen kirjaaminen lukitulle kirjauskaudelle... 18 Vain tuntipohjaiset toimenpidetyypit käytössä... 19 Yleistä... 19 Nuolipainikkeilla siirtyminen tietueiden välillä... 19 Asennettujen lisäosien päivittäminen... 19 HUOMIOITAVAA: 1. CSI tukee aina ainoastaan kahta uusinta ohjelmistoversiota. 7.1-version julkaisun myötä ne ovat tällä hetkellä versiot 7.1 ja 7.0. Mikäli toimistollanne on käytössä vanhempi versio, suosittelemme sen päivittämistä ensi tilassa. 2. Asiakirjapohjien käsittely uudistettiin versioon 6.0. Jos käytössänne on CSI-ohjelmistosta 6.0:aa vanhempi versio ja automatisoituja asiakirjapohjia yrityksille tai yksityishenkilöille, pohjat eivät toimi uudessa versiossa. Jos mahdollista, pyydämme teitä olemaan yhteydessä CSI:n tukipalveluun ennen CSI-ohjelmiston 7.1-version päivittämistä, jotta asiakirjapohjanne voidaan muokata yhteensopiviksi 7.1-version kanssa. 3. Jos teillä on käytössä 5.0:aa vanhempi versio CSI-ohjelmistosta, koneelle on asennettava Microsoftin.NET Framework 4.5. ennen päivittämistä. Sen voi asentaa maksutta osoitteesta http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=42643. Microsoft ei enää tue Windows XPympäristöä, joten.net Framework 4.5 ei asennu XP-koneelle. 4. SQL Server 2005:n tuki Microsoftilta on päättynyt huhtikuussa 2016, joten myös CSI-ohjelmisto versiosta 6.0 lähtien vaatii uudemman version SQL Serveristä. Käänny tässä asiassa tarvittaessa ITtukesi puoleen.

3 (19) Tämä muutosdokumentti on yhteinen kaikille CSI-ohjelmistoille. Mikäli dokumentissa kuvattu parametri puuttuu jostakin CSI-ohjelmistosta, se on merkitty sulkuihin otsikon perään. Ohjelmistoista käytetyt lyhenteet ovat: - LW = CSI Lawyer - LM = CSI LakiMies - PR = CSI Professional - AS = CSI Asianhallinta Tämän muutosdokumentin kuvat on otettu CSI Lawyer ohjelmistosta. Kuvien sisältö saattaa hieman vaihdella eri ohjelmistojen välillä.

4 (19) Toiminnallisuus Kuvaus RAPORTOINTI HAE RAPORTTEJA -TOIMINTO Kun CSI-ohjelmisto päivitetään, käyttäjälle aukeaa Hae raportteja -ikkuna. Ikkunassa näkyvät saatavilla olevat uudet tai päivitetyt raportit, näkymät, kaaviot, pivot-taulukot ja listat. Raportteja voi hakea myös Asetukset-tehtäväalueella Raportointi-kansiossa valitsemalla Toiminnot > Hae raportteja. TUNTIKIRJAUS TOIMEKSIANNON VAIHEEN LIITTÄMINEN TUNTIKIRJAUKSEEN Tuntikirjauksen vaihe alustuu toimeksiannon tai tiimin jäsenenä olevan tekijän perusteella, jos näille on määritetty vaihe. 1. Luo kalenteriin uusi tuntikirjaus. 2. Liitä tuntikirjaukseen toimeksianto, johon on määritetty vaiheita. 3. Valitse tuntikirjaukselle jokin toimeksiannon vaiheista. Tuntikirjaukselle alustuu tekijälle määritetty vaihe, jos tekijä on tiimin jäsen. Muussa tapauksessa tuntikirjaukselle alustuu toimeksiannon oletusvaihe.

5 (19) Jos toimeksianto poistetaan, tuntikirjauksen Vaihe-kenttä tyhjennetään. Jos toimeksiantoa vaihdetaan ja uudella toimeksiannolla on oletusvaihe määritettynä, se asetetaan tuntikirjaukselle. Vaiheen muokkaus samanaikaisesti usealle tuntikirjaukselle on mahdollista, jos kaikki tuntikirjaukset liittyvät samaan toimeksiantoon. ASIAKAS YRITYSASIAKKAAN NIMIHISTORIA-ALIKANSIO Jos yritysasiakkaan nimi muutetaan, vanha nimi voidaan tallentaa nimihistoriaan. Asiakasikkunassa on nyt Nimihistoria-alikansio, jossa näkyvät kaikki nimenmuutokset. Jos nimi on tallennettu historiaan, sitä voi käyttää hakukriteerinä. ASIAKKAALLE TILAN SYY Yritys- ja yksityisasiakkaille voidaan määrittää tilan syy. Asiakasikkunan Toiminnot-valikosta löytyy aktiiviselle asiakkaalle oletuksena muutama tilan syy ja niitä voi lisätä itse (Asetukset-tehtäväalue > Parametrit > Asiakkaan parametrit >

6 (19) 'Yritys tai yhteisö' tilan syyt tai 'Yksityishenkilö' tilan syyt). Tarvittaessa myös passiiviselle asiakkaalle voidaan määrittää tilan syitä. Tilan syy näkyy asiakasikkunan tilarivillä. Toimipisteen parametreissa (Yleiset > Oletusarvot) voidaan asettaa sekä yritysettä yksityisasiakkaalle tilan syy, joka on automaattisesti käytössä, kun uusi asiakas luodaan ohjelmistossa. ASIAKKAAN TIETOIHIN LASKULLE TULOSTUVA VIITEKENTTÄ Yritys- ja yksityisasiakkaan ikkunassa on nyt Asiakkaan viite -kenttä. Viite tulostuu kaikkiin asiakkaan toimeksiannoista tehtäviin laskuihin, ellei osapuolen tiedoissa ole viitettä erikseen ylimääritetty. POSTITUSLISTA KÄYTTÄJÄRYHMÄLLE OIKEUS POISTAA JÄSEN POSTITUSLISTASTA Tietylle käyttäjäryhmälle voi antaa oikeudet poistaa jäseniä postituslistalta. Toiminto otetaan käyttöön asetuksissa (Asetukset-tehtäväalue > Parametrit > Järjestelmän parametrit > Asiakkaat ja toimeksiannot > Postituslistat > Salli jäsenien poistaminen käyttäjäryhmälle). Käyttäjäryhmään kuuluva voi poistaa postituslistan jäsenen riippumatta siitä, onko itse lisännyt tämän postituslistaan. TOIMEKSIANTO ALITOIMEKSIANNOT (EI AS, LM) Toimeksiannolle voi nyt luoda alitoimeksiantoja. Tällaista toimeksiantoa sanotaan päätoimeksiannoksi. Alitoimeksianto-ominaisuus aktivoidaan järjestelmätason parametreissa (Yleiset > Ohjelmiston ominaisuudet > Alitoimeksianto käytössä).

7 (19) Ali-/päätoimeksiantorakenne Alitoimeksiannot-alikansiossa voi luoda uuden alitoimeksiannon. Luonnin yhteydessä valitaan, laskutetaanko toimenpiteet pää- vai alitoimeksiannolta ja kopioidaanko osapuolet alitoimeksiantoon. Pää- ja alitoimeksiannossa voi olla eri toimeksiantaja. Jo olemassa olevan toimeksiannon voi liittää alitoimeksiannoksi tietyin ehdoin: - valittu päätoimeksianto ei saa olla toisen päätoimeksiannon alitoimeksianto - alitoimeksiannoksi liitettävä ei saa olla minkään toisen alitoimeksiannon päätoimeksianto HUOMAA: Alitoimeksiannolle valitun päätoimeksiannon linkkiä ei voi enää poistaa, kun alitoimeksianto on tallennettu. Alitoimeksiantoa ei voi valita toiselle toimeksiannolle päätoimeksiannoksi. Päätoimeksiannolle ei voi valita toista toimeksiantoa päätoimeksiannoksi. Pää-/alitoimeksiantorakennetta ei voi purkaa, vaan toimeksiannot täytyy päättää. Päätoimeksiantoa ei voi päättää, jos sillä on yksikin päättämätön alitoimeksianto. Jos päätoimeksiannolla on alitoimeksiantoja, sen Toimenpiteet-alikansion näkymissä on Alitoimeksianto-sarake. Kun tallennat päätoimeksiannon ensimmäistä kertaa, päätoimeksiannon ikkuna on kertaalleen suljettava ja avattava uudelleen, ennen kuin Alitoimeksianto-sarake tulee näkyviin. Jos Alitoimeksianto-sarake ei edelleenkään näy, se on lisättävä erikseen toimenpidenäkymiin. Näkymän muokkaus on kuvattu CSI-ohjelmistojen käyttöohjeissa. Jos yhdellekin toimeksiannon osapuolelle on määritetty oikeusturvatiedot, toimeksiantoa ei voi valita pää- tai alitoimeksiannoksi. Pää- tai alitoimeksiannon osapuolelle ei voi määrittää oikeusturvatietoja.

