Apuja vientiin ja kansainvälistymiseen Finnveran Vientikaupan rahoitus- ja Team Finland LetsGrow -ohjelmista Viennin rahoitus- ja maksutavat / Jyväskylä 8.5.2015 Erno Ihto ja Juha Ketola
Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy ovat Suomen virallisia vientitakuulaitoksia, Export Credit Agency (ECA) Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto Tarjoaa rahoituspalveluja yritystoiminnan eri vaiheisiin Rahoittaa kannattavaa liiketoimintaa, rahoitus on vastikkeellista Ei kilpaile pankkien kanssa vaan jakaa pankin kanssa yrityksen rahoitukseen liittyvää riskiä, täydentää rahoitusmarkkinoita Vientikaupan rahoituksessa Finnvera on takaajana 7.5.2015 2
Avainluvut 31.12.2014 Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. 28 800 Henkilöstöä 380 Asiakkaita Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset 1.1. 31.12.2014 Konsernin tase Vastuukanta 5 034 milj. Viennin rahoitus Pk-rahoitus 2,8 mrd. 7.5.2015 12,2 30.9.2014 mrd. 5,9 Tarjottu pk-rahoitus 1.1. 31.12.2014 1 003 milj. mrd. 3
Pk-yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen Vientikaupan riskit ja rahoitus Etabloituminen Kansainvälistyminen Käyttöpääoma Investoinnit 7.5.2015 4
Vientikaupan rahoitusvaihtoehtojen tunnettuus N = yrityksen tuotteita tai palveluita viedään ulkomaille joko itse vietynä tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta 7.5.2015 5
Mitä rahoitusinstrumentteja olette käyttäneet vientikaupan rahoittamiseen? Laskua vastaan Laskua vastaan KäteisMaksuajallinen Muu luottovakuutuksella ilman luottovakuutusta remburssi remburssi KOKO MAA, n=802 5 9 64 10 Etelä-Karjala, n=11 22 67 12 Etelä-Pohjanmaa, n=41 7 9 69 14 Etelä-Savo, n=15 21 79 9 Helsinki, n=97 36 23 62 8 Kainuu, n=4 0 21 79 Kanta-Häme, n=27 9 14 65 10 Keski-Pohjanmaa, n=9 16 0 79 10 Keski-Suomi, n=39 6 37 13 41 10 Kymenlaakso, n=23 2 25 64 9 Lappi, n=31 0 18 11 14 57 Pirkanmaa, n=94 6 12 66 7 Pohjanmaa, n=26 4 13 53 15 Pohjois-Karjala, n=22 19 5 20 55 6 Pohjois-Pohjanmaa, n=42 39 7 5 57 11 Pohjois-Savo, n=35 11 0 73 14 Päijät-Häme, n=29 12 73 18 Pääkaupunkiseutu, n=75 7 7 73 11 Satakunta, n=31 16 9 1 71 9 Uusimaa, n=90 5 28 10 60 11 Varsinais-Suomi, n=61 29 7 3 59 13 0 7.5.2015 20 40 60 6 80 100
Kaksi ääriesimerkkiä ostajan kassavirroista Tavanomaiset maksupostit 25 20 15 10 5 0 Ostajarahoituksen maksupostit 20 3 vuoden luotto, 85 % kauppahinnasta 15 10 5 0 7 6 kk
Vientikaupan rahoitus -ohjelman tavoitteet Parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista, tutustuttaa ao. instrumentteihin Yrityskohtaisen Vientikaupan rahoitus -päivän järjestäminen pk-yrityksen avainhenkilöille pankin ja Finnveran yhteistyönä Millaisia instrumentteja on olemassa ulkomaisten ostajien rahoitukseen ja ostajariskien hallintaan sekä viennin käyttöpääoman rahoitukseen? Miten pk-yritys voisi hyödyntää instrumentteja vientikaupoissaan? Millainen luottopolitiikka pk-yrityksellä voisi olla viennissään? Lisätä pk-yritysten vientiä, keskittyä konkreettisiin kauppoihin Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen konkreettisiin vientikauppoihin pankin ja Finnveran yhteistyönä 8 Tutustu ohjelmaan Finnveran nettisivuilla http://www.finnvera.fi/vienti-ja-kansainvaelistyminen/kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/vientikaupan-rahoitus-ohjelma
VKR-ohjelman kohderyhmänä pk-yritykset Pk-yritys, joka harjoittaa suoraa vientiä ja on jo tehnyt ensimmäiset vientikauppansa harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa haluaa kasvaa vientiä lisäämällä uskoo, että voisi asiakasrahoitusratkaisuilla parantaa kilpailukykyään viennissä haluaa oppia lisää viennin rahoitusjärjestelyistä VKR-ohjelma voi soveltua myös suuremmillekin yrityksille, joilla on esimerkiksi tarvetta kerrata vientikaupan rahoitusinstrumentteja Finnvera on vienninrahoitusjärjestelyissä takaajana tärkeätä, että pk-yrityksellä on toimiva pankkisuhde, joka mahdollistaa tarvittavan riskinjaon 9
Yrityskohtainen VKR-päivä Pk-yritys valitsee pankin, jonka kanssa Vientikaupan rahoitus -päivä ( VKR-päivä ) pidetään Pk-yrityksen erityistoiveet VKR-päivän aiheiksi tärkeimmät viennin kohdemaat ja vireillä olevat konkreettiset kaupat Ideaalitilanteessa VKR-päivässä ovat läsnä Pk-yrityksen avainhenkilöt (johto, vienti/myynti, talous/rahoitus) Pankin asiakasvastaava ja kaupan rahoituksen asiantuntija Finnveran asiakasvastaava ja VKR-ohjelman edustaja Yleensä VKR-päivä on pidetty pk-yrityksen tiloissa VKR-päivä on kestänyt parista kolmesta tunnista lähes koko päivään riippuen vireillä olevista konkreettisista vientikaupoista
VKR-päivän agenda Pk-yrityksen yritysesittely jossa painotettu vientitoimintaa ja sen rahoitusta Finnveran puheenvuoro: Finnveran rooli vientikaupan rahoituksessa Takaajana pk-yrityksen ostajariskien hallinnassa ja ostajarahoituksessa sekä viennin käyttöpääomarahoituksessa ja toimitusvakuuksissa Viennin kohdemaan poliittinen riski ja kaupalliset vastapuoliriskit Finnveran vientitakuut ja viennin maksutavat & rahoitusjärjestelyt Pankin puheenvuoro, jossa yleensä menty syvemmälle viennin maksutapojen ja vakuuksien (pankkitakausten) ja erilaisten rahoitusjärjestelyjen yksityiskohtiin Pk-yrityksen vireillä olevat konkreettiset kaupat (tarjouskanta) Millaisia instrumentteja näissä voitaisiin käyttää? Voisiko maksuaika / rahoitus edesauttaa kaupan voittamista? Esim. luottovakuutus ja factoring, vekseli ja forfaiting, maksuajallinen ja stand by remburssi, suoraan ostajalle myönnetty vientiluotto
Käteisremburssi Toimitussopimus Viejä Ostaja remburssi maksutapana Avauspyyntö Vahvistus Avaus Vahvistajapankki Avaajapankki Remburssitakuu Finnvera 7.5.2015 12
Maksuajallinen remburssi Toimitussopimus Viejä Ostaja Aikaremburssi maksutapana vahvistus Maksuaikaa diskonttaus Vahvistajapankki (esim. 1 vuosi) Maksuaikaa Avaajapankki (esim. 1 vuosi) Remburssitakuu Finnvera 7.5.2015 13
Vientivekseli diskonttaus - forfaiting velkainstrumetti Viejä Viejän pankki maksu velkainstrumetti esim. 181 pv / 1 vuosi Ostajaluottotakuu toimitus Ulkomainen ostaja Finnvera takaus Ostajan pankki 7.5.2015 14
Vientiluotto suoraan ostajalle Toimitus Viejä Ulkomainen ostaja Ennakko 15 % Vientiluotto Luottovarat 85% Luotonantaja Finnvera Ostajaluottotakuu 7.5.2015 15
Havaintoja järjestetyistä VKR-päivistä VKR-ohjelmassa on järjestetty noin 120 yrityskohtaista VKR-päivää Kaikkien yritysten lähtökohtana on etupainotteiset maksupostit Yllättävän moni ei ollut tietoinen remburssista maksutapana Maksuajallisen remburssin käyttö on ollut yllättävän harvinaista Vientivekseliä tuskin kukaan on ajatellut rahoitusinstrumenttina Yksittäisissä kaupoissa toimittajaluottoja on jouduttu käyttämään Tili- tai toimittajaluotoissa Finnveran rooli luottovakuuttajana ei ole aina tuttua Vientiluottoihin pk-yritysten vientikaupat ovat yleensä rahoittajille liian pieniä Liian harvojen pk-yritysten kanssa on päästy keskustelemaan konkreettisista vientikaupoista -> Finnveran oltava proaktiivisempi asiakastyössään
Kiitos! www.finnvera.fi Erno Ihto Rahoituspäällikkö Pk-rahoitus Finnvera Oyj Puh: 029 460 2529 etunimi.sukunimi@finnvera.fi
Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma
Team Finland kansainvälistymispalvelut v Team Finland verkostoon kuuluvat: v Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, edistää Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Finpro Tekes Finnvera Finnfund Finnpartnership Teollisuussijoitus VTT ELY-keskukset Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit Suomalais-venäläinen Kauppakamari Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelut.team.finland.fi 19
Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle pk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen Hyvä taloudellinen tilanne Positiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M / vuosi Omavaraisuusaste vähintään ~20% Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia ja liiketoimintasuunnitelma Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja panostuksia kohdemarkkinoille Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli Kaikki toimialat Kaikki kohdemarkkinat Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseen Team Finland LetsGrow - 2/2015 20
Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen v Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuun v Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksilla v Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan Kansainvälistymisneuvonta Sisältyy ohjelmaan Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman sparraus Toimenpide-ehdotuksia suunnitelman kehittämiseksi Apua ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan Enintään 200.000 / 3v 50% avustus ostopalveluihin, ei ole DeMinimis-tukea Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa, liiketoimintamallia ja/tai tuotantomenetelmää tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia Yrityksen kansainvälistymisstrategian edelleen kehittämiseen Seuranta ja sparraus Finnvera-laina Enintään 1.000.000 Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%, Finnvera enintään 50% (vakuudeton) Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla Yrityksen omiin palkka-, henkilösivu- ja matkakuluihin Markkinointiin, mainontaan ja viestintään Team Finland LetsGrow - 2/2015 21
Team Finland LetsGrow hanke-esimerkki Rahoitustarve Hankkeen budjetti Tekes avustus 1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000 ) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000 Toimitilakulut 90 000 Omat palkka- ja matkakulut 100 000 2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000 ) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset (ostopalvelut) 50 000 0 Omat matkat ja muut kulut 25 000 3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000 ) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000 Omat matkat 25 000 4. Kiinan investointien valmistelu (80 000 ) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset (ostopalvelut) 80 000 40 000 5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000 ) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000 Omat palkkakulut 25 000 6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000 ) 200 000 Yhteensä 735 000 75 000 Rahoitussuunnitelma Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000 Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000 Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000 Tekes-avustus 75 000 Yhteensä 735 000 Team Finland LetsGrow - 2/2015 Ulkopuolisesta rahoituksesta Finnvera enintään 60% 22
