Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa

Transkriptio

1 Timitusjhtajan katsaus varsinaisessa yhtiökkuksessa Knsernijhtaja Fredrik Strand

2 Sisältö Strategiset virstanpylväät Katsaus vuteen 2015 Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2016

3 Strategiset virstanpylväät

4 Strategiset virstanpylväät kannattavan kasvun saavuttamiseksi 04 Saavuta 01 Krjaa Kannattavuuden parantaminen 02 Rakenna Tehkas timinta Erinmainen jhtaminen 03 Lu Vahva kasvu Innvatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Tehkas timinta Innvatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Vahva yrityskuva 4 Yhtiökkusesitys

5 Uudet liiketiminta-alueet Tekninen asennus ja kunnssapit Suuret prjektit Palveluiden jhtaminen º Pienet ja keskisuuret prjektit ja hultspimukset º Käsittää yhden tai useamman teknisen järjestelmän º Yli spimusta tällä alueella º Kk > 5 milj. eura º Integridut ratkaisut º Asiakaskhtaisesti räätälöidyt ratkaisut º Elinkaari keskeisenä sana º illa n nin 50 tällaista prjektia. º Tarjtaan laajimmillaan elinkaarihankkeina ja - palveluina º Palveluita vi tuttaa jk tai alihankkijamme. º Yhteensä nin 100 spimusta tällä alueella Kilpailijiden määrä Alalletuln esteet, mnimutkaisuus, kateptentiaali, riskitas Kaavit: Arviitu suus knsernin liikevaihdsta vunna Yhtiökkusesitys

6 Katsaus vuteen 2015

7 Vunna 2015 rakensimme yhtä ia Hyvää kehitystä uusissa asiakkuuksissa ja spimuksissa Tilauskanta kasvi 10 %. Liikevaiht kasvi 4 % vertailukelpisin valuuttakurssein. Kehitimme liiketimintaa uusien liiketimintaalueiden mukaisesti Tekninen asennus ja kunnssapit Suuret prjektit Palveluiden jhtaminen Yhdenmukainen timintamalli, järjestelmät ja prsessit Divisinien ja liiketiminta-alueiden välille lisää yhteistyötä Hyviä tulksia j nähtävillä Yhtenäinen tute- ja palveluvalikima Kaupallistettu ja täysin tellistettu tute- ja palveluvalikima 7 Yhtiökkusesitys

8 Vunna 2015 rakensimme yhtä ia Space Saga markkinintikampanja Ensimmäinen yhteinen markkinintikampanja tukee kasvuamme Jatkuu vuden 2016 lppuun saakka Erinmainen jhtaminen Avainsaajien seuraajasuunnittelun ja jhtamisen kehittäminen Yhtenäisen timintamallin ja uusien saamisalueiden kehittäminen Hyvää kehitystä työturvallisuudessa Tapaturmataajuus* li 8.3 (2014: 10.1) ja tapaturmia li 40 % vähemmän Raprtinnin harmnisinti * Pissaln jhtaneiden tapaturmien määrä miljna työtuntia khden Keskitymme kannattavaan kasvuun vunna 2016 Vakaa rahitusasema Jatkamme yhtiömme kehittämistä strategian mukaisesti. 8 Yhtiökkusesitys

9 lyhyesti Suunnittelemme, tteutamme, hullamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehkkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja tellisuuslaitksille. Liikevaihdn jakauma 2015 EBIT 61 EUR millin 2.2% f revenue Rutsi 25 % Sumi 22 % Nrja 16 % Saksa 22 % Tanska 6 % Itävalta 6 % Muut maat 3 % Henkilöstö maittain 2015 Rutsi 22 % Sumi 26 % Nrja 17 % Saksa 14 % Tanska 6 % Itävalta 4 % Muut maat 11 % Liikevaiht esitetty knserniyhtiön sijainnin perusteella. Avainluvut 2015 Liikevaiht milj. eura Tilauskanta milj. eura Käyttökate 91,5 milj. eura (3,7 % liikevaihdsta) Operatiivinen kassavirta ennen rahituseriä ja verja 85,8 milj. eura työntekijää julukuun lpussa 9 Yhtiökkusesitys

10 Psitiivista kehitystä henkilöstötutkimuksessa Situtumiseen eniten vaikuttavat tekijät Visimme "Olemme Eurpan jhtavia kiinteistöille ja tellisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjavia yrityksiä" innstaa minua työskentelemään illa. knserni (N=12 829) 60 % ( %) Esimiehet (N=681) Samaa mieltä prsentti % ( %) knsernin ja divisinien jhtryhmät (N=111) 85 % ( %) Uskn, että illa n edessään lupaava tulevaisuus. 67 % ( %) 80 % ( %) 85 % ( %) Uskn, että minulla n lupaava tulevaisuus illa. 61 % ( %) 73 % ( %) 80 % ( %) Lutan, että -knsernin ylin jht tekee in kannalta ikeita päätöksiä. 61 % ( %) 70 % ( %) 82 % ( %) työnantajana hukuttelee päteviä ihmisiä työskentelemään ille. 51 % ( %) 62 % ( %) 81 % ( %) 10 Yhtiökkusesitys