8 (19) Toimenpiteet ja laskutus Alitoimeksiannon toimenpidelistalla näytetään kaikki sen kautta kirjatut toimenpiteet, vaikka ne laskutettaisiin päätoimeksiannolta. Toimenpideikkunassa näytetään aina se toimeksianto, jonka kautta toimenpide on kirjattu, ei sitä, jonka kautta toimenpide laskutetaan. Alitoimeksiannon "Laskutetaan päätoimeksiannon kautta" -asetusta voidaan muuttaa tarvittaessa (Toiminnot > Alitoimeksiannon laskutus > Päätoimeksiannolta/Alitoimeksiannolta). Jos alitoimeksianto vaihdetaan laskutettavasta ei-laskutettavaksi, avoimet toimenpiteet laskutetaan päätoimeksiannolta. Jos taas alitoimeksianto vaihdetaan ei-laskutettavasta laskutettavaksi, avoimet toimenpiteet laskutetaan alitoimeksiannolta. Koelaskun hylkäämisen yhteydessä vapautuvat toimenpiteet linkitetään uudelleen laskutustoimeksiantoon. Pää-/alitoimeksiantorakenne ja sopimushinnoittelu Sopimushintaan kuuluvien, automaattisesti luotujen avoimien toimenpiteiden laskutustoimeksiantoa ei voi vaihtaa. Toimenpide on ensin laskutettava ja laskutustoimeksianto vaihdettava sen jälkeen. Päätoimeksiannolta laskutettavalle alitoimeksiannolle ei voi luoda omaa sopimushintaa. Sille voi kuitenkin valita oletussopimushinnaksi päätoimeksiannon sopimushinnan. Päätoimeksiannolta laskutettavan alitoimeksiannon manuaalisesti luoduille toimenpiteille voi valita päätoimeksiannon sopimushinnan massana.

9 (19) Vastaavasti laskutettavan alitoimeksiannon toimenpiteille voi valita massana alitoimeksiannon oman sopimushinnan. Jos laskutus vaihdetaan alitoimeksiannolta päätoimeksiannolle tai päinvastoin, alitoimeksiannon oletussopimushintatieto tyhjennetään. TOIMEKSIANNON OSAPUOLELLE VOI MÄÄRITTÄÄ VERKKOLASKUTUSOSOIT TEEN (EI AS) Asiakkaalle on tähän asti voinut määrittää yhden verkkolaskutusosoitteen. Laskutusta hoitava henkilö saattaa kuitenkin haluta tallentaa asiakkaalle useamman osoitteen. Nyt verkkolaskutusosoitteen voi määrittää toimeksiannon osapuolelle, jolloin se on voimassa vain kyseisellä toimeksiannolla. Yritysasiakas-osapuolelle voi tallentaa sekä verkkolaskuosoitteen että - operaattoritunnuksen. Yksityisasiakkaalle voi tallentaa vain verkkolaskuosoitteen.

10 (19) Ominaisuus on käytössä Finvoice-, TeAppsXml- ja Maventaverkkolaskutuksessa. Finvoice vaatii sekä verkkolaskuosoitteen että - operaattoritunnuksen, joten yksityisasiakkaalle ei voi muodostaa Finvoicemuotoista verkkolaskuaineistoa. ASIAKASVASTAAVA TOIMEKSIANNON JA AVAUSPYYNNÖN OMISTAJAKSI JA/TAI VASTUUHENKILÖKSI Tähän asti toimeksiannon oletusomistajaksi ja/tai -vastuuhenkilöksi on voinut asettaa nykyisen käyttäjän tai tämän esimiehen. Nyt voit valita myös asiakasvastaavan. Oletusomistaja ja/tai -vastuuhenkilö asetetaan järjestelmä- tai toimipistetason parametreissa (Yleiset > Oletusarvot > Toimeksiannon omistaja tai Toimeksiannon vastuuhenkilö). Asetus vaikuttaa myös toimeksiannon avauspyyntöön. Jos toimeksiantajaa muutetaan toimeksiannon tallennuksen jälkeen, toimeksiannon omistaja ja/tai vastuuhenkilö ei muutu. MYYNTIMAHDOLLISUUS MYYNTIMAHDOLLISUUS- OMINAISUUS (EI AS, LM) Nyt voit hallinnoida tarjouksia Myyntimahdollisuus-ominaisuuden avulla. Myyntimahdollisuudesta voi luoda toimeksiannon avauspyynnön (ei LM) tai suoraan toimeksiannon. Ominaisuus aktivoidaan järjestelmätason parametreissa (Yleiset > Ohjelmiston ominaisuudet > Myyntimahdollisuus käytössä). Uusi myyntimahdollisuus luodaan Työtehtävät- tai Toimeksiannot-tehtäväalueella (Toimeksiannot > Myyntimahdollisuudet). Asiakkaan yhteyshenkilö on pakollinen tieto. Myyntimahdollisuudelle voi luoda aktiviteetteja. Ne näkyvät asiakkaan Aktiviteetitalikansiossa, mutta eivät siirry myyntimahdollisuudesta luotavaan avauspyyntöön tai toimeksiantoon. Myyntimahdollisuuden voi hylätä ja palauttaa aktiiviseksi. TOIMENPIDE TOIMENPITEEN TUNTIEN PYÖRISTYSTARKKUUS (EI AS) Toimenpiteiden tunneille voi määrittää tarkkuuden, jolla ne syötetään. Oletusaikavälin voi määrittää seuraavilla tasoilla (heikoimmasta vahvimpaan): käyttäjän toimipiste, toimeksiannon toimipiste, käyttäjä, asiakas ja toimeksianto.

11 (19) Jos parametria ei ole määritetty, oletustarkkuus on 1 minuutti. Vaihtoehtoina ovat 6, 12, 15 ja 30 minuuttia sekä Ei käytössä (1 minuutti). Kun oletusaikaväli on käytössä, Laskutettavat tunnit -kentän vieressä näkyy ikoni. Näet käytössä olevan pyöristystarkkuuden viemällä hiiren osoittimen ikonin päälle. Kentän arvo muutetaan automaattisesti, kun siirryt siitä pois. TUNTIHINNAN MUOKKAUKSEN SALLIMINEN TIETYLLE KÄYTTÄJÄRYHMÄLLE (EI AS) Järjestelmä- tai toimipistetasolla voidaan määrittää käyttäjäryhmä, jolle tuntihinnan muokkaaminen on sallittu (valitse parametri-ikkunassa Toimenpiteet > Toimenpiteen parametrit > Salli tuntihinnan muokkaus vain ryhmälle). KULU KULUN KIINNITTÄMINEN TOIMEKSIANNON VAIHEESEEN Kulun voi kiinnittää toimeksiannon vaiheeseen. Toiminto on samanlainen kuin toimenpiteellä. Kulun vaihe alustuu toimeksiannon tai tiimin jäsenen perusteella, jos näille on määritetty vaihe. Jos kulu siirretään tai kopioidaan toiseen toimeksiantoon, vaihe tyhjennetään. Vaiheen muokkaus samanaikaisesti usealle kululle on mahdollista, jos kaikki kulut liittyvät samaan toimeksiantoon.

12 (19) SOPIMUSHINNOITTELU SOPIMUSLASKUTUS KIINTEÄLLÄ KAUSITTAISELLA HINNALLA (EI AS, LM) Joissain tilanteissa voi olla tarpeen laskuttaa asiakasta kausittain (esimerkiksi kuukausittain) kiinteällä hinnalla, mutta kausimaksuun liittyvä työ halutaan kuitenkin kirjata toimeksiantoon ja tulostaa laskun erittelyyn. Sopimushinnoittelu-ominaisuus aktivoidaan järjestelmätason parametreissa (Yleiset > Ohjelmiston ominaisuudet > Sopimushinta käytössä).

13 (19) Sopimushinnoittelua käytettäessä on hyvä määrittää laskutuskausi toimipisteen, asiakkaan tai toimeksiannon parametreissa (Laskutus > Laskutuskausi > Käytettävä laskutuskausi). Alla kuvatussa esimerkissä on toimipisteen parametreissa määritetty laskutuskaudeksi kuukausi. Uusi sopimushinta luodaan toimeksiannon Sopimushinnoittelu-alikansiossa. Esimerkissä sopimushinta on voimassa kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien. Sopimushinnan mukainen toimenpide luodaan samaten kuukauden ensimmäinen päivä. Kun sopimushinta tallennetaan, kuukauden ensimmäiselle päivälle luodaan automaattisesti toimenpide sopimushinnalle määritetyn hinnan mukaisesti. Kun kyseisestä toimenpiteestä muodostetaan lasku, seuraavan kuun toimenpide luodaan automaattisesti. Jos toimenpidettä ei laskuteta, seuraavassa kuussa voidaan kuitenkin luoda uusi toimenpide Sopimushinta-ikkunan toiminnolla Luo seuraavat sopimuksen kausimaksut. Sopimushinnan pohjalta automaattisesti luotuja toimenpiteitä ei voi poistaa eikä niiden päiväystä voi muuttaa. Toimenpiteen sopimushintalinkkiä ei voi poistaa. Sopimushintaan käsin liitetyn toimenpiteen Yhteensä-hinta nollautuu eikä sitä voi muuttaa. Jos sopimushintalinkki poistetaan, Yhteensä-hinta lasketaan uudestaan.

