TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja"

Jari Haapasalo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

2 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214 ESITYS 2

3 214 Q1 LYHYESTI LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT Milj. euroa 1-3/ /213 Muutos-% Tilauskanta 54,4 585,9-8 % Liikevaihto 151,3 166,3-9 % Liikevoitto -1,8 3,1 n.a. Nettotulos -3,2,8 n.a. Q1/214 ESITYS 3

4 214 Q1 LYHYESTI EPCM PALVELUJA GREENFIELD-SELLUTEHTAASEEN, BRASILIA Asiakas: Klabin Vuosittainen kapasiteetti: 1.5 miljoona tonnia MAP HERE Käynnistys: 3/216 São Paulo Ortigueira-Paraná Q1/214 ESITYS 4

5 TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT: YRITYSKAUPPA Osana Pöyryn strategiaa fokusoida Pöyry myy merkittävän osan Suomen kiinteistöjen suunnittelu- konsultointi- ja rakennuttamisliiketoiminnoistaan Kaupan vahvistuminen vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän Noin 435 henkilöä siirtyy myyjälle Myytävän liiketoiminnan liikevaihto: 44 miljoonaa euroa Ennakoitu positiivinen nettotulosvaikutus: 16 miljoonan euroa Q1/214 ESITYS 5

6 STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI 214 Strategiset elementit Toimenpiteet Globaalit osaamisalueet Paikallinen toiminta Globaali ja paikallinen yhteistyössä Palvelut asiakkaan koko elinkaareen Tulostavoitteisuus Tehostamista liittyen myyntiin projektien hallintaan kapasiteetin hallintaan Fokusointia lisää Äskettäinen yrityskauppa Hallinnollisten prosessien kehittämistä heikosti kannattavat yksiköt tukifunktioiden rationalisointi Q1/214 ESITYS 6

7 ORGANISAATION KEHITYS Strateginen neuvonanto Globaalit osaamisalueet Alueelliset liiketoiminnot Liikkeenjohdon konsultointiliiketoimintaryhmä Teollisuus - liiketoimintaryhmä Energialiiketoimintaryhmä Alueelliset toiminnot* Keski-Eurooppa Pohjois-Eurooppa Alppien alue Latinal. Amerikka Pohjois-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue *tammikuusta 214 alkaen Q1/214 ESITYS 7

8 TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN Liiikevaihto Henkilömäärä 12 % 2 % 7 % 17 % 7 % 8 % 61 % 68 % Liikevaihto: 151,3 miljoonaa euroa Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Henkilömäärä: kauden lopussa Sisältää noin 3 itsenäistä ammatinharjoittajaa Latinalaisessa Amerikassa. Q1/214 ESITYS 8

9 TAMMI-MAALISKUU 214 Jukka Pahta Talousjohtaja Q1/214 ESITYS 9

10 TAMMI MAALISKUU 214 TILAUSKANTA MEUR Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 1

11 TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVAIHTO MEUR Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 11

12 TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVOITTO MEUR ,1 19,4 13,9 9, 3,1-1, , vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 12

13 TAMMI MAALISKUU 214 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2, % -6% -8% kauden lopussa Q1/214 ESITYS 13

14 TAMMI MAALISKUU 214 KASSAVIRTA LIIKETOIMINNASTA SEKÄ INVESTOINTIEN JÄLKEEN MEUR Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta ,3-22,8-4 *) Vantaan toimistorakennus ostettiin vuonna 211 **) ja myytiin (Q4) Q1/214 ESITYS 14

15 TAMMI MAALISKUU 214 OMA PÄÄOMA, NETTOVELAT JA VELKAANTUMISASTE-% MEUR Gearing-% 22 7% % 16 5% ,8 44,5 % 4% 1 3% ,3 2% 4 2 1% Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste-% % Vantaan toimistorakennus sisältyi taseisiin 211 and 212, myytiin (Q4) Q1/214 ESITYS 15

16 Q1/214 ESITYS 16

17 LIITTEET Q1/214 ESITYS 17

18 TAMMI-MAALISKUU 214 ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 6, 5, 5% 4% , 3, 2, 1, 3% 2% 1% , -1, % -2, -1% Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% + Tilauskanta hyvällä tasolla - Liikevaihto laskenut johtuen alhaisesta investointiaktiviteetista + Liikevoitto kehittyi tasaisesti Q1/214 ESITYS 18

19 TAMMI-MAALISKUU 214 TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 5 5 3, 7% ,5 6% , 1,5 1, 5% 4% 3% 2% ,5 1%, % Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% - Tilauskanta laskenut + Liikevoitto parantunut Q1/214 ESITYS 19

20 TAMMI-MAALISKUU 214 ALUEELLISET TOIMINNOT Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) % % % % % 1 1 % % Tilauskanta Liikevaihto + Latinalaisesta Amerikasta merkittävä tilaus - Liikevaihto laskenut Liikevoitto Liikevoitto-% - Laskevan liikevaihdon seurauksena liikevoitto oli epätyydyttävä - Tietyt heikosti kannattavat aiemman Kaupunkiliiketoimintaryhmän toteutusvaiheessa olevat projektit rasittavat edelleen tulosta. Q1/214 ESITYS 2

21 TAMMI-MAALISKUU 214 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) , 8% 9 6, 7% 2 8 5, 6% , 3, 2, 1, 5% 4% 3% 2% 1% 5 2, % 1-1, -1% -2, -2% Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta parantunut + Liikevaihto kehittynyt tasaisesti Liikevoitto Liikevoitto-% + Liikevoitto kehittynyt myönteisesti rakenteellisten parannustoimenpiteiden seurauksena Q1/214 ESITYS 21

22 TULOSLASKELMA 1-3/ /213 MUUTOS, % Liikevaihto 151,3 166,3-9, Liiketoiminnan muut tuotot,1,7 n.a. Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -13, -17,4-25,3 Henkilöstökulut -12,9-19, -5,6 Liiketoiminnan muut kulut -37,3-37,5 -,5 Liikevoitto -1,8 3,1 n.a. Nettorahoituserät -1,2 -,8 5, Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, -,1 n.a. Tulos ennen veroja -3, 2,2 n.a. Tuloverot -,2-1,4-85,7 Konsernin voitto -3,2,8 n.a. Q1/214 ESITYS 22

23 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Liikearvo 12,2 131,2 Oma pääoma 128,8 13, Muut pitkäaikaiset erät Keskeneräiset työt 94,8 18,5 Muut lyhytaikaiset saamiset 135,5 166,3 Rahavarat ja muut likvidit varat 43,4 54,5 Myytävissä olevat varat 47,7 16, Korolliset velat 1, ,5, Muut pitkäaikaiset velat 26,7 47,3 Saadut projektiennakot 61,1 87, Muut lyhytaikaiset velat Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat 6,8, YHTEENSÄ 455,1 566,5 YHTEENSÄ 455,1 566,5 Q1/214 ESITYS 23

24 RAHAVIRTA 1-3/ /213 Liikevoitto ennen nettokäyttöpääoman muutosta,3 4,6 Nettokäyttöpääoman muutos -22, -2,4 Rahoituserät ja tuloverot -,6-2,6 Liiketoiminnan nettorahavirta -22,3-18,4 Muut investoinnit -,5-1,2 Nettorahavirta ennen rahoitusta -22,8-19,6 Rahoituksen nettorahavirta -6,2-5,6 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos -29, -25,2 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 72,4 83, Yhtiö, joka aikaisemmin on yhdistelty tytäryhtiönä, on vuoden 213 alusta käsitelty yhteisyrityksenä, -3,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus,,4 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 43,4 54,5 Q1/214 ESITYS 24

25 AVAINLUVUT 1-3/ /213 Tulos/osake, EUR (laimennettu) -,6,1 Oma pääoma/osake, EUR 2,11 2,11 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. -2, 4,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. -1,1 2,2 Omavaraisuusaste %, p.a. 32,8 27,1 Gearing-% 44,5 8,1 Nettovelat, milj. euroa 57,3 14,2 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa,5 1,2 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Q1/214 ESITYS 25

26 KIITOS! Q1/214 ESITYS 26

Samankaltaiset tiedostot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION