Uudet ominaisuudet ja muutokset

Transkriptio

1 (5) Toiminnallisuus Yleistä Alakansioiden näkymät Omien näkymien tallennus Kuvaus Ikkunoiden alakansioihin on lisätty samat näkymälistavalinnat kuin ns. päänäkymissä. Esim. Toimeksianto ikkunassa Toimenpiteet alakansiossa voidaan listata toimenpiteitä päiväyksen ja näkymälistavalinnan avulla, kuten Tänään kirjatut Omat avoimet toimenpiteet. Käyttäjä voi määrittää itselleen omat oletusnäkymät. Oletukset voi määrittää päälistauksissa (esim. Työtehtävät > Toimenpiteet-kansiossa) tai ikkunoiden alalistauksissa (esim. Toimeksianto ikkuna > Toimenpiteet-alakansio). Oletus määritetään hakemalla haluttu näkymävalinta listalta ja valitsemalla Tähti painikkeesta Näkymä valinnan perästä. Oletus on voimassa, kunnes käyttäjä muuttaa sen. Etsi kentän hakukriteerilistat Muokattu ikkunakoko Yksityishenkilön haku Muutamissa näkymissä Etsi kentän perästä aukeava hakukriteerilista on kasvanut. Listalle on lisätty myös numeerisia hakukriteereitä, kuten Suoritukset kansiossa Tositenumero tai Laskut kansiossa laskun summa. Ikkunoiden, kuten Toimeksianto ikkunan, tyhjät reunatilat ja ns. tuplaotsikot on poistettu. Näin ikkunat mukautuvat paremmin myös pienille näytöille. Yksityishenkilöä voi hakea nyt myös muodossa etunimi sukunimi tai sukunimi etunimi. Asiakkaat Yritysasiakkaiden yhdistäminen Yritysasiakkaita voi yhdistää keskenään. Valitaan poistettava yritys ja Toiminnot > Yhdistä sekä haetaan yritys, johon valittu yritys yhdistetään. Toimintoa suositellaan käyttämään tupla-asiakkuuksissa. Toimeksianto ja avauspyyntö Avauspyynnön Avauspyynnön ikkunoissa Keskeytä painike on vaihdettu Valmis painikkeeseen, joka löytyy jokaisesta ikkunasta. Tallenna painike poistettu kolmesta ikkunasta. Sen tilalla käytetään Valmis painiketta. Osapuolet ikkunassa on roolien pallojen värit muutettu; Maksaja on vihreä, Vastapuoli punainen ja loput roolit on merkitty sinisellä. Lisäksi maksajien prosenttiosuuksia pääsee muuttamaan suoraan riviltä. Kieli tieto on muutettu pakolliseksi avauspyynnöstä ei voi muodostaa toimeksiantoa ilman, että Kieli tieto on lisätty. Kun avauspyynnöstä muodostetaan toimeksianto avauspyynnön viimeisessä ikkunassa ruksaamalla Luo toimeksianto -kohta, ohjelmisto kysyy, avataanko

2 (5) toimeksiantoikkuna ruudulle. Vastausvaihtoehdot ovat Kyllä ja Ei. Oletustoimenpidetyyppi Toimenpidetyyppi lista toimeksiannolle Sisäpiirirekisterin Toimeksiannolle voi asettaa oletustoimenpidetyypin toimeksiannon parametreissa. Mikäli toimeksiannolle on määritetty toimenpidetyyppilista, kts. seuraava kohta, voidaan oletustoimenpidetyyppi määrittää myös toimeksiannon Toimenpidetyypit alakansiossa. Tällöin toimenpiteitä kirjattaessa toimenpidetyypin valintalistan sijaan aukeaa suoraan Toimenpide ikkuna. Toimenpide ikkunassa voi toimenpidetyyppiä kuitenkin vaihtaa. Toimeksianto ikkunaan on lisätty uusi alakansio: Toimenpidetyypit. Kansioon voidaan hakea ne toimenpidetyypit, joita kyseisessä toimeksiannossa oletuksena käytetään. Toimenpiteitä kirjattaessa tarjoaa ohjelma oletuksena tämän toimenpidetyyppilistan. Tyyppiä voi toki vaihtaa Toimenpide ikkunassa. Toimeksianto ikkunassa Sisäpiirirekisteri alakansiossa on Loppupäivä tieto muutettu EI-pakolliseksi. Nyt uutta sisäpiiriläistä lisättäessä voidaan Loppupäivätieto jättää kokonaan tyhjäksi ja täydentää vasta, kun loppupäivä on tiedossa. Lisäksi sekä Alkupäivään että Loppupäivään on lisätty päivämäärän ohella myös kellonajat. Sisäpiirirekisteri kansioon lisätyn henkilön poisto punaisesta ruksista on estetty. Osapuoli kansion uudistukset Osapuoli kansiossa voi nyt suoraan listalta määrittää Maksaja roolissa olevalle osapuolelle maksuosuuden (%). Roolien pallojen värit on muutettu seuraavasti: - Maksaja on vihreä - Vastapuoli on punainen - Loput roolit ovat sinisiä Valuutan vaihtomahdollisuus Asetuksissa Oletuksena valuuttaa ei voi enää vaihtaa toimeksiannolle. Suosittelemme sekä käsittelemään toimeksiantoa että muodostamaan laskut aina euroissa. Kun laskua tulostetaan, voidaan lasku tulostaa tarvittaessa vieraalla valuutalla. Jos valuutta kuitenkin halutaan vaihtaa jo toimeksiannolla muuksi kuin euroksi, tulee Asetuksissa toimipisteen parametreissa ruksittaa kohta Salli vieras valuutta. Kulut Veroton ruksin siirto Veroton-valintalaatikko on siirretty niin, että kohtaa ei enää voi ruksata muualta kuin laatikon kohdalta ja Veroton sanan päältä. Vedoslasku Vedoslaskut kansion lisäys Vedoslaskujen lähetys Romeoon Vedoslaskut kansio on lisätty Taloushallinto tehtäväalueelle. Kansion kautta pääsee käsittelemään kaikkia ohjelmistoon tallennettuja vedoslaskuja tai luomaan kokonaan uusia. Normaalilaskujen lisäksi myös vedoslaskuja voidaan lähettää sähköiseen oikeusapupalveluun. Lähetysvaiheessa voidaan vielä muuttaa Laskutettavia tunteja sekä Yksikköhintaa.