14 (19) Toimeksiantoon voi valita oletussopimushinnan, joka alustuu luotavalle toimenpiteelle. Valinta tehdään toimeksiannon Laskutus-välilehdellä Oletussopimushinta-kohdassa. Sopimushinnan voi poistaa käytöstä ja aktivoida uudelleen Sopimushinnoittelualikansiossa valitsemalla Toiminnot > Aktivointi > Poista käytöstä tai Aktivoi. Passivoinnin yhteydessä ohjelmisto kysyy, poistetaanko sopimushintaan kuuluvat avoimet toimenpiteet. Kyllä-valinta poistaa avoimet toimenpiteet ja passivoi sopimushinnan, Ei-valinta jättää toimenpiteet avoimiksi ja sopimushinnan aktiiviseksi. Aktiiviset ja passiiviset sopimushinnat näkyvät kootusti Taloushallintotehtäväalueella Toimeksiannot > Sopimushinnoittelu-kansiossa. KOELASKU KOKONAISMUUTOS VAIHEITTAIN (EI AS, LM) Toimeksiannon vaiheille voidaan haluta määrittää kiinteä hinta. Tällöin saatetaan myös tarvita mahdollisuutta kokonaismuutokseen vaiheittain. Jos toimeksiantoon on määritetty vaiheita, kokonaismuutosikkunassa näkyy Vaiheittain-välilehti. Toimenpiteiden nettoloppusumman muuttaminen vaihekohtaisesti toimii kuten tekijäkohtaisesti muuttaminen. Toimenpiteet, joilla ei ole vaihetta, ovat omana ryhmänään.

15 (19) LASKU LASKURIVIN AIHEEN MUOKKAAMINEN (EI AS) LASKUERITTELY VAIHEITTAIN (EI AS) Normaalilaskun laskuriveihin ei voida tehdä enää muutoksia lukuun ottamatta Aihe-kentän tekstiä. Kenttä on aktiivinen, jos laskun tila on Avoin, Tulostettu tai Lähetetty, eikä laskun kirjauspäivä ole lukitulla tilikaudella. Aihetta ei voi muokata, jos laskulle kohdistuu (osa)suoritus tai se on maksettu. Sekä koelaskun että lopullisen laskun erittelyn voi nyt tulostaa vaiheittain. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi tilanteessa, jossa kullekin vaiheelle on asiakkaan kanssa sovittu hinta erikseen. Asiakkaan on helpompi tarkistaa selkeästi ryhmitelty lasku. Tulostusparametri-ikkunassa on kolme uutta valintaa: - Toimenpiteet vaiheittain erittelyyn Näyttää vaiheen nimen ja toimenpiteiden nettosumman yhteensä - Kulut vaiheittain erittelyyn Näyttää vaiheen nimen ja kulujen nettosumman yhteensä - Näytä laskurivit vaiheryhmissä Näyttää vaiheen nimen ja siihen kuuluvat laskurivit Vaiheet järjestetään aloituspäivämäärän mukaan nousevasti. Jos useammalla vaiheella on sama aloituspäivä, ne järjestetään nimen mukaan nousevasti. Laskurivit, jotka eivät kuulu mihinkään vaiheeseen, näytetään viimeisenä Ei vaihetta -ryhmässä. Tulostus tyypeittäin järjestää toimenpiteet ja kulut ensin vaiheiden ja sitten tyypin mukaan.

