Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Tarja Lehtilä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toimitusjohtajan katsaus

2 Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen asiakkaillamme Analytiikan suora vaikutus asiakkaidemme liikevaihto- ja tuloshyötyyn Tulevaisuuden rakentaminen asiakkaiden kanssa Uusi ratkaisualue: liiketoimintateknologiat Prototypointi ja hackathonit yhdessä asiakkaiden kanssa Uusia hankkeita jatkuvissa palveluissa Alueellamme uniikki koko ja kyky Ydinosaamisemme vahvaa ja entistä ajankohtaisempaa Pohjois-Euroopan vahvin kyvykkyys alallamme Kohti ketteriä mittakaavaetuja Toimintamallin integraatio käynnistetty Toimistojen välistä yhteistyötä edistetty Yhteisiin prosesseihin ja IT-järjestelmiin panostaminen aloitettu

ja hackathonit yhdessä asiakkaiden kanssa Uusia hankkeita jatkuvissa palveluissa Alueellamme uniikki koko ja kyky Ydinosaamisemme vahvaa ja entistä ajankohtaisempaa Pohjois-Euroopan vahvin

3 2015 pähkinänkuoressa Tilauskertymä kasvoi toisella vuosipuoliskolla ja tilauskanta oli vuoden 2016 alkaessa hieman edellisvuotta suurempi Liikevaihto ja segmenttien operatiivinen tulos laskivat, mihin vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon heikko tilauskertymä Vahva tase: omavaraisuusaste 58,5 %, nettovelkaantumisaste -6,2 % Liiketoiminnan nettorahavirta 9,3 MEUR Osinkoehdotus 16 senttiä/osake Vahva Baltian segmentti: liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos vahvoja Ruotsin segmentin elpyminen jatkui: segmentin operatiivinen tulos oli tähän mennessä korkein neljännellä vuosineljänneksellä 159 uutta asiantuntijaa liittyi 18 toimiston verkostoomme

-6,2 % Liiketoiminnan nettorahavirta 9,3 MEUR Osinkoehdotus 16 senttiä/osake Vahva Baltian segmentti: liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos vahvoja Ruotsin

4 Liiketoimintamme kehittyminen Jatkuvat palvelut Kasvukyvykkyydet Ydinosaamisen vahvistaminen Uusia as-a-service -sopimuksia Suomessa ja Pohjoismaissa, esim. Ruotsalaisen pankin compliance-as-a-service Liettuan energiayhtiön laskutusjärjestelmän kehitys ja ylläpito Fokustoimialojen valinnat sekä panostukset niiden liiketoimintateknologian osaamiseen Industrial-kasvuohjelma käynnistettiin Q1/2015 B2C-kasvuohjelma käynnistettiin Q3/2015 Yli 20 prototyyppiä uusilla alueilla Ketterä ohjelmistokehitys Ylen internetpalvelujen kehitys ja ylläpito Informatica-pohjaiset palvelut tiedolla johtamisessa Norjalaiselle pankille toimitettu laaja kuluttajadataprojekti Itsepalveluanalytiikka sekä pilvipalveluja hyödyntävät uuden sukupolven tietovarastot BUSINESS TO CONSUMER INDUSTRIAL & ENERGY FINANCIAL SERVICES PUBLIC TO CITIZEN

Industrial-kasvuohjelma käynnistettiin Q1/2015 B2C-kasvuohjelma käynnistettiin Q3/2015 Yli 20 prototyyppiä uusilla alueilla Ketterä ohjelmistokehitys Ylen internetpalvelujen kehitys ja ylläpito

5 avainluvut Liikevaihto (M ) 100 Tilauskertymä laski Tilauskanta kasvoi Kasvu johtui lähinnä parantuneesta myyntisuorituksesta toisen vuosipuoliskon aikana Segmenttien operatiivinen tulos (M ) Liikevaihto 116 M (123 M ) Segmenttien operatiivinen tulos 7,5 M / 6 % (10,0 M / 8 %) 10 8 Liikevoitto 7,5 M (2014: 0,8 M johtuen 7,4 M alaskirjauksesta) Vahva kassavirta: liiketoiminnan nettorahavirta 9,3M (8,3M ) 0 Liikevoitto (M )

Segmenttien operatiivinen tulos (M ) Liikevaihto 116 M (123 M ) 14 12 Segmenttien operatiivinen tulos 7,5 M / 6 % (10,0 M / 8 %) 10 8 Liikevoitto

6 Liiketoimintasegmentit Liikevaihto Segmentti Kasvu Suomi % Norja % Ruotsi % Tanska % Baltia % Muut Yhteensä % Liikevaihto Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Kannattavuus Segmentti 2015 % 2014 % Suomi % % Norja % % Ruotsi % % Tanska % % Baltia % % Muut Yhteensä % % IFRS3-poistot Liikearvon alaskirjaus Liikevoitto % % Kannattavuus Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia

2014 % Suomi 3 528 7 % 5 441 11 % Norja 1 451 7 % 1 966 8 % Ruotsi 718 4 % 304 2 % Tanska 355 3 % 865 7 % Baltia 3 930 20 % 2 944 15 % Muut -2 507-1 511 Yhteensä 7 475 6 % 10 009 8

7 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 10-12/ / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Segmenttien operatiivinen tulos IFRS3-poistot Liikearvon arvonalentuminen Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille EPS (eur/osake) 0,12-0,22 0,27-0,07 Henkilöstökulut ovat pienentyneet johtuen vuoden 2015 uudelleenjärjestelyistä sekä vuotta 2014 pienemmistä henkilöstömääristä Suomessa ja Ruotsissa Materiaali- ja palvelukustannukset ovat laskeneet mukaillen vähentynyttä lisenssi- ja ylläpitoliikevaihtoa Liiketoiminnan muut kulut käsittävät petostapahtumaan liittyvän 1,0 M kulun Yrityskauppoihin liittyvät IFRS3- poistot päättyivät vuonna 2014 Liikearvon alaskirjaus 7,4 M pienensi liikevoittoa vuonna 2014

089-1 218 Segmenttien operatiivinen tulos 3 221 3 940 7 475 10 009 IFRS3-poistot - -216 - -1 753 Liikearvon arvonalentuminen - -7 423 - -7 423 Liiketulos 3 221-3 699 7 475 833 Rahoitustuotot ja kulut

8 Tase (1 000 EUR) 1-12/ /2014 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus ja saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Korollinen nettovelka -3,9 M (1,1 M ) Nettovelkaisuusaste -6 % (2 %) Omavaraisuusaste 58 % (55 %) Nykyisistä veloista uudelleenrahoitetaan 18,5 M vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä

Korollinen nettovelka -3,9 M (1,1 M ) Nettovelkaisuusaste -6 % (2 %) Omavaraisuusaste 58 % (55 %) Nykyisistä veloista uudelleenrahoitetaan 18,5 M vuoden 2016 toisen

9 Kassavirta (1 000 EUR) Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Käyttöpääoma parani vuoteen 2014 verrattuna Liikearvon alaskirjaus vaikutti vuoden 2014 tulokseen sekä oikaisuihin Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen (vähennys)/lisäys

oikaisuihin Maksetut korot ja muut rahoituskulut -305-418 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 50 68 Maksetut verot -2 107-2 946

10 Omistajarakenne, tilanne Rekisteröidyt osakkeenomistajat % 1 Cantell Oy 10,2 % 2 Lombard International Assurance S.A. 6,5 % 3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -rahasto 6,4 % 4 Säästöpankki Kotimaa -rahasto 5,8 % 5 Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto 4,7 % 6 OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 4,5 % 7 Ilmarinen 4,0 % 8 OP-Suomi Arvo -rahasto 3,4 % 9 Valtion Eläkerahasto 2,7 % 10 Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 2,4 % Muut omistajat 45,7 % Ei liputusilmoituksia Omat osakkeet 3,8 % Yhteensä 22,5 miljoonaa osaketta Omat osakkeet 3,8 % Osakkeita yhteensä 100,0 %

6,5 % 3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt -rahasto 6,4 % 4 Säästöpankki Kotimaa -rahasto 5,8 % 5 Evli Suomi Pienyhtiöt -rahasto 4,7 % 6

11 Näkymät Affecto odottaa liikevaihdon pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman sekä liikevoiton kasvavan vuonna Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto järjestää pääomamarkkinapäivän

Yhtiö ei anna tarkkaa kvartaaliennustetta liikevaihdon tai liikevoiton kehityksestä, koska

Samankaltaiset tiedostot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74