3 (5) Koelasku Toimenpiteen poiston esto Maksajan vaihto, kun useita maksajia Toimenpiteiden poisto punaisella ruksilla on estetty koelaskulla. Toimenpiteiden hylkääminen koelaskulta (Toiminnot > Hylkää toimenpide) toimii edelleen. Koelaskun maksajaa voi vaihtaa, kun koelasku on tilassa Hyväksytty. Vaihto tehdään Koelasku ikkunassa Maksajat alakansiossa. Valitaan maksaja, joka halutaan vaihtaa pois ja valitaan Toiminnot > Vaihda maksaja. Kun uusi maksaja on haettu, kysyy ohjelmisto: Toimeksiantoon luodaan uusi osapuoli. Haluatko siirtää vanhan osapuolen prosenttiosuuden uudelle osapuolelle ja asettaa sen maksaja-rooliin? Jos kyselyyn vastaan Kyllä, siirtyy entisen maksajan maksuosuus uudelle maksajalle ja vanha maksaja jää toimeksiannon Osapuoli listalle ilman roolimerkintää. Jos kyselyyn vastataan Ei, jää toimeksiannon Osapuoli listalle vanha maksaja Maksaja rooliin ja uusi maksaja näkyy listalla ilman roolimerkintää. Koelaskun muodostus kauden mukaan Lasku (Normaalilasku ja Maksukehotus) Koelaskuja voi nyt muodostaa Kausilaskuina useampaan kertaan samalle kaudelle. Laskun tulostus Laskurivien jaottelutoimenpiteisii n ja kuluihin Maksukehotusten tulostus Muutos laskun peruutusikkunassa Peruutuksen hyvityslaskun päiväys Laskun lähetys Romeoon Hyvityslasku Hyvitys rivikohtaisesti Hyvityslaskun teko nettona Hyvityksen laskurivien jaottelu Kun laskun tulostaa, lähettää s-postilla tai verkkolaskuna, Laskut näkymälistalla laskun eteen ei enää jää näkyviin keltaista Muistiinpanot merkkiä. Ohjelmisto kuitenkin muodostaa edelleen laskusta PDF tiedoston Muistiinpanot välilehdelle. Lasku ikkunassa Laskurivit alakansiossa on toimenpiteet ja kulut eroteltu omien otsikkojensa alle. Maksukehotuksia voi tulostaa massana tulostimelle. Kun normaalilaskun peruuttaa, aukeaa laskun peruutusikkuna, johon tulee merkitä taustalla tehtävän hyvityslaskun kirjauspäivä. Ikkunaan on lisätty näkyville normaalilaskun kirjauspäivä. Jos laskulle on tehty jo aiemmin osahyvitys ja tämän jälkeen lasku perutaan, ei peruutuksen yhteydessä tehtävän hyvityslaskun kirjauspäivää voi kirjata aiemmaksi kuin mihin aiemmin tehty hyvityslasku on kirjattu. Lähetysvaiheessa voidaan vielä Laskutuslajin lisäksi muuttaa myös Laskutettavia tunteja sekä Yksikköhintaa. Laskulle voidaan antaa hyvitys rivikohtaisesti, jolloin annettu hyvitys kohdistuu ainoastaan valittuun kirjaukseen. Hyvitettävän summan voi vaihtoehtoisesti tehdä myös nettona. Bruttomääräinen hyvitys on edelleen käytössä. Hyvityslasku ikkunassa Laskurivit alakansiossa toimenpiteet ja kulut on eroteltu toisistaan omien otsikkojensa alle.