16 (19) VEDOSLASKU VEDOSLASKULLE TUNTIHINTA JA KESKITUNTIHINTA (EI AS, PR) Vedoslaskulle voi nyt tulostusparametreissa valita näkyviin kunkin toimenpiteen tuntihinnan ja laskun toimenpiteiden keskituntihinnan. Näytä toimenpiteiden keskituntihinta -valintaruutu on aktiivinen vain, jos Toimenpiteiden tuntihinta per rivi on valittu. OIKEUSAPUKORVAUS- HAKEMUS (VEDOS)LASKUN TULOSTUSJÄRJESTYS VAIKUTTAA KORVAUSHAKEMUKSEN LASKURIVIEN TARKASTUSLISTA -IKKUNAAN (EI AS, PR) Vedoslaskun tai laskun rivien tulostusjärjestys heijastuu korvaushakemuksen laskurivien tarkastuslistaan. Tiettynä päivänä kirjattuja toimenpiteitä ja kuluja voi näin tarkastella haluamassaan järjestyksessä ennen korvaushakemuksen lähettämistä. HUOMAA: Tulostusjärjestys ei vaikuta PDF-muotoiseen laskuerittelyyn. DASHBOARD DASHBOARDIIN VOI LIITTÄÄ PIVOTEJA JA LISTOJA Dashboardiin voi nyt lisätä pivot-taulukoita, lista-tyyppisiä raportteja sekä dashboard-listanäkymiä.

17 (19) Dashboard-listanäkymä on uusi raporttityyppi. Se muistuttaa näkymää, mutta on käytettävissä vain dashboardeissa. Kuten muunkin tyyppiset raportit, dashboard-listanäkymät luodaan asetuksissa (Raportointi). 1. Napsauta Uusi-painikkeen viereistä nuolta ja valitse Dashboardlistanäkymä. 2. Anna dashboard-listanäkymälle nimi. 3. Valitse haun kohde (esimerkissä Yritys tai yhteisö).

18 (19) 4. Tallenna ja sulje dashboard-listanäkymä. 5. Valitse tallentamasi dashboard-listanäkymä ja sitten Toiminnot > Julkaiseminen > Julkaise. 6. Avaa dashboard (Asetukset-tehtäväalue > Dashboard), johon haluat liittää tekemäsi listanäkymän. 7. Napsauta Muokkaa ulkoasua -painiketta. 8. Vedä ja pudota listanäkymä Muokkaus-valintaikkunasta hiirellä dashboardiin. Muokkaa listanäkymän kokoa ja sijaintia dashboardilla tarvittaessa. 9. Tallenna dashboard. Jos Dashboard-välilehti oli auki, muutokset tulevat voimaan, kun avaat välilehden uudestaan. Muokkaus-valintaikkunan kautta voit myös lisätä pivot-taulukoita ja lista-tyyppisiä raportteja dashboardiin. CSI MOBILE TOIMENPITEEN KIRJAAMINEN LUKITULLE KIRJAUSKAUDELLE Toimenpiteiden kirjaaminen CSI Mobilen kautta voidaan sallia, vaikka kirjauskausi ei olisi avoin. (Toimipisteen parametrit > Integraatio > CSI Mobile mobiilisovelluksen parametrit > Ohita toimenpiteen kirjauskauden tarkistus).

19 (19) VAIN TUNTIPOHJAISET TOIMENPIDETYYPIT KÄYTÖSSÄ Toimenpidetyypin yksikkönä voi olla tunnin lisäksi vaikkapa kappale tai kilometri. CSI Mobilessa ovat kuitenkin käytettävissä vain tuntipohjaiset toimenpidetyypit. YLEISTÄ NUOLIPAINIKKEILLA SIIRTYMINEN TIETUEIDEN VÄLILLÄ Tietueiden (toimenpiteet, toimeksiannot, tuntikirjaukset jne.) välillä voi siirtyä nuolipainikkeilla. Näkymälistasta avatun tietueen ikkunassa on Edellinen- ja Seuraava-painikkeet, joita napsauttamalla siirrytään joko edeltävään tai seuraavaan tietueeseen. Toiminto helpottaa esimerkiksi koelaskujen tarkastusta, kun jokaista koelaskua ei tarvitse avata ja sulkea erikseen. ASENNETTUJEN LISÄOSIEN PÄIVITTÄMINEN CSI-ohjelmiston päivityksen yhteydessä päivitetään myös asennetut lisäosat automaattisesti. Ohjelmiston päivityksen jälkeenkin pääkäyttäjä voi tarkistaa (Asetuksettehtäväalue > Kustomointi > Kustomointiasetukset > Ohjelmistomoduulit), onko asennettuihin lisäosiin saatavilla päivityksiä valitsemalla työkaluriviltä Toiminnot > Hae ohjelmistomoduuleja.