Lihasektorin hintarakenteet Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa tutkimushanke Tiedotustilaisuus 10.6.2014 Jyrki Niemi, Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori
Tutkimushanke: Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa Tavoitteena tarkastella: laajasti suomalaisten elintarvikemarkkinoiden toimivuutta, tehokkuutta ja kilpailullisuutta elintarvikeketjun eri osien ja eri kustannustekijöiden vaikutusta elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen ulkomaankaupan vaikutusta hinnanmuodostukseen maatalouden tuottajahinnoissa ja tuotantopanosten hinnoissa tapahtuvien muutosten välittymistä kuluttajahintoihin ostajapuolen mahdollisen markkinavoiman olemassaoloa
160 140 Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kuluttajahintataso eri EUmaissa vuonna 2012 135 120 100 80 60 58 63 64 73 76 79 82 82 82 85 86 88 91 91 92 117 98 98 100 103 103 103 105 109 111 112 113 EU-15 =100 40 20 0 Lähde: Eurostat/ESA95
Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa ja eri EU-maissa vuosina 2005 2013 Arvonlisäveromuutoksista puhdistetut hinnat 150 140 130 120 11 0 100 90 Indeksi (2005 = 100) 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 Iso-Britannia Suomi Tanska Saksa Euroalue Ruotsi Ranska Portugali Irlanti Lähde: Eurostat
Lihan ja lihatuotteiden kuluttajahintataso eri EU-maissa v. 2012 140 120 100 80 60 50 52 53 57 64 65 66 67 67 68 71 72 75 80 82 84 90 99 114 116 117 119 119 104 106 106 111 107 EU-15 =100 40 20 0 Lähde: Eurostat/ESA95
150 140 Lihatuotteiden hintakehitys Suomessa ja eri EU-maissa vuosina Indeksi (2005 = 100) 2005 2013 130 120 EU-27 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Eurostat
Lihasektorin hintarakenteet YHTEENVETO... 7 1. JOHDANTO... 11 2. LIHATUOTTEIDEN HINTAMARGINAALIT... 23 3. LIHASEKTORIN RAHAVIRTOJEN JAKAUTUMINEN... 39 4. JOHTOPÄÄTÖKSET... 47 LÄHTEET... 49 LIITE 1: Aineistokuvaus: elintarvikkeiden hintamarginaalit... 51 LIITE 2: Elintarvikkeiden hinta- ja määrätietojen luovuttamispyyntö... 56
Tietojenantamisvelvollisuus Laeissa (9.2.1990/112, 1 ja 22.12.2009/1514, 6 ) säädetään Kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävästä ja oikeudesta saada tehtäviensä kannalta tarpeellisia tietoja. Säädösten mukaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävänä on kulutukseen, kulutuksen vaikutuksiin, kulutushyödykkeiden hintaan ja laatuun sekä kuluttajan asemaan liittyvä tutkimus- ja selvitystoiminta sekä alan tietopalvelun hoitaminen. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan Kuluttajatutkimuskeskukselle tietoja, joita tutkimuskeskus tarvitsee kulutushyödykkeiden hintaan ja laatuun liittyviä tutkimuksia varten.