11 Tavite: liikevaihdn vusittainen kasvu > 10 % vuden 2016 lppuun mennessä Knsernin liikevaiht milj. e /14: /15: /14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 Liikevaiht maittain milj. e (1 %) (5 %) (6 %) (-13 %) (8 %) (10 %) (11 %) Rutsi Sumi Saksa Nrja Itävalta Tanska Muut maat / / Liikevaiht li milj. eura vunna 2015, eli kasvi 4 prsenttia edellisvuden vastaavan ajankhdan valuuttakursseilla laskettuna. Nrjassa yleinen talustilanne vaikutti Tekniseen asennukseen ja kunnssapitn. Liikevaiht -6% vertailukelpisin valuuttakurssein vunna 2015 Yhden suuren hultspimuksen päättyminen täysin nähtävissä 11 Yhtiökkusesitys

12 Tilauskanta kehittyi myönteisesti vuden 2015 kaikilla vusineljänneksillä Tilauskanta milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 +4 % +3 % % +10 % Tilauskanta kasvi 10 % edellisvuteen verrattuna (vertailukelpisin valuuttakurssein 11 %). Tilauskanta kasvi edelleen kasvutavitteiden mukaisesti erityisesti Suurissa prjekteissa ja Palveluiden jhtamisessa. Vertailuluvut vat carve-ut-lukuja sittaisjakautumisen vimaantulpäivää ( ) edeltäviltä kausilta. 12 Yhtiökkusesitys

13 Useita suuria tilauksia vunna 2015 Metsä Fibre, Äänekski Metsä Fibre timittaa viisi massatrnia Metsä Fibren uuteen bitutetehtaaseen. Rakenteilla leva bitutetehdas n metsätellisuuden histrian suurin investinti Sumessa. Palvelualueet: Suunnittelu, Prjektin jhtaminen Spimuksen arv: ei julkistettu Ajankhta: Suunnittelu ja esivalmistus alkavat vunna 2015 ja asennus tapahtuu vuden 2016 aikana. Metsä Fibre 13 Yhtiökkusesitys

14 Useita suuria tilauksia vunna 2015 Hampurin kngressikeskus, CCH Immbilien GmbH & C. KG., Saksa Yksi in suurimmista hankkeista sitten yhtiön perustamisen. Prjektissa etusijalla n varmistaa hyvä sisäilman laatu kaikissa lsuhteissa. asentaa ilmanlaadun jatkuvaa valvntaa varten datapistettä sekä mittausarvt humin ttavan älykkään ilmastintijärjestelmän. Palvelualueet: Suunnittelu ja prjektinti, Prjektin tteutus Spimuksen arv: yli 43 milj. eura Tekniset tutealueet: Taltekniikan kknaistimitus Ajankhta: Uusittu kngressikeskus n suunniteltu tettavan käyttöön vunna Pinta-ala: m 2 agn leusmann GmbH/ Tim Hupe Architekten 14 Yhtiökkusesitys

15 Useita suuria tilauksia vunna 2015 Söderhamnin kunta, Rutsi in suurin yksittäinen energiansäästöhanke (EPC) Phjismaissa. Asiakkaalle palvelu takaa energiansäästöjä, sillä ptimi kiinteistötekniikan timinnan pitkällä aikavälillä. Söderhamn Palvelualueet: Palveluiden jhtaminen Spimuksen arv: yli 29 milj. eura Ajankhta: Ylläpit ja timintjen hjaus vuteen 2019 asti. Energiansäästöt takaa kymmeneksi vudeksi. Asiakas: Söderhamnin kunta ja asuntyhtiö Faxehlmen AB Kk: m² Söderhamn 15 Yhtiökkusesitys

16 Useita suuria tilauksia vunna 2015 Kunnallinen kiinteistönvälitysyritys Mss, Nrja Tavite: energiankulutuksen vähentäminen 45 prsentilla nykyaikaistamalla ja ptimimalla. Palvelualueet: Elinkaarihankkeet ja - palvelut EPC-mudssa Spimuksen arv: ei julkistettu Tekniset tutealueet: Lämmitys, Ilmanvaiht ja ilmastinti, Autmaati Ajankhta: Ensimmäinen vaihe klmesta alki kesäkuussa Pinta-ala: m² Trine Bratlie Evensen / Jernbaneverket Jarle Fss/Jernbaneverket Farriseidet-Prsgrunnrautatiehanke, Etelä- Nrja Sähköistysratkaisut uudelle, nin 23 kilmetrin rautatiesuudelle, jlla n seitsemän tunnelia. Palvelualueet: Prjektin tteutus, Prjektin jhtaminen Spimuksen arv: yli 35 milj. eura Tekniset tutealueet: Sähköistys Ajankhta: lpullinen suunnittelu syksyllä 2015, asennusvaihe tammikuu 2016 kesäkuu Yhtiökkusesitys

17 Kannattavuus linjassa taludellisen tavitteen saavuttamisen kanssa 34,3 34,0 21,5 5,2 22,0 21,3 5,1 9,6 3,8 14,2 3,4 3,7 2,1 1,6 2,5 0,4 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 71,1 Käyttökate, milj. e Käyttökateprsentti, % Käyttökate kasvi 1 12/14: 67,5 (2,8 %) 1 12/15: 91,5 (3,7 %) Käyttökate, milj. e (rullaava 12 kk) 60,3 58,4 67,5 72,1 92,0 91,8 91,5 merkittävästi 36 prsentilla edellisvudesta ja li 91,5 milj. eura tammi julukuussa. Käyttökatetta heikensivät tietyt prjektitappit Nrjassa ja Saksassa, uudelleenjärjestelykulut Sumessa sekä asianajkulut Saksassa. Investinnit yhteisiin prsesseihin näkyivät liiketiminnan kuluissa. Viimeisen vusineljänneksen käyttökate li edellisvuden taslla, 34,0 milj. eura. 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 17 Yhtiökkusesitys

18 Taludellinen tavite: negatiivinen käyttöpääma Käyttöpääma Käyttöpääma, milj. e Käyttöpääma suhteessa liikevaihtn, % (viim. 12 kk) Käyttöpääma vakautettu negatiiviselle taslle Laskutusprsessiin keskittyminen jatkui 4 % 5 % % 3 % % 2 % % % -1 % 0 % -14-1% 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 12/14 3/15 6/15 9/15 12/15 Vertailuluvut vat carve-ut-lukuja sittaisjakautumisen vimaantulpäivää ( ) edeltäviltä kausilta. 18 Yhtiökkusesitys

19 Kassavirta käyttökatteen kanssa samalla taslla Operatiivinen kassavirta ennen rahituseriä ja verja milj. e Rullaava 12 kk 108,5 101,3 90,1-11,1 105,4 114,8 113,5 100,0 4,1 20,5 134,4 132,2 9,8 1,8 102,8 85,8 83,1-8,9 Investimme jatkuvasti teknlgiiden, prsessien ja saamisen kehittämiseen. Käyttömaisuusinvestinnit vunna 2015 (ml. yritysstt) livat 26,9 milj. eura, ja ne liittyivät pääasiassa tiettekniikkaan ja yhteisten liiketimintaprsessien kehittämiseen /13 1 3/14 4 6/14 7 9/ /14 1 3/15 4 6/15 7 9/ /15 Vertailuluvut vat carve-ut-lukuja sittaisjakautumisen vimaantulpäivää ( ) edeltäviltä kausilta. 19 Yhtiökkusesitys

20 Maksuvalmiusreservi yhteensä 187 milj. eura Nettvelka, Milj. e Nettvelka/käyttökate, rullaava 12 kk Nettvelka pysyi Q taslla ,3x Vahva kassapsiti mahdllisti ylimääräisen 20 milj. eurn krllisen velan lyhennyksen Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Nettvelan rakenne Milj. e Maksuvalmiusreservi 187 milj. eura 75 Pitkäaikaiset lainat 23 Lyhytaikaiset lainat 68 Rahavarat 30 Nettvelka Nstamattmat luttlimiitit Rahavarat 20 Yhtiökkusesitys

21 Tulshjeistus vudelle 2016 Liikevaiht arvii, että knsernin vuden 2016 liikevaiht kasvaa edellisvudesta (2015: milj. eura). Käyttökate arvii, että knsernin vuden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvudesta (2015: 91,5 milj. eura). 21 Yhtiökkusesitys

22

23 Osingnjakehdtus Osingnjak vähintään 50 % tilikauden vitsta. Hallitus ehdttaa, että sinka jaetaan 0,28 eura sakkeelta, eli 75 % knsernin netttulksesta vunna Osakekhtainen tuls Osakekhtainen tuls kasvi merkittävästi 69 prsentilla ja li 0,37 eura sakkeelta tammi julukuussa. Osink, eura per sake Osink, % netttulksesta 100 % 75 % 78 % 0,28 0,22 0, Yhtiökkusesitys