4 (5) Ennakkolasku Ennakkolaskun kirjauspäivä Mitätöidyn ennakkolaskun esikatselu Suoritukset Kohdistus ilman laskua estetty Suorituksen kirjauspäivä Maksun palautus osana normaalisuoritusta Ylisuorituksen ilmoitus Ennakkolaskulle on lisätty Kirjauspäivä. Nyt ennakkolasku voidaan kirjata menneisyyteen. Mitätöidyn ennakkolaskun esikatselu on mahdollistettu. Suorituksen kohdistuksen Lasku tieto on määritetty pakolliseksi. Kohdistusta ei pysty tallentamaan ilman Lasku tietoa. Suorituksen kirjaus laskun kirjauspäivää aiemmaksi on estetty. Suorituksen voi kirjata laskun kirjauspäivälle tai myöhemmäksi. Jos asiakkaalta tulee ylisuoritus, maksun palautus voidaan tehdä suoraan normaalisuorituksesta. Ensin suorituksesta kohdistetaan laskulle laskun avoimen verran. Tämän jälkeen valitaan Suoritus ikkunasta Toiminnot > Luo maksun palautus. Aukeavaan ikkunaan tulee vain määrittää Kredit tili, jolle maksun palautus kirjataan. Jos laskulle yritetään kirjata suoritusta sen avointa summaa enemmän, ohjelmisto ilmoittaa Maksun summa on enemmän kuin laskun avoin summa. Haluatko jatkaa?. Ikkunassa voi valita OK tai Peruuta. OK:lla ohjelmisto kirjaa suorituksen annetulla summalla; kohdistaa laskulle sen avoimen verran loppusuorituksen jäädessä ns. ilmaan, ilman kohdistuksia. Ylimääräinen suoritus voidaan esim. tiliöidä Suoritukset ikkunan kautta. Jos valitaan Peruuta, voidaan Suoritus ikkunassa vielä muuttaa suoritussummaa tai sulkea ikkuna tallentamatta suoritusta. Varainhallinta Vaihdettu Asiakasvarojen nimi Asetukset Käyttäjätunnuksen ja salasanan / toimialueen kirjautumisnimen vaihto Automaattinen hakutapa Käyttäjä-rooli Avustaja-rooli Toimipisteen parametrien Asiakasvarojen nimi on vaihdettu. Uusi nimi on Tilitapahtumat. Käyttäjä voi vaihtaa itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai toimialueen kirjautumisnimen. Toimipisteen ja käyttäjä parametreista on poistettu valinta: Liittyvän tietueen hakutapa > Automaattinen Pääkäyttäjä voi asetuksissa määrittää, mihin kansioihin Käyttäjä roolissa olevalla käyttäjällä on oikeus. Pääkäyttäjä voi asetuksissa määrittää, mihin kansioihin Avustaja roolissa olevalla käyttäjällä on oikeus. Lisätty kohta Näytä dialogi laskujen massatulostuksessa. Kun kohta on ruksattuna ja useampi lasku tulostetaan samanaikaisesti, aukeaa tulostuskriteeri ikkuna, jossa oletustulostusmäärityksiä voidaan muuttaa.

5 (5) Lisätty kohta Näytä maksajan osoitteen maa englanniksi. Tämä kohta on valittavissa myös asiakkaan parametreissa. Kun tämä kohta on ruksattuna, tulostuu ulkomaisen asiakkaan maa laskulle aina englanniksi, riippumatta siitä, mikä kieli on valittuna laskun tulostuskieleksi. Lisätty kattohinnan varoitusvalinta. Voidaan valita: - Ei varoitusta. Ohjelmisto ilmoittaa kattohinnan ylityksestä koelaskun hyväksymisen yhteydessä - Varoitus. Ohjelmisto ilmoittaa toimenpidettä tallentaessa, että kattohinta ylittyy. Varoituksesta huolimatta toimenpiteen voi tallentaa - Virhe. Ohjelmisto ilmoittaa toimenpidettä tallentaessa, että kattohinta ylittyy. Ohjelmisto ei anna tallentaa toimenpidettä ilman, että sen summia muutetaan. Tämä valinta löytyy toimipisteen parametrien lisäksi myös toimeksiannon parametreista. Toimenpidetyyppilista Toimeksiantotyypeille Toimenpidetyypin Hinnan jakosuhde Kustomoinnit Toimeksiantotyypeille voi lisätä toimenpidetyyppilistat. Kun kyseisellä tyypillä avataan toimeksianto, ohjelmisto tarjoaa oletuksena toimenpiteitä syötettäessä toimeksiantotyypille tallennettua toimenpidetyyppilistaa. Toimenpide ikkunassa toimenpidetyypiksi voidaan vaihtaa myös listan ulkopuolinen arvo. Toimenpidetyyppiin on lisätty kohta Hinnan jakosuhde. Oletuksena se on aina 100 %. Jos siihen määritellään esim. 50, puolittuu toimenpiteen tuntihinta (käyttäjälle tai roolille määritelty tuntihinta). Toimintoa voidaan käyttää esim. Matkustamiseen käytetty aika tyyppiseen toimenpidetyyppiin, jos matkustamisesta on tarkoitus veloittaa puolet normaalista tuntihinnasta. Kustomointeihin on lisätty mahdollisuus valita pudotusvalikosta useampi tieto samaan kenttään.