Aineistolähteet Lähde Hinta Määrä Kuluttajatutkimuskeskus Kuluttajahinta Tilastokeskus Kuluttajahinta Kulutusosuudet (KHI-painot) Päivittäistavarakauppaketjut Kuluttajahinta Päivittäistavarakauppaketjut Ostohinta teollisuudelta Ostomäärät teollisuudelta Teollisuusyritykset Myyntihinta kaupalle Myyntimäärät kaupalle Tike Tuottajahinta (pakkaamohinta) Kasvistieto Tuottajahinta (pakkaamohinta) Kauppapuutarhaliitto Tuottajahinta (pakkaamohinta)
Elintarvikesektorit Vihannekset Lihatuotteet Maitotuotteet ja kananmuna Vilja- ja leipomotuotteet Hyödykekimput Tuoteryhmät Porsaan sisäfile Sika-nauta jauheliha Naudanliha Sianliha Siipikarjanliha Jalosteet Tuoteryhmät Naudan jauheliha Naudan paisti Tuoteryhmät Kinkkuleikkele Siipikarjanlihaleikkele Grillimakkara Lenkkimakkara Nakkimakkara Lihapyörykkä Tuoteryhmät Broilerin file Broilerin koipireisi Tuoteryhmien sisällä yhteensä 40 lihatuotetta
Lihasektorin hintamarginaalit
Lihalajien hintamarginaalit
Sika-nauta jauhelihan hintamarginaalit v. 2012
Naudan jauhelihan kuluttajahinnan (9,4 /kg, v. 2012) rakenne ja kaupan osuuden kulujakauma
Johtopäätökset Kaupan osuus lihatuotteiden kuluttajahinnoissa on viime vuosina kasvanut. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan saama osuus on sitä vastoin hieman pienentynyt. Kaupan asemaa on parantanut hyvä sopeutumiskyky ulko- ja sisäsyntyisiin muutoksiin => lihan kuluttajahinnan nopea nousu ruoan alv-kannan alentuminen kaupan omat merkkituotteet Kaupan osuudesta suurin osa kuluu palkkoihin ja muihin henkilökuluihin
Lihasektorin rahavirrat
Lihasektorin rahavirrat (1) Lihaan käytettyjen kulutusmenojen jakautuminen ketjun eri osapuolten kesken maatalous, elintarviketeollisuus, tuonti, verot sekä kauppa ja ravintolat Bruttomarginaalien avulla voidaan tarkastella elintarvikeketjun rakenteen kehitystä rahavirtojen muutosten kautta arvioida elintarvikeketjun voimasuhteiden kehitystä Bruttomarginaalien avulla ei voida ottaa kantaa elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen analysoida kilpailun toimivuutta markkinavoiman olemassa oloa tai sen käyttöä
Lihasektorin rahavirrat (2) Kauppa ja ravintolat Kotimainen elintarviketeollisuus 2012 Kotimainen maatalous 2011 2010 2009 Tuonti (ulkom. maatalous ja elintarviketeollisuus) 2008 Verot (alv) 0 10 20 30 40 50 60 %
Lihasektorin rahavirrat (3) 8 %-yksikköä 6 4 2 0-2 -4-6 Kauppa ja ravintolat Tuonti (ulkom. maatalous ja elintarviketeollisuus) Kotimainen maatalous Kotimainen elintarviketeollisuus Verot (alv)
Lihasektorin rahavirrat (4) Kauppa ja ravintolat Kotimainen elintarviketeollisuus Kotimainen maatalous 2012 2008 Tuonti (ulkom. maatalous ja elintarviketeollisuus) 2003 Verot (alv) 0 300 600 900 1200 1500 milj., vuoden 2000 hintasossa
Yhteenveto Kaupan ja ravintoloiden sekä tuonnin osuus elintarvikesektorin rahavirroista on kasvanut 2008-2012 vuonna 2010 rakenteellinen muutos, jossa kaupan ja ravintoloiden osuus kasvoi elintarviketeollisuuden ja verojen osuuden laskiessa vuosina 2010-2012 osuudet kehittyneet tasaisesti kaupan ja ravintoloiden osuus kääntyi 2012 laskuun, tuonnin kasvu jatkuu Kaupan ja ravintoloiden sekä tuonnin rahavirrat kasvaneet myös reaalisesti Maatalouden osuuden lasku pysähtynyt Elintarviketeollisuuden osuuden lasku jatkuu
Johtopäätökset Elintarviketeollisuus ei ole kireässä markkinatilanteessa pystynyt haastamaan kauppaa kilpailee sekä keskenään että tuontia vastaan maatalouden tuottajahintojen nousu näkyy Kaupan asema hintaneuvotteluissa teollisuutta vahvempi samaan aikaan teollisuus on joutunut maksamaan korkeampaa maatalouden tuottajahintaa Arvonlisäveromuutokset näkyvät verojen osuuden laskuna
Lihasektorin hintarakenteet PTT:n työpapereita 160, www.ptt.fi Tutkimuksia ja selvityksiä 8, Kuluttajatutkimuskeskus, www.kuluttajatutkimuskeskus.fi Lisätietoja: professori Jyrki Niemi, MTT, puh. 029 531 7548, jyrki.niemi@mtt.fi erikoistutkija Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus, puh. 029 505 9018, ari.peltoniemi@ncrc.fi maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, PTT, puh. 040 164 8191, kyosti.arovuori@ptt.fi