Haku ja eteneminen Yhteydenotto Finpro, Tekes ja Finnvera yhteyshenkilöt www.letsgrow.fi letsgrow@finnvera.fi Keskustelut hankkeista ja rahoituksesta Finnvera, Tekes ja Finpro (ja pankki) yrityksen kanssa Projektisuunnitelma LetsGrow Plan Haku LetsGrowohjelmaan Rahoitushakemukset operatiivisen suunnitelman kaudelle Rahoituspäätökset Finnvera lainatarjous Tekes rahoituspäätös Hankkeiden toteutus Seuranta & sparraus suunnitelman mukaisissa mielekkäissä kohdissa Yhteistapaaminen vähintään 2krt/vuosi VALMISTELU PÄÄTÖKSET TOTEUTUS LetsGrow Plan q Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5v q Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta q Tavoitteet q Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssit q Aikataulu ja raportointikohdat q Kustannusarvio q Riskit q Rahoitussuunnitelma Team Finland LetsGrow - 2/2015 23
Mitä yritys hyötyy LetsGrow rahoitusohjelmasta? Rahoitusta kansainvälistymishankkeisiin yhden hakuprosessin kautta Mahdollisuuden investointeihin kohdemarkkinoilla ja kotimaassa Käyttöpääomaa Avustusta ostopalveluihin Systemaattisuutta ja varmuutta kansainvälisen kasvun toteuttamiseen Työkaluja raportointiin ja viestintään Sparrausta ja tukea Ymmärrystä kohdemarkkinoista Tietoa millä markkinoilla tuotteelle on kysyntää, arvoketjuista, kilpailijoista ja potentiaalisista kumppaneista Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- ja sopimusvaatimuksista Tietoa kilpailuetuisen tarjoaman rakentamiseen Ymmärrystä liiketoimintamallin kehitykseen Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen Team Finland LetsGrow - 2/2015 24
Team Finland LetsGrow vauhdittaa Rapal Oy:n kasvua USAssa, Keski- Euroopassa ja Kiinassa Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin. Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan siellä selkeät markkinat., kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto. Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaa taseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaan kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesin rahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Kuva: Rapal Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseen erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä kehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia, säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettavia infrarakentamisen kustannusarvioita. Team Finland LetsGrow - 2/2015 25
Champion Door hakee kansainvälistä kasvua Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelman kautta Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- ja lentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa ja ulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttia tulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksi Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä., kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen. LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toimintaalueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkinaalueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena on yrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksien kehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiä vaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Door on maailman johtava ja arvostettu suurten ovien valmistaja. Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovat kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuushalleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys toimittaa erikoisovia myös maatalouteen, rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä. Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin verrattuna. Kuva: Champion Door Team Finland LetsGrow - 2/2015 26
ADC Etelä-Amerikan markkinoille Team Finland LetsGrown avulla "Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitys paremmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiin määrätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella eri markkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä., kertoo viennistä vastaava päällikkö Aleksi Autti. LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritysten kynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden viennin edistämiseen. Kuva: ADC Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaa kairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneita maanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita ja palveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Ne ovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisää turvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Team Finland LetsGrow - 2/2015 27
Miksi Team Finland LetsGrow? Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä Investoinnit ovat vähäisiä Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostus kasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvua tukevia investointeja Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvua tavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus Team Finland LetsGrow - 2/2015 28
Kerromme mielellämme lisää Laura Strandberg Finnvera Ohjelmapäällikkö 029 460 2828 laura.strandberg@finnvera.fi Minna Andersson Tekes Kehityspäällikkö 029 505 5529 minna.andersson@tekes.fi Petri Tulensalo Finpro Export Finland Aluepäällikkö 040 343 3437 petri.tulensalo@finpro.fi letsgrow@finnvera.fi www.letsgrow.fi Team Finland LetsGrow - 2/2015 29