Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1

2 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto jäsenyritystä Teknologiateollisuus 2

3 Indeksi 2005= Viimeisin tieto: 2016 Q4 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3

4 Bkt:n kasvun kysyntäeriä, vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, kiintein hinnoin, 2005= Rakentaminen Yksityinen kulutus Tavara ja palveluvienti Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4

5 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu Lähde: Markit 5

6 Indeksi 2008= Viimeisin tieto: helmikuu 2017 USA EU Japani Suomi maat Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut hidasta Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6

7 Indeksi 2008= Viimeisin tieto: tammikuu 2017 Kehittyvä Aasia Kehittyvät maat Maailma Kehittyneet maat Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 7

8 USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, % Viimeisin tieto: helmikuu 2017 Pohjois Indonesia Taiwan Etelä Japani EU Intia maat Korea Amerikka Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EUmaista Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 8

9 Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva summa, indeksi 2005 = Viimeisin tieto: helmikuu 2017 Viro Iso Belgia Itävalta Ranska Saksa Italia Alankomaat Ruotsi Norja Tanska Suomi Britannia EUmaiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 9

10 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa Teknologiateollisuus 10

11 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: joulukuu ,2016 / 1 12,2015, % Teknologiateollisuus 0 % Teollisuus 0 % Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on noususuunnassa Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 11

12 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: joulukuu ,2016 / 1 12,2015, % Tietotekniikka 4 % Suunnittelu ja konsultointi 9 % Kone 1 % Metallien jalostus Elektroniikka 4 % 2 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 12

13 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: 2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: 1 % +23 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto lokajoulukuu

14 Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa Teknologiateollisuus 14

15 Tavara miljardia euroa, käyvin hinnoin ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, Suomen tavara ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen Teknologiateollisuus Viimeinen tieto lokajoulukuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat 15

16 Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle % 20 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymiindeksi 55% 16

17 Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina Tavara ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 17

18 Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 60 Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 18

19 Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta Teknologiateollisuus 19

20 Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on riittämätön Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005= e 2017e 2018e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 20

21 Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 21

22 Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 22

23 Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? Kaikki HENKILÖKUNTALUOK 1 9 hlö hlö hlö hlö* 500 hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajat = Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu

24 Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 9 hlö hlö hlö hlö* hlö* Vastaajat = % Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu

25 Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 Vähintään henkilöä työllistävät 32,7 % (119 yritystä) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % ( yritystä) 1049 henkilöä työllistävät 14,1 % ( yritystä) henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) henkilöä työllistävät 5,8 % (305 yritystä) henